食用植物油加工行业经济运行情况(可行性报告样本)

第一节 2007年我国食用植物油加工 行业 发展基本情况

一、我国食用植物油加工 行业 发展现状 分析

1、中粮、丰益成就中国食用植物油市场品牌寡头时代

2006年3月，国内最大粮油进出口商和食品加工集团中粮集团与中谷集团合并组建新的中粮集团，新中粮集团的资产总额达到700亿元；12月26日，丰益国际收购嘉里粮油，交易额27亿美元。交易完成后，丰益国际成为亚洲最大的农业集团，新公司旗下大豆压榨企业将达到12家，日压榨大豆能力达到3.4万吨，年可加工大豆能力达到1000万吨，同时拥有８家花生、棉籽和菜籽压榨厂，整合后丰益国际规模与并购中谷粮后的中粮集团不相上下。根据统计，中粮旗下的“福临门”、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“维益”、“康盛”等多个粮油品牌占据了国内小包装食用植物油市场30%以上的份额。而嘉里粮油旗下以“金龙鱼”为代表的油料品牌则占据了45%以上的市场份额，两者控制了75%以上的中国食用植物油市场份额，称其为油料市场两寡头实不为过。

2、市场整合的背后是外资完成对压榨原料的控制

据了解，中国2005年需求大豆数量超过4000万吨，其中近1700万吨国内可以自给，其余依靠进口，对进口大豆的依赖正逐年加强，有机构预测，2007年，中国进口大豆将超过3000万吨。据悉，包括中粮集团在内的多数中国压榨企业，都在以进口大豆作为食用植物油压榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易达孚四家跨国公司垄断了中国80%的进口大豆资源。据了解，嘉里、益海合并过程中，通过股份置换，ADM将持有丰益国际的股份。此外，目前棕榈油是除大豆油外中国第二大消费食用植物油，也是调和油生产的主要原料。中国几乎全部棕榈油都依赖进口，中国年进口棕榈油450多万吨，其中绝大部分来自东南亚，而合并后丰益国际将是世界最大的棕榈油公司之一，将在中国棕榈油进口中大举获利。这似乎已经意味着外资完成对我国大宗食用植物油压榨原料的控制。

3、内外部原因驱动， 行业 整合有其必然性

自2002年以来，国内油脂 行业 发生了一系列根本变化。一方面，由于消费需求快速释放， 行业 内企业规模随之壮大。根据国家发展改革委员会在2005年年初正式对外公布的一份我国大豆压榨 行业 的公告中称，我国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%，我国的大豆压榨能力严重过剩，其造成的直接后果就是加大了投资风险和经营风险，在整个市场形成恶性竞争，不利于国内大豆产业的长远发展。另一方面，由于国内加工原料短缺，油脂加工业已成为严重依赖进口的国内产业（当前中国大豆、豆油、棕榈油进口依赖度分别达到63%、85%和100%）， 行业 赢利受全球化因素影响较大。由于这些深刻的内外部原因驱动，国内粮油 行业 进行整合有着其必然性。整合是 行业 的必然趋势。这种整合不但发生在经营面临困难的企业中，也同样会出于经营业绩优良企业的战略诉求而发生；小企业使然，大企业亦使然。这是因为， 行业 进入整合期，也是优势企业可以以最低经济代价来建立完整油脂加工、营销、物流系统，延伸自身粮油供应链的历史机遇，民营企业将面临更大的竞争压力。

4、国内企业在 行业 整合中的历史使命

众所周知，国际大豆 行业 所存在的“南美化”现象，其所反映的就是跨国资本对南美大豆资源的掠夺和控制。目前跨国粮商通过在南美等国大力兴建加工、仓储、港口等物流基础设施垄断了全球80%以上的出口份额。而这种情况有可能在中国重演：主产区出现“卖豆难”，国内大豆（非转基因）产业供应链可能将会断裂。而目前，在国内反垄断法尚未出台、政府调控职能缺位、国际市场风险控制应急机制尚未建立、 行业 协会力量薄弱、国内期货市场尚在整合培育中的背景情况下，能否组建一批具备大型规模、有一定市场影响力、勇于自主科技创新、风险管理力强的粮油集团，就成为突破跨国粮商直接掌握资源和供应链重围、打破国际不公平竞争环境和现有定价机制的关键和必由之路。

