第一节 上游 行业 发展状况 分析
1、塑料 行业
2009年上半年，国家把塑料 行业 列入《轻工业调整和振兴 规划 》的重点扶持产业，给予提高出口退税率、部分解除加工贸易限制等多项政策扶持；塑料企业也努力克服国际金融危机带来的严重冲击，积极应对新形势挑战，目前 行业 生产与销售止跌企稳，最低迷时期已基本过去，预计在国家不断出台促进经济增长政策的宏观大环境下，塑料 行业 下半年将继续保持平稳发展态势， 行业 经济效益也将得以逐步回升。
国家统计局数据显示，2009年5月，全国塑料 行业 规模以上企业（年主营业务收入500万元人民币及以上全部工业法人企业）共计1.89万家，其中分布在广东、浙江、江苏、山东、上海等东部沿海省市的企业居多，上述5省市规模以上企业数占全国总数的83.92%。
1～5月，塑料 行业 累计完成工业总产值（现价）3815.73亿元，累计同比增长7.5%。从月度产值情况看，产值保持了平稳增长态势。全 行业 2月份完成产值628.19亿元，同比增长16.2%；3月份完成产值812.86亿元，同比增长10.4%；4月份完成产值814.86亿元，同比增长8.7%；5月份完成产值903.21亿元，同比增长8.4%。
2009年1～2月份，塑料 行业 实现利润总额为39.92亿元，占轻工 行业 利润总额的7.29%，同比下降4.15%。四分之一的塑料企业亏损，在很大程度上抵消了 行业 盈利企业的利润，是造成全 行业 利润增幅同比下降的重要原因之一。受市场需求不足以及产能过剩的影响，2009年1～2月份，塑料零件制造、塑料薄膜制造是塑料 行业 中利润同比下降幅度较大的 行业 ，其中，塑料零件制造实现利润2.15亿元，同比下降55.89%；塑料薄膜制造实现利润3.6亿元，同比下降38.64%；泡沫塑料制造和塑料人造革、合成革的利润同比为负增长，增幅分别为-8.39%和-6.68%。2009年1～2月份，塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器、日用塑料制品 行业 利润为正增长。其中，塑料板、管、型材 行业 实现利润9.01亿元，居各 行业 首位，同比增幅为15.96%。
随着国内经济形势的好转，塑料 行业 效益水平也有所回升。据对部分重点轻工企业监测结果表明，塑料 行业 重点企业利润水平已从1月份较为低迷的状态向转好趋势发展。
经过了上半年的震荡整理，塑料 行业 已积聚了上行发展的动力，预计第三季度塑料 行业 发展速度会有进一步提升，关联产业应密切关注，抓住经济回暖复苏的发展机遇。同时建设相关塑料企业，可以通过在期货市场上进行套期保值操作，以防止油价、政策等不确定性因素的波动给企业造成不必要的损失。相信在塑料 行业 及相关产业等多方面共同努力下，塑料 行业 下半年将进一步稳健发展，有望实现10%左右的增长。
2、电子元器件制造业
电子元器件制造业是电子信息产业链条中十分重要的一个环节。我国目前已经成为电子元件生产大国。2007年以来，我国电子信息全 行业 一直保持平稳发展，增速呈逐月小幅上升趋势，电子元器件 行业 也一直保持较快发展，高出全 行业 平均发展水平。2007年中国电子元器件市场需求达到1005亿美元，约占国内电子信息产品总市场的46.7%，占世界电子元器件市场的份额为24.2%，仍然保持世界第一大元器件市场的地位。2007年中国半导体市场出货上升到515亿美元，相比2006年的448亿美元增长15%。平板电视、3G和便携数码产品成为半导体应用市场的大热门和上升的主要动力。预计2008年中国半导体市场将扩大12%，年收入将上升至580亿美元。2007-2011年这5年间，中国集成电路产业销售收入的年均复合增长率将达到27.7%。到2011年，中国集成电路产业销售收入将突破3000亿元，达到3415.44亿元。届时中国将成为世界重要的集成电路制造基地之一。
尽管我国关键元器件和电子材料产业发展迅速，但是仍存在亟待解决的问题：目前我国电子元件 行业 中大、中、小企业的结构不合理，中小企业多，尚没有国际级的大公司。即使是元件百强企业中的大公司，核心竞争力也还很弱，在技术创新能力、多样化经营能力、适应市场能力和赢利能力等方面都与发达国家的大企业存在较大差距。未来电子元件 行业 将在上述方面做出改进。
