第一节 中国机房空调产业发展环境
一、宏观经济环境 分析
2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。
初步测算，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。
1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。
2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分 行业 看，39个大类 行业 全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。
1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个 行业 利润同比增长。
3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。
4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。
5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。
6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。
7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。
8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。
当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。
二、政策法规及标准
1、国家政策
2007年，国务院印发国家发改委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，从调整和优化结构、全面实施重点工程、加快发展循环经济、加快技术开发和推广、加强节能减排管理、加大监督检查执法力度、形成激励和约束机制、提高全民节约意识、政府带头发挥表率作用等方面提出45项具体措施。
2、相关法规
1）空调节能清洗规范
2006年6月《空调节能清洗规范》在京出台。空调的节能清洗维护服务将节能的消费价值和社会效应链条延长到空调使用的全过程，最终实现空调的产品节能、使用节能及节能保养服务一个也不能少的目标。通过节能保养服务，清洗空调内陈积的灰尘，能有效提升空气质量，提高产品能效，延长产品使用期限。随着《空调节能清洗规范》）在京出台，空调清洗服务将迈入标准化轨道。
2008年，国家发改委正在拟定关于国家针对于高节能空调财政补贴的政策。此政策已经有了一套草案，另外征求了一些企业和商家的意见。虽然此政策还在筹划中，但是这个意图是很明确的，就是通过国家财政补贴引导消费升级，推动 行业 在节能减排这方面有所支持。
2）关于加强节能工作的决定
2006年9月1日国务院发布《关于加强节能工作的决定》，要求全民共同建设节约型社会。
3、 行业 标准
GB/T19413-2003计算机和数据处理机房用单元式空气调节机
本标准规定了计算机、数据处理机和程控交换机等机房用单式恒温恒湿空气调节机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
第二节 机房空调产品技术发展现状
一、产品生产技术发展现状
随着中国电信事业的飞速发展，通信网络规模的不断扩大，电信企业的用电成本也在不断上涨。作为通信企业运营商，节能的工作主要是电能的节约，节约用电成本也是降低运营成本的一个重要环节。
1、通信机房中的电能消耗
一般来说，电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分，通信网络的节能工作主要在通信机房。在通信机房中的电能主要包括两个方面：
1）通信设备的用电。一般通信设备用电占总用电量的30%左右，由于目前的通信网络在用设备新旧交错，所以耗电量也参差不齐。通过更换效率低下的在网设备，合理调整用电负荷能够有效的达到节能的效果。注意，除非采用投资设备更新改造的方法，用新型节能设备替换下耗电大的旧设备，否则这部分用电是必须保证的，且不能节省的。
2）机房环境用电。主要包括机房照明、空调制冷和制热。其中照明及其它用电占总用电量的10%左右，空调用电占总用电量的60%左右。机房使用空调设备能有力保障通信设备的正常运行，而空调系统是机房耗电的主要设备，在耗能量方面占了相当大的比例，从实际情况来看，机房环境节能是大有潜力的。
