第一节 概述
国外市场环卫汽车近些年的发展方向主要是机械化程度较高的产品，在国外，尤其是美国、德国、英国等发达国家，由于劳动力价格较高，近些年环卫汽车的需求主要是以可压缩式垃圾车、自卸式垃圾车、吸污车、清扫车的发展较快，目前这些国家的环卫汽车产量占到专用车产量的一大半。在东南亚、西欧、拉美等国家近些年环卫汽车 行业 的生产规模和产销量增长速度较快。这些地区的国家城市经济的快速提高，使得其对环卫汽车的需求增长迅速。
从生产状况来看，国外环卫汽车的主要生产国家有美国、日本、意大利等国。这些主要的生产国因为汽车 行业 技术及机械自动化技术的领先使得其环卫汽车 行业 发展较快，其生产的高档环卫汽车成为近几年出口量增长较快的产品。
第二节 亚洲地区主要国家市场概况
在中国统称为专用车的车辆在日本被称作“特装车”或是“特殊车” 。汽车企业也根据发动机、驱动系统、底盘债箱、罐箱搅拌罐、液压吊车等大体分为生产驱动系列的汽车厂家和生产车身的车体厂家。汽车厂家归属于社团法人日本自动车工业会、而车体厂家则隶属社团法人日本自动车车体工业会。
在日本，卡车是按装载量来区分的：最大装载能量12 t左右为大型卡车；装载在4 t左右为中型卡车，装载量在2 t左右的为小型卡车；350kg的为轻型货车。4 t以上的称作“普通卡车” ，有五十铃自动车、日产柴油工业、日野自动车、三菱扶桑卡车／E士四家公司。小型卡车的厂家有五十铃自动车、三菱扶桑以及丰田自动车、日产自动车、马自达五家公司。轻型自动车有DAIHATSU、铃木、本田技研工业、富士重T业、三菱自动车工业五家公司。包含轻型自动车的日本卡车厂家共计15家。市场占有率名列前茅的有：大型车为日野、五十铃及三菱扶桑；中型车为日野、五十铃；小型车为五十铃和三菱扶桑；轻型车为DAHATSU和铃木等。
车体厂家加盟于日本自动车车体工业会的有l75家企业（2004年3月），如果算上未加盟的小型企业将有250家之多。车体厂家的主要区别在于厢体型与专用型两种。在厢体型企业中占有优势的企业是日本富路好福、日本TOREX。
第三节 欧洲地区主要国家市场概况
欧洲的专用汽车主要是重型专用汽车，且绝大多数产品为不同规格尺寸和不同承载量的低货台货车、挂车和半挂车，最多的是适宜运输建筑机械的最大总质量为 30t或40t的低货台货车。欧洲的大部分专用汽车生产厂家集中在德国（原西德），1979年原西德挂车产量达15.1万辆，占载货车产量的51%，占专用汽车产量的87%。
原苏联自1966年以来，汽车工业有较大的发展，但货车在总产量中的比例却在下降（50年代占81%，60年代占69%，80年代占35%），不过专用汽车在货车保有量中的比例却逐年上升（50年代占5%，60年代占27%，70年代占42%，80年代占 44.9%）。
第四节 美洲地区主要国家市场概况
美国是专用汽车发展最早的国家之一。专用汽车的生产是美国汽车工业的重要组成部分。据不完全统计，美国1986年生产货车1593489辆，其中专用汽车的产量为934690辆，专用汽车的产量占货车产量的58%。美国9~11.8t的中型货车的保有量中，专用汽车占2/3以上，美国的挂车生产70年代平均年产挂车已达15万辆左右（约占9t以上载货车产量的40%左右），大部分为专用挂车。美国的挂车主要集中在富荷挂车公司及其它四个较大挂车制造企业生产，其产量占全国总产量的85%。
第五节 环卫车 行业 存在的问题及应对策略
一、存在问题
1、性能和功能较差
与国外先进产品相比，我国环卫车的性能和功能还存在一定差距，低端产品特征明显，整车性能较差，大部分国产压缩式垃圾车是以模仿进口车功能为基础来研制生产的，缺乏具有自主知识产权和概念创新的产品。在液压装置、机械作业装置、测量计量装置、自动控制装置、安全防护装置的技术水平上与国外先进产品还存在着定的差距。
2、垃圾车市场的结构性矛盾较为突出
整个垃圾车市场的结构性矛盾也较为突出，其表现在中高排量垃圾车与小排量垃圾车出现市场反差，2009年上半年1.6L以下的市场份额提升到了68.55%，同比增加7.8个百分点；2.0L以上的中级和中高级垃圾车市场份额为8.61%，同比下降了2.27个百分点。
二、应对策略
1、作业噪声大
