糕点、面包制造行业基本情况分析(可研报告范文)

可研报告2018-09-07 11:48:58来源：

第一节糕点、面包制造行业发展环境分析

一、2006年我国宏观经济运行情况

从当前拉动中国经济的增长因素来看，我国固定资产投资和信贷增长以及贸易顺差继续扩大的惯性依然很强；下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓。

在全球经济表现强劲的情况下，2006年上半年中国经济继续保持了高增长和低通胀的良好态势，但是我国经济结构和增长方式中长期形成的结构不合理问题仍然对我国经济持续健康发展构成威胁，如固定资产投资拉动经济保持平稳快速增长，国际收支不平衡加剧等问题。同时，在全球经济紧缩的背景下，全球经济的硬着陆可能会损伤中国经济的增长。具体表现为：

1、经济继续保持高速增长，固定资产投资增长加快

2006年上半年，我国实现国内生产总值91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2006年上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分行业看，重工业投资同比增长32.6%；轻工业投资同比增长41.2%。

2、消费需求稳中有升，城乡居民收入继续较快增长

2006年上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0.4个百分点。

2006年上半年，全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。

3、市场价格温和上涨，PPI和CPI价格差扩大

2006年上半年，CPI同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低１个百分点。PPI同比上涨2.7％。在固定资产投资的拉动下，PPI和CPI价格差扩大，由年初的1.15个百分点扩大到6月末的2个百分点。这也反映了上半年我国投资需求旺盛而消费需求相对不足。

4、贸易总额达到近8000亿美元，贸易顺差持续扩大

2006年上半年，进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，增速比去年同期加快0.2个百分点。其中，出口4286亿美元，增长25.2%，增幅回落7.5个百分点；进口3671亿美元，增长21.3%，增幅加快7.3个百分点。贸易顺差614.5亿美元,同比增加217亿美元，增长率54.9%。6月份当月贸易顺差145亿美元，再创历史新高，并成为连续第26个实现贸易顺差的月份。

5、外汇储备持续增加对整个经济运行和宏观调控负面影响增大

2006年6月末，国家外汇储备余额为9411亿美元，同比增长32.37％。1-6月，外汇储备增加1222亿美元，同比多增加212亿美元。

巨额的外汇储备不仅给外汇资产的管理提出了严峻的挑战，而且外汇占款使中国目前面临的流动性过剩问题变得更加突出，使央行货币政策的效率大打折扣。

6、外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，金融机构存差更加突出

2006年6月末，外汇占款达到82874.24亿元，占资金运用总额的24.63%，较年初上升了1.05个百分点。外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，6月末M2余额为32.28万亿元，同比增长18.43%，增长幅度比去年同期提高2.76个百分点，比上年末提高0.86个百分点。从另一个角度看，即使在股市向好分流银行存款以及银行信贷增长偏快的情况下，金融机构的存差继续呈扩大趋势，6月末存差余额高达103157亿元，较年初增加了10677亿元，对银行来说，如何运用过剩的资金依然是最紧迫的问题。

7、银行信贷投放过多

与去年不同，在今年上半年固定资产投资增长过快的同时，出现了银行信贷投放过多的特点。央行公布的数据显示，今年前6个月人民币贷款增加了2.18万亿元，同比多增7233亿元，实现央行全年新增贷款目标的87%。我们认为，从目前的融资结构看，固定资产投资主要依赖银行信贷，因此，投资快速增长对银行信贷投放形成强烈的外部需求。而且，从期限结构来看，多数商业银行的中长期贷款增幅高于短期贷款的增长，2006年6月末中长期贷款占全部贷款余额的比重由2005年末的45.20%上升到45.37%，提高了0.17个百分点。值得警惕的是，在商业银行负债结构短期化的情况下，商业银行中长期贷款比重的提高对银行的资产和负债管理提出了更高的要求。

二、我国宏观经济发展运行趋势

1、货币政策尽速力度不大

如果考虑到全球经济可能硬着陆的话，那么对外部需求依赖性较强的中国经济增长就会受到影响，同时，下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓，因此，货币政策紧缩力度也不会过大。

2、产能过剩

“十五”期间，我国GDP年均增长9.5%，从推动我国经济增长的要素分析，2001年消费对GDP的贡献率由59.8%下降到2005年的52.1%，下降了7.7个百分点，同期，投资的贡献率则由38%上升到43.4%，货物和服务净出口的贡献率由2.2%上升到4.5%。