2、机房节能的主要方向
机房节能的主要方向是机房环境节能，而机房环境的节能重点是空调节能。从技术的角度探讨，主要包括以下几个方面：
1）变频技术节能
变频技术是一种应用广泛的电机节能技术。应用了变频技术的空调系统一方面降低了开关损耗，另一方面提高了低频运转时的能效。在空调多种节能技术的应用中，变频技术是比较有效和成熟的技术。
目前在市场上有很多国内外品牌的变频器，这为变频调速节能提供了充分的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。在通信机房空调系统中，目前变频节能技术主要有两种方式：
（1）中央空调水系统变频调速节能方式
空调水泵的耗电量可占空调系统耗电量的15%～30%，所以水泵节能非常重要，节能潜力也比较大。变频调节水泵转速的节电原理如下：
采用交流变频技术控制水泵的运行是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一。图一和图二绘出了阀门调节和变频调速控制两种状态的压力－流量（H-Q）关系及功率－流量（P-Q）关系。
室外空气温度、湿度参数在整个供冷季是在不断变化的，所以空调系统的冷负荷在一年中也在不断变化中，并不是一成不变的。空调的冷负荷一年中变化很大，全年大部分时间的负荷只有最大负荷的50%左右。从上图中可见，用变频调速的方法来减少水泵流量的经济效益是十分显著的。当所需流量减少，水泵转速降低时，其电动机的所需功率按转速的三次方下降，如水泵转速下降到额定转速的60%，即f=30Hz时，其电动机轴功率下降了78.4%，即节电率为78.4%。
（2）机房专用空调压缩机变频方式
传统的机房专用空调和普通的民用空调一样，由于供电频率不能改变，传统的定频空调的压缩机转速基本不变，是依靠压缩机不断“开—停”来调整室内温度，其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热，并消耗较多电能。机房专用空调压缩机变频技术通过变频器来改变压缩机供电频率，调节压缩机转速，依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。空调在每次开始启动时，先以最大功率、最大风量进行制热或制冷，在迅速接近所设定的温度后，压缩机便在低转速、低能耗状态下运转，仅以所需的功率维持设定的温度，这样不但温度稳定，还避免了压缩机频繁的开停对设备造成的损伤，而且耗电量大大下降，实现了高效节能。
应用了变频技术的空调机一方面降低了开关损耗，另一方面提高了低频运转时的能效。不过由于变频技术的核心原理为高频脉宽调制技术，使用变频器就相当增加了一个谐波源，而且空调设备的功率一般都比较大，因此对通信电源低压配电系统的谐波干扰，以及通信设备的电磁干扰不容忽视。
在采用中央空调水系统变频调速节能方式时，应尽量将空调系统的低压配电与通信设备的低压配电分隔开。机房专用空调压缩机采用变频技术，应注意与通信设备保持距离并做好电磁防护措施。
2）机房专用空调的自适应控制节能技术
机房专用空调的自适应控制节能技术通过自动计算机房不同的工况条件、空调冷量分布、风量扩张循环等综合数据，动态跟踪计算空调在外部不同季节的环境温度与室内目标温度的关系，以及空调当前的富余容量，精确控制“N+1”、“N+0”、“N-1”台等空调数量的优先开关机顺序，使空调组群始终处于最合理的工作状态，提高优化冷量的利用效果，达到空调效率最大化的目的。
机房专用空调的自适应恒温恒湿控制节能监控系统的安装和施工简单方便，对机房结构没有任何变动，不影响原有空调系统结构，具有较好的安全性可靠性，而且日常维护工作也相对简单方便。
3）冷水机组空调水处理
在冷水机组中，空调水系统水管的水垢、腐蚀及青苔对制冷系统影响极大，也是空调能耗高的重要原因之一。下表是水垢对制冷机性能影响，从表中可看出水垢热阻对制冷机性能的影响很大。
定期对空调水系统进行水处理是降低消耗、提高空调系统工作效率的一种方法。空调水处理的方法可以采用对水系统加缓蚀剂等药水处理的方法，这是一种常用的对空调水系统进行清洁保养的方法。此外，采用高频多段磁场对冷却水系统及冷冻水系统的水质进行处理，也是一种可行的方法。
4）利用自然冷源的节能技术——新风系统
这种节能技术的工作原理是利用机房室外的自然环境为冷源，当室外空气温度比室内低一定程度时，依靠通风将机房内的热量带走实现室内散热，从而达到降低机房内部温度的目的，通过减少空调的使用时间达到节约电能的目的。新风系统主要有两种类型：
