塑料管材行业整体运行形势分析(可行性分析报告)

第一节 行业 概述

中国塑料管的应用已经普及各个领域，建筑内给水管建筑内排水管、室外给水管、埋地排水管、燃气管、护套管、工业用管、农业用管八个领域内塑料管的应用都在增长。中国塑料管的应用首先在建筑内排水和给水领域得到推广。近年发展的重点转向建筑外埋地排水、给水和燃气等市政工程和基础建设工程用管。

建筑内给水管领域包括：生活用冷热水和采暖用热水。有PP-RPEX铝塑复合管等

建筑内排水管领域：以PVC-U建筑排水管为主还有少量PEPP的建筑排水管。

室外给水管领域包括：城市和农村的给水管，有PVC-UPE、玻璃钢GRP给水管等。

埋地排水管领域：包括城市和农村的排污水管、排雨水管、工业排污水管等。有PVC-U、PE、PP、玻璃钢GRP等结构壁管和实壁管等。

燃气管领域：主要用在城镇燃气输配管网。目前都用PE管。

护套管领域：包括电力和通讯用电缆及光缆的各种护套管。有PVC-UPE硅芯管等。

工业领域：包括工业生产过程中输送液体、气体和固-液混合体如泥浆的管道有PVC-U、PE、PP、ABS、PA、PVC-C、PVDF等工程塑料管和塑料增强管等。

农业领域：包括灌溉用各种管道等。有PE、PVC-U、PP等实壁管和各种滴灌管渗灌管等。

国际上所有的各种材料各种结构的塑料管绝大部分都已经在中国生产和应用。目前应用量最大的是聚氯乙烯PVC管、聚乙烯PE管和聚丙烯PP管。初期中国塑料管应用聚氯乙烯管较多，近年聚乙烯管发展迅猛。其他材料的塑料关如ABS、PB、CPVC、PA和玻璃钢GRP管等也在不同的领域内应用。

虽然中国塑料管的质量水平总体上和国外还有差距确实存不少的问题和隐患，但质量水平的差距正在缩小，中国塑料管的标准和规范已经逐步和国际标准一致或者直接引用国际标准。塑料管质量监督和检测正在逐步完善，有部分企业的产品已经达到国际标准的水平并有部分已经出口，同时通过市场竞争的推动塑料管产业化发展也已经起步。中国国内近年已经出现一批规模化配套化生产的企业，“亚通”、“亚大”、“国通”、“宝硕”、“联塑”、“华亚”等销售额达到数亿，跨地区生产和经营的企业集团正在成长。其中有部分企业和国际著名塑料管企业集团合资或合作，而且目前还有一批大的投资项目在建设或筹备。中国塑料管业的蓬勃发展推动了塑料加工机械业和塑料原材料业的迅速发展。

制造各种塑料管材和管件的机械设备一直是中国塑机市场的热销产品。近年有一批塑料加工机械企业努力开发取得很好的成绩。一方面使得早期只能依靠进口的机械设备很快实，现国产化大大加速了塑料管业发展的步伐；另一方面这批塑料加工机械企业本身也抓住机遇迅速壮大起来，逐步具有了参与国际市场竞争的能力。例如几年前中国还不能制造的大直径双壁波纹管生产线，现在潍坊中云上海金纬大连三垒等都已经在大量制造，成为埋地排水管的迅速发展的主要支撑。

塑料管道的兴旺也促进了各种塑料管材专用原材料的发展。中国的塑料原材料长期短缺每年需要大量进口补充塑料管的发展。先从应用进口材料开始，后逐步国产化是普遍规律。可喜的是近年中国石化 行业 积极开发塑料管材专用原材料，如过去必须进口的高密度聚乙烯管材料PE80PE100，无规共聚聚丙烯管材料PP-R以及高刚度的聚乙烯埋地排水管专用料等，目前燕山石化上海石化齐鲁石化已经能够生产。回顾过去我们有理由为中国塑料管产业的辉煌成就自豪，展望未来我们有信心预期中国塑料管产业将发展到更大的规模，更高的水平，更强的地位。

中国塑料管产业正面临的是一个空前的历史性的大好发展机遇。这是对于经济发展市场需求和技术进步各方面进行认真和详细调查后得出的意见。近年实际的发展证明了预测。目前世界各国都在关注中国的塑料管市场。无人怀疑中国塑料管业的增长率仍然会保持世界的首位。按目前的发展势态和投资力度预测2005年我国塑料管总产量可能要超过170万吨，到2010年产量可能达到近300万吨。

预测中国的塑料管有一个飞跃发展的根据是

（1）中国经济持续高速增长。生活水平提高后居民迫切要求改善居住条件同时，中国正在实施城镇化的发展战略。预计城镇人口每年要增加1800万住宅建设，规模空前。过去5年中国城镇住宅年平均竣工面积高达6.8亿平方米。

（2）中国政府大规模投资于基础建设。西部大开发西气东输南水北调以及全国公路网铁路网建设等巨大工程，都为塑料管开辟了空前的市场。

（3）中国更加重视环境保护和治理。重视卫生保健、各地防治江河湖海污染和改善生态环境的工程为塑料管的应用创造了新机遇，同时由于中国水资源短缺的压力日益严重，农业的发展要依靠节水已经形成共识，各种节水的灌溉措施都需要塑料管。