国内环卫车普遍存在作业噪声大及扰民等问题。在设计、制造垃圾车时，应慎重选择车辆底盘、发动机和取力器，采取措施增强系统运动的平稳性，减少噪声，采用能吸纳噪声的材料，结构设计应能降低振动：通过液压系统和装载机构的优化设计，提高加工精度和装配质量，以达到减小车辆作业嗉声的目的。
2、密闭可靠性差
由于国内生活垃圾具有固液混合体的特性，为了实现收、运过程中无垃圾渗滤液的滴漏，可通过以下方法解决：
1）在填塞器翻转填料斗和装填器问加装个边缘挡板以防止垃圾外泄。
2）车厢底板应具有一定坡度，以防止垃圾渗滤液外泄。
3）在填塞器下部安装积污水槽，用于储存车厢与填塞器之间滴漏的污水。
4）加强装填器与车厢连接处的密封，以防止压缩过程中垃圾外泄和垃圾渗滤液的滴漏。
3、载质量利用率低
载质量利用率低，可降低压缩式垃圾车自质量，提高其载荷利用率，将降低车辆运营成本。采用集成化程度较高的零部件，以减少空间占用和自质量，同时有利于改善液压系统的工作性能。
4、操作舒适性改善驾驶操作的舒适性，可减轻驾驶操作人员的劳动强度。为改善操纵性能，变机械操纵为电子控制，并装备电子监视系统。
5、目前中高排量垃圾车与小排量垃圾车市场比例的反差是垃圾车市场趋于正常的开始，是我们应对金融危机挑战中执行3年期“垃圾车产业调整和振兴 规划 ”的一个积极表现，是落实“调结构”等刺激性政策中市场需求结构优化的一种成果。实施垃圾车消费税和燃油税改革，其目的就是要倡导“抑大扬小”。1.6L以下垃圾车销量增加，市场份额提升，符合国家倡导科学发展观的要求。
第六节 行业 发展预测 分析
一、产品需求特点发展预测
我国市场对专用汽车的需求更加多元化，产品将向重型化、专用功能强，技术含量高的方向发展。专用汽车产品仍然呈现三大发展趋势：一是重型化、多轴化趋势。二是轻量化、高技术化趋势。铝合金及不锈钢材料的罐体、厢体在我国专用汽车 行业 逐步得到广泛应用。三是厢式化和城市专用汽车的轻型化趋势。目前厢式半挂车、集装厢半挂车已成为物流企业的主力车型。
1、消防车
目前我国消防车填补车型空白的工作已基本完成，但由于消防车的品种受我国汽车底盘品种的限制很大，目前存在中型消防车品种多，轻、重型消防车品种少的局面。另外，随着经济的发展，火灾的规模也越来越大，目前消防部队急需大流量的消防车，所以消防泵生产企业这两年在大流量消防泵的开发上下了不少功夫。但大流量消防泵的使用又受制于我国重型车发动机功率(需要300马力以上的发动机)。国外大功率、大流量的消防车多用于火场供水，采用大口径的水带（100mm以上），在火场零时铺设供水管线，向火场大量供水。而我国因为这方面的 研究 不够所以目前大功率、大流量的消防车多直接用于火场灭火。为了对付恶性、有爆炸危险的火灾，我国将完善遥控消防车，以及在爆炸场所能有效保护车内乘员的特种消防车辆。随着火灾规模的扩大，和消防部队任务的多样化，还会发展大功率照明消防车和多功能抢险救援消防车。
2、环卫车
随着政府市场对环卫车的需求逐渐加大，环卫车生产企业也随之获得了前所未有的发展机会。因为我国现阶段环卫整体水平还较低,与国民经济和城市建设的发展还有着很大的差距,无法满足城镇对环境卫生的要求,制约了城镇建设发展,所以从理论上讲,环卫车市场仍然有很大的提升空间。面对巨大的市场,企业应该在产品研发、提高技术、质量方面多下功夫,这样才不会被市场所淘汰。
二、产品市场格局 发展 分析
多种迹象表明，今后一个时期仍是专用汽车发展的黄金时期。随着我国城市、公路、铁路建设以及道路运输业的快速发展，专用汽车技术发展会是日新月异，市场逐年增长。今后一个时期，我国国民经济将呈现持续快速发展态势。专用汽车市场会变得更加成熟，根据专用汽车产品需求新格局，以下产品将会得到快速发展：
1、适合于高等级公路运输的重型牵引车、各种半挂汽车。
2、适合于物流系统需求的轻、中、重型各种厢式汽车。
3、配套服务于提升城市功能发展的各种车辆。主要有：市政类（清障车、高空作业车等）；环卫类（各种垃圾车及清扫车、下水疏通车等）；城建工程服务类（散装水泥运输车、混凝土搅拌车、混凝土泵车、起重汽车、消防车、桥梁检测车等）；消防类用车；文化生活类（旅居车、电视转播车、照明车、电源车辆等）；医疗类（医疗车等）；机场服务车辆等。
