第一节 水泥预制管桩 市场发展 现状 分析
一、 市场发展 现状 分析
我国水泥制品已在城镇市政建设、乡镇供水、邮电通讯、电力输送、铁道交通、港口建设、工业与民用建筑等领域广泛使用，特别是近几年来国民经济快速发展，带动了固定资产的快速增长，房地产业、西部大开发、南水北调，西电东送、西气东输、青藏铁路、奥运工程等重大工程建设，极大地促进了水泥混凝土制品工业的发展。我国已成为当今世界上生产应用水泥制品的最大国家。
1、主要产品有：输水管、排水管、输电及通讯电杆、基础桩、铁路轨枕、地铁管片、波形瓦、混凝土砌块、板、柱、大型屋面板、空心楼板、T型梁多种建筑、环境装饰制品等。
2、近几年来混凝土水泥制品技术进步的主要成果：凝土成套技术装备、计算机控制系统。2004年全国予拌混凝土搅拌站（厂）2200多家，设计生产能力60000万m3。。（但实际产品约28000万m3，不到混凝土总量的20%）
1）绿色高性能混凝土及各类工业废渣的利用技术。
商品混凝土系列外加剂、预应力高强混凝土管桩技术（混凝土强度达C80以上，最大直径1200m/m，单节长度20～30m）
2）混凝管生产技术
排水管：离心、悬辊、挤压、立式振动、径向挤压、芯模振动、带底座全自动升芯振动等工艺。
压力管：三阶段、一阶段、自应力、悬辊、振动挤压、预应力钢筒混凝土管（PCCP）
3）装饰混凝土制品生产技术及装备
4）耐腐蚀混凝土制品技术
5）混凝土修补增强材料生产技术和施工技术
6）混凝土空心砌块应用技术
7）废弃物资源再生利用技术
第二节 水泥预制管桩市场政策环境 分析
一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规
1、水泥、混凝土及其制品技术政策
1)合理使用水泥， 研究 开发与推广符合环保标准的低污染新型水泥，增大硅酸盐水泥的供应比例，增加高标号、低碱、低热水泥及其它特种水泥的生产与应用，以满足对高强混凝土、大体积混凝土、化学纤维混凝土及防止碱一骨料反应和其它特种条件下的新要求。结构工程应使用性能稳定的425、525及以上标号水泥。大力推广应用散装水泥。提高水泥质量，严格执行检验制度，确保工程质量。
2)认真贯彻执行砂石生产质量标准，改变目前质量失控的状况。建立工业化砂石生产供应基地，按市场需要加工供应不同规格、级配的骨料，逐步改变目前手工业生产方式。严格区分具有碱活性的骨料，并在工程中控制使用，积极 研究 开发抑制碱一骨料反应的方法与措施。积极开发利用火山渣（灰）、浮石等天然轻骨料，扩大其应用范围。发展以工业废渣（如粉煤灰、煤研石、各种尾矿渣等）及淤泥、岩石为原料的人造轻骨料，有条件的地区发展珍珠岩及超轻陶粒。积极开展废弃建筑材料的应用 研究 工作，利用废弃建筑物的碎砖、混凝土等再生人造砂石，以实现自然资源的再生利用。
3)积极利用各种资源，开发混凝土外加剂新品种及无机矿物惨合料在混凝土中的应用，重点开发高性能外加剂。
4)大力发展预拌混凝土。以城市为单位，按合理服务半径确定合理布局与规模，充分利用现有预制构件厂的能力进行改建扩建。有条件的大中城市，应建立规模适当的混凝土搅拌站。搅拌站要采用先进的适用技术，解决运输、机械、通讯联系设备及施工机具的配套问题，提高技术经济效益。
5)调整与改造混凝土预制构件厂。以城市县镇为单位，抓好预制构件厂的合理布局、产品品种的更新换代及生产工艺设备的综合技术改造，提高预制构件的生产技术水平与商品化程度；严格控制生产工艺，加强全过程质量控制与监督，提高产品质量。积极发展装饰混凝土的保温复合外墙板、空心砌块、花格砌块、地面砖、阳台栏板等构件制品。
6)提高混凝土质量，重视混凝土基本性能及应用技术的 研究 开发。围绕质量、强度、流动度、耐久性、体积稳定性和特殊用途，加强对混凝土拌合物、硬化后混凝土以及工艺设备、质量检验与控制等新技术的 研究 与仪器设备的研制。积极开发高性能混凝土，重点开发轻质、高强、大流动度、免振捣自密实且具有良好体积稳定性及耐久性的混凝土。研制开发其它特种混凝土，如多孔混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土。
