第一节 未来化学原料及化学制品制造 行业 发展趋势 分析
一、未来 行业 发展 分析
1、 行业 竞争面临着四大因素博弈
从总体来看，全国石油和化工 行业 经济运行水平处于四大因素的博弈之中：
1）国内外消费需求保持旺盛；
2）能源、资源性产品供应趋紧；
3）国际油价将持续高位运行，拉动下游产品生产成本大幅提高；
4）固定资产投资增长势头反弹，部分产品产能过剩问题将浮出水面。
2、产能稳定增长，利润率将出现下降
预计今明两年随着新增产能在未来一段时间的集中释放，大部分化工产品的产能仍将快速增长，而国际油价高企，能源、原材料、运输等价格的不断上涨将推高企业生产成本，同时国家对节能环保的力度将继续加大，出口退税政策的调整或多或少会对相关 行业 和产品带来一定影响，全 行业 主要经济指标高增长会有所放缓，收入和利润会继续保持小幅增长的基础，利润率可能将出现下降。
3、高油价下企业利润将出现分化
由于原油价格上升，石化产品价格将受到成本上升的有力支撑而维持高位。国际油价的高位波动会增加我国经济增长的不确定因素，在以消费升级、城市化与重工业化为主要推动力的新一轮经济增长中，我国对能源的依赖性很大。而高油价带来的示范效应，也会引起其他替代能源价格的同步上涨，从而带来 行业 运营成本的升高，这必将影响企业的盈利能力。化工 行业 价格传导能力不强的特征开始体现出来。我国化工产业高能耗、低产出、资源利用率低的粗放型发展状态受到高油价的严峻挑战，将有部分小型企业在高油价压迫下退出。
具体来说，炼油 行业 受原油价格成本的影响最为显著，毛利被不断压缩。而大部分石化产品价格受到成本支撑，有机化工原料对下游产业议价能力较强，赢利不会有大的下降；而处于石化工业下游的化纤和塑料等产业可能受到成本上升的影响会相对明显。在化肥业中，氮肥将继续低迷，磷肥平稳，钾肥价格可能出现上涨。整体而言，由于原油价格上升，石化产品价格将受到成本上升的有力支撑而维持高位。
4、节能减排促使 行业 转变增长方式，迈向结构调整
在全 行业 取得不俗业绩的同时，经济运行中的一些体制性、机制性、结构性矛盾和问题还比较突出，全 行业 不仅面临能源、资源和环保等成本上升的巨大压力，还要面对新一轮投资扩产热潮带来的产能过剩隐患。长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式尚未根本改变，生产增长的资源环境代价较大，节能环保工作任重道远，推进结构调整，转变增长方式，加强污染治理，发展循环经济已成为当前 行业 发展的当务之急。
而要实现长效的节能减排机制，并不是仅仅局限于减少污染物的排放和提高产品生产和消费中的能源利用效率，而是整个经济结构向低耗能、低污染的转变。这个转变的过程将给资本市场带来巨大的投资机会，必将引导整个 行业 向高科技含量、低能源消耗、低污染排放的高新尖端，以科技为主导的产业方向发展。
二、未来 行业 技术开发方向
1、新催化技术
催化技术始终是化学工业中最重要的关键共性技术之一。我国催化技术与国外相比尚有一定差距。
“十一五”将重点发展炼油催化技术、精细化工催化技术、合成氨工业催化技术、碳一化工催化技术、高分子聚合物催化技术、纳米催化技术、生物催化技术、光催化技术以及催化新材料等。
2、新分离技术
分离技术是化学工业的一项重要的共性技术。我国分离技术与国外先进国家相比，落后国外10年左右。
“十一五”的重点是开发石油炼制、石油化工、大宗有机化工产品生产过程的精馏技术；酯化、酯交换、皂化、胺化、水解、异构化、烃化、卤化、乙酰化和硝化等过程的催化精馏技术；工业气体净化分离、化工废水处理的膜分离技术；热敏性化工产品分离的分子蒸馏技术；精细化工生产过程的超重力技术；无机盐、化肥、纯碱生产的高效结晶技术等。
3、生物化工技术
我国生物化工技术从上世纪80年代初开始起步，至今已取得一批产业化的成果，但总体上与工业发达国家相比存在较大差距。
“十一五”生物催化技术的发展重点是 研究 生物反应器、高效生物分离技术与设备、生物反应与分离耦联技术，扩大生物催化剂的来源，扩大酶源等。重点开发的产品有：生物能源、生物材料、有机酸、氨基酸、功能食品添加剂等。
4、自动控制与信息技术
我国信息技术在化学工业中的应用还仅仅是开始，目前发展还不平衡。