电子元件 行业 是整个电子信息产业的基础，大力发展核心基础产业已经成为信息产业“十一五”期间的重点工作。“十一五”时期，在电子元器件方面，力争使集成电路、新型元器件等核心产业的规模翻两番，产业链进一步向上游延伸，元器件、材料、专用设备国内配套能力得到显著增强，集聚优势资源，形成一批在全球具有特色和影响力的产业基地和产业园，以及一批效益突出、国际竞争力较强的优势企业。预计到2010年，我国电子元器件总产量将达到30000亿只，销售收入达到2.6万亿元，阻容感片式化率达到90%。电子元器件国际市场占有率达到30%，国内市场占有率达到50%。新型显示器件产业具有较强的国际竞争力，建立起以企业为主体，产学研相结合的创新体系，形成可持续发展能力。逐步提高国产化水平，实现中、高档产品满足国内市场需求的50%以上，中、低档产品基本满足国内市场的需求。
第二节 下游产业发展情况 分析
一、手机 行业
2008年，受世界经济发展放慢和国际金融危机影响，全球手机市场增长减缓，结构调整形势更加严峻。面对不利的形势，我国手机 行业 积极拓展国内外市场，推进企业整合和技术升级， 行业 经济运行总体保持平稳发展，外贸出口稳中有降，产品更新换代加快，继续在支撑全国通信业和信息化发展中发挥积极作用。
1、发展特点
（1）产业规模继续扩大
2008年，我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户，每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2 部。全 行业 手机产量5.6亿部，同比增长2%。2008年全球手机出货量达11.8亿部，同比增长3.5%。我国境内生产手机占 47.5%，与2007年基本持平。
全年手机生产增速呈放缓趋势。1-2月增长14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速仅为2%，比年初下降10个百分点以上。按月份看，三季度起开始出现负增长，10月下降2.6%，11月降幅高达38%，创下历年来的新低。
（2）出口增长稳中有降
据海关统计，2008年我国手机出口5.33亿部，同比增长10.4%，出口金额为385.4亿美元，同比增长8.27%，同期手机进口1771.9万部，同比增长5.3%，进口金额为17.21亿美元，同比下降3.85%。
分月份看，手机出口增速呈下降趋势。前三季度，平均每月增速超过10%，至10月份起开始出现下滑，11月当月下降11%，12月降幅高达22%。
我国手机产品出口仍然主要依靠外商投资企业。外商投资企业出口占整个手机出口的83%，其中诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星等跨国公司占全部出口量的 71.5%。国内品牌企业手机出口6400万部，占出口的17%，其中出口量超过1000万部的企业有2家，超过500万部的企业1家。中兴通信手机出口突破3000万部，这也是国内品牌手机企业出口量首次突破3000万部，其CDMA手机在印度市场占有率已提升至近30%，超过LG、三星和摩托罗拉，跃居印度CDMA手机市场第一位。
（3）经济效益出现下滑
随着国际金融危机影响逐步显现，世界经济持续低迷，全球市场需求增长放缓，导致手机产业增速从年初开始逐月下降，多数企业效益出现负增长。 1-2月，我国移动通信及终端设备 行业 实现利润19.8亿元，同比下降10%。至11月底， 行业 实现利润145.7亿元，同比下降11.8%。其中，9-11月， 行业 利润降幅超过50%。
（4）市场结构调整加快，3G手机成为新的增长点
