第一节 中国未涂布印刷用纸及书写用纸产业发展环境
一、宏观经济环境 分析
任何 行业 都运行于宏观经济之中。温家宝总理表示，中国“十二五”期间年均经济增长率预期目标拟定为7％。这比“十一五”预期目标降低了0.5 个百分点，远远低于 “十一五”实际年均增长速度11％。
全球化红利、人口红利、城市化红利是中国过去经济增长的动力。这些动力依然存在着。我国经济对外依存度越来越高。目前，欧美经济开始复苏（图1 美国消费者信心预期指数显示，消费者信心从底部开始回升），国际经济环境的回暖将有利于我国经济的发展。我国人口红利虽然在减少，但并未枯竭，据RAND 公司测算，中国人口拐点到来时间大约在2020 年。我国社会中依然存在大量的廉价劳动力，而且劳动力素质提高会带来另一种人口红利。城市化进程依然有保障，中部和西部地区的城市化率还有很大提升空间。
除了这三种主要力量之外，还有另外两个有利因素。实证 研究 表明，私营企业净资产回报率显著高于国有企业，如果未来我国经济能够真正做到“民进国退”，“十二五”期间我国经济能享受政策红利。而且，技术红利也会助力我国“十二五”期间的发展。中信建投 研究 院宏观组的测算结果表明，在“十二五”期间，年均经济增长率高于7％是极大概率事件。
经济增速预期值的下调，还透露出其他信息。在以前的高速发展过程中，社会中积累了很多矛盾。“十二五”期间，国家将更加注重公平，更加注重缓解社会矛盾。提高人民生活水平是这个阶段的重中之重。人民生活水平提高，必然伴随着消费结构的升级。消费结构升级会淘汰技术落后的企业，产业集中度必然提高。上市公司，由于融资成本低，技术相对先进，在这个阶段中，他们的发展速度将高于 行业 平均水平。
综上，“十二五”期间，我国宏观经济形势仍然良好，不会出现宏观经济层面的系统性风险。
二、政策、法规、标准
（一）国家政策
造纸属重污染 行业 ，其生产过程中排放的废水、废气、浆渣和产生的噪声将不同程度地对周围环境造成不利影响。《造纸产业发展政策》、《轻工业调整和振兴 规划 》、《制浆造纸工业水污染物排放标准》是造纸 行业 发展的纲领性文件。这些政策的颁布和实施有助于淘汰落后产能，改善造纸业未来几年的供求关系。同时，这些政策的出台促进了产业升级，促进了产业集中。
《发改委产业结构调整指导目录》2007年征求意见稿：鼓励符合化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、文化用纸年产30万吨、纸板年产30万吨的生产项目。淘汰：5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；3.4万吨/年以下的草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。
近期《造纸 行业 "十二五" 规划 》即将发布，从中我们可以看出政府的态度。相信其中会提出更具体的标准。
（二） 行业 管理体制
造纸 行业 属于轻工 行业 ，国家发展和改革委员会是产业行政主管部门。主要负责 产业政策 的 研究 制定，产品应用的政府推动等。
中国造纸协会是 行业 内部管理协调机构，主要负责产业及 市场 研究 ；在技术、产品、市场、信息、培训、管理及国内外贸易等方面，推动本 行业 的发展，提高本 行业 开发新产品、开拓市场的能力；进行本 行业 自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。
目前造纸 行业 管理已由以前的部门行政管理过渡到 行业 协会管理，行政管理职能不断弱化， 行业 内已形成较为市场化的竞争体系。
第二节 未涂布印刷用纸及书写用纸技术发展现状
一、技术 发展 分析
未涂布印刷用纸及书写纸生产采用的主要技术有苇浆打浆技术、苇草混合制浆技术、中性施胶技术、高速轮转专用纸生产技术、化学品应用技术、表面施胶技术等。
近年来，世界造纸工业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境、效益等方面的约束，造纸 行业 立足于“节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益”，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的突出特点。