（1）自然通风新风系统
直接利用室外新风送入机房内。当室外空气温度较低时，可以直接将室外低温空气送至室内，为室内降温。当室外温度高不足以带走室内热量时，则仍然开启空调工作。
（2）热交换新风系统
在室外新风冷源的利用上采用了隔绝换热的方式，只利用室外新风作为冷源带走热量，室外空气并不直接进入室内，而室内空气通过换热冷却后再被送回室内。
新风系统本身工作原理简单，节能效果比较直接，但要注意以下两点：
自然通风新风系统直接引入室外的空气，机房环境将直接受外界的影响，如何保证机房的温度、湿度、洁净度是一个需要探讨的问题。
新风系统的效率主要受室内外温差的影响。由于我国幅员辽阔，地形复杂，各地由于纬度、地势和地理条件不同，气候差异悬殊。因此新风系统的节能效果因地而异，需要通过实践来验证。
5）新型制冷剂节能技术
在市场上出现了一些号称可以节能环保的R4**制冷剂，用于替代现在常用的R12、R22等制冷工质，这种环保节能型制冷剂在的某些地方进行了试验性应用，取得了一定的效果，但也存在一些问题。
R4**制冷剂是由多种氟利昂（HFC类或HCFC）按一定比例形成的多元非共沸混合工质，是一种多元非共沸制冷剂，一般用于现有设备的环保制冷剂工程改造，无须改变原设备结构，无须更换任何部件，无须更换润滑油，注入即可使用（DROP-IN）。根据目前掌握的资料和数据表明，使用R4**制冷剂的实际节能效果受各种因素影响，与理论计算有一定误差，需要进一步在不同环境和条件下进行实验测试，并在实际使用环境中跟踪，长时间测量有关数据，观察设备的运行工况。
使用不同的制冷剂会改变空调设备的工况。在没有得到空调设备厂商认可的情况下，应该谨慎的考虑使用R4**制冷剂去替换现有工质。
6）谐波治理
谐波对电网的危害众所周知。对谐波的治理，除了改善供电质量外，通过减少无功功率的消耗，也可以起到节能的效果。
二、产品生产工艺特点或流程
三、产品生产技术发展趋势 分析
全球空调器的发展趋势和特点将在节能、低噪声、变频、健康、环保等诸多方面有所探索、尝试和突破：从高效节能的目的出发，开发交流变频和直流调幅空调器；开发全系列多品种的绿色空调，以适应环保需要；进一步应用新技术、新工艺、新材料，优化产品结构，提高产品性能；将智能模糊控制技术、制冷剂技术、冷触媒技术、高效节能技术融为一体，开发出高技术、高性能、低能耗的健康型空调器产品。
1、由DSP控制的直流变频技术代表21世纪空调器发展方向
DSP(数字信号处理器)控制的直流变频空调，采用最新的PAM(脉幅调制)控制技术，它采用的是全直流涡旋变频压缩机。
这种先进的数字变频技术，温控精度高，具有省时、节能、恒温等特点，避免了压缩机频繁启动而造成的电流消耗和温度波动。采用电压补偿，能使系统在150～250V的超宽电压和-15～60℃的超宽温度范围内正常运行，适应能力强。室内风机、压缩机采用n闭环控制，使系统运行平稳，振动小、噪音低。系统设计采用多种保护，保证运行安全可靠。直流空调控制器是空调制造技术的一次重大飞跃，代表了当今空调器的发展方向。
2、变频空调器网络控制技术将是信息时代的必然产物
变频空调器网络控制技术是在一般变频空调器的基础上增加了与Internet(国际互联网)的控制接口，通过Internet可对其进行远程控制、远程故障诊断和控制软件升级等功能，从而便于维修和实行集中控制及控制最优化等。
变频空调器网络控制技术主要是利用Internet的接口，通过电话线或光缆来传输控制信号，同时在变频空调器上安装信号接收器、信号传输器，将传输的控制信号接收，转变为操作信号来指导变频空调器的操作，同时，变频空调器的控制信号又通过Internet显示控制信号，从而达到通过Internet可对其进行远程控制、远程故障诊断和控制软件升级等功能。
该空调器的核心部件为智能控制电路，功率模块选用智能化第四代功率模块，控制芯片采用高性能的微电脑芯片，与普通空调器相比明显节能，具有技术含量高、附加值高、能耗低、市场需求大的特点，市场前景十分广阔。
3、制冷剂替代技术已是空调器制造业的当务之急
为淘汰消耗臭氧层物质，保护我们的生存环境，1995年《蒙特利尔议定书》缔约国第七次代表大会，决定20年内完成对HCFC2(包括空调器中广泛使用的F22)的禁用，发展中国家将全面停止使用HCFC5。因此，研制对臭氧层无破坏作用的制冷剂替代技术并使之商品化，已是空调器制造 行业 的当务之急和不可逆转的大趋势。
4、外延性功能是开发空调器新品的又一发展趋势
