第一节 供给 分析
一、产量及其增长 分析
2006-2010年中国氨基葡萄糖原料药产量统计
单位：吨
二、生产区域结构 分析
2010年中国氨基葡萄糖生产区域结构分布图
三、拟在建项目地区分布
2010-2011年中国主要氨基葡萄糖项目统计
第二节 需求市场 分析
一、市场规模及其增长 分析
2006-2010年中国氨基葡萄糖临床药物销售额
单位：亿元
二、需求地域结构 分析
氨基葡萄糖原药需求区域结构图
三、市场需求影响因素 分析
临床数据显示，45 岁以下人群骨关节炎患病率仅为2％，而60 岁以上人群患病率高达68％。随着年龄增长，都患有不同程度的骨关节炎。而类风湿性关节炎任何年龄均可发病，多发于30～60 岁，总体上随年龄增长，发病率也增高；女性发病率明显高于男性。
因此人口年龄结构将对关节炎发病率的变化有着重要的影响。我国目前正经历人口结构转型阶段：65 岁及以上人口在总人口中所占的比例，1953年为4.4%，1964 年为3.6%，1982 年为4.9%，1990 年为5.6%，2000 年上升到7.0%，而到了2008 年这个比例已经达到了8.3%；根据中国人口与发展 研究 中心预测，到2017 年，老年人口超过1.4 亿，占总人口的比例超过10%；到本世纪中叶，中国人口中将有1/3 达到65 岁以上。因此老龄化带来的关节炎用药需求将有效增长。
骨关节炎年龄别发病率情况
氨基葡萄糖作为关节炎用药销售额逐年增长，随着我国人口逐步老龄化，骨关节炎发病率增加，对氨基葡萄糖市场需求逐年增加。
第三节 进出口状况
一、进口量值 分析
我国氨基葡萄糖原药几乎没有进口，进口产品以临床药物为主，主要进口意大利罗达药厂生产的维骨力，维骨力在中国临床用药市场占有率达到19.94%。
二、出口量值 分析
2006-2010年中国氨基葡萄糖原药出口量及同比增长
单位：吨
第四节 供需平衡 分析
目前在我国沿海地区，至少有二十多家企业在生产氨基葡萄糖原料，国内氨基葡萄糖（包括聚氨基葡萄糖）总产能为14000～15000吨，实际产量在13500吨左右。
在我国临床使用的氨基葡萄糖主要剂型为口服胶囊剂，生产厂家主要有：意大利罗达药厂（商品名为维骨力）、山西中原威药业有限公司（商品名为葡立）、浙江海正药业有限公司（商品名为伊索佳）、江苏昆山培力药品有限公司（商品名为培古力）、香港澳美制药厂（商品名为澳泰灵）、四川新斯顿制药有限公司（商品名为步迈新）等。
目前国内80%以上的氨基葡萄糖原药出口到海外地区，国内市场对原药的开发明显不足。
第五节 产品价格 分析
一、价格趋势 分析
国产氨基葡萄糖原料药的出口均价在8.5万~10万元/吨人民币之间，而氨基葡萄糖一旦开发成制剂，其价值可增加30~40倍，近两年来，随着国内项目的陆续投产，供应增加，其市场价格略有下降，但降幅不明显。
二、价格影响因素 分析
1、生产工艺
生物提取法成本较高；微生物发酵法生产氨基葡萄糖产品的生产成本较低。以微生物发酵法生产氨基葡萄糖盐酸盐是以葡萄糖和无机盐等为主要原辅料，易于购买，供应有可靠保障。微生物发酵法的生产因工艺简洁、产率高，成本可大大降低。
2、市场供需因素
市场供需因素是决定氨基葡萄糖的主要因素，国内氨基葡萄糖项目陆续投产，其供应能力日渐增强，国内对保健品及临床药品的开发也如火如荼进行，无论是供应还是需求都大幅增加，市场竞争较为激烈，对于产品价格下降起到了一定的促进作用。
第六节 主要销售模式
氨基葡萄糖原料药有其特定的营销方式，比如大宗量、低价格等往往给人留下平淡的印象。在国内市场，直接为原料药举办的交易会除了一年两届的国内原料药交易订货会之外（APIChina），近年来又增加了在上海举行的世界原料药（CPHI）中国展，国内还有相当一部分企业到欧洲参加每年11月份举行的CPHI欧洲展。
随着 行业 竞争的加剧，企业贸易观念的改变，原料药的营销理念和营销方式也在变化。
1、注册营销
