第一节 世界盾构机 市场发展 状况
近30年来，在日本、欧美等工业发达国家发展很快，在城市隧道中使用盾构机施工的已经占到90％的市场份额，这也推动了各类盾构机及隧道施工技术的发展。当前，主要盾构机生产国家为日本、德国、美国、加拿大等，其中以日本、德国技术实力最为突出。相对高密度机械设备应用 行业 而言，盾构机 行业 门槛较高、技术附加值突出、制造工艺复杂成为制约盾构机厂商的主要因素。
第二节 中国盾构机的 市场发展 状况
一、中国盾构机的产量及进口
我国大约有95％的盾构掘进机依赖进口或合作制造，欧洲和日本等公司的地铁盾构机基本上垄断了中国的盾构掘进机市场，而且价格居高不下。其中，占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以产量1670台居世界首位的三菱重工、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。全国用于上海、北京、广州等地的地铁隧道及越江隧道施工的盾构机已进口150多台，用于各地引水隧道、铁路隧道施工的硬岩隧道掘进机进口了20多台，而在上海地铁施工中将要投入使用的国产盾构掘进机只有30多台。
当前我国盾构机拥有量及进口量
我国目前盾构掘进机进口与国产比例图
二、中国盾构机 市场发展 状况
随着我国经济进入了良性发展的快车道，公路、铁路、水利建设和城市化进程等达到了前所未有的发展速度，对盾构的巨大市场需求大大超过了国内的盾构研制水平。20世纪90年代进行的几项重大工程所采用的盾构设备和施工技术基本都依赖进口，如：上海地铁1号线采用7台法国制造的土压平衡盾构；上海2号线除了使用1号线的7台盾构外，又新进口了两台盾构；延安东路复线隧道采用从日本引进的泥水式平衡盾构；广州地铁1号线也采用日本制造的土压平衡盾构。
目前，国内许多企业虽然也开展了盾构设备的研制和相关技术的开发，如：上海隧道股份有限公司、铁道部隧道局、广重集团等单位自行设计和开发了适用的盾构掘进机和相关的施工技术，制造了多种形式的盾构，但国产盾构仅能适用于周围环境要求不高和地质条件单一的地区，不适合建筑密集地区、管线复杂地区、地质条件复杂的地区。当环境要求高、破坏后治理费用大时，综合考虑费效比后，还是不得不花费大量外汇采用进口盾构。可以说，我国现代盾构掘进设备和技术的研制才刚刚起步，尚没有形成能针对不同地质条件和环境的要求设计、制造适用的盾构掘进机的能力。
第三节 中国盾构机市场竞争状况 分析
一、中国地铁市场回暖，盾构机需求猛增，市场竞争加剧
几起几落，国内地铁立项终于解冻，毫无疑问，这对地铁设备供应商都是大大的利好，而盾构机企业们更是偷着乐。
作为都市生活半径不断扩大的一个窗口，地铁建设日益升温。继北京、上海、天津、广州地铁建成之后，2005年6月起，杭州、沈阳、哈尔滨、成都四个城市先后宣布地铁项目获批。此外，南京、武汉、长春、大连、西安等大型城市也在筹措加入“地铁大军”。
未来中国城市轨道交通的市场规模几近4000亿元，其中各类盾构机的潜在市场容量将超过100亿元。此类数据虽然未经过权威认证，但有一点，未来中国地铁市场的成倍增长是毋庸置疑的。
其中，首都的地铁市场首当其冲。从1965年新中国的地铁一期工程动工开始，目前北京地铁仍在继续延伸。2015年前，这里将陆续建设260公里市内轨道交通，总投资1000亿元。而上海地区同样形势喜人，在今后五年里将新建轨道交通6条线，长度超过400公里，需要新采购盾构机约40台。而大型越江工程也孕育着无限商机，至2010年，全国计划新建越江隧道30条，累计长度66公里，需大直径盾构近30台。
除此以外，旧产品的更新换代也是一个不容小觑的市场。“依据已有的使用经验，每台盾构机的使用寿命在4到15公里不等。目前，全国共有100台左右的盾构机投入使用。每年就将有20到30台的盾构机需要更新。
二、国外盾构机巨头布局中国市场
面对回暖的中国地铁市场，各大巨头难掩心头的激动。这个春天，当一个又一个竞标中标的消息传来，平素少有显山露水的巨头们也活跃了很多。
相对高密度 行业 而言，盾构机群落的成员们要精干得多。由于 行业 门槛较高，技术附加值突出、制造工艺复杂，世界上只有德国海瑞克、维尔特，美国罗宾斯、日本三菱、石川岛等几家专业企业能生产，每台机器售价高达400万到700万美元。而现在，曾经在发达国家市场的激烈交锋已在中国再次上演。
