第一节 行业 市场集中度 分析
一、我国塑料制品业企业集中度 分析
2005年，除塑料丝、绳及编织品制造外，其余塑料制品子 行业 销售收入集中度均有所下降。从利润集中度情况来看，除塑料零件制造业外，塑料制品子 行业 的集中度均有不同程度下降。其中尤其是日用塑料制造业利润集中度下降最为突出。
2005年塑料薄膜制造业前十家企业累计实现利润总额16.06亿元，利润集中度7.8%，比上年同期略有下降。前10家日用塑料制造业企业累计实现利润总额4.12亿元，利润集中度为20.5%，比上年同期下降10.5个百分点；前10家塑料人造革、合成革制造业企业累计实现利润总额3.2亿元，利润集中度为32%，比上年同期下降9.8个百分点，是利润集中度下降幅度最突出的两个 行业 。
2005年塑料制品分 行业 前10家企业产业集中度情况
单位：亿元
二、不同规模企业效益情况
2005年塑料制品 行业 内大型企业的累计实现利润同比增长5.7%，与去年同期相比增速略有下降；中型企业的经济效益状况明显好于大型企业，累计实现利润77.27亿元，同比增长19.4%，比去年同期提高13.8个百分点。小型企业利润增速继续高速增长，且比去年同期加快29.5个百分点。由于数量众多，小型企业实现利润总额远远超过大中型企业，占到塑料制品 行业 利润总额的1/2强。
2005年塑料制品业不同规模企业利润增长情况
单位：亿元
第二节 行业 产品差异化 分析
一、产品差异程度不高
由于投资小、准入门槛低、创新能力弱，国内塑料制品加工企业大多规模较小，各大类塑料制品不同程度存在产品同质化、产能过剩等问题。塑料制品市场竞争无序、盲目和过度，假冒伪劣产品屡禁不止，劣质产品打败合格产品的现象时有发生，不正当竞争严重影响了制品 行业 的健康发展，也造成塑料制品加工企业普遍上下受制，即对上游原料企业没有谈价的权利，对下游企业没有谈价的资格，处于双重挤压之中。
此外，由于品牌知名度不高，附加值不高，产品同质化程度比较高，一些塑料产品在出口时不敢轻易涨价。而且这些产品常常打价格战。而价格战又使得 行业 利润率越来越低，形成恶性循环。
二、品牌建设迈出可喜一步
（一）日用塑料 行业 品牌建设
1、从无到有在缺乏借鉴中起步
上个世纪90年代中期，当几乎所有 行业 都在风风火火地宣传品牌意识、企业树立品牌形象的时候，日用塑料用品 行业 中的一些龙头企业也开始思考自身甚至整个 行业 的品牌问题。山寨厂的出品充斥市场，冲击正规企业的产品销售；另一方面消费者买到的商品质量缺乏保障，对整个 行业 的评价日益下降。
1999年，在国内日用塑料产品生产 行业 中具备一定资历的广州市振兴实业有限公司，走出了尝试品牌战略的第一步。由于从来没有同行做过品牌方面的工作，所以作为第一个吃螃蟹的人，在毫无借鉴的前提下只能自己摸索着前进。最早期的品牌建设也不过是对企业“VI”视觉识别系统的导入等等。
通过三年的努力，振兴实业终于收到了树立品牌的效果。从2002年开始，包括大、中、小各级超市在内的卖场都已经建立起对振兴品牌的认识，塑造起日用塑料 行业 的知名品牌；2003年“振兴”商标在 行业 中率先被评定为广州市著名商标的称号，2005年申请广东省著名商标亦获得通过认定。随着振兴在品牌方面的尝试日见成效，业内不少具备实力的企业也纷纷跟了上来，不仅从全 行业 的层面提高了对品牌的意识，而且相应提高了 行业 的准入门槛，加速山寨厂的退出后，规范化经营就显得更加容易，也是企业对消费者更负责任的一种表现。
对于企业本身来说，以振兴实业为例，品牌建设有效增强了与企业产品代理商、各大卖场之间的紧密合作关系。相比较那些没有品牌知名度的产品，振兴的出品在进入终端时的道路会更顺畅。企业在全 行业 中的声誉度和美誉度都得到了提高。日用塑料生产企业在品牌建设的道路上，开始尝到了甜头。
2、摸索前进发展步入正规化
尽管已经成功走出了第一步，但是起步较晚的日用塑料 行业 与日化用品、服装 行业 等相比较，品牌建设仍处于发展阶段。