上述数据表明，我国经济快速增长目标主要通过投资拉动和外贸较大盈余实现的，但这种增长模式从长期看是有代价的，加剧了经济的波动性。一是，投资过度已经使钢铁、电解铝、汽车、水泥、纺织等10余个行业出现了产能过剩，一旦经济出现衰退征兆，这些行业的盈利水平就会大幅下降、引发银行信贷风险。更重要的是，不少投资项目是以牺牲环境和浪费资源为代价的，这对我国经济持续健康发展不利。二是贸易顺差的大量增加不仅加剧了我国与贸易伙伴在贸易和汇率领域的摩擦，同时外汇占款的不断扩大也使央行货币政策陷入两难局面。

3、2006年GDP增长在10.5%左右

第四季度，在近期投资、工业生产等均出现回调的情况下，我国宏观经济的发展可望延续此前的调整态势，而GDP全年的增速预计在10.5%左右。

4、"双顺差"考验中国经济

2006年下半年的形势依然严峻，7月外贸顺差创下新高146亿美元，8月再次刷新记录达到188亿美元，虽然由于出口退税政策的调整，9月外贸顺差回落到153亿美元，但仍然是今年单月第二高水平，并且较去年同期顺差额翻了一番多。据预测，下半年我国经常项目顺差尤其是货物贸易将保持较大顺差，资本和金融项目将维持一定顺差。因此，2006年全年国际收支仍将保持大规模顺差。

持续“双顺差”会带来诸多不利。贸易顺差快速增长容易引发贸易摩擦，一定程度上影响了我国发展的外部环境，也增加了人民币升值压力。大幅顺差带来的外汇占款使得央行不得不投放基础货币，造成国内金融市场流动性过多，增大本外币政策协调难度，影响宏观调控效果。

5、高增长低通胀将持续

2006年8月末，我国广义货币(M2)余额同比增长17.9%，比去年同期高0.6个百分点。人民币贷款同比增长16.1%，比去年同期高2.7个百分点。

今年我国将继续保持高增长低通胀的局面，居民消费价格总水平涨幅控制不会超过3%。明年即使消费价格涨幅可能会出现小幅提高，但高增长低通胀的势头也将继续保持。

三、糕点、面包制造行业相关政策及影响分析

糕点制造行业的相关行业政策有：《糕点生产许可证审查细则》以及07年即将实行的月饼、糕点行业市场准入制。没有QS认证标识的月饼、糕点产品将不得上市。而糕点、面包制造行业相关政策包括：《糕点、饼干、面包卫生标准》以及食品安全市场准入制度。

月饼、糕点行业市场准入制的实行，月饼、糕点行业于2006年底完成认证，纳入QS质量体系认证管理制度，从07年初开始实行市场准入制。届时，没有QS（质量安全）认证标识的糕点产品将不得上市。

以上政策的实施，有利于规范糕点、面包市场，把不符合规定或标准的产品挡在市场门外，既给正规厂商营造一个良好的经营环境，也给消费者提供了消费安全的保证，从而促进整个行业的发展

第二节糕点、面包制造行业基本特征

一、行业界定及主要产品

糕点、面包制造行业是指以面、糖、油、蛋、奶油及果仁、果料为原料，经焙烤、蒸、炸等加工而制成各种糕点、面包的行业。

糕点类产品主要包括：烘烤类糕点（酥类、松酥类、松脆类、酥层类、酥皮类、松酥皮类、糖浆皮类、硬酥类、水油皮类、发酵类、烤蛋糕类、烘糕类等）；油炸类糕点（酥皮类、水油皮类、松酥类、酥层类、水调类、发酵类、上糖浆类等）；蒸煮类糕点（蒸蛋糕类、印模糕类、韧糕类、发糕类、松糕类、棕子类、糕团类、水油皮类等）；熟粉类糕点（冷调韧糕类、热调韧糕类、印模糕类、片糕类等）等。

面包类产品按风味分类主要包括：

1)主食面包：主食面包，顾名思义，即当作主食来消费的。主食面包的配方特征是油和糖的比例较其他的产品低一些。根据国际上主食面包的惯例，以面粉量作基数计算，糖用量一般不超过10％，油脂低于6％。其主要根据是主食面包通常是与其他副食品一起食用，所以本身不必要添加过多的辅料。主食面包主要包括平项或弧顶枕形面包、大圆形面包、法式面包。

2)花色面包：花色面包的品种甚多，包括夹馅面包、表面喷涂面包、油炸面包圈及因形状而异的品种等几个大类。它的配方优于主食面包，其辅料配比属于中等水平。以面粉量作基数计算，糖用量12％～15％，油脂用量7％～10％，还有鸡蛋、牛奶等其他辅料。与主食面包相比，其结构更为松软，体积大，风味优良，除面包本身的滋味外，尚有其他原料的风味。