2、混凝土水泥制品生产许可证实施细则
第三条：生产许可证的颁发、管理和监督工作：
1）在全国工业产品生产许可证办公室的领导下，国家建材局生产许可证办公室负责全国混凝土水泥制品生产许可让的颁发、管理和监督工作（其中，乡镇混凝土水泥制品企业生产许可证的审查、颁发、管理和监督工作由建材产品生产许可证联合办公室负责）。
2）省、自治区、直辖市及计划单列市建材产品生产许可证办公室（以下简称省建材产品生产许可证办公室），在国家建材局生产许可证办公室（含建材产品生产许可证联合办公室，下同）和省工业产品生产许可证办公室的指导下，负责本地区混凝土水泥制品企业生产许可证的审查、管理和监督工作。
第四条：企业取得产品生产许可证的必备条件：
1）必须持有工商行政管理部门核发的营业执照且其产品与营业执照相符（持有临时营业执照的不能申请）；
2）企业必须具备合格的质量保证体系，必须具备保证产品质量的主要生产设备、工艺装备、计量器具与测试（或个别项目委托检测）手段；
3）出厂的混凝土水泥制品产品必须符合现行国家标准或专业标准（部颁标准，下同）；
4）联合企业各分厂必须自身达到上述规定条件方可取得生产许可证。
3、《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》
2006年发改委联合国土资源部、人民银行等共同发布《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》。通知指出，2010年水泥预期产量12.5亿吨，其中：新型干法水泥比重提高到70%，水泥散装率达到60％；累计淘汰落后生产能力2.5亿吨。企业平均生产规模由2005年的20万吨提高到40万吨左右，企业户数减少到3500家左右。水泥产量前10位企业的生产规模达到3000万吨以上，生产集中度提高到30%；前50位企业生产集中度提高到50%以上。新型干法水泥吨熟料热耗由130kg下降到110kg标准煤,采用余热发电生产线达40%,水泥单位产品综合能耗下降25％。粉尘排放量大幅度减少，工业废渣（含粉煤灰、高炉矿渣等）年利用量2.5亿吨以上。石灰石资源利用率由60%提高到80%。
二、相关政策法规对市场的影响程度
水泥预制管桩 行业 在水泥制品 行业 的技术政策以及生产许可政策方面的约束，有利于 行业 的有序、可持续发展，尤其是在环境保护日益重要的今天，这些政策对 行业 的指引作用更加突出，能够加强混凝土水泥制品的质量管理，确保混凝土水泥制品的质量，对生产的严格管理等，促进 行业 的快速发展。
新颁布的《节约能源法》和已经颁布实施的《环境法》及有关法律法规，对所有的新建项目要实行节能评估，所有上市企业都要对环境负责，有损于环境的项目、企业将不可能上市。
国家对节能环保的重视。水泥 行业 属于三高一低的 行业 之一，通过06、07年的 行业 整合， 行业 集中度得到提高，新型干法的比重从06年的50%提高到53%,但是，08年落后产能淘汰的压力仍然很大。
高能耗 行业 的政策性 行业 整合，有利于加快提高 行业 的集中度，提高 行业 附加值，降低能耗，提高 行业 的可持续发展。结合上月人民银行关于防止三高一低产业的贷款风险提示，水泥 行业 的整合速度将加快。
第三节 水泥预制管桩市场容量 分析
我国水泥制品产业的发展要着眼于城镇化。在从2005年到2020年期间，预计我国的城镇化增长速度将每年保持1%的增长，到2020年城镇化将达到46%，年均将有1600万人进入城市。水泥制品业的发展，其市场将更加集中于都市在供水和污水排放中，渗漏率超过20%。这些，都是水泥制品业发展所面临的机会所在。
水泥制品业要实现节能节地目标，需要关注5个发展方向。一是要加大节能技术的 研究 和应用。建设部正在加大建筑节能的推广力度，今年将全面开展一次包括施工、安装的建筑质量检查，隔热保温材料会有更大的发展空间。二是节材，要在建设领域中减少水泥以及水泥制品的用量。三是开发功能性水泥制品，包括隔声、保温、轻便等功能。四是水泥制品要具有施工性，产业界要注意开发既保证产品质量又便于施工的产品和技术。五是要注意环保和资源综合利用。目前全国每年产生2亿吨建筑垃圾，大部分被堆放于城市近郊。水泥制品企业要注意开发利用建筑垃圾的产品。
