船舶工业上下游运行分析(可行性市场分析)

第一节 航运市场运行 分析

一、2008年3月港口航运业动态 分析

1、中船集团跃居全球第二大造船企业

航运业的蓬勃兴起，铸就了国内造船业的红火。中国船舶工业集团公司(下称“中船集团”)07年就抓住机遇，一跃成为全球第二大造船公司。

中国船舶工业股份有限公司表示，其控股股东中船集团2007年造船完工量达85艘，共计655万载重吨；2007年新接订单259艘，计2386万载重吨；累计手持订单549艘，共计5038万载重吨。三大指标均排名世界造船企业第二位。

另外，中国船舶的全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称“外高桥造船”)的上述三项指标也入围世界造船前十强。

中船集团下属包括江南、沪东中华、广船国际以及中国船舶等15家造修船公司，该集团曾提出“五三一”奋斗目标，即在2005、2010年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，到2015年力争成为世界第一造船集团。届时，集团造船能力将由现在的400万吨提高到1400万吨，产品涵盖液化天然气(LNG)船、豪华游船等高技术船舶。

在美国经济放缓的情况下，我国船舶产业的发展速度也可能放慢。现在来看，中国船舶企业面临的风险主要是国内外造船企业竞争、汇率、船舶配套资源紧缺以及钢材等船用配套材料和设备涨价等。

国内外涉及好望角型散货船建造领域的船企已超过30家，更加激烈的全方位竞争已经形成，竞争的焦点已从原来的产能和规模转向核心竞争力。而面对变数更大的汇率调整，中船集团将继续要求船东提高首付款比例，或要求船东共担汇率风险等；并运用远期结汇等市场手段锁定风险。

2、我国所造亚洲最大集装箱船试航

2008年3月16日，由南通中远川崎船舶工程有限公司建造的10000TEU(标准箱)集装箱船“中远川崎48号”开始试航。该船总长349米，型宽45.6米，甲板面积有三个半足球场大，一次可装载10062个20英尺标准集装箱，是当前亚洲最大、装备最先进的超巴拿马型集装箱船之一。该船试航结束后，将于4月3日在南通交付使用。

3、天津港投资600亿建三大港区

自07年底东疆保税港区一期成功开港以来，天津港在码头运营以及招商引资方面频现大手笔，在未来五年的累计投资将达到600亿元。

按照 规划 ，天津港集团承担开发建设30平方公里东疆港区、13平方公里南疆东部港区及120平方公里临港产业区三大港区的任务。

未来，三大港区从功能上要错位发展、优势互补。东疆港区以发展集装箱业务为主，南疆东部港区以发展石油化工仓储为主，临港产业区以发展重装备制造为主。三大港区从开发次序上既全面展开，又梯度推进。在2010年前以建设东疆港区为重点，同时主要进行南疆港区的造陆及临港产业区的建港造陆；2010年后的一至二年以建设南疆港区为重点，同时进行临港产业区的基础设施建设；之后以建设临港产业区为重点。

2008年天津港集团公司预计完成货物吞吐量3.3亿吨，集装箱吞吐量完成850万标准箱。

二、2008年港口航运业面临环境 分析

1、宏观发展环境良好

1）国内生产总值：上半年我国ＧＤＰ同比增速为１０．６７％，前三季度ＧＤＰ同比增速为１０．１％，全年ＧＤＰ同比增速为９．５％。三季度ＧＤＰ将呈现回落态势。

2）固定资产投资：由于原材料价大幅上涨，国家下半年将严控投资，但考虑到冰冻雨雪、地震灾后重建，四季度投资增速将有所回升。预计全年城镇固定资产投资增速全年为２５％左右，房地产投资增速全年为３０％左右。