“十一五”发展的重点是大型化工、石化企业的ERP技术，将化肥、石化和氯碱等生产过程的自动化科技成果进行推广应用；开发完善、提高各种优化技术。具体内容为：计算机控制、故障诊断、仿真技术；计算机分子设计技术；计算机人工智能技术；发展化工 行业 的电子商务，开展国内外电子商务网络活动等。
5、纳米技术
与国外相比，我国纳米产品的生产成本高、粉体结构和性能稳定性差；纳米材料应用技术研发尚处于初级阶段。
“十一五”重点开发纳米粉体规模生产的一些关键技术，纳米催化技术，纳米材料在涂料中的应用技术，纳米材料在橡胶、塑料、化学纤维等高分子材料改性中的应用技术，纳米材料在能源、环境、资源和水处理领域的应用技术。
6、清洁生产技术与节能技术
高能耗、高污染仍然是制约我国化学工业发展的“瓶颈”，发展循环经济、建立节约型工业是当前我国化学工业的重点任务之一。
“十一五”优先发展大宗化工产品及精细化学品清洁生产技术，高浓度难降解有机废水处理技术，固体废弃物的资源化技术，工业尾气的净化回收技术；在节能方面重点开发和推广高效燃烧技术、高效蒸发和喷雾干燥技术、蒸汽冷凝水回收技术、热管技术、热泵技术等。
三、总体 行业 “十一五”整体 规划 及预测
石油和化工 行业 是国民经济的重要基础和支柱产业，在宏观经济的发展中占有举足轻重的地位。在“十一五” 规划 纲要对国民经济所作的全盘 规划 中，既对 行业 的发展提出了许多明确的目标，还对 行业 的自主创新、产业布局、结构调整、实施循环经济及资源节约与综合利用、环境保护、能源替代、安全生产、危险化学品管理以及新领域的发展等诸多方面提出了具体要求，同时也为 行业 创造了更广阔的发展空间和发展机遇。
1、农用化学品
“十一五”期间，国家对基础设施建设投入的重点将转向农村，这是一个重大转变。大规模的农业基础设施建设；新型农村及农民住房建设；劳动密集型产业向内地农村转移所引发的农村工业化建设；农民消费结构升级推动整个经济规模快速扩张，进而带动城乡之间和区域之间的基础设施建设；这些建设项目预计将在一二年后全面启动，届时将成为推动石油和化工 行业 全面增长的重要动力之一。
1）化肥。
氮肥工业主要是提高技术水平，节能降耗，提高效益；磷肥工业一方面将依托已形成能力的企业搞好改造和扩建，另一方面磷硫两矿的建设将得到加强，云南、贵州磷复肥基地也将加快建设；钾肥工业主要是努力提高国产钾肥的生产能力，加快青海、新疆钾肥基地的建设，积极寻求与国外合作，利用国外资源发展钾肥工业。向高浓度化肥和复合肥消费的比重是“十一五”时期化肥发展的一大趋势。高浓度化肥发展重点是调整高浓度尿素的比例，淘汰部分碳铵的生产能力，大颗粒尿素将获得发展，以适应掺混肥料的发展需要；高浓度基础磷肥和含量高的钾肥品种将有所提高，硫酸钾、硝酸钾等无氯钾肥将会加快发展，新品种将得到适当发展，无氯钾肥基本满足国内需求。{HotTag}
2）农药。
农药 行业 的产品结构将不断得到调整，产品档次逐步提高，新品种的开发继续加强。重点包括发展替代高毒有机磷杀虫剂新品种和地下害虫防治剂、用于水果蔬菜的新型杀菌剂和病毒抑制剂以及杀线虫剂、适应水用轻型耕作的除草剂和新型旱田除草剂；环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂等新型制剂将会成为开发的热点。一批产品质量差、环保不合格的企业将被关闭，形成一批具有较强竞争能力和创新能力的大型企业。
3）农膜。
随着中国设施农业的发展，国产农膜制品的档次也将不断提高。具体来看，比普通农膜加强了除草功效，使用起来方便、省工、省药、保温、保湿、透光好，并能有效地解决膜内杀草问题的杀草农膜，解决广大农村的公害问题的易腐烂、可降解农膜，抗寒抗老化农膜和对光的吸收、折射不同，对各类农作物的影响也不同的有色农膜都将得到进一步推广应用。
2、以炼油和乙烯为龙头的石油化工
2006年1月11日，国务院会议原则通过炼油乙烯中长期发展专项 规划 。最新预测表明，今年我国石油消费将达3.28亿吨，已跻身于世界石油消费大国行列，而到2020年我国成品油需求量将为2000年的2.3倍(约5亿吨)。未来几年炼油工业将把主要精力放在提高企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，淘汰一批小炼油装置，并建设进口原油加工基地；而增加乙烯总量，形成一批世界级乙烯生产基地，加快乙烯工业的发展将是“十一五”时期的突出重点。国家还将会有计划地建设几套大型炼油、乙烯一体化装置，提高以聚烯烃为代表的合成树脂在三大合成材料中的比例，加快合成纤维原料和单体的发展，以满足国内日益增长的需求。