注册营销对于以国际市场为主的原料药生产企业来说是一种非常重要的营销手段。原料药向国外规范市场输出必须要通过进入国的资格准入。欧洲国家的COS认证、EDMF文件，美国FDA的DMF文件，印度的原料药注册成为近两年中国企业原料药出口工作的重点。我国最早从上世纪80年代初就有产品做了美国FDA的DMF文件登记，截至2005上半年，我国企业累计获得美国DMF文件号（有效）241件，其中仅2005年上半年就新增38件，这说明我国医药企业国际注册的意识正在增强。注册美国DMF文件号数量较多的企业有山东新华制药、浙江海正药业、扬州制药、上海三维制药、重庆大新和重庆凯林等。
尽管DMF文件号并不是进口许可证，但它是产品进入国际市场的基础。成功进行国外注册，表明该企业是个重视管理质量和产品质量的企业，也说明该企业有资格向规范市场进军，从这个意义上讲，"注册营销"应当成为中国原料药生产企业可利用的一个手段。
此外，还有企业的cGMP认证、2006年将在欧盟实行的《关于化学品注册、评估、授权与限制制度》（简称REACH法规），都是国内原料药生产企业需要考虑的注册营销策略。
2、小品种营销
中国原料药在世界制药产业链中处于最基本的原材料水平，大部分产品价格低、产能规模大。近两年由于中国的基础工业成本提高，如水、电、气、煤、热、运输价格的普遍上涨，使这些大宗产品的成本明显增加，利润下降，加上 行业 恶性竞争导致产能过剩，价格战此起彼伏，中国原料药的优势在削弱。面对这样的产业环境，那些信息灵敏、行动迅速的企业将目标转向了一些利润高、规模小、有进口需求的小品种上。如半合成青霉素类的阿洛西林、美洛西林、氯唑西林，头孢类的头孢吡肟、头孢唑肟、头孢克肟、头孢替唑等品种开始有企业小批量生产销售甚至出口。这些品种不一定都是更新换代产品，也不一定有很大的市场容量，但它们都是有市场需求的高价格产品，一般在3000元/kg以上，有些品种价格甚至达8000元/kg~10000元/kg。目前国内生产这类小品种的企业较少，产量规模在10吨以下。 小品种营销需要具备一些条件：一是先进的生产技术以保证产品质量；二是企业反应要快，快速发现市场并快速进入市场，因为市场竞争激烈，产品生命周期愈来愈短，高利润期很快就会过去；三是提前做好产品注册等准备工作，一旦有市场需求即可生产销售；四是小品种的产业下游要有一定的需求和认同，否则就没有市场。俗话说"船小好调头"，小品种营销对于追求短、平、快经营利润的企业来说是一个可取的方法。
3、技术营销
同一种产品如果有两种不同的生产工艺，一种技术水平较高，产品的附加值也较高；另一种是传统工艺路线，产品附加值较低。那么谁掌握了前者，谁就更能赢得市场。例如发酵法生产辅酶Q10，与传统的半合成法相比，产品的稳定性和成本都要优于后者。我国目前只有极少数企业能够实现小规模的发酵法生产。在高技术壁垒领域，特别是一些手性化合物的生产工艺，还是中国原料药 行业 的薄弱环节，希望企业在这方面能够加大技术营销力度，实现产品利润的最大化。
4、合同加工
目前美国、欧洲等发达国家的制药企业为了降低生产成本和环保成本，倾向于在中国、印度寻找合同外包、分包加工伙伴。对于中国原料药企业来说，委托合同加工是个降低风险、保持利润的好办法，也是走向国际市场的一条有效途径。但是，为跨国企业进行合同加工的机会不是坐等来的，企业要走出去，多与外界交流，寻求机会；同时要做好相关的准备工作，尤其要取得国际认证的资格；同时要学会外包加工、合同加工必要法规和贸易规则。
第七节 用户 分析
一、用户关注的因素
1、产品质量及性能
由于采用不同的工艺，产品在味道、性能等方面均有差异，采用生物提取法生产的氨基葡萄糖产品含鱼腥味，不适合对贝壳类过敏的患者，并且一些素食者也不会选择此类产品。
2、产品价格因素
价格可能会是用户关注的最多的因素，也是用户最先会考虑的因素了，合理的价格可能会是双方长期合作的基石。
二、用户购买渠道 分析
由于下游主要为药品及保健品生产商，因此产品具有特定需求，目前原料药主要出口海外地区，而出口一般需要通过中间商贸易商，也是国外客户的主要采购渠道。
在保健品方面，网上购买占绝大多数，药店等场所也是主要的购买场所。
临床用药方面主要通过医院购买。
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