4、高等级公路服务车辆。道路养护车辆、抢险求援车辆等。
5、重大工程类用车。如高速公路建设需求的自卸车辆；西气东输气体转运车辆；保证电力安全的带电高空作业车及电源车；南水北调及公、铁路建设工程车辆；西部开发基础工程用车；油料及粮食运输车辆等。
6、其它类用车。如煤炭运输车辆、三农车辆等。
三、 行业 发展趋势 分析
今后几年我国对专用汽车的需求将继续呈现出专业化、多元化发展格局。
1、公路及现代物流业的快速发展促使运输车辆向厢式化、重型化、专用化、多极化方向发展。能源紧缺和燃油制度的改革，促进货运专用汽车向大吨位、轻量化方向发展。
2、目前使用的专用汽车多为普通厢式车、罐式车以及半挂列车、自卸车等，这些车型仍是今后需求最大的车种，但为了进一步提高作业效率、降低设备成本，应多开发一车多能、工作可靠和自动化作业程度较高的专用汽车。
3、发展集装箱运输是货物运输的一场革命，它可简化装卸作业，实现装卸机械化，实现多式联运，加快货物周转，保障运输安全。有关 分析 认为，2012年以前，我国集装箱港口吞吐量仍将以年均20%～30%的速度递增；因此，从事陆路转运的集装箱运输车仍具有较好的市场前景。
4、推广装卸作业机械化是货物运输系统化的重要组成部分，也是交通部《2001—2010年道路运输业发展 规划 纲要》所提出的，它包括发展集装箱装卸机械、成组运输装卸机械化托盘和叉车等，采用与装载机配套作业的自卸车、随车起重设备、可升降装卸平台、可翻转与可升降式的栏板以及可传送液状或粒状的气压或液压装置等。有关自装卸运输专用车辆所采用的上装目前有随车起重机、随车叉车、液压升降尾板、集装箱侧面吊、整体自装卸拉臂钩(系统)、地板辊道系统等品种，它们各有所长。
第七节 环卫车 行业 投资机会 分析
一、政策支持情况 分析
国家在2010年出台新规定对环卫车加大优惠政策。继对环卫车辆免征车辆购置税、税收减免、以旧换新补贴后，再次加大以旧换新补贴额度，最高的可以补到1.8万元.此项政策主要针对洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车等环卫车辆。
二、技术获得情况 分析
专用车产业的主要特征是劳动密集型和技术密集型。发达国家和我国在这两种型式上各占一定优势，劳动密集型是我国专用车产业的优势，发达国家正好相反，技术密集型是其优势。如果要完成产业的发展，这两个优势均要发挥出来。而目前的状况是：发达国家在技术密集型方面已经不能再突破。对他们而言，要解决这一问题只有降低员工工资和裁员两种方式。显然，这两种方式他们都不可能做到。因此，专用车产业对发达国家来说难以再有大的发展，相反这对我国专用车产业而言恰恰是一个发展的绝好机遇。
尽管我国的专用车产业还不是一个技术密集型产业，并且技术仍然是该产业的弱项，但是随着我国专用车产业的发展，这个弱势将会逐渐转变。对我国专用车产业而言，在不久的将来，它将同时具备技术密集型和劳动密集型两大优势。
三、市场机会 分析
由16个部门联合下发的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见》成为垃圾处理 行业 扶持政策的发令枪。而可期的后续政策也将进一步提升垃圾处理 行业 的整体 发展水平。业内人士认为，未来2-3年，垃圾处理产业将进入建设高峰期，生活垃圾收费政策将逐步落实，垃圾处理产值年均增长率至少达到30%。
1、产值年增30% 投资将达到1700亿：十二五’期间，全国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资将达到1700亿，相比‘十一五’期间至少翻一番。”
2、垃圾处理进入焚烧时代 市场容量翻番：垃圾焚烧市场将在“十二五”期间快速发展，焚烧能力占比也将由目前的17%至少增加到35%。
3、再生资源回收率将达70% “垃圾围城”变成“城市矿山”:再生资源回收体系建设工程被列入“十二五”国内贸易领域重点工程项目。
“十二五”期间，国内固废 行业 投资将达到8000亿元，占环保产业总投资的 四分之一，年复合增长率约30%，是环保产业整体投资增速的2倍。
环卫车产业作为垃圾处理 行业 的主要运输处理设备，具有广阔的市场空间。