2008年，部监测的百家重点手机生产企业中，GSM手机产量同比下降17.1%，销售同比下降15.4%，产销占全 行业 比重分别为74.7%、75.4%，比2007年底分别下降了6.7、6.5个百分点。运营商的重组对CDMA手机产销产生一定的影响，CDMA手机产量同比增长15.4%，销量同比增长15.2%，产销比重为13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1个百分点。3G手机产销快速增长，随着4月份TD-SCDMA开始试商用，以及国际市场需求增加，拉动3G手机产销快速发展，全年共生产3G手机6579万部，同比增长87.5%，销售6637万部，同比增长90%；占 行业 比重为12.3%，比2007年增长了5.3个百分点。从中国移动公布的TD-SCDMA终端招标结果看，包括酷派、熊猫、华为、中兴、联想、海信、新邮通、华立等国内八家厂商的3G手机均已获得入网许可证，国内手机占比将进一步提高。
2、值得关注的问题
（1）国际金融危机对市场的影响正在显现
2008年，全球手机生产虽然继续保持较快增长，但随着国际金融危机逐步从虚拟经济向实体经济蔓延，手机市场也受到较大冲击，增速自三季度起开始大幅下滑，四季度全球手机出货量出现负增长，降幅高达12.6%。根据对国内部分重点企业调查，四季度本是传统销售旺季，但企业普遍反映订单不增反减，平均减少达10%以上，部分代工企业降幅高达30%。
2008年全球计算机每季度出货情况
（2）山寨机冲击日趋明显
目前，山寨机已形成完整的产业链，并日益成为 行业 发展中不可忽视的力量。据部分企业估计，山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出，近年来手机一直是消费者投诉最多的产品。
（3）企业亏损减产现象严重
2008年，很多跨国公司经济效益都出现大幅下滑。根据各公司发布的财务报表看，三季度摩托罗拉、索爱分别亏损4和0.3亿美元，四季度仍没有扭转亏损局面；国内企业中，波导、夏新三季度分别亏损0.5和4.8亿元，并发出全年预亏公告。部分上游芯片企业由于业绩下滑，面临的资金链问题突出，正在引资进行新的整合。目前，多个企业开始减产或延长假期，部分外资企业从圣诞前夕到春节期间连续多次放假停产。
（4）渠道竞争日趋激烈
一方面，在低迷的宏观环境下，为应对山寨机的挑战，国内外厂商渠道拓展力度不断加强。诺基亚加快拓展农村销售渠道，并针对性地制订“WKA计划”；摩托罗拉的复兴战略为渠道商提供每款手机巨额利润空间，这些国际品牌的强势介入将使国产手机和山寨机厂商面临前所未有的挑战。国内企业纷纷选择实行多品牌策略，部分企业在渠道模式上进行改革，把原分公司改为区域营销中心，分公司直供改为区域代理模式以期进一步降低销售成本。这些都标志着新一轮的渠道整合正在启动。
另一方面，随着3G时代到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在产业链中的地位，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入手机销售领域。随着3G牌照的发放，新进移动运营商面临迅速发展用户的压力，也将采取类似中国联通C网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送手机等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将在手机销售渠道上日益扮演重要的角色。
（5）移动互联网手机市场潜力巨大
据中国移动和有关 研究 机构公布的数据，中国移动互联网用户数在2亿左右，其中活跃用户约8000万，占全部手机用户的约15%。部分 研究 机构预测，未来移动互联网的规模将超越传统互联网，其产业价值也将后来居上。
2008年以来，以苹果iphone和谷歌G1为代表的移动互联网概念的智能手机的问世，不仅吸引了很多消费者，同时对传统手机已经形成了冲击。诺基亚收购symbian公司，抢占另一个智能系统的桥头堡，也表明要在智能机基础上开发更多产品和服务的战略考量。因此，手机生产企业开发适合移动互联网发展、满足差异化消费需求的终端，将是今后的发展方向。
3、2009年展望
一是全球市场形势不容乐观