水泥制品产业今后的产品方向可能更多地将体现在大口径压力管、排水管上，主要是长距离、耐高压的管材，要满足雨水、污水分流的要求。植物纤维板也是有前景的产品。
第四节 水泥预制管桩市场特征 分析
一、市场界定及 行业 定义
水泥预制管桩是采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压、1800℃左右的蒸汽养护，制成一种空心圆筒型混疑土预制构件，标准节长为10m，直径从300mm～800mm，混凝土强度等级≥C80。
二、市场现状特征 分析 及建议
1、单桩承载力高
由于PHC管桩桩身混凝土强度高，可打入密实的砂层和强风化岩层，由于挤压作用，桩端承载力可比原状土质提高70%～80%，桩侧摩阻力提高20%～40%。因此，PHC管桩承载力设计值要比同样直径的沉管灌注桩、钻孔灌注桩和人工挖孔桩高。
2、应用范围广
PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载，可选择强风化岩层，全风化岩层，坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层，且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强，因此适应地域广，建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑。
3、沉桩质量可靠
PHC管桩是工厂化、专业化、标准化生产，桩身质量可靠;运输吊装方便，接桩快捷;机械化施工程度高，操作简单，易控制;在承载力，抗弯性能、抗拨性能上均易得到保证。
第五节 主要原材料市场供应变化状况 分析
1、水泥市场 分析
2007年我国水泥工业经济运行状况良好，多项经济指标创出新高，水泥产量突破13.5亿吨大关，水泥销售收入将超过4,000亿元，利润冲破200亿元。
水泥投资改变了连续两年的下滑趋势，全年水泥投资完成654亿元，同比增长32.98%，新疆和黑龙江增长幅度超过300%。除宁夏外，中、西部地区都有较大程度的增长。投资热潮的再度掀起，可看出水泥 行业 景气周期有可能延长。
“十五”以来，国家加大了水泥工业结构调整力度，重点支持并扶植大企业采用新型干法水泥生产工艺，通过市场整合扩大规模，打造国家级、地方级重点水泥企业。大力提倡节能环保，合理利用资源，加大淘汰落后水泥生产工艺力度，制定了淘汰落后工艺的日期，与地方政策签定责任书，确保各项政策能够得到有效执行。
回首2007年我国水泥工业发生了根本性变化。市场整体向好，大企业区域整合，淘汰落后生产工业步伐加快，加速了产业结构的调整，促进了市场整合。
1）2007年水泥市场整体向好，在各地都有不俗的表现
07年初，大家还都不看好珠三角水泥市场在今年会有转机。随着广西西江水路受阻，水泥运不出去，广东市场马上有所反映，价格开始拉升。受广东地区电力紧张，生产线“开四停三”、立窑企业市场退出的节奏加快、前两年产能过度集中投放逐步被市场消化等因素影响，市场供需关系转向卖方，价格又多次上扬，已被遗忘多年的市场好光景又重新回来了。
海南地区的水泥价格已摸高到600元/吨。两广的水泥不再向福建发货，福州地区最大的水泥供应商台泥从安徽海螺和上峰进熟料，价格有所上涨。
中国最大的市场长三角地区价格仍在低位。但价格比去年要高出20元左右，上海水泥市场有信息报道，今年水泥消费量比去年减少，上海世博会征兆提前到来。
中部地区是今年水泥市场的最大收益者，湖北、湖南、江西今年卖的都不错，江西亚东水泥大幅减少了向上海供货，原因是江西市场好转，水泥再运到上海已不划算；湖南今年继去年鹞子翻身后，今年价格再度多次调高，高等级水泥仍是供不应求；湖北市场受中部大环境影响，利润也是颇丰；河南今年是先抑后扬，直到10月份市场才雨过天晴，笔者10月初去河南一家企业采访，老板还直皱眉，一车车的熟料拉不出厂，只能在厂区另辟新地用于临时堆放。人算不如天算，都认为三年好光景就要走到头的河南市场开了大玩笑，市场突然启动，老板发愁的熟料成了紧俏货，一下子卖了个好价钱──价格真中。但笔者认为老板所在的河南北部地区，产能严重过剩，天上掉下来的馅饼不会吃的太久。