1）超静音运行该项技术从内部心脏-低噪音压缩机着手进行降噪，并且内部结构也采取进一步优化；另外采用计算机仿真技术进行风道设计，完全模拟自然风的流向，使风道和风向自然吻合，把由于风速而引起的噪音降到最低限度。
2）超远距离送风该项技术采用了超强的送风系统和气流控制技术，送风距离可达15m之远。气流控制技术可使风向从左到中、从中到左、从右到中、从中到右循环，随意选择送风方式。
3）独特的VFD荧光屏显示VFD荧光显示技术其发光度大大高于一般的液晶显示器，可显示各种文字、数字和图案，并具有自诊断功能，清晰悦目、色彩鲜艳、动感豪华，各种运行状态一目了然，便于控制。
4）健康技术的运用健康技术的运用将给予空调器一个全新的概念，即：光触媒、负氧离子、超静音、防霉抗菌材料等新技术，层层净化空气，除异味、除尘能力强，使用时犹如身临自然生态空间，有回归自然、返朴归真的感受。
第三节 机房空调产业发展特点
一、周期性阶段
机房空调市场主要在信息化程度比较高的大中型城市，区域分布呈不均衡型。华东地区是国内整体经济发展水平最高的区域，城市信息化、 行业 信息化受重视程度较高，投入资金也比较大，占据中国机房空调市场34.9%的份额，是我国机房空调最大的区域市场，也是各主要机房空调厂商最为关注的区域市场之一。华北作为首都经济圈所在区域，华南作为中国最早开放的区域，也各自占据了20%以上的市场份额。虽然华中以及西北、西南等区域现在机房空调市场所占份额比较小，但是随着信息化发展需求与投入的持续增加，这些地区将成为未来机房空调 市场发展 的“蓝海”。
二、产业链发展
（一）产业关联度
（二）上游原材料生产情况 分析
1、原材料生产规模
2003-2009年我国钢材产量统计 单位：亿吨
2、原材料生产区域结构
2009年12月全国分省市粗钢产量统计
3、原材料生产规模预测
2010-2013年我国钢材产量预测表 单位：亿吨
4、产品原材料价格走势
预测2010年初钢价适度调整，自二季度开始，钢价有可能出现较大幅攀升，持续到三季度，四季度在政府政策的干预下，逐渐回调，表现出两头低、中间高的特征，总体行情明显好于2009年。
在主要品种方面，由于国家将进一步加强经济结构调整，钢铁等既是高耗能、又是产能过剩的 行业 将成为政府调控的重点。对钢铁 行业 的调控，由于装备、技术等原因，建筑钢材可能受影响最大，产能增长将可能放缓。与此同时，在2010年的经济运行中，房地产和基建仍是带动经济复苏的主力军，对建筑钢材的消耗仍会继续增长，因此2010年建筑钢材仍将有较强的表现。
工业用材尽管也将表现出良好的趋势，但在强度上不会像2008年以前那样遥遥领涨于建筑钢材，而是将围绕建筑钢材做趋势性运行。我们预计，由于全球消费存在一定的不确定性，中国消费也需要政府进一步出台政策来强化刺激，因此，工业生产强度存在调整的可能，整体表现为平缓增长的态势，由此对工业用钢材的需求强度不及建筑钢材的需求强度。另外，随着工业用材产能的持续增长，产量增大，也将对工业材的市场走势产生压制。
由于中国基本建设的强劲，2010年中国窄带钢和焊管需求依然强劲，作为加工成本相对较低的钢铁品种，其适应了市场需求。无缝钢管作为相对专业和高端的钢材品种，随着中国能源及工业整体的发展，需求无疑将继续扩大，但是，由于成本的比较优势，以及产能增长较为突出，加之国际反倾销力度的加大，未来市场压力相对较大，但整体仍将好于2009年。
（二）下游应用 行业 需求情况 分析
1、主要应用 行业 分布
机房空调主要用于电信 行业 、IT 行业 、金融 行业 等多种领域。
2、应用 行业 产品需求量 分析
3、应用 行业 发展趋势
1）电信业发展趋势
009年1月7日，三大电信运营商——中国移动、中国电信、中国联通分获三种制式3G牌照。2008年3G通信已经真正开始全面建设，3G时代运营商为提供更多的数据内容服务，大量相关数据中心的建立，使电信 行业 对机房空调的需求显著增加，是机房空调最大的 行业 细分市场。
2）金融业发展趋势
同时，目前从各大金融公司最近几年的信息化建设情况看，金融业信息化已经步入后数据大集中时代，容灾已成为后数据大集中时代的信息化建设重点。虽然2009年上半年国内金融 行业 受国际金融危机影响较大，但国内金融企业在建立数据灾备中心的投入却有增无减，灾备中心的建设无疑增加了机房建设的需求，因此金融 行业 仍然是机房空调最重要的 行业 市场之一。
3）其他
此外，2009年伴随医改深入进行，医院对大型医疗设备室的持续投入，使得医院也逐渐成为机房空调的重要市场之一。
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