第八节 环卫车 行业 投资进入风险 分析
一、进入壁垒 分析
1、规模经济
环卫车企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模占市场规模比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。因此，新进入者必须以较大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。
2、产品差异化
产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。当消费者对市场中的新品牌不认同时，会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。而对于一个新进入者来说，这一块可能完全是一个空白。因此新进入企业的产品差别程度会成为一道进入壁垒。
3、资金需求
当进入环卫车 行业 需要大量的资金时，会对新进入者构成相当的障碍，尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资，需要新进入者有足够的勇气。同时资金实力还会对顾客的信任、渠道的信心等方面构成很大的影响。因此，必要资本量越大，筹措越困难，壁垒就越高。
4、与规模无关的成本劣势
原有的环卫车企业通过经验的积累、劳动力学习曲线等方式所形成新进入者所不具备的成本优势。同时构成与规模无关的成本劣势的因素还包括专利权、政府补贴以及由于通货膨胀或汇率变化所形成的设备初置价格上涨等情况。经验曲线类似于学习曲线，对于这个 行业 的先进入者来说，他们在这个 行业 多年所积累下来的经验更有利于节约成本，而新进入者由于缺乏相应的熟练人才，虽然具有一定的后发优势，但这种后发优势往往与那些老手比起来就幼稚的多了。所以经验对于这些新加入者来说仍然存在一定的壁垒。
5、由法律、行政规制造成的进入壁垒
所谓法律、行政进入壁垒是指为了保证资源有效配置，采取立法形式指导和干预环卫车企业进入行为，调整企业关系的公共政策。从现象上看，无论行政性壁垒还是法规性壁垒都要使用一定的强制手段，这是它们的共同之处。在某些 行业 内存在的实业许可制、认可制，使得其他企业进入的可能性变得很小。例如煤、电、水等 行业 的垄断性经营就属于此类，而关税、非关税壁垒这些由国家制度形成的贸易障碍是难以用降低成本或增加广告等促销费用的办法来克服的。
二、主要风险
（一）政策风险
我国政府对于专用车 行业 一贯持鼓励政策，对于专用车企业也提供了不少鼓励措施。但也不排除政府由于经济因素、政治因素、宏观调控等因素，出台针对 行业 的限制政策，如企业不能及时应对，将造成政策风险。
（二）技术风险
技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于专用车 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的专用车制造技术，发展拥有自主知识产权的新型专用车技术，加快专用车制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国专用车产业健康发展的关键。
（三）市场风险
市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。而商品价格是根据市场的供求关系而决定的，一旦消费者的需求偏好改变，或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降，企业不得不采取低价策略时，企业的利润会出现下滑。
（四）财务风险
公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。
2011年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。
（五）经营管理风险
经营管理能力的强弱、管理经验是否充足以及管理者的素质和工作能力的好坏都给公司带来一定的经营管理风险。今后整个 行业 发展速度将会进一步加快，尽管公司都会十分注重组织模式和管理制度的建立、完善和优化，但是制度的完善和优化需要一定的过程，因而不排除完善的速度滞后于发展速度的可能。