我国大约有85％的盾构掘进机依赖进口，欧洲和日本等公司的地铁盾构机基本上垄断了中国的盾构掘进机市场。其中，占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以产量1670台居世界首位的三菱重工、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。
英雄所见略同，这几家历史悠久、经验丰富的盾构巨头除了在各大招标会上分庭抗礼，也开始了生产本土化比赛。目前，海瑞克已与广重、首钢共建了南北基地，并在不少城市开展业务合作；维尔特与沈重牵手，打造盾构机的国产化基地；而驻扎上海的三菱则与西子（控股）等签订了技术合作协议，等等。“今后几年，中国盾构机的市场竞争会空前激烈。而市场培育越成熟的供应商优势越大。”维尔特大中华区总经理吴晓波的意见颇有代表性。
西子（控股）下属的杭锅集团与三菱重工合作开发的盾构机刀盘首次出口日本神户地铁项目。沈重集团与维尔特合作制造的双护盾全断面盾构机下线，用于青海调水工程。海瑞克集团的第三个盾构机工厂落户成都……
看似从默默无闻到异军突起，其实盾构机早被列入国内不少大型企业考察的项目单上，有的已经上马。除了致力于自主研发盾构机的上海隧道股份，以沈重、广重为代表的国内企业已经早在几年前便与国外巨头开展合资合作，搭上这班顺风车。
2005年上海隧道股份的第一台国产盾构机成功下线，“这很令人振奋，但这离完整的自主创新还有很长很长的路要走。”与地铁和盾构机打了半辈子交道的杜秘书长表示，“虽然当前，国家对于轨道交通设备采购要求达到70%国产化，但这在近期仍是不现实的。中国的盾构机仍处于舶来品时期，自主创新的大气候还不具备，而精通盾构的技术人员匮乏也是非常严峻的问题。无论国际招标还是与国外合资建造盾构机，我们都需要一批精通这门技术的专业人才。”
罗马不是一天建成的，自主创新的积累过程当然无法逾越，但进攻的号角已经吹起，留给国内企业的时间已然不多。
三、国内盾构机企业的竞争策略
有国内良好的经济环境，有巨大的市场需求，又有相关技术的支持，我国发展盾构设备和技术的时机已到，我国的盾构设备设计、制造及其他相关技术实现跨越式发展，在较短的时间内赶超国际先进水平是完全可能的，应该在以下几个方面采取措施或开展工作。
1、研发策略
本着“有所为有所不为的原则”，根据国情确定以具有广泛市场前景、技术要求高、直径为6.3m左右的地铁隧道盾构为研制对象；以具有典型复杂地质条件的地铁隧道为工程示范基地；以这套盾构和这个基地为载体，开发和实践先进的设计理论和相关技术；以点带面促进盾构技术的全面进步，继而带动全断面掘进机、非开挖设备的发展。
2、组织形式
盾构是集机、电、液、测控等多项技术于一体的大型工程装备，在我国发展盾构应该充分利用我国“便于集中力量办大事”的制度上的优势。集中全国各有关专业技术的优势，产、学、研等各个方面相结合，是推动我国盾构技术进步、保证在较短的时间内赶上世界先进水平的有效途径。为此，有必要成立一个由盾构设计、制造、安装、调试、施工及其他相关专业专家和技术管理人员组成的“盾构动态技术联盟”，协调各个 研究 单位开展工作。
3、合作模式的形成
充分利用国内现有的盾构设备研发能力及施工技术是发展我国盾构的捷径，所以应该引导形成一种合作模式，在这个模式下，把目前各自为政的盾构设计、制造、施工等企业联合起来，并和在相关技术上有优势的高校、科研院所相结合，形成一种企业间的动态技术联盟共同参与国际竞争。国家可以通过宏观的激励政策促成这种技术联盟的形成，在取得具有自主知识产权的关键共性技术后，保证参加单位有优先享用的权利。
4、盾构设计规范、标准建设
设计规范、试验标准等是保证盾构技术健康快速发展的必要条件。盾构设备不同于其他机械设备，具有很强的针对性，一般情况下都是根据工程的需要“量体定制”的，但是其施工质量、试验手段和结果的量化等可以制定相应的标准；其部件结构如：推进液压缸、液压马达等是可以制定相应的设计规范，便于部件的通用化，降低成本。
5、专业队伍的培养
设备和技术的竞争归根结底是人才的竞争，我国目前缺乏高层次的盾构设计、制造、安装、调试的专门人才，通过样机的研制和工程示范培养一支高水平的设计、制造、安装、调试的专业人才队伍，为盾构技术在我国的持续发展打下基础。