3)调理面包：属于二次加工的面包，烤熟后的面包再一次加工制成，主要品种有：三明治、汉堡包、热狗等三种。实际上这是从主食面包派生出来的产品。

4)丹麦酥油面包：这是近年来开发的一种新产品，由于配方中使用较多的油脂，又在面团中包入大量的固体脂肪，所以属于面包中档次较高的产品。该产品既保持面包特色，又近于馅饼(Pie)及千层酥(Puff)等西点类食品。产品问世以后，由于酥软爽口，风味奇特，更加上香气浓郁，备受消费者的欢迎，近年来获得较大幅度的增长。

二、行业在国民经济中的地位

糕点、面包制造工业在食品工业中占有一定的重要地位，其产品直接面向市场，直观反映人民饮食文化水平及生活水平的高低。随着人民的生活将由温饱进入小康，生活质量将进一步提高，特别是加入世贸组织后，国内市场将进一步开放。这一切都给糕点、面包制造行业的发展带来了挑战和机遇。

我国自改革开放以来，糕点、面包制造行业得到了较快的发展，产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备，都有了显著的提高。尤其近几年来，外国企业来华投资猛增，都看好中国市场，合资、独资发展迅速，行业有逐步增强的势头。

目前我国的糕点、面包制造行业从发展趋势看，还有逐步增强的势头，各类产品均有其销售市场和消费群体。随着中国经济的进一步发展，消费者对糕点、面包制造的需求也日益呈现出高品位、质量的要求，这将对糕点、面包工业用主要原料行业的发展起到有力的推动作用，因此，糕点、面包制造行业在整个国民经济中占据比较重要的地位。

三、糕点、面包制造行业特性分析

1、西点业近年来在国内呈现出了前所未有的普及和发展势头

西式糕点（BakingFood），简称西点，亦称烘焙食品是指来源于西方国家的糕点，主要分面包、蛋糕、点心三大类。

西式饼屋在很多城市的大街小巷、高级宾馆竞相出现，食品柜台中的西点品种也日益增多。西点以它特有的魅力正在吸引着越来越多的消费者，面包作为早点也逐步进入了千家万户，小巧玲珑的花色西点备受儿童和年轻人的青睐，精美的大蛋糕给庆贺生日的人们带来了温馨的祝福和优雅的情趣。中国作为全球经济发展最快的国家和地区之一，同时，又是最大的发展中国家，拥有近13亿人口每年用在“吃”方面的费用以2000元/年.人计算，高达2.6万亿人民币。可以预计，随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高，烘焙业有着无限广阔的市场前景。从发达国家烘焙业的今天，我们应该看到发展中国家烘焙业的明天。

2、糕点、面包制造业也面临发展中的问题

1）原料问题

糕点、面包制造业所用的三大基础原料，目前国内都能生产，且保证供应，但其质量和品种有待提高丰富。如油脂，无论植物、动物油脂或是人造奶油，高品质的鲜有人问津，低档的却充斥市场；又如面粉，虽然各地都有专用粉陆续面市，但无论哪个品牌的专用粉均未“专用”到位。像面包粉，国外已发展到白面包专用粉、汉堡包专用粉、油炸面包专用粉等。低筋粉也是这样，不同的专用粉对应不同的产品；再如酵母，目前我国大量生产和普遍使用的是即发性干酵母，而发达国家主要使用鲜酵母。“干”“鲜”之别，对于糕点、面包制造业的品质有着重大影响。

2）加工机械

目前国产烘焙设备的配套程度、加工精度很难与国外匹敌，只能适应中小型企业的需要，而且大多仅是生产单机。国外的搅拌机已采用电脑控制，可以自动调节速度、时间及缸壁温度等。

3）经营管理

在经营模式方面，目前我国的烘焙企业绝大部分是前店后厂，中央工厂的连锁经营很少。这种模式的缺点主要是投资大，生产成本高，产品质量不够稳定，不易连锁，很难产生品牌效应。

四、糕点、面包制造行业发展历程

以南宁市为例，介绍我国的糕点、面包制造行业的发展历程。

1、上世纪80年代初期，主要表现为一些国有企业的职工开始挣脱单位的“束缚”，在外做起了小规模的配送式经营。

2、到了80年代末90年代初，一些私人业主开始了门店经营，并且发展迅速。1993—1997年，行业进入到快速发展阶段，达到了行业发展的顶峰。

3、从1998年至今，行业发展已进入到一个平缓阶段

从1993年开始，南宁市的糕点、面包制造行业行业就打破了过去单一的内置柜台销售的模式，采取了敞开式经营模式，即第一次把生产车间展现在顾客面前，让顾客亲眼看到了面包、糕点的生产过程。从此，南宁市糕点、面包制造行业进入到“最好做”的发展阶段。有时一个门店的面粉使用量达到每个月100吨，全市的面包店更是一家接一家地开门纳客。

