无缝钢管定径机架产品行业基本情况(可行性市场分析)

第一节 无缝钢管定径机架产品概述

一、产品定义、性能及应用

无缝钢管定径机架用于钢管生产的定径机，定径机是将轧机轧制出来的钢管，由步进炉再加热后经定径轧制，得到较高精度的外形尺寸。

无缝钢管定径机架是整个无缝钢管定径机十分重要的部分，它用来安装整套辊系及轧辊调整装置。一方面，在轧制过程中，金属作用于轧辊的全部压力和水平方向的张力，管坯的惯性冲击力，以及轧辊平衡装置的作用力等，最后都将为机架所承受。机架受力后所产生的垂直方向的弹性变形，直接影响着管材的轧制精度(厚度公差)，因此为实现正常的轧制过程，必须保证轧机的强度、刚度和制造安装精度。另一方面，机架的重量对整机重量起主要影响，设计中必然要求在满足强度和刚度的条件下，尽可能减轻自重。

二、产品所属 行业 发展周期

无缝钢管定径机架制造 行业 发展周期判断

第二节 无缝钢管定径机架制造 行业 发展历程

上世纪我国根据工业发展的具体情况，对无缝钢管定径机架的研发及应用投入了大量的人力物力，使之在较短的时期内取得了显著的效果，不但满足了我国无缝钢管工业快速发展的需求，也使无缝钢管定径机架 行业 脱颖而出，逐步形成完整而独立的学科，使定径机架的应用从最初的被动选择形成一个积极和不断发展的新兴 行业 。

我国定径机架的应用推广，已走过了从幼稚到逐步成熟的十余年历程，早期我国产品产量少价格低，技术粗糙。随着我国改革开放的深入发展，随着工业的迅速发展和民用 行业 发展的需要，国内各无缝钢管定径机架厂家相继开发了自身的无缝钢管定径机架系列，其工艺水平和产品质量都已成熟。

目前我国的无缝钢管定径机架经历了从无到用的发展历程，已经形成规模制造的完整 行业 体系，部分产品质量已于国外水平相差无几。

第三节 无缝钢管定径机架产品上下游 行业 分析

一、上游 行业

（一）上游 行业 基本运行 分析

2010年，我国经济处于由回升向好向稳定发展转变的关键时期，钢铁工业保持了上年以来的回升态势，产量保持增长、出口增幅较大，企业效益好转。但自下半年以来，由于国内外经济复苏和增长的不确定、不稳定性， 行业 运行水平逐步回落，钢铁工业全年运行呈前高后低态势。

一、2010年我国钢铁工业运行情况

1、粗钢产量快速增长势头放缓，结构发生积极变化

2010年全国产粗钢62665万吨，比上年增加5300万吨，增长9.3%，产能利用率82%。从全年钢铁运行走势看，前5个月粗钢月度增幅均在两位数以上，6月后增速明显放缓，产+量连续4个月环比下降，8、9、10 三个月产量同比出现负增长。全年粗钢平均日产水平171.7万吨，4月达到年内最高的184.7万吨，相当年产粗钢6.7亿吨，9月降至最低点159.8万吨，相当年产粗钢5.8亿吨，比最高的4月下降了近14%，呈明显回落态势。2010年粗钢表观消费59935万吨，比去年同期增长6.1%。

分企业看，重点大中型钢铁企业占全国粗钢产量比重86.2%，比上年提高4.2个百分点。年产钢1000万吨的企业集团达到13家。

从钢材品种看，主要用于制造业的板带材产量同比增长18.9%，高出以建筑用途为主的长材增幅8个百分点，代表工业化进程的板带材产品比重明显增加。

2、钢材价格震荡幅度缩小，总体处于较低水平

综合看全年钢材价格，总体处于较低水平，价格走势显示出震荡频繁，振幅收窄的态势。国内钢材价格随着宏观经济形势以及钢材的供求变化历经几次小幅震荡，年内钢材价格综合指数最低108.7点，年末攀升至全年最高的128.3点，全年钢材价格指数上涨了21.1点，但仍比2008年金融危机前的高价位低20%左右。其中长材（包括线材、螺纹、圆钢、型钢）比年初上涨了23.1%，板材（包括热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板、中厚板）上涨了13.8%。2010年，钢材价格虽经几次上下波动，但最高与最低的综合价格指数仅相差19.6点，是近几年震荡幅度最小的一年，总体看，属市场的正常波动。

