中国炼油产业发展趋势及投资分析(可行性报告)

第一节 2010年石油化工 行业 发展趋势 分析

一、2010年世界石化 市场发展 趋势

在今后几年间，世界石化工业将继续蓬勃发展。预计2010年，全球供需格局将呈现以下特点：

1、美、欧、亚三足鼎立的格局将被打破

在2003～2010年间，中东占世界石化业的比重将持续上升，而北美和西欧由于将投资计划转移到海外，本土的石化业发展速度放缓，在世界石化市场中的比例将呈持续下降的趋势。以往以美、欧、亚三个地区为主体的市场格局转变为东亚、北美、西欧和中东四方各据一方的多元化格局。估计到2010年，中东乙烯生产能力将达到2123万t/a.占世界总能力的比例将上升至l5%.仅比西欧少2个百分点。

2、中东和东亚仍是主要发展动力

预计2003～2010年，全球新增乙烯生产能力约3481万t/a，其中50%以上集中在东亚和中东。两个地区仍将是世界石化业发展的主要动力。该期间，中东和东亚的发展速度将分别达到11.0%和5.4%，超出世界石化业的平均发展速度4.9%。

3、东亚供需缺口和中东过剩产能大幅增加

2003～2010年，虽然东亚地区大力发展石化业，但其产能扩建速度（5.0%）仍然跟不上其需求增长速度（5.4%）。到2010年，预计该地区石化产品生产能力为3.2亿t/a，如按略高于2oo3年开工率的开工水平估计，产量约为2.9亿t/a，供需缺口约为2600万t，较2003年834万t的供需缺口进一步扩大：而中东地区仍将是世界石化业投资的热点。2o03～2010年间，其石化产品的产能将增Jill4355万t/a，约占世界新增产能的24%，届时中东产能约7662万t/a.估计年产量约6970万t.过剩约2410万t，主要出口到东亚和西欧地区。这两个地区和中东之间.尤其是东亚和中东间的石化产品贸易量将会非常巨大，远远超出现有水平。

4、腈纶链和锦纶链产品发展速度加快

聚丙烯和涤纶链产品仍将保持高速发展的态势.但增长速度相X～1998～2003年间有所减缓：而腈纶和锦纶受工业需求和来自发展中国家需求加快的影响.发展速度将超过现有阶段.并进一步带动AN和己内酰胺的发展。估计2003～2010年间.腈纶、锦纶、AN和己内酰胺消费量的年均增速将分别达到2.7%、3.6%、3%和4.1%.超出1998～2003年间0.7%、0.2%、1.2%和1.8%的年均增速。到2010年.其年消费量将达到324万t、528万t、627万t和492万t

5、合成树脂在三大合成材料中发展最快

随着合成树脂应用范围的逐渐扩大.和对其它材料取代力度的加大（如以塑代钢.以塑代木）.其消费增长速度明显高出合成纤维和合成橡胶.在三大合成材料中所占比重将逐步提高。预计.2010年世界合成树脂的需求量将达1.9亿t.占三大合成材料的72%。东亚发展更是迅速.2010年其合成树脂占三大合成材料的比例将达到71%。

二、2010年亚洲石化 市场发展 趋势

随着亚洲经济的快速增长以及新兴市场的出现，在各国政府积极的 产业政策 支持之下，该地区石化工业得到了迅速的发展。目前其石化产业规模已超过了钢铁、纺织和机械制造等传统 行业 ，领先于通讯、计算机和互联网等新兴 行业 ，成为该地区经济支柱产业之一。近年亚洲石化市场呈现出以下特点：

1、主要供应地日本和韩国的石化业发展速度放缓

日本和韩国一直是中国周边最重要的石化产品供应国家，但最近几年来，产能增加不大，产量甚至出现了负增长。

2、印度、马来西亚和中国台湾省由供不足需转为供大于求

印度是亚洲除中国外最大的石化产品消费市场，近年印度为替代进口加大了装置扩建的力度。新建或在建项目产能效果初步显现，印度的石化产品由1998年进口133万吨转为略有盈余，约过剩32万吨。其石化工业的增长幅度几乎为GDP的2倍。据印度化工制造商协会（ICMA）统计，2005年初（截至2005年3月31日），印度化学工业按产量排名居全球第12位，销售额约为300亿美元。而据美国化学品委员会（ACC）预测，2006～2015年印度化学品产量将以年均7.7%的速度成长。

中国台湾省与大陆石油化工产业链发展之路是相反的，大陆是从上游走向下游，台湾是从下游走向上游。所以台湾的石油化工产业链下游很发达，积累了丰富的技术、管理、行销经验，而大陆中下游发展缺乏经验，所以两地互补的空间很大，产业链的连接也是大势所趋。

马来西亚石化装置的相继投产也使其供需局面逐渐转为供大于求。

3、金融危机后的企业兼并重组使亚洲石化企业国际竞争力增加

随着国际环境的不断变化，到2010年，亚洲石化市场将呈现出新的发展趋势：

1、新加坡、中国台湾省和泰国将成为亚洲主要的出口地区

2、印度将成为亚洲地区除中国以外石化业发展最快的国家

预计2010年，印度消费增长速度（8.6%）将超过产能增长速度（8.0%）。到2010年，生产能力将达到980万吨，产量预计约805万吨，消费量约937万吨，供应仍将不能满足需求，市场重新回到供不足需的状态，供需缺口为132万吨。

3、日本和韩国在亚洲石化业中的比例将继续下降

日本和韩国的石化业在今后几年仍以调整为主，发展速度非常缓慢，2006～2010年，日本还将继续关闭一些没有竞争能力的裂解装置，也没有新的装置投建计划公布。韩国同样没有新的乙烯扩建计划，其它石化产品的改扩建计划也屈指可数。预计该期间日本和韩国主要石化产品产能的年均增长率分别仅为0.1%和0.6%，需求增长率虽略快于产能，仍只有0.4%和0.9%，远低于亚洲地区4.5%的产能增长速度和5.4%的需求增长速度。石化业的缓慢发展使得日本和韩国在亚洲石化业中的比重在今后几年不断下降。预计到2010年，两国占亚洲石化业的比重将分别由2005年的23%和17%下降到19%和15%。

三、2010年中国石化产品需求预测

1、乙烯需求预测

采用预测HDPE的方法，预测出其他主要乙烯衍生物需求量，如下表所示：

主要乙烯衍生物需求预测

单位：kt