从2006年食用植物油 市场发展 过程来看，随着我国粮油市场的不断开放， 行业 整合在所难免，而在这过程中，国内企业理应成为主角，特别是那些有着规模、品牌、经济集聚效应的企业，有义务、有责任从国家安全战略层面和自身战略需要出发，积极应对挑战，打破跨国公司垄断，参与 行业 整合。同时建议国家有关部门根据国务院有关产业结构调整和产能过剩 行业 结构调整文件的要求，细化和出台相关的鼓励政策，以支持现有国内企业之间的重组整合，推进产业结构调整，淘汰落后产能，实施“限制新增产能，以资产资源为纽带，加快兼并和重组步伐，鼓励企业做强、做大，提高产业集中度”的产业新政。

二、我国食用植物油加工 行业 市场特点 分析

现阶段食用植物油市场主要表现出以下特点：城市以食用精制油、农村以消费二级油为主；食用植物油的品种丰富.因油料和加工工艺的不同而分为20多个品种.但大豆油的消费量最大.占40%以上；不同种类食用植物油的消费表现出明显的地域特征；目前市场上的食用植物油品牌众多.除有限品牌的市场分布较广泛之外.其它品牌的分布也呈现明显的地域特征。说明中小食用植物油品牌的知名度也具有显着的区域特征。

1、城市市场空间有限，农村将成主要战场

目前，小包装食用植物油的年销量虽然有300亿元左右，但只占整个食用植物油销量的15%，发展空间非常大。随着乡村经济的发展和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，以农业经济为主的县级市、县及大中城市周围的城镇是一个潜力巨大的消费市场。

目前乡村食用植物油市场的现状是：1）以散装油的消费为主，小包装食用植物油的发展迅速；2）由于一味追求低价格，散装油的质量得不到保证。3）消费者的健康意识和自我防护意识还不强。小包装油90%都是集中在城市销售，农村市场的消费潜力为小包装食用植物油开辟新的战地提供了前提。当各品牌小包装食用植物油在城市的商超、卖场激战正酣时，一些有远见的企业已经开始将触角伸向了广阔的乡村市场。近两年来嘉里开始致力于将小包装油推广到乡村市场，促进了其销量的进一步拉升。可见未来农村这一巨大的市场必将成为兵家必争之地。

2、技术质量不断提升，高档食用植物油大战将至在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直呈金字塔状：底层的是目前销量最大的色拉油，中间层是调和油，上面的是天然食用植物油、高档食用植物油。随着人民生活水平的提高，人民对食用植物油的要求也越来越高，不仅关心油品的质量，而且在一部分人群中十分关心油脂的营养价值，尤其是对特种油脂十分关注，深受大家的喜爱。目前，高端食用植物油市场缺乏强有力的品牌领导，主要是橄榄油占据着一定的市场份额。中粮“滋采”品牌推出的核桃油、山茶籽油、红花籽油天然食用植物油。中粮跟全球最大的从事粮油产品的公司ADM等合作伙伴在中国成立了专门的研发机构，每年的研发费用不会低于销售整体收入的5%。中粮集团滋采品牌制订了明确的品牌发展方向-打造中国食用植物油高端市场的领导品牌。具体措施体现在两个方面，一是进行研发和工厂、基地建设；二是进行渠道建设和市场培育，和高端目标消费人群沟通，传递品牌内涵。可见油脂巨头对技术开发的重视。嘉里粮油在上海设有研发中心，先后开发了玉米油、茶籽油、红花籽油、葵花籽油等，这些产品具有很好的市场前景，可以充分满足消费者不同层次需求。嘉里粮油集团的八大油种、上百个产品规格中，不仅有传统的大豆色拉油、菜籽色拉油、调和油、花生油、浓香芝麻油等油种，还有玉米胚芽油、葵花油、山茶油等"健康功能型"食用植物油。在食用植物油 行业 普遍利润摊薄的情况下，盈利空间较高的高档食用植物油引起了大家的普遍关注，可见未来高档食用植物油的竞争将日趋激烈。