1）炼油。
炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰一批工艺落后的小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。调整炼油装置结构和产品结构，优选原油品种，提高柴汽比，增加高附加值产品和清洁油品的产量，尽可能为乙烯工业多提供优势原料，增产高等级道路沥青、优质润滑油和石蜡等产品。国家和企业将加强原油储备能力的建设，以规避国际石油市场的波动对我国进口原油的风险。
2）乙烯。
在抓紧完成国内现有大型乙烯装置二轮技术改造，使其在规模、技术水平和节能降耗方面等有较大提高的同时，“十一五”期间大型合资乙烯项目的建设进度将有所加快。聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂都将是今后快速发展的品种。调整合成树脂的品种牌号，提高专用树脂比例，以使合成树脂达到多样化、专用化、系列化，是合成树脂发展的必然趋势。由于纺织和服装等相关产业的快速发展，“十一五”期间大型精对苯二甲酸、丙烯腈和聚酯装置将得到快速发展，一批缺乏竞争力的小型聚酯装置在竞争中会退出市场。乙二醇、苯酚、丙酮、环氧丙烷、丙烯酸等缺口较大的有机原料产品的技术水平将得以提高、生产能力不断扩大，还将集中建设一批规模大的装置，以降低生产成本。
3、替代能源
由于国际石油价格持续保持在较高价位，而同时中国经济持续较快发展对能源的需求又十分巨大，两者共同促进了替代能源的开发和应用。具体包括以煤代油、以煤化工代替石油化工以及生物能源和生物柴油的发展等等。
1）煤化工。
“十一五” 规划 纲要明确指出，要发展煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤炭深度加工转化，并发展大型煤化工成套设备，煤炭液化和气化、煤制烯烃等设备，这将促使煤化工产业进入规范发展的快车道。我国化学工业的发展必须立足于“缺油、少气、富煤”这一基本国情。尤其在煤炭资源集中、水资源相对丰富、交通相对便利的地方，发展以煤为原料的化学工业是理智之选。在全球资源紧张、油价高涨的背景下，煤制醇醚、甲醇、二甲醚、DME等清洁替代能源因成本低、市场化程度高的特点，将受到高度重视。目前依靠技术创新在内蒙古已经 规划 “十一五”期间开工投产4个煤液化项目，形成2000万吨成品油生产线。国内几乎每一个有煤炭规模化生产的地方都在谋划“煤变油”、“煤变化工”、“煤变电”项目。据煤炭科学 研究 总院北京化工 研究 分院及中科院山西煤化所统计，中国“煤变油”技术所产每桶汽柴油的成本可以控制在20～25美元左右。
2）生物能源和生物化工。
利用可再生资源生产生物能源和生物化工是经济发展的必然趋势。当前形成了发展生物能源和生物化工的历史机遇。近年来，以生物质为原料的生物能源和生物化工已经异军突起，这一领域将进一步受到重视。车用乙醇汽油替代其它汽油将逐步实现，以玉米为原料生产柠檬酸、生物法生产聚丙烯酰胺、生产化工产品中的新型酶制剂、新型可生物降解高分子材料、新型生物农药等等也将在“十一五”期间得到更好的发展。生物化工技术不仅可以提供大量廉价的化工原料和产品，而且还能以少污染、低耗能的新工艺代替某些化工产品的传统工艺。这5年里，在改造传统发酵产品生产技术、提高发酵法产品生产技术水平、开发生物反应器、提高我国生物化工产品分离和提纯技术、大规模开发生物化工装备等方面，都将有所突破。生物质制氢将成为成本低、具有市场竞争力的化工原料，价格可能比煤或油制氢更便宜。生物法制乙烯很可能获得突破性进展，形成一个新的产业。
4、精细化工和专用化学品
机械、电子、汽车、建筑、信息等国家重点产业以及造纸、食品等相关产业的快速发展，需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套。这些产业将进入加速期。未来5年，化工新型材料，汽车、建筑、交通用新型高档涂料，电子和信息产业用的功能材料，胶粘剂和专用化学品及纳米材料等将成为发展的主要品种；功能涂料及水性涂料、染料新品种及其产业化技术、重要化工中间体绿色合成技术及新品种、电子化学品、饲料添加剂、高性能水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油田化学品、功能型食品添加剂、高性能环保型阻燃剂、高性能橡塑助剂等，将成为技术开发和产业化的重点。要把握住这些商机，精细化工就要在强化自主创新，突破核心催化技术、现代反应工程技术和精细化工加工技术，开发环境友好工艺方面实现突破。