3、钢材出口增幅较大，但势头得到抑制

金融危机后我国钢材出口大幅萎缩，2009年出口比上年下降了近6成。2010年钢材出口有较大恢复，全年出口钢材4256万吨，同比增长73.1%。6月份出口钢材达到年内最高的562万吨，之后，受国际市场钢材价格由升转降、需求放缓和出口调控政策的影响，我国钢材出口逐月回落，8月后，月度出口量维持在300万吨左右的水平，钢材出口累计增长幅度也由最高152%逐步收窄到年末的73.1%。同期，我国进口钢材1643万吨，同比下降6.9%。进出口相抵，全年净出口钢材2613万吨，比上年增长2.76倍，但比2008年下降40%左右。同时，受进口矿价格涨幅过高和国内矿增幅较大影响，全年进口铁矿石6.2亿吨，同比下降1.4%，铁矿石对外依存度也由上年的69%下降到63%左右。

4、节能减排取得进展，单位耗能和排放量继续下降

2010年，钢铁 行业 通过技术改造，淘汰落后，在节能减排方面取得了新进展。三季度末，钢铁 行业 单位增加值能耗由一季度上升0.67%转为下降4.88%。重点大中型企业吨钢综合能耗604.6千克标煤，同比下降2.21%，二氧化硫排放66.7万吨，下降8.79%，COD排放3万吨，下降11.43%。

5、淘汰落后稳步推进，兼并重组有序进行

2010年是完成 “十一五”淘汰落后产能的关键一年，国家加大了淘汰落后产能工作力度，各地统一思想，狠抓贯彻落实。年初国家下达了淘汰落后产能目标任务，各地积极落实到企业，并向社会进行了公告。钢铁 行业 全年淘汰落后炼铁能力3524万吨、炼钢能力876万吨，“十一五”累计完成淘汰落后炼铁、炼钢产能预定目标的117%和126%。

企业兼并重组也取得了新进展，鞍钢与攀钢实现联合重组，本钢兼并了北台钢铁，首钢兼并了通钢，天津四家钢铁企业联合成立了天津渤海钢铁有限公司，河北钢铁集团对省内12家民营钢铁企业进行重组等。通过联合重组，产业集中度有较大提高，粗钢产量排名前十位的钢铁企业产量占全国比重48.6%，比2009年提高了5.1个百分点。

6、 行业 生产情况

2003-2010年我国钢铁产量及同比增长统计表

单位：万吨，%

7、 行业 需求情况

2003-2010年粗钢消费量及同比增长统计表

单位：万吨，%

二、2010年铜 行业 运行情况

1、 行业 运行特点

2010年铜矿供应一直处于偏紧状态，部分铜冶炼厂出现减产。如云南铜业关闭了10万吨的精炼产能，日本泛太平洋铜业把减产计划从7%扩大到13%，根据CRU、BrookHunt及众多投行统计的数据，2010年铜矿产量增幅都会低于1%，而过去10年铜矿产量的平均增幅在2.8%。受铜矿产量增长有限影响，铜冶炼厂的产能需要废铜来弥补，但因为欧美国家经济尤其是房地产回复力度有限，废铜的供应也显得紧张，因此铜冶炼产能难以能到完全释放。

海关总署公布的数据显示，中国2010年精炼铜进口量同比下降8.4%，至292万吨

2、 行业 生产情况

2005-2010年精炼铜产量增长统计表

单位：万吨，%

3、 行业 需求情况

2005-2010年精炼铜消费量及同比增长统计表

单位：万吨，%

4、价格走势回顾

2009-2011年我国1#电解铜价格走势

5、价格预测

对铜价有利的方面：供给紧缺是本轮牛市的基础，这种情况在2011年前不会得到明显的逆转，全球经济将在2011年有一定程度的恢复，精铜需求相比2010也将有所回升，供需失衡将是明年铜市的关键词。同时由于受到调控较少，铜将更受资金的青睐。 

由于投资机会的匮乏，美国与日本的量化宽松政策所释放出来的流动性将进入新兴国家以及大宗商品市场，这将进一步推升新兴市场国家的通胀与大宗商品价格。而中国货币政策的定调为“稳健”而非“紧缩”，这意味着负利率的情况在2011年可能难以扭转，储蓄搬家的情况仍将持续。 

对铜价不利的方面：经历了快速下降后，美元七年周期及波动结构显示已步入争持，中长期扭转弱势的概率在加大，但短期诸多不利因素下，美元强势将是渐进性的。考虑到新兴市场国家的通胀与流动性问题，2011年上半年美元因素对铜的影响相对中性。 

2011年铜市最大的不确定因素来源于中国货币政策的转向，我们判断2011年中国进入全面通胀周期，政府对于通胀的持续调控可能构成经济的紧缩，而中国的电网投资和空调出口对铜的拉动值可能低于预期，这些因素都将造成铜价的滞涨。而随着美元预期中期强势的逐步浮现以及欧债问题的不确认性，未来铜价的上升难以一帆风顺。 

综述：铜价在2011年通胀与流动性的推动下将继续上升，偏乐观的估计是伦铜可上见10000点（最乐观的估计是11000点，但万点也必将成为明年重要的心理关口）。随着利空因素的不断积累，铜价的增速将大大放缓，上涨的过程也将荆棘满布。