三、我国食用植物油加工 行业 技术发展状况

1、双低油菜籽加工技术

对双低油菜籽采取脱皮分离、菜籽仁冷榨、挤压膨化等技术，进行低温浸出，可提供优质饲用蛋白原料，对促进我国饲料养殖业的发展有着重要意义。同时冷榨技术的应用还可减少油脂精炼过程中的污水排放，有利于环境保护。

2、食用植物油脱色技术

通常，食用植物油脱色是为了降低油脂的色泽，获得浅色或天然的油脂，但现今的食用植物油脂脱色的目的，主要是为了除去油脂中人们不希望存在的副产物，包括不利于食用安全卫生的某些有害物质，如污染造成的多环芳烃，农药残留，氧化变质物质等等。人们选择各种有效的吸附剂，通过选择性吸附作用可以脱除这些副产物，确保食用植物油安全卫生，还可以满足对油脂进一步加工要求。

1）脱色所要除去的物质

氧化产物主要来自油脂的自动氧化作用以及受到脂质氧化酶作用形成的初级氢过氧化物，在油脂加工与储运过程中，这些氧化产物发生分解，形成次级氧化物，如醛、酮、环氧化物等。此外，生育酚、甾醇、色素体等类脂质，经过氧化作用所形成的产物，也要在脱色过程中脱去。

色素体主要是各种类胡萝卜素与叶绿素以及棉籽油中的棉籽酚，上述化合物经过氧化作用形成有色产物，另外，色素体与氧化的油脂相互作用，往往使油脂产生黄褐色(或棕褐色)。通过脱色工序可以除去这些色素体及其氧化产物。

磷脂与糖脂虽然油中大部分磷脂与糖脂可以通过脱胶方法除去，但是脱胶后油中往往还残留少量的磷脂与糖脂，需要通过脱色方法进一步除去，获得含磷量很低的脱色油(例如，含磷量小于5ppm)，适合进一步进行物理精炼。

微量金属油脂加工中可能导致微量铁、铜等金属进入油中，某些油脂受到环境污染有镉、铅等重金属进入油中，此外，氧化油脂中还残存微量的镍化剂等物质。通过脱色可以除去食用植物油中残存的微量金属，有利于确保油脂稳定性与食用安全卫生。

皂类油脂中往往含有某些水不溶性的金属皂类，例如钙皂、镁皂等，这些皂类通过水洗方法难以脱除，必须采用脱色方法除去这些皂类，否则皂类会促进油脂氧化变质，不利于确保油脂质量，也妨碍油脂进一步加工利用。

污染物食用植物油脂的污染物有两大类：农药残留：来自油料作物施用农药，或者自然环境中(水与土壤)存在的某些农药，例如有机磷，含氮的农药，可以生物降解甚至被植物吸收，进入油中。多环芳烃类：在燃烧过程中往往形成多环芳烃，如果油料加热干燥，会使油脂受到此类物质污染，如椰子油。另外，环境污染(海水、大气污染等)也会造成某些油脂中含多环芳烃。油脂通过活性炭脱色，再通过真空脱臭可以完全除去这些有害物质。

2）两种新的脱色方法

用合成硅胶脱色通过精确严格条件制取一种水溶性的硅酸盐，这种吸附剂又称为“水凝胶”，它与活性白土吸附剂结合在一起使用，两者具有互补作用，因为这种脱色剂对于磷脂、微量金属、皂类具有较高吸附活性。有关专家推荐：首先用这种硅胶吸附剂脱除食用植物油中的磷脂、微量金属与皂类，然后通过白土过滤层吸附除去油中的叶绿素等色素体，此法所需脱色白土最省，有利于提高油的收率与质量。