3）居民消费：受下半年ＣＰＩ逐步回落影响，消费的名义增速在下半年将会回落，但实际消费增速将会有所上升。预计全年社会消费品零售总额名义增速为２０％左右。

4）进出口及顺差：虽然人民币快速升值对出口成较大冲击，但从前５月的出口形势看，好于预期。特别是我国在出口产品与出口目的地结构调整上已经取得一定成效。预计全年出口增长将在２２％左右，高于年初预计的２０％。进口受国际能源、原材料价上涨的影响，全年进口增长在３０％左右。预计全年实现贸易顺差２６００亿元左右，与去年的２６２０亿美元基本持平。

2、2008年海运市场将高位波动

1）经济的全球化和新兴市场的出现改变了贸易结构，导致货运量的急剧增加，而运力匮乏。

2）由于世界能源、资源类商品的价格不断上涨，美元贬值、船员短缺都是导致运费上涨的原因。

3）世界经济增长周期延长。

4）从2004～2008年，全球干、散货全球贸易始终保持着上升势头。

5）国际贸易发生产品结构性变化。以铁矿石、大豆、煤炭为例，2002年后，中国对铁矿石的需求量增加迅速，以前是从澳大丽亚、印度、南非进口铁矿砂，现在不得不从巴西大量进口铁矿砂，导致运距拉长，船舶的周转效率下降。此外，今年中国已成为煤炭的净进口国和全球最大的大豆进口国。运距拉长，周转效率下降导致价格上涨。

6）长期以来航运回报率低，没有大量资金投入导致2006年以前没有新船，大量的干、散货船在2008～2011年间才能交付使用。因此，虽然目前货运量增长迅速，但船舶的运力供应量在短期内没有补充，供需严重不平衡导致市场价格不断超出历史纪录。

7）大量投资基金、投资银行及风险投资商已将运费当作一种商品来炒作。伦敦期货交易市场的运费走势已经成为影响干、散货运费价格上涨的一个重要因素。期货天天上涨，航运市场的现货市场也跟着天天涨。

8）铁矿石对贸易的影响。由于每年年底要进行新一轮铁矿石价格谈判，铁矿石价格上涨会导致钢厂联合抵制价格，使运费下跌；也有可能谈判非常顺利，年底抢购货物，货运量增加，运费价格大幅上涨。所以，大家要紧盯铁矿砂和煤炭市场的变化，来预测今年的海运市场价格。

9）宏观调控相关政策出台给 行业 阶段性的推动力。2003～2005年中国频繁出台政策限制氮肥的出口量，导致船东漫天要价，贸易商为了规避税率变化而导致的风险，不得不答应船东的无理要求，东南亚的运费2003年一度从13美元炒到了40美元左右。今年东南亚市场交易清淡，但运费却没有因此而下跌，反而长期在高位运行。因此，中国宏观调控政策也会给目前的海运市场以阶段性的推动力。

三、我国水运业面临政策环境和发展机遇

国务院在06年通过《全国沿海港口布局 规划 》后，07年5月，又批准了《全国内河航道与港口布局 规划 》（以下简称《 规划 》）。7月，全国水运工作会议明确提出2020年我国水运发展的远景目标，出台了多项促进我国水运发展的新政策和新措施，从政策上对水运业发展给予大力支持，我国水运业发展迎来良好发展机遇。

我国 规划 2020年内河航道与港口布局。07年5月，国务院批准了国家发改委和交通部联合编制的《 规划 》。 规划 的实施期为2007～2020年，《 规划 》将全国内河航道划分为两个层次，分别是高等级航道和其它等级航道；将全国内河港口划分为三个层次，分别是主要港口、地区重要港口和一般港口。

根据我们国家经济的发展情况，本项 规划 的重点更加突出了内河高等级航道和主要港口。具体的布局方案是：在全国形成长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网和18条主要干支流高等级航道（简称两横一纵两网十八线）和28个主要港口的布局，构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络，以及以区域主要城市对外辐射的内河港口体系。 规划 内河高等级航道里程约1.9万公里，占全国内河航道里程的15%。其中三级及以上航道14300公里，四级航道4800公里。“两横一纵两网十八线”的布局，主要在水运资源较为丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑龙江和松辽水系及其他水系中展开形成，构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络。

《全国内河航道与港口布局 规划 》布局与实施方案