（4）经过近十几年的建设和广泛引进国外先进技术，中国塑料管生产和应用的基础已经初步完备，大量推广应用的条件已经成熟。中国塑料管业已经成长起一批有实力参与国际市场竞争的企业集团。中国塑料管业正在实现产业水平的提升和结构的优化，加快从塑料管大国向塑料管强国发展的步伐。

（5）中国政府大力提倡和支持发展化学建材各级和各地有关部门采取了很多推广应用塑料管的措施。

（6）塑料管已经成为目前中国的投资热点，不少有实力的企业集团在金融业支持下正在实施或策划规模很大的新建或扩建项目，例如河南安彩华林化学建材公司的年产10万吨聚乙烯管道系统的新建项目，已近完成。国通管业以年产15万吨为目标的项目在合肥是扩建，在广东是新建。正在进行宝硕管业公司在浙江广东新建项目已经起步，在天津开发区新建项目正在筹备。

（7）在全世界市场上，塑料管一直保持稳定增长。塑料是新兴材料技术在不断的发展，在很多应用领域内塑料管替代传统管材是不可抵挡的趋势。例如历来在建筑内给水领域，习惯采用铜管的欧美近年应用塑料管的比重在逐步增加。

塑料管的特点是市场非常广阔。我们通常把塑料管的市场分为建筑内给水管、建筑内排水管、建筑外给水管建筑、外排水管、埋地排水管、燃气用管、电缆和光缆的护套管、工业用管、农业用管共八个市场领域。在每个市场领域内还需要再细分，例如建筑内给水管，市场领域有供生活用冷热水塑料管道系统、散热器采暖用塑料管道系统、地板采暖用塑料管道系统的分别。在工业用管中有应用于油田等场合要求耐较大压力和较高温度的增强管，有应用于化工生产等场合要求特别耐化学腐蚀的特种塑料管，有应用于输送砂浆灰浆泥浆等场合要求特别耐磨损的塑料管等等。正因为可以选择的市场领域宽而且每个领域的情况有很大差别，企业在决策进入塑料管业时必须认真仔细地调查 研究 。

近年来中国塑料管市场的最突出的动向是应用领域的扩展和产品结构的调整。中国塑料管业是从建筑内排水给水采暖和线缆护套管起步的。仅仅几年前在建筑外的给水埋地排水燃气输配等城镇市政公用工程领域内，应用塑料管还很有限。例如在埋地排水管领域，2000年前我国只有几家企业少量生产埋地排水用的双壁波纹管，当时国还不能制造较大直径双壁波纹管的生产线，每年塑料埋地排水管的用量只有几万吨。又如从塑料管的原材料结构讲过去能够大量生产的主要是硬聚氯乙烯PVC-U管道系统，应用聚乙烯PE管道系统的不多到。2000年我国还只有两家年生产能力到万吨的聚乙烯管道系统生产企业，不少给排水领域的用户还不知道可以采用聚乙烯管道系统。进入新世纪后国塑料管业发展的热点转向城镇市政公用工程和基础建设工程领域用的各种塑料管。由于各地区各方面共同努力，我国市政工程领域用各种塑料管的推广应用进展很快。例如2002年我国塑料埋地排水管的用量已经在10万吨以上，以前只有在上海和江浙一带应用较多，现在很多地区包括四川贵州新疆等西部地区都可以看到在使用。因为普遍看好市政工程领域用各种塑料管的市场需求前景，各地纷纷投资发展其中最突出的是对于市政给水用和燃气用聚乙烯压力管道系统和埋地排水用聚乙烯或聚氯乙烯非压力管道系统的大量投资建设。根据不完全的统计在近3年中新建聚乙烯压力管的生产能力已经超过30万吨，新建聚乙烯或聚氯乙烯埋地排水管的生产能力已经超过20万吨，而且目前还有新项目在建设或在筹备。我国塑料管的产品结构正在发生迅速变化，塑料管在各个领域应用量的分布逐步接近于发达国家的市场情况。

当前的主要矛盾是生产能力增长很快应用推广和市场的开拓还没有跟上，如果不及时注意可能出现一时能力超过需求引发恶性竞争等问题，特别是在能力过分集中的地区，塑料管道系统是国际上技术成熟和广泛应用的产品。在当前的开放环境下投资建设生产塑料管道系统的企业形成相当规模生产能力是比较容易的，但是推广应用开拓市场就相对要困难一些，因为推广应用需要让广大用户了解塑料管道系统，让各地建设工程部门掌握设计施工到维护修理的知识。这是一个需要做大量开发 研究 宣传培训工作的系统工程。

中国是发展中的国家，管道工程方面原来的基础就比较差。对于应用新材料新技术的塑料管道系统更是要从零起步，所以我们一直认为在中国发展塑料管道系统的难点不在生产而在应用。希望投资塑料管道系统的企业能够及时地充分地注意到这一点，不要只顾忙着上生产能力只注意制造技术的掌握。

中国一批领先的企业和集团已经重视推广应用和开拓市场有的专门成立管道系统，应用 研究 的部门有的和相关的设计 研究 机构和用户合作近来不断有新成果的信息传来。例如聚乙烯管铺设采用非开挖技术应用于旧管道修复地源热泵系统和跨江跨海工程聚烯烃管道系统应用于高压电力电缆护套管，增强塑料压力管应用于石油开采业，金属增强缠绕管应用于埋地排水管、铝塑复合管逐步打开出口市场等等，这些信息反映了中国塑料管业正在迈入新的发展阶段。

中国塑料管在各个领域市场用量预测

单位：万吨