6、加强国际合作
通过多种途径、多种形式与国外著名企业和专家合作，借鉴别人的成功经验，在国际较高水平的基础上开展 研究 ，以避免走不必要的弯路，确保我国盾构研发成果的高水平。
7、技术攻关课题组织
强调联合攻关，充分利用国内现有的如：液压、测控等技术的 研究 成果，组织相关专业领域的著名专家针对这些成果在盾构设备上的应用开展 研究 。围绕样机的研制设立科研课题进行攻关，并在样机上得到应用和验证；针对上述国内外盾构的7方面的差距，设立必要的基础 研究 课题作为进一步发展盾构的理论和技术上的储备。
8、建立盾构研发的数据库
盾构研制和施工的信息化是盾构技术发展的必然趋势，完善的数据库是盾构研发信息化的基础。在盾构的研发过程中建立和完善设计、制造、安装、调试、维修、施工的数据库是高速发展我国盾构技术必要的基础工程。克服以往盾构研制中的无效的重复现象，使其在全国范围内在一个前后贯穿的研发与积累的路线上进步。目前，在许多城市，如北京、上海、广州等地铁隧道施工正在紧张进行中，其中也不乏利用目前国际先进的盾构设备进行施工的隧道，为盾构施工积累了许多宝贵的经验和数据，充分利用这些数据，整理建立相应的数据库为盾构的研发服务，可以在较低的成本下取得宝贵的第一手资料，有效促进我国盾构研发水平的提高。
第四节 我国盾构机市场需求 分析
一、中国整体市场需求状况
截至2010年，我国隧道建设需要再购置直径3～9米岩石和盾构掘进机200余台，还不包括微型掘进机在内。随着城市立体化、管线入地化趋势的到来，2010年我国盾构掘进机数量将达到400台以上。
单就国内市场近几年来的需求来看，现在国内应用盾构施工最多的城市是上海，借助上海隧道股份成熟的研发制造和良好的地质条件，当前已经达到了80多台，有望超过100台的需求量。地铁建设的活跃城市－广州目前已经保有量已经达到50台以上。伴随奥运的举办，北京地铁建设规模不断扩大，今后如果新建6条线全部开工的话，起码估计需要三四十台，这是近年来盾构机应用发展最快的机遇。
另外现在除了地铁建设用的比较多之外，铁路隧道也开始大量应用盾构机了，包括引水隧道已大量使用。除此之外，现在城市地下管网用盾构机施工的实例还不多，但今后的需求潜力巨大。
二、我国城市地铁的发展与盾构机的需求 分析
在城市地铁建设方面，由于盾构机施工能解决污染环境、地面沉降、地面交通、地下水、隧道埋深加大等难题，应用比例将不断加大。如上海已建成的地铁线路及几条穿越黄浦江过江隧道均采用盾构机施工，广州、深圳、南京地铁以及北京地铁5号线隧道也已采用或准备采用盾构机施工。以上地铁工程使用盾构机的数量至目前已达约15台，大部分为土压平衡式盾构，个别线路采用混合式盾构或泥水式盾构。以今后一段时间内我国各城市地铁建设的规模和数量估计，如按30%采用盾构法施工，将需盾构机约40～50台左右。铁路隧道φ8.5m的盾构机每台3000万美元，进口约需12亿美元。
三、我国水电隧道的建设与盾构机的需求 分析
水电隧道将有相当一部分采用TBM掘进机，φ4m的盾构机的需求量约20台。水电隧道φ4.5m的盾构机每台1000万美元，20台约需2亿美元。
四、我国越江隧道的建设与盾构机的需求 分析
仅上海市目前已建的越江隧道有6条,“十一五” 规划 上海总共新建8条越江隧道，据初步预测,未来10年,国内南方城市越江隧道至少需要30-40台左右的隧道盾构机。
五、我国城市管道建设与盾构机的需求 分析
城市市政工程方面，也已逐步开始采用对环境影响较小的非开挖和隧道暗挖等技术施工。尤其是对于一些断面比较大的隧道，已经广泛采用暗挖技术。据保守估计，每年我国采用暗挖修建的城市市政隧道工程将不少于100公里，需要盾构机的数量将超过10台。
六、2015年我国盾构机市场需求预测
据不完全统计，2015年以前，我国已建城市轨道的15座城市将新建轨道交通65条线，总长度为1700公里，还将有若干城市批准承建，投入施工的盾构约300台以上，而采用盾构掘进机施工将是必然的选择。加上大型的越江工程，我国的各类盾构机未来潜在市场将有200亿元以上，市场前景非常广阔。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