一直以来，塑料生产整个 行业 都没有统一的 行业 标准，有的只是生产企业各自参考相关条例而制定出来的企业自身标准。这对于规范日用塑料 行业 的日常生产、保证质量要求，从而进一步推广品牌意识，存在不利的影响。包括振兴实业在内的一批走在品牌建设前头的企业，纷纷提出要制定日用塑料生产的 行业 标准。通过中国塑料加工工业协会和广东省塑料工业协会这个渠道，由政府牵头、企业配合，订好规则，希望能够达到规范市场、带动 行业 做好品牌工作的效果。虽然愿望已经提出来，不过企业都知道，要想完成 行业 标准的建设，并不是一年半载的事情，需要政府和企业共同努力才可能实现。
品牌意识的建立和推广在日用塑料生产 行业 内已经产生了轰动的效果，不过在 行业 外的消费市场上，却未能击起波澜。如何在消费市场上普及日用塑料产品的品牌意识，是接下来一众生产企业需要努力的方向。设立产品专柜、突出品牌效应是振兴实业等业内大公司已经在做的工作，振兴实业还打算在此基础上进行更多知识性普及的宣传，如在上规模的大卖场设立醒目的知识性宣传招牌，让消费者能够在购物的同时掌握正确的挑选产品方法，并且逐步建立起品牌意识。
近年来食物安全的问题层出不穷，促使各个 行业 对此进行思考，日用塑料 行业 也不例外。去年的PVC保鲜膜事件就让日用塑料 行业 遭受了一次考验，相类似的产品还包括塑料饭盒、塑料餐具、保鲜盒等。考虑到以上的问题，振兴实业又先走一步，于2005年在 行业 中率先通过了《国家安全环保产品质量》认证。企业认证的意识如此超前，也让国家相关部门的负责人感到惊讶。据内部消息透露，国家已经在进行相关方面的立法，法规推出后可能对企业实行强制性认证。届时，像振兴一类的先走一步的企业，就能够在市场上占有更多的先机。经过近十年的品牌发展，日用塑料 行业 的品牌战略开始走上正轨，虽然只能摸索着前进，但是企业的不断进步为 行业 的品牌推广带来了希望。
3、困难不少寻找适合自己的道路
日用塑料产品深入到人们生活的每一个小细节，但是日用塑料生产 行业 的规模却在国民经济中相对较小。产品价值低、技术含量低、附加值不高的 行业 特性限制了整个 行业 的规模发展，为此日用塑料 行业 在实施品牌战略中遇到了不少的困难。
由于 行业 规模偏小，得到政府重视的程度自然也会少于以汽车、家电等为代表的 行业 ，不管是社会资源还是企业自身的资源也明显不足够。当企业或者 行业 需要向更高层次发展的时候，就会因此受到限制。据振兴实业的负责人介绍，其实 行业 内不乏一些巨无霸型的生产企业，但是他们基本上都不做内销，只是提供出口产品。对于国内的日用塑料 行业 来说，因而缺乏了在实力和资源上都强劲的企业来做主导，拉起整个 行业 的品牌声誉，更不要说拥有长远的战略资源。反观日化 行业 ，宝洁、联合利华等领头羊一直担负起宣传 行业 品牌意识的重任，结合广告、从资金到资源上的长期投入，才最终促使国内的日化消费市场进入品牌时代。而日用塑料 行业 正是缺乏这种规模的企业担当牵头的工作。有日用塑料生产企业的负责人感叹，目前消费市场的广告主导性仍然很强，日用塑料产品作为低值消耗品，偏偏不能承受广告成本的重负。虽说产品品种丰富，但是又不如家电、手机等花费高，或者是食品等对人们健康与安全息息相关的 行业 受关注度高。如此等等，日用塑料 行业 的品牌道路走得并不容易。
为此，以振兴实业为代表的日用塑料企业在面对种种困难的前提下，希望能够走出一条适合自己的品牌打造路线。或许在不久的将来，与大众生活密切相关的日用塑料商品也会进入品牌主导消费的时代。
（二）塑料管道 行业 品牌战略
目前，以广东顾地、联塑、河北宝硕为代表的一批企业，通过努力探索，已经走出了一条品牌经营之路。
1、实施品牌战略出成效
近年来我国塑料管道 行业 迅猛发展， 行业 中涌现了几十个地方性名牌、地方性著名商标，2004年和2005年 行业 中有25家塑料管道生产企业喜获"产品质量国家免检"资格，2005年又有2家企业获得中国驰名商标称号。