西南市场最新消息报道，07年成都水泥市场的消费量已达到2000万吨，提前进入了2010年。成都政府最近发出公告，年内44家立窑企业将关闭，产能有900多万吨，实际产量也在600万吨左右。网上消息跟的很快，马上有混凝土搅拌站因水泥供应不足而停产。9月份在成都温江看到工地遍布，塔吊林立，迅速增容市场给新进入者带来了福音，为投资者带来了动力。难怪亚东水泥进入成都市场，就象打了个水漂，市场没有反映。本地企业峨眉山开足马力，第一条5000t/d07年已投产，二线已动工08年建成，三线也在启动前期，后面还有更大的计划。拉法基是最早外来入川的企业，看到这么好的市场，是否感到当年没有下狠心，起码建它三条。中国的水泥 市场发展 非常快。重庆由于本地水泥市场价格低，即使蜀道难，还要将水泥拉过来。为什么，因为本地市场价格低──没钱赚子咯。今年市场启动，价格走高，已不见重庆水泥入川了。但近日四川成都水泥价格又在猛涨，利润是否会趋使重庆水泥再度入川。
云南07年上半年价格快速回落，数字水泥网高级顾问孙钤 分析 道，原因有二，一是建线过多，产能过剩；二是固定资产投资减少；造成目前开工不足，生产运转率很低。最新报道，拉法基集团、瑞安建业有限公司作为云南省建材领域重要的战略合作伙伴，将参与云南建材工业的结构调整。拉法基集团计划投资6亿多美元，在云南建设先进、高效的水泥、骨料、混凝土搅拌和石膏板生产设施，打造云南建材业航母。拉法基集团相关负责人表示，到2010年，拉法基在云南投资的水泥产量将增加1,000万吨，并将建设新的石膏板及预拌混凝土工厂。
西北水泥市场最为瞩目的当属新疆和陕西。新疆受疆内外两个市场拉动，市场继续持好。新疆的市场是一个封闭的市场，不象内地一样，各路竞争，主要话语者是中国中材旗下天山和青松建化。两者在疆内合作愉快，既是同台竞争者，更是台下好朋友。市场的价格一直稳中有升，内地的价格战早已忘的烟消云散。陕西作为国家重点能源基地，基本建设力度加大。冀东去年一条5000t/d线挣了8,000万利润，以至很多投资者看好陕西，纷纷前来探路，但最终鹿死谁也没有看好的华伦手上，下面的戏怎么演，还会有看头。
华北市场除了内蒙古有上好表现外，其他地区都表现平平，没有什么可圈可点。但曹妃甸工业园区建设、南堡大油田开发、滨海新区的启动，给华北带来了新的生机。河南、河北这对双胞胎，弟弟河南已把哥哥河北丢在了后面，什么时候哥哥发力，我们拭目以待。
东北的市场已开始启动，变数一变再变，2006年曾是外资表演最精彩的一幕，德国海德堡、爱尔兰CRH南北夹击，与本地龙头工源和东北虎亚泰结缘，已时隔一年有余，终于在08年初，1月30日吉林亚泰将公司26%的股权转让给CRH，预计投资收益将达到14亿元，这对于东北市场无疑又是新的挑战。
2、大型国企大手笔进行 行业 整合
2007年的并购的主角已从外资转移到国内大企业集团，尤其是具有国资委背景的央企。
中国建材成功登陆香港股市，通过IPO和增资配股方式在香港股市融资43亿港币。随即挥师南下花巨资整合浙江市场，投资100亿元组建南方水泥集团，先后与18家水泥企业达成合作协议和意向，重组完成后，南方水泥集团生产线达将到42条，生产规模达到3,000万吨。公司计划用三年左右的时间，通过重组联合等方式，在东南经济区实现1亿吨产能，市场份额达到30％。东南地区得手后，中国建材并没有停步，而是移师北上，抛出更大手笔，策划出北方水泥集团。中国建材集团与唐山市政府签订了战略合作协议，试图投资百亿重组唐山地区水泥、陶瓷和装备制造业。此举核心目的就是要将冀东水泥划归其麾下。
现在摆在中国建材面前的是：根据市场、资源、运输条件通过收购的方式进行重新配置，优化组合迫在眉睫。值得我们注意的是，在中国建材暴风雨的收购中，在“北方水泥”出现了不明朗的信号，冀东水泥没有明确的信号回应。
建材 行业 的另一集团中国中材也没有放松进军水泥业的步伐，在广东、江苏、湖南、唐山都有新的水泥项目。中材集团在中国建材之后，也与唐山市政府签订了战略合作协议，同样投资100亿元重组唐山地区水泥、陶瓷和装备制造业。两家央企同时向唐山市政府抛出了绣球，使冀东水泥的重组形式陷入迷局。两家央企在唐山地区的短兵相接，不难看出央企急于扩张的心情。