三、球墨铸铁 行业

1） 行业 运行特点

球墨铸铁作为新型工程材料的发展速度是令人惊异的。1949年世界球墨铸铁产量只有5万吨，1960年为53.5万吨，1970年增长到500万吨，1980年为760万吨，1990年达到915万吨。2000年达到1500万吨。球墨铸铁的生产发展速度在工业发达国家特别快。世界球墨铸铁产量的75%是由美国、日本、德国、意大利、英国、法国六国生产的。

我国球墨铸铁生产起步很早，1950年就研制成功并投入生产，至今我国球墨铸铁年产量达400万吨，位于美国、日本之后，居世界第三位。适合我国国情的稀土镁球化剂的研制成功，铸态球墨铸铁以及奥氏体-贝氏体球墨铸铁等各个领域的生产技术和 研究 工作均达到了很高的技术水平。

2） 行业 生产情况

2005-2010年球墨铸铁产量增长统计表

单位：万吨，%

3）价格走势回顾

2009-2010年我国球墨铸铁价格走势情况

4）价格预测

球墨铸铁是生铁的一种，用于制造管子、管件和附件的铸铁其折出的石墨经预处理后成明显球状的铸铁为球墨铸铁。2010年生铁市场跌宕起伏，整体价格水平较去年相比有所抬升。对于2011年来看，整个钢铁后市仍然存在太多的风险和不稳定因素，但供需是否平衡依旧是决定市场的关键因素。

（二）上游 行业 与无缝钢管定径机架产品 行业 的相关度 分析

无缝钢管定径机架产品的原材料铸铁、钢材等占机架生产成本的比例较高，原材料的价格的波动对机架价格有一定的影响，进而对 行业 的经营效益有一定的影响。然而，铸铁、钢材等原材料下游应用领域非常广泛，并且无缝钢管定径机架产业与其他钢铁下游产业相比规模非常小。上游铸铁、钢材产业的发展，对无缝钢管定径机架产业发展的带动作用较小，无缝钢管定径机架产业的向上关联度较小。

二、下游 行业

（一）下游 行业 基本运行 分析

1、无缝钢管生产 行业

（1） 行业 生产情况

2003-2010年我国无缝钢管产量及同比增长统计表

单位：万吨，%

（2） 行业 需求情况

2003-2010年我国无缝钢管消费量及同比增长统计表

单位：万吨，%

（3） 行业 结构调整（不同口径无缝管比重）情况

2003-2010年 行业 结构调整（不同口径无缝管比重）情况 分析

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（4）无缝钢管生产线设备以及定径机出口情况

2003-2010年84551030定、减径轧管机进口量值 分析

单位：台、美元

2003-2010年84551030定、减径轧管机出口量值 分析

单位：台、美元

（5）无缝钢管生产线数量

现在我国无缝钢管技术装备种类、规格齐全。具体来看，热轧无缝钢管装备：自1953年建成投产Ф140mm自动轧管机组以来，陆续开发、研制、设计、制造、建成投产一大批小型（Ф50mm-Ф100mm）穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘等轧管机组，并先后引进一批顶管、大型自动、扩管、三辊轧管机组，后期又引起一批先进的三辊、精密和连轧机组，现有（含在建）的热轧成品无缝钢管机组约9大类38套，即连轧管、自动轧管、周期轧管、热扩管、精密轧管、圆盘轧管、三辊轧管、顶管、挤压管和行星轧管机组，产品外径Ф21.3mm-Ф1100mm，设计能力504-514万吨。应该说，目前我国是世界热轧管机组的种类和规格最齐，是世界热轧无缝钢管最新、最先进机组的总汇，是世界最新装备、机组的实验地。

我国冷拨、冷轧无缝钢管设备发展状况：20世纪30年代后期，在上海建有螺丝式拉拨管机；40年代开始建有链式拉拨管机；50年代开始建有两辊和三辊冷轧机；60年代开始建有旋压管机；70年代开始建有液压冷拨管机；80年代开始引进先进的快速、高速以及大直径冷轧管机。据不完全统计，我国现有各种冷轧机管近千台，其中国产两辊机组300多台，多辊机组600多台，引进机组43台。

2003-2010年我国无缝钢管生产线数量 分析

（二）下游 行业 与无缝钢管定径机架产品 行业 的相关度 分析

无缝钢管定径机架主要用于定径机上，是整个无缝钢管定径机十分重要的部分，用于生产无缝钢管。定径机是无缝钢管的主要生产设备。城市燃气和石油天然气输送等领域对无缝钢管的大量应用，促使无缝钢管生产设备需求的提升，进而促进定径机架产业的发展。无缝钢管定径机架产业的后向关联度较高，下游产业的快速发展，对无缝钢管定径机架产业有积极的推动作用。
 

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