在上世纪90年代中期，随着焙烤市场的激烈竞争，一大批规模小、设备简陋、质量差的糕点、面包制造企业被迫重组或被淘汰，而那些规模较大、产品深受市场欢迎、经济效益好的本地私营企业由于其设备先进、品牌知名、资金雄厚、广告宣传攻势强大及营销策略到位等原因，成为这一时期“优胜劣汰”大洗牌中的获胜者。

目前南宁市有规模、上档次的面包、糕点等直销店有上百个，遍布全市的各大城区和街道，其品种更新已经能与国内行业中较先进的企业同步，诸如港式月饼、高级面包、精美西饼、艺术蛋糕等一应俱全。

五、国内市场的重要动态

1、昆明糕点店岁末扩张加速行业洗牌，糕点业2亿元市场份额面临分割

据昆明市烘焙协会去年的统计数据显示，2005年，昆明糕点销售市场份额达到2亿元，而在今后一段时间，仍将有较大幅度增长。昆明糕点行业为市民烹制的是生活的美味，然而它们自身的困惑和竞争却暗中加剧。

最近，某糕点品牌已经主动找好利来收购，而另一糕点品牌老板也无力再撑，公开叫价70万元出卖自有的品牌。最近，宫廷和多柏思都大大加快了开店速度，而多柏思的企划部忙得不亦乐乎，居然会一天之内要搞几个新店的开业仪式……接近岁末，昆明各大糕点品牌动作不断，昆明糕点业在面临省外品牌觊觎的同时，一场来自省内品牌间的拉锯战也悄然展开。

2、打造武汉口味，糕点市场比拼暗潮汹涌

咸味蛋糕、披萨口味的面包，别出新裁地以佛跳墙（闽菜中的传统名肴）为馅的月饼……武汉的糕点正在从口味等各方面暗暗发生改变。

武汉人口味偏重，对甜食不太“感冒”，像蛋糕多半是在做生日市场。近年来，商家陆续出现水果味、香肠味、Q芯味等新品种，改写糕点市场一甜统天下的局面。

糕点商家还存在口味之争以外的较量：像罗莎争抢的是蛋糕预订市场，元祖则全力树立“礼品专家”的形象，而安德鲁森则在“天然、健康”上用力，打造“烘焙专家”称号。

外来糕点店想方设法换口味打开武汉市场，武汉本土经营者为保市场而势必出新品反击，当然，在商家较量之时，市民乐得饱口福。

3、西式糕点成市场热点，中式蛋糕“失宠”

西点和欧式面包是从上海、广州等地引进襄樊的。西点有巧克力、新鲜水果等多种口味，单价一般为3至5元。尽管单价比鲜奶蛋糕高1至2元，但颇受顾客欢迎。预计未来几年内，西式糕点会一直保持“主流地位”，但受本地消费水平所限，西点暂时还不能完全取代鲜奶糕点。

4、温州糕饼市场抽查，面包抽检合格率不到三成

温州市工商局对该市各大超市和糕点连锁店等流通领域销售的面包、月饼进行了专项质量监测。此次监测共抽取面包17批次，合格5批次，不合格12批次，合格率仅为29.41%;月饼19批次,合格15批次,不合格4批次，合格率为78.95%。

监测中发现的主要问题为以下三个方面：

1）面包的细菌总数超标。这主要是由于有些生产加工企业生产设备简陋，工艺布局不合理，车间的卫生状况差，无质量保证体系等原因引起细菌、大肠菌、霉菌等大量繁殖，造成微生物指标超标。抽检中有9个批次细菌总数超标。

2）面包所含的水分不合格。面包生产的基础是面粉的调制，假如企业没有控制好这一阶段的水量水温等因素，容易导致水分不合格。抽检有6个批次水分不合格。

3）月饼总糖含量不够。部分企业为了降低生产成本，偷工减料，致使月饼配方中糖的用量比例太低，从而导致月饼不柔软，组织韧性很强，在抽检中发现有4个批次，总糖含量未达标。

5、“面包物语”进军广州市场

来自新加坡面包名牌“面包物语”（BreadTalk）于06年8月正式进入广州市场。面包物语集团由新加坡本地企业家郭明忠创办，面包物语BreadTalk是全球第一家，也是唯一一家以面包连锁店为主业的上市公司，业绩三年增长十倍。迄今为止在新加坡开设有24家分店。自2003年起，BreadTalk开始向国际进军，现已将品牌带入了印尼、中国、马来西亚、菲律宾、印度、泰国等地。