用溶剂混合油脱色人们在 研究 消除大豆油中多不饱和脂肪酸氧化产生的劣变气味与滋味，延缓大豆油的氧化劣变速率时，获得一种有效的新方法。首先，采用“大豆油／非极性溶剂”混合油(例如，用浸出油溶剂)，然后使此混合油通过装填硅胶吸附剂为柱子，在混合油渗滤过程中硅胶吸附了大豆油中这些极性的氧化变质产物，通过吸附之后的混合油，脱去溶剂，获得优质的食用植物油，不仅具有良好的感官稳定性，而且延长了食用植物油的货架寿命。

第二节 我国食用植物油加工 行业 存在问题及发展限制

1、国产食用植物油的比例偏低

在2005年我国食用植物油总供给量2095.9万吨中，国产食用植物油的供给量为1014万吨，只占总供给量的48.4%。国家对粮食安全十分重视，并提出了粮食的自给率要保持在95%以上。油脂虽然不同于粮食，但它也是人们赖以生存的不可缺少的重要物资。从2004和2005年两年的油脂总供给量来看，国产油料实际能生产的食用植物油占油脂总供给量的比例，已经低于50%。也就是说，我国一半以上的食用植物油供应来源要靠进口。

2、我国食用植物油总供给量调控问题

这两年我国油脂市场上的油价、粕价一直低迷不振，严重挫伤了油农、加工企业和经营者的积极性。据了解，2005年花生的每斤平均收购价为2.3～2.5元；油菜籽和大豆每斤平均收购价为1.15～1.20元；葵花籽的每斤平均收购价为1.25～1.30元，都是近几年来最低的。造成这种状况的原因很多，但主要原因是东西多了，是供大于求（在2004年和2005年两年中，我国每年食用植物油的总供给量大于总消费量，都在200万吨左右）。而造成供大于求的重要原因是进口油脂油料多了，失控了。

3、保护民族油脂工业企业问题

这两年，由于受进口大豆风波的影响，致使整个油脂工业企业生产经营不景气，尤其是一些依靠进口大豆为原料的大型油厂处境更加困难，有的被迫让人兼并。

第三节 我国食用植物油加工上、下游产业发展情况

一、食用植物油加工 行业 上游产业

在我国东北和黄淮海等大豆主产区，重点发展非转基因大豆加工业和大豆蛋白、磷脂等新兴大豆制品加工业，鼓励通过兼并、重组形成若干个日加工量1000吨以上的大豆制油企业，逐步形成产业集群；在渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲等沿海地区，建成大型食用油深加工基地。在南方油菜籽主产区和黄淮海花生主产区，以现有骨干企业为依托，培育形成若干个日处理油料1000吨及以上的大型菜籽油和浓香花生油加工企业；在东北、西北等葵花籽主产区，重点发展日处理500吨的中型葵花籽油精深加工生产线。在新疆、山东、河北、山西等产棉区，重点发展棉籽油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等产品。在东北、华东、华中等稻谷产区和玉米产区，大力发展米糠油和玉米胚芽油等谷物油；在西北、西南及中南地区，重点发展油茶籽、油橄榄、红花籽、沙棘、葡萄籽、核桃等特种油料加工。

1、花生市场 分析

1）花生价格平稳

近期国内花生收购价格大多企稳，局部地区出现小幅振荡行情。由于市场价格相对较高，所以部分地区经销商出售手中花生货源的意愿相对集中，导致花生价格小幅回落。当前花生市场货源大多集中在经销商手中，货源紧缺是当前花生行情坚挺主要因素。另外，近来国内花生油市场行情大涨，花生粕行情也仍居于高位，加强经销商维持高位信心。但由于当前花生价格过高，油厂收购大多持以观望态势，市场交易相当有限，也限制了花生上涨空间。预计后期国内花生行情仍将以高位震荡为主。