随着进入塑料管道的企业进一步增多，供应能力进一步扩大，市场上的竞争也激烈加剧。企业开始意识到，要在竞争中求生存，求发展，就必须提高质量意识和产品质量水平，加强品牌建设。所有这些都极大地促进了 行业 加强品牌建设的工作，争创名牌已经成为企业共同的主要工作目标。据统计资料显示，2005年 行业 中前20名企业的销售额已经达到 行业 总量的75%。一些 行业 骨干企业的品牌在市场占有率较高，且年销售额均达到数亿元以上，在广大消费者中具有较高的信誉和知名度。
在品牌建设的过程中，加强质量管理是最基本的保证和前提条件。产品的质量一定要经得起市场的考验，应树立一切以消费者为中心的服务理念，建立科学有序的质量管理体系，在生产的每一环节做好过程控制，最后确保产品的质量符合要求。提供最好的服务工作，争取更多的消费者，则是企业发展必要的基础。
另一方面，不断提高科技创新、自主创新能力是品牌建设的中心工作。塑料管道 行业 要加强品牌建设就必须不断地进行科技创新，掌握先进的核心技术，拥有更多的自主知识产权，提高综合竞争力。
2、企业铸就知名品牌
品牌知名度的提高不仅给企业带来了经济效益，也提升了我国塑料管道企业在国际市场的声誉和竞争力。
国内的一批 行业 龙头塑料管道企业也在不断发展壮大，走出国门，保持着快速增长的出口势头。2005年，我国塑料管道 行业 出口18.83万吨，创汇4.12亿美元。进入WTO以后，塑料管道 行业 面临的是一个空前的历史性的大好发展机遇。一方面是将面临更大更强的市场需求；另一方面是将有更有利的发展环境。在此期间推进中国名牌战略将有着重要的历史意义。
长期以来，广州顾地塑胶股份有限公司致力于培育核心竞争力时，着重于核心品牌能力的培育。在关注国内市场销售的同时，一直积极扩展海外市场，通过多种形式，与美国、澳洲、阿联酋等国家和地区客户建立了联系。同时，"顾地"塑胶先后被授予"广东省著名商标"、"中国优秀绿色环保产品"、"国家推荐建材产品"等多项殊荣，并于2004年，主导产品荣获"国家免检产品"称号。据透露，广东顾地生产的高档产品占据市场份额的40%。
获得2005年"国家免检产品"称号的河北宝硕管材有限公司不断扩展产品线的深度，不断开发新产品，提高产品附加利益。先后从德国克劳斯·玛菲引进了具有同期世界先进水平的生产线18条，国内先进水平的生产线52条、塑料助塑机30余台，迅速形成生产规模。PVC-U给排水管、PE给排水管、PPR冷热水管等产品在国内外市场一直保持着领先水平。在中国政府援助南非一期、二期工程、北京小汤山医院给排水工程等重点工程中成为首选品牌。
第三节 行业 竞争格局SWOT 分析
一、供应商 分析
首先，塑料生产企业往往是大量集中购买，而且这种购买一般都占有供货方全部或大部分产量使得供应方处于一种不利地位；其次，由于供应商为提高生产效率。追求规模效益，其生产设备的专用性极高，使其更容易受到塑料生产企业的要挟接受更低的价格；最后，绝大部分供货方都有剩余生产能力，市场供求信息较为公开，购买方在选择供方时具有更大的余地。上述三个原因决定了供方在塑料 行业 竞争中成为讨价还价能力弱小的竞争力量。这一点可以从塑料生产企业可以把购买者对价格的要求转嫁到供应商身上得到证明。
有一种例外情况，供方所生产的关键催化剂和中间体如果塑料生产企业购买量小供应方仍可有较大的讨价还价能力。如茂金属催化剂，关键中间体等。
二、购买者 分析
因为购买者可以从市场上获得大量的信息，所以购买者在塑料 行业 竞争力量是相当强的。从生产企业看，由于存在强大的生产能力，市场上存在着上百种品牌，每个企业为了在一个市场上争取到更多的购买者，往往会相互竞争性地提出许多更优惠的条件、服务来扩大目标市场上的占有率。上述因素使购买者要求企业提供更低的价格、更高的质量以及更多的服务。事实上国内塑料 行业 几乎所有企业正是在这种巨大的购买方讨价还价的压力下不断提高产品质量、提出更多的售后服务。与此同时，市场上ABS产品的价格已一再下降，从1995年平均每吨13800元下降到1998年平均每吨9000元，有些品牌的市场价已降到平均每吨8500元，2000年由于国际原油涨价ABS价格反弹至12000元。增加服务、提高质量必然要增加成本，降低价格又会压缩 行业 的获利空间，所以近年来塑料 行业 中ABS的盈利水平普遍下降正是因此而导致的必然结果。