目前BreadTalk在一个地区的代理加盟费用20万美元（10间店，再开一家店就需要多交2万美元），陈国富表示这样的价格相对合理。按照他的计划，在两到三年内，在广州将可能开到十家店铺，而至少有3成的店铺会集中在天河区。

第三节国际糕点、面包制造行业发展情况

一、国际糕点、面包制造行业现状分析

据报导，世界糕点、面包的年产量达到320万吨，销售金额为166万美元。美国是糕点、面包最大市场，占了数量的一半左右和销售金额的60%左右。欧洲的市场也很大，有法国、德国、西班牙和英国等五大市场，约产81.5万吨和销售金额40亿美元以上。

据说，欧洲大陆的糕点、面包市场发展说明，在今后的早餐市场将由面包、面制糕饼、羊角面包和月牙面包等占领。虽然现在的欧洲还没显现出此类影响。但是，功能性糕点、面包在各国均有很大发展，在美国和英国等欧美国家都获得了很高的市场地位。

据介绍，世界各国糕点、面包人均消费量如下：爱尔兰8.3kg、英国6.7kg、美国4.8kg、德国1.8kg、法国1.7kg、西班牙1.0kg、意大利0.7kg、西欧平均2.5kg，世界平均1.3kg。

二、主要国家糕点、面包制造行业情况

1、国内萎缩国外伸张，韩国制果糕点国内外境遇相反

韩国糕点添加剂等事件被暴光以后，韩国的糕点市场陷入困境。拿乐天制果来说，06年一季度的销售额比去年同期减少了2%，为2620亿韩元。好丽友公在1-2月份的销售达到最高值，但3月份开始也出现急剧下滑，一季度的销售额比去年同期减少6.3%，为1455亿韩元。销售虽不是大幅减少，但利润率却大幅下降。包括海泰制果在内的三大制果公司的一季度利润率减少了37%。

虽然在国内市场风光渐落，制果公司在国外市场却可谓春风得意。过去3年期间乐天制果在海外市场的销售出现大幅增长。2002年在国外的销售额达到5300万美元，2003年增至6380万美元，增长20%，2004年更是比前一年增长了50%，达到9500万美元。05年增长80%，销售额已经达到1.7亿美元。06年公司制定的目标为2.1亿美元，比前一年增长20%。06年第一季度乐天制果在国外的销售额达到6000万美元，比去年同期增长50%。

好丽友公司05年在国外市场的销售额为1.9亿美元。06年一季度的销售额为6300晚美元，同比增长50%。其中巧克力派的销售额达到3600万美元。

韩国制果公司有一个共同的特点，就是都瞄准了中国庞大的市场。现在乐天制果、好丽友等公司都准备加强在中国的营销战略，增加中国市场的占有率。

2、德国面包业

据德国联邦统计局的数据，德国面包消费量每年达700万吨、人均85公斤，被称为欧洲的“面包大王”。但是近年来，德国人工费不断上涨，因此德国面包已成为德国人的“高消费”。面包不仅越来越贵，而且质量也下降不少。

德国面包业的困境，使很多德国面包商把目光放到了东欧国家，在那里建立面包生产基地，然后返销德国。中国是世界上最大的小麦生产国，最近几年小麦的品种质量也不断提高。面包制造技术、卫生状况也越来越好。

海尔茨面包连锁店的中国合作伙伴是上海的一家食品制造商。中国合作商的任何指标都达到了德国标准。在上海的厂房内，所有的卫生标准都是按照德方要求设计的，连操作工人的工作服也是根据国际标准制作的。此外，面包的所有原料都配上了“出生履历”，工人从戴口罩、穿工作服到上厕所都有严格规范。

为了节省费用，通过中国的远洋船运到德国汉堡港。10天后，走了半个地球的中国面包被送到德国各地的冷藏仓库。每天清晨，再摆上柏林及周边超市的货架。

3、法国面包业受挑战，年轻人爱吃英式麦片

面包在法国人的日常饮食生活中扮演着非常重要的角色。法国面包的三大主角：棍子面包、牛角面包和奶油面包是不少法国人一日三餐的必备品，每天清晨，人们排长队购买刚出炉的香喷喷的面包已经成了法国街头一景。

然而现在，这一传统正受到英式早餐的挑战，法国年轻人的早餐日益显现出“哈英”的趋势。

1）法国年轻人爱吃英式麦片

法国市场调查机构索福瑞公司公布的一项研究结果显示，在15岁至34岁之间的法国年轻人中，目前只有一半的人早餐吃法式面包。