第九节 环卫车 行业 投资决策依据 分析
一、 行业 投资前景
目前国内环卫车市场非常大，也非常红火，未来中国有望成为全球最大的环卫车消费市场。
随着经济的发展，资金的富足，人们的环保消费观念也在发生着变化，环卫车 行业 越来越流行，加之环卫车的消费量逐年呈上升趋势来看，其投资前景仍然较为明朗。
二、 行业 投资热点
“十一五”期间，我国专用汽车 行业 重点发展的产品主要是配套服务于城市功能发展类车辆，如环卫类、市政类、城建类、教育医疗类等；高等级公路服务车辆，如道路养护车、抢险救援车等；重大工程作业类车及煤炭运输车、三农车辆等特殊车辆。
同时在此期间，将重点引进铝合金、不锈钢材料应用技术，机电液气一体化技术及微电子、智能化、自动化应用技术，模块化设计技术，专用装置设计及制造技术，机场专用车辆、高等级公路养护车辆等的制造技术。
三、 行业 投资区域
目前根据各地区发展优势来看，建议将新项目落户随州。
1、区位优势
从全国汽车产业格局来看，随州地处我国三大汽车产业聚集地之一的沿长江汽车产业集群之中，具有良好产业基础；从全省汽车产业格局来看，省委省政府已将汽车产业作为全省重点培育的“六大千亿元”支柱之一，并 规划 打造沿汉丹铁路的“武汉—襄樊—十堰汽车工业走廊”，而随州地处“武汉—襄樊—十堰汽车工业走廊”的中段，我市作为“汉十汽车工业走廊”上的一个重要节点，具有承上启下、连接南北、吸引四面、辐射八方的区位优势。另外湖北是我国三大科教大省，仅武汉就汇聚了14家国家实验室和国家重点实验室、46名两院院士、52所大专院校、387家研发机构，这为我市专用汽车企业同高等院校和科研院所开展研发合作提供了有利的条件。
2、产业优势
随州市的专用汽车产业经过30多年的发展，产业规模不断扩大，产业链条不断延伸，产业关联度越来越紧密，产业集群已经初具规模。我市专用汽车产业集群已被列为湖北省重点发展的39个产业集群之一、湖北省“十.一五” 规划 重点发展的汽车产业基地、湖北省重点发展的“六大千亿元”支柱产业的重要增长极。我市也是国内知名的专用汽车生产基地，与山东梁山地区、吉林长春地区并称为我国三大专用汽车产业基地。2007年，全国专用车产量46.5万辆，产值935.2亿元，随州专用车总产量8.7万辆，占全国的18.7％，产值156.6亿元，占全国的16.7％。随州已经成为我国专用汽车发展速度最快、品种系列最全、最具竞争力的城市之一。
3、市场优势
随州市拥有300多家专用汽车销售公司、2000多名销售人员。众多的销售公司和销售人员将随州专用汽车销往全国各地。随州市专用汽车市场优势明显，多种类型的专用汽车销售量名列全国前茅。如：油罐车年产销量1.5万辆，居全国第一；环卫车年产销量1.1万辆，居全国第一；平头车身年产销量2.5万辆，居全国第一；钢质车轮年产销量228万只，居全国第一；铸造件年产销量9.2万吨，居全国第一；自卸车年产销量1.8万辆，居国内三强。在国内市场创造骄人成绩的同时，我市专用汽车企业还加快国际化步伐，将产品远销到欧美、东南亚、中东、非洲等20多个国家和地区。目前我市有10家企业获得国家汽车整车出口资质，占全省三成的份额，成为湖北乃至全国取得汽车整车出口资质最多的城市之一。
第十节 环卫车 行业 投资建议
总的来说，中国环卫车 行业 存在一种将在较长时间内宏观向好，而目前微观生存环境竞争激烈的局面。这是因为经过多年发展的中国环卫车市场正孕育着的市场结构变化：杜绝一些大企业市场垄断和一些小加工厂产品质量不过关的现象。
环卫车 行业 在信息化建设中的重要性和比重正在出现上升趋势，其品牌化的发展趋势也会越来越显著。一些新兴的环卫车市场则表现出用户数量众多、单用户规模小、需求可复制等市场特点。在这个过程中， 行业 内部就会自然而然的过滤掉一些不良的小企业或加工厂，从而使 行业 内部结构更加稳定且向良好的方向发展。
新的市场结构必然将改变传统的大 行业 打大单的市场战略，因此，关注细分市场、关注细分区域、关注新兴需求是企业在投资时要特别注意的。
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