我国造纸 行业 在经过多年的快速发展后，制浆和造纸技术及装备水平均有了大幅提高，造纸机械也在向着大型化、自动化、智能化、高车速的方向发展。目前，我国已经拥有世界上代表先进造纸技术水平的连续蒸煮、涂布工艺、过氧化氢漂白、全封闭废水处理技术、智能化在线过程控制等技术，只是项目规模、高新技术设备在 行业 中所占的比例等方面与国际先进水平相比尚有较大的差距。我国造纸 行业 技术发展将继续坚持引进与开发并举，向高水平、低消耗、少污染的方向发展，重点在原料、产品、环保、节能降耗、清洁生产等方面的适用技术，鼓励发展高得率制浆技术、生物技术、低污染制浆技术、中浓技术、无元素氯或全无氯漂白技术、低能耗机械制浆技术、高效废纸脱墨技术等以及相应的装备，优先发展应用低定量高填料造纸技术、中性造纸技术、水封闭循环技术、化学品应用技术以及宽幅高速造纸技术、高效废水处理和固体废物回收处理技术。
二、工艺流程或特点
未涂布印刷用纸及书写用纸（包括双胶纸）的工艺流程图
第三节 未涂布印刷用纸及书写用纸产业发展特征
一、周期性 分析
造纸 行业 作为基础原材料 行业 ，其发展速度与宏观经济周期波动呈现明显线性关系。国家宏观经济周期的波动对纸及纸板的消费有较为直接的影响，进而影响 行业 的收入和利润水平。
造纸主要原材料木浆主要依赖国外进口，进口的木浆受产浆地季节气候的影响，其供应价格在一年内也呈现一定的季节性波动；麦草主要在夏秋季节进行收购和储放；芦苇采购集中在冬季，供应具有较强的季节性。在市场需求方面，春节前后，酒厂、烟厂对酒箱、酒盒、烟盒等的需求量较大，包装用纸（涂布白卡纸、牛皮箱板等）需求量将相应增加。
因此，造纸 行业 在原材料供应和产品需求方面呈现较明显的周期性和季节性特征。
二、区域性 分析
未涂布印刷用纸及书写用纸无论是生产还是需求都呈区域分布，华东地区是我国未涂布印刷用纸及书写用纸的主要产区，2010年产量占全国的30.6%，而需求方面，未涂布印刷用纸及书写用纸需求主要分布在中南、华东地区，两者占全国需求量的85.4%。
三、上下游产业发展
1、上游产业-化学浆制造
目前国内未涂布印刷用纸及书写纸原料主要为化学浆，而在国外化机浆也常作为该纸种的原料。由于化机浆污染小、得浆率高、白度低而保护眼睛等优势，我国也在倡导原料向化机浆转变。
目前，杨木化学机械浆 行业 企业的产能10万吨（包括10万吨）以内的较多，生产规模不大，不过近几年的少数几家企业经过扩建或者新建，产能达到30万吨以上。
2003-2010年杨木化学机械浆产量增长情况 单位：万吨
2、下游产业-教育事业
可以看出，未涂布印刷用纸及书写纸需求的最大部分是与教育和考试相关的。教育发布的《全国教育事业发展统计公报》显示，由于学龄人口的逐年减少，小学学生数逐年减少。2009 年小学招生1637.80 万人，比上年减少57.92 万人；在校生10071.47 万人，比上年减少260.04 万人。初中生在校生5440.94 万人，比上年减少144.03万人。高中生在校学生4640.91 万人，比上年增加64.84 万人。高中阶段毛入学率79.2%，比上年提高5.2 个百分点。全国各类高等教育总规模达到2979 万人，高等教育毛入学率达到24.2%。
普通高等教育本专科共招生639.49 万人，比上年增加31.83 万人，增长5.24%；在校生2144.66 万人，比上年增加123.64 万人，增长6.12%。全国高等教育自学考试报考1042 万人次；非学历教育报考1051 万人次。全国招收 研究 生51.09 万人，比上年增加6.45 万人，增长14.45%；其中博士生6.19 万人，硕士生44.90 万人。在学 研究 生140.49 万人，比上年增加12.19 万人，增长9.50%；其中博士生24.63 万人，硕士生115.86 万人。
因为教育中，人均年用纸量基本上随着学历提高而提高，所以，小学初中入学人数减少所导致的用纸量减少，被高中以上阶段入学率的提高所弥补。
根据教育部发布的《教育事业发展主要目标》，可以看出，未来5-10年内，我国各类教育人数都呈现增长态势。所以，未涂布印刷用纸及书写纸将保持一定速度的稳步增长。调查各个阶段的用纸消耗比例，通过这个目标测算，今后五年，目前这1000万吨消费量的年均增速大约为5%；今后五年到十年之间，增速大约在4%。
文化部发布的《全国国民阅读调查》显示我国居民阅读率开始回升，而且这部分用纸量不到200万吨，影响不大。办公用纸300万吨大幅缩减的可能性不大。假设以上两部分的消费量保持恒定，我们估计未来五年内，未涂布印刷用纸及书写纸的消费量增速约为4%，未来五年到十年之间的增速为3%。
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