中国建材与中材集团之战最终在1月2日落下帷幕，唐山市政府与中材集团签署协议，根据合作协议，中材集团在通过直接增资方式、或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的同时，用三年时间，投入资金不少于130亿元。如果说中国建材去年的连番收购是抢占先机的话，中材集团此次将冀东水泥纳入囊中无疑是后发制人。
2007年发展最快的当属冀东水泥了。占尽天时、地利的冀东水泥，借着滨海开发区、曹妃店经济区和南堡油田的大规模开发建设的东风，规模和效益同时增长。“十一五”期间，冀东水泥计划投资百亿元，使其水泥生产规模达到3,000万吨。近期，冀东水泥在唐山地区3条5000t/d生产线同时动工，陕西生产线投产、开工并举，辽宁、吉林分别签约2条生产线，又开辟了新市场新疆、山西。
海螺继“十五”迅速扩张后丝毫没有放慢步伐，安徽芜湖1条、宣城2条、广西北流1条相继投产；湖南娄底1条、石门2条、江西分宜2条、广西扶绥1条先后开工建设；在资本市场上也没有闲着，参股祁连山、尖峰、江西和秦岭。海螺的业绩已让业内外、国内外刮目相看，股价连创新高，若不是受大盘拖累，冲高100元已近在咫尺。有国际经济学者评述海螺是国内真正靠市场打拼出来的企业，而绝非依仗“垄断”背景发达起来的企业。
3、调控政策出台，立窑水泥加速推出历史舞台
受政策限制和新型干法快速发展两头挤压，立窑的生存空间变得越来越狭窄，被淘汰出局已是不争事实。与此前水泥业火热的景象截然相反，立窑企业的生存岌岌可危，国家一纸责任书加快了淘汰的力度。四川峨眉山刚刚炸掉一座立窑，在立窑最集中的枣庄又爆惊雷，中国建材旗下中联水泥，锁定产能达百万吨的9条立窑，一声巨响，瞬间烟消云散，寿终正寝。随后1条5000t/d新型干法生产线将拔地而起，可谓不破不立。
可以说，2007年可圈可点的市场话题不少，总结下来，我国水泥产业在技术、管理、经营、融资等诸多方面都有了长足的进步。
国内水泥 行业 持续的景气度引起人们广泛关注，2008年将如何发展？“十五”是水泥产业结构调整、耕耘的时期，进入“十一五”，应该是开始进入收获的季节，国家在政策上给水泥产业的发展奠定了基础，培育造就了一批有实力的大企业集团，并从政策上、资金上、市场上给予了倾斜，大集团的快速成长有利于企业的健康发展；国际实业资本、金融资本进入我国水泥业，有利于提升我国水泥产业的整体水平，并在新的技术、经营管理、资本运作、法人治理结构、社会责任意识等诸方面都给我们带来了新的观念，需要我们去学习。
正是有了上述的变化，在产业内改善并扭转了业内间相互恶性竞争的局面，增加了与上下游的对话能力，逐步走向 行业 发展的良性循环。这主要得力于国家政策的支持、大企业的迅速崛起和对市场的掌控能力。我们预计明年乃至一个时期，水泥产业在中国经济发展的背景下，随着自身水平的提高，在国家经济建设中的地位将一改小、乱、散、差的局面，一个以掌握现代技术水平的传统产业将以新面孔展现在社会面前。
2、钢材市场 分析
2007年，中国宏观经济继续提速，国内外需求均呈现旺盛增长格局，由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。尽管如此，由于出口过多，完全消化了同期新增产量，加之生产经营成本的提高，推动市场价格进一步上涨。
1）经济指标热度不减，国内消费需求旺盛
2007年，中国宏观经济运行热度不减。预计全年GDP比上年增长11%,城镇固定资产投资增长20%以上，工业生产（工业增加值现价）增长25%以上，均保持高位运行态势。
从一些消耗钢材的主要工业产品产量情况来看，预计2007年全国汽车、内燃机、机车、钢质船舶、家用电器等，全年产量增速多在20%左右，处于历史较高水平。
受其影响，2007年中国钢材的国内消费继续旺盛增长。据中商流通生产力促进中心测算，1—8月份累计，国内耗钢（材）产品消费指数，比去年同期增长25.7%。预计全年消费指数比上年增长20%以上。