对于塑料产品来说，购买方是专业化的专家批量采购；后道的塑料加工过程中，树脂的价格在产品成本中所占的比重很大，这些都加强了购买方的讨价还价的能力。
三、潜在的进入者 分析
塑料市场的潜在规模始终是诱使外部企业实施进入的最好理由，优势企业实施多元化经营战略或者追求在新的市场上获取利润则是实施进入的内在动因。塑料 行业 虽然存在着投入资金多、设备高度专业化、产品已形成较大差别以及价格等较高的进入障碍，使得一般塑料企业难以进入，跨国的塑料企业一旦发生进入则必定是有备而来。充分发挥自己的竞争优势。
1996年世界ABS树脂生产能力为4774kt，其中美国、西欧、日本分别占18.5%、13.8%和16.6%，我国台湾省是世界头号ABS树脂生产者，占27.6%。其中台湾奇美公司，1996年生产能力占世界ABS总生产能力的21%。美国ABS树脂的生产由GE.Bayer和Dow化学公司垄断。日本有10家ABS树脂生产公司，1996年总生产能力达到79.1万t。在1996年进口的ABS树脂中，韩国、日本、台湾、合计837.4kt，占总量的84.5%。我国台湾省已成为大陆进口ABS树脂的最大贸易伙伴，日本和韩国则分列二、三位。国内外的ABS生产企业竞争激烈，国内市场主要以进口产品为主。
四、替代品（新产品） 分析
根据目前已了解的信息 分析 ，尽管目前在苯乙烯产品范围内尚未出现在功能、使用性、经济性上同ABS构成替代品的产品，但在相当一个时期内改性塑料产品替代品会构成较大威胁。共混改性塑料虽然具备发展的潜力，但在经济性、稳定性方面还不具备ABS的某些性能。在中、小屏幕彩电生产中已使用HIPS代替ABS。
五、 行业 内部的竞争格局 分析
对于塑料这一高技术 行业 ，在生命周期的早期技术壁垒较低，成熟期进入壁垒则很高，不仅需要大量的资本投资；而且具有显著的规模经济；需要各式各样的政府许可证；建立销售非常渠道困难；一个强大的公司或品牌已经存在，显著的产品差异化使顾客产生品牌忠诚；另外还有以下主要因素：
1、 行业 内企业众多，虽然已有相当的集中度（1998年主要的三大进口地区占总量的84.5%），但在各集团间仍在为巩固已有市场地位和扩展市场份额上进行激烈的竞争。例如处于第一集团的奇美是 行业 领导者；第二集团的LG、DOW、兰化等企业为提高市场份额的竞争；第三集团中的三菱人造丝、东丽、大庆石化、盘锦乙烯为争取市场份额的竞争也加剧了 行业 内的竞争。
2、 行业 退出障碍高也是塑料 行业 间企业竞争激烈的一个重要因素。塑料生产制造需投入大量的先期资金，其制造设备的专用性极高，另外企业还担负有保证就业、稳定社会的职能，加之地方政府非经济的支持，使得经营不善的企业难以顺利退出，这些企业就要在 行业 中艰难地支撑着。这些劣势企业一般生产能力利用率很低，可以通过扩大销量来减少亏损。塑料 行业 在第一次调整期退出的大多是投入少较低的小型企业，但一些小型企业通过与外资的合资来维持其经营，所不同的是品牌改变了。可以预料，在以后的竞争中， 行业 内企业相互兼并、重组的方式将会大大高于失败破产退出的方式。
3、由于 行业 生产与营销中固定成本很高，利润低，存在着规模经济性。客观上 行业 剩余生产能力较大，这是企业为降低成本而提高产量的内在原因。
可以认为，在五种竞争力量中， 行业 内部企业间的竞争是最为重要的一种竞争力量， 行业 内企业的竞争强度决定着整个 行业 的竞争态势。事实上，处于ABS产品领导地位的奇美公司由于在 行业 中拥有很强的竞争优势使其可以抵御进入者的威胁；在市场上利用强大的促销手段来强调自己品牌的差异。对其他品牌构成障碍；同时也可以用高于 行业 价格水平向消费者出售产品。
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