2）预计后市国内花生行情将继续坚挺

近期国内花生市场行情总体保持平稳，市场货源供应有所增加，山东地区部分大油厂保持强劲收购态势，日均上货量仍在1000吨以上。花生油价格上涨消息，为原料市场带来利好支撑，花生油价格普涨风声不排除市场炒作可能，即使花生油市场上涨成功，也是基于目前原料价格过高，并不代表因此而带动花生原料价格进一步上涨，因此，贸易商应持谨慎入市态度。但随着花生市场货源慢慢消耗，部分地区已基本无货，花生市场供应缺口将不断加剧，利好因素将限制花生回调空间，也将继续支撑花生行情，预计后市国内花生行情将继续坚挺。

3）花生价格回落有限，后市仍可期待

经过2007年3月中旬短暂的低迷，随着北方大油厂强势入市采购，目前国内花生市场又迎来了一个新的高峰，市场价格继续高位坚挺，各地贸易商出货积极，油厂采购力度进一步加大，据悉，目前青岛某油厂日采购量已达2000吨/天，而近日全国各地媒体广泛报道花生油价格上涨的消息，也给花生原料市场注入一枚强心剂，据中国花生网 分析 人员观察，由于去年北方地区普遇秋旱，国内花生产量有所减少，另外，去年以来，我国花生出口有所增加，导致花生市场价格持续走高。

目前，南方市场因为年前采购比较充足，现在市场交易相对平淡，行情变化不大，价格相对稳定，河南产花生通货在广东市场普遍表现为7200-7300元/吨，安徽产含油率高花生米在广东市场普遍表现为7400-7500元/吨。北方市场，尤其是主产区山东，在全国的花生市场都有着举重轻重的地位，从目前山东各大油厂的收购态势 分析 ，花生价格回落有限，后市仍可期待：青岛某油厂收购报价6790元/吨，但含油率较高的（46含油）可达7100元/吨以上，日均收购量达到2000吨，收购标准降低，也造成事实价格上涨。从中国花生网监测数据显示，目前国内货源已迅速减少，原料短缺导致后市国内花生市场价格仍将保持坚挺。

2、大豆市场 分析

目前国内大豆面临即将春播，正是农民开始着手准备种子、化肥等生资的时期，而且根据掌握的情况来看，2007年农民种植大豆的意向受玉米收益较好而改钟玉米的地块较多，粗略估算一下大豆种植面积将减少5%左右，因为很多种植大豆的土质若种植玉米产量将会十分低。其中黑龙江大豆面积预计将减少5%以上，其原因不仅是大豆种植效益不如玉米的种植效益，并且在种植成本的投入上玉米也比大豆投入略少，还有在田间管理上玉米要比大豆略简单一些。但在春播前上面数字随时都可能出现变化，特别是大豆价格近期的连续上涨，势必会对农民的种植意向有所影响，黑龙江农民回种大豆性目前尚不能排除，总体来看2007年黑龙江大豆的种植面积同比2006年有所减少是必然趋势。

1）面积与产量

中国2006年大豆种植面积为为940万公顷左右，2007年我国种植大豆的面积预计在930-935万公顷之间，一旦面积减少不多或不减少则产量很有可能超过2006的1550万吨的产量，届时在无灾害的前提下预估产量可在1800-1850万吨左右。

2）进口方面

海关数据 ：中国2007年1月进口大豆243万吨，2月份进口大豆118万吨，3月份进口211万吨；2006年我国进口大豆2827万吨，2005年为2659万吨，增加了168万吨，港口库存在230万吨左右，根据国内需求状况 分析 2007年全年进口可在3000-3100万吨之间。

3）消费方面

目前按照大豆预计2007年我国的总消费量可达4800-4900万吨之间，而国内大豆供应已经出现短缺，不能够供应国内至9月份期间的食用的需求，预计2007年9月份前食用大豆缺口为50-80万吨。根据目前掌握的市场状况以及目前可供的大豆（目前可供收购及进入市场流通的大豆数量大约在450-480万吨之间，其中含食用及种用大豆）数量来看，油用大豆将完全受进口的制约及影响，而食用大豆价格将稳步上扬，并且目前市场囤积的大约100万吨的大豆有可能在6-8月份期间释放到市场中。

3、油菜籽市场 分析

2007年中国油菜籽产量持续减少已是不争的事实。下表为中国长江流域个别地区播种面积与产量对比：