5、循环经济
到2010年石油和化学工业的结构更加合理，高耗能产业的比例有所下降，污染环境的状况得到改观，经济增长的质量得到提高，初步进入循环经济的轨道，万元GDP能耗比2005年下降15%～20%，单位工业增加值用水量比2005年下降30%，工业用水重复利用率达到90%以上，工业固体废弃物综合利用率达到70%以上，主要污染物排放总量减少10%，并建成一批符合循环经济发展要求的资源节约型、环境友好型先进企业和化工园区。石油和化工 行业 的发展趋势将是发展环保型产品，采用先进技术，实现清洁生产，最大限度地降低“三废”排放量。一批落后的生产工艺势必被逐步淘汰；采用先进工艺技术，降低原材料消耗；增加节水措施，提高水的重复利用率；加快化工废水处理设备、药剂、废气处理设备、排烟设备的系列化、成套化，以提高化工环保产业技术和装备水平。
在“绿色”要求之下，除了上述生物能源和生物化工将会在“十一五”时期进一步受到重视外，作为以传统废弃物为原料进行再加工的产业也会悄然兴起，如废旧轮胎再生、废旧塑料再利用等等。
另外，除了从源头上消除污染，石油化工发展重心向园区化倾斜的速度也会进一步加快。世界化工园区发展的历史长达百年，一些世界知名的化工区向人们展示了其安全、环保、便利、高效、便于管理监测等特点，给我们提供了很好的范例。具有代表性的国际化工园区有：比利时安特卫普、德国路德维希港、美国休斯顿、日本鹿儿岛、荷兰鹿特丹等等。其中巴斯夫总部所在地的路德维希港从1976～2003年，生产效率提高了45%，废弃物排放减少了45%。目前，我国有60多个已建或拟建的化工园区，而“十一五”期间，这些园区势必将进一步得到快速发展和全面完善，并有望出现与国际大型化工园区比肩的新型石油化工产业基地。
6、坚定“走出去”的战略
目前我国石油和化工部分领域的产业集中度达到了一定程度，如油气勘探开采、原油炼制和深加工、纯碱、轮胎、化肥、橡塑机械等；并培养出一批有较高技术水平、较强经营管理能力、有良好人才储备、基本完成从粗放型向集约型转变的企业。这些企业具备了大规模走出去的实力。而加入世贸组织使石油和化工企业获得了全面进入国际市场的通行证，144个世贸组织成员国和其他非成员国全面对我国开放。这使我国石油和化工企业有了走出去的宽松国际环境。经过“十五”期间的发展，中国的石油和化工企业在“十一五”期间快速纳入世界经济一体化的国际环境将成为不争之实。一批熟悉国际法则、靠产品和实力立足于国际市场的企业将涌现出来。更多的企业在面对不公正待遇之时会勇敢应诉，争得自己的权力。而对于曾经出现过的那种低价竞销、相互拆台的恶性竞争，在“十一五”期间会受到业内越来越多企业的自觉抵制。中国的石油和化工企业就将在这种状况下面对世界并走向世界。
7、体制、机制改革
到目前为止除了一些仍处于垄断地位的大型国有企业外，在石油和化工产业内，非国有企业已占绝对数量。但从贡献率来讲，几个仍掌握国家资源、政策、市场准入权的国有巨头仍是无人能比的。无疑，如何让这些巨头永葆效益青春，是“十一五”的重要课题。“非公经济36条”为民营企业进入垄断 行业 进行了政策准备，也加剧了各种所有制企业竞争的激烈程度，迫使长期主宰国内市场话语权的带有垄断性质的大型国有企业起身接招，而这正是国家所希望的。
“十一五”期间，蓄势已久的石油民营企业的进入，必然把其雄厚的经济实力、市场化的思维和灵活的经营方式带到整个 行业 之中，使 行业 愈发充满生机。因此，一批体制陈旧、效益低下的国有企业将退出竞争甚至无法继续经营下去，而如中石化、中石油这样的国字号大企业将在机制创新之下做得更大、更强。与此同时，一批民营企业的进入，将使国有垄断曾十分明显的石油和化工 行业 上游资本多元化，促进这个 行业 健康快速地发展壮大。
第二节 2007-2010年化学原料及化学制品制造业运行状况预测
一、2007-2010年 行业 工业总产值预测
2007-2010年化学原料及化学制品制造业工业总产值预测
单位：千元
二、2007-2010年 行业 销售收入预测
2007-2010年化学原料及化学制品制造业销售收入预测
单位：千元