目前，全球经济发展速度仍处于低位，国际金融市场持续动荡，能源、原材料价格急剧波动，国际贸易壁垒花样不断翻新等，导致出口环境急剧恶化。近期国际货币基金组织预计全球经济增长将降至二战以来的最低水平，其中欧洲和北美等发达国家经济体将下降2%，可以预见2009年全球手机市场的增长空间有限，甚至可能出现自2000年以来的首次负增长。据IDC、iSuppli等 研究 机构预测，2009年全球手机出货量将下降2-5%。我国手机出口量占生产量60%以上，外需下降将对 行业 带来较大的影响。
二是国内品牌企业将更加困难
近几年，外资企业在稳定高端手机市场的同时，又加大了对低端手机和乡镇农村市场的投入力度；国内企业由于规模偏小、产业链不完整、缺乏核心技术，同质化竞争严重，在成本、品牌、销售等方面都难以与外资企业抗衡，低端市场又受到山寨机的严重挤压。同时，随着运营商定制手机力度加大、渠道商介入制造领域和发展自主品牌等，都使国内品牌企业与市场的联系进一步被削弱。因此，国内品牌企业经营难度仍在加大，2008年许多出现亏损，2009年仍难以很快扭转这种局面。
三是3G建设带动投资增加和国内市场扩大
2008年，全国电信业完成固定资产投资2954亿元，比上年增加500亿元以上。根据各企业制定的3G网络建设 规划 ，预计未来三年用于3G网络建设投资约4000亿元，其中2009年1700亿元。中国移动计划新建TD-SCDMA基站约6万个，业务覆盖范围扩大到全国70%的地级市；中国电信在接收CDMA网络的基础上，积极开展CDMA 1X网络扩容和优化工作；中国联通将重点放在2G网络的升级改造，以满足与3G网络互操作的需求。目前各企业正加紧推进3G市场商用进度：中国移动计划年底在238个地级城市提供3G服务；3月底，中国电信将在100个大中城市提供3G服务；上半年，中国联通计划在55个省会及较发达城市提供3G试商用服务，年底将服务范围扩大到282个城市。随着3G技术的成熟和商用、手机智能化，网络化和增值服务水平的提高等，预计国内3G用户将在下半年呈现快速增长，这也将带动3G手机销量的大幅提高。
综上所述，2009年我国手机 行业 存在一定机遇，也面临很多挑战，特别是国内企业结构调整和资源整合形势严峻，要加强宏观协调和政策引导，支持核心领域的技术创新，推动结构调整与企业整合，并发挥国内3G市场的拉动作用，才能确保 行业 健康协调发展。预计全年手机产销量与2008年基本持平。
二、计算机 行业
2008年，受世界经济发展放慢、国际金融危机影响，全球计算机市场增长减缓。面对不利的形势，我国电子计算机 行业 积极应对挑战，加大市场拓展力度，推进企业整合和结构调整， 行业 经济运行保持平稳发展，收入、出口和效益增速稳中有降，产品结构升级步伐加快，继续在支撑国民经济与社会信息化中发挥积极作用。
1、基本情况
(1)产业规模不断扩大
2008年，我国规模以上计算机 行业 实现销售收入17134亿元，同比增长7.3%，规模继续在世界保持前列，计算机产量占全球比重超过四成。全年 行业 发展明显慢于电子制造业平均增速，一季度 行业 增速低于电子全 行业 平均增速4.4个百分点，到三季度差距拉大到5.2个百分点，至12月相差5.5个百分点。
(2)经济效益出现下滑
2008年1-11月，规模以上计算机 行业 实现利润373.4亿元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7个百分点;税金60.9亿元，同比增长11.6%。截止到11月，计算机 行业 实现利润占制造业比重仅为23.9%，同比减少1个百分点。亏损企业亏损额从年初同比下降40%转为11月同比增长47.7%。
利润下滑的主要原因是企业上半年大量购进高价原材料，下半年原材料价格急转直下，企业既要承受前几个月高价购进原材料的压力，同时又面临需求显著放缓、产品价格大幅下调的困境，生产经营压力明显加大，经济效益明显下滑。
(3)出口增长明显减缓
2008年以来，受人民币升值、生产成本上涨、出口环保要求提高等因素影响，计算机 行业 出口明显放缓。全年实现出口额2129亿美元，同比增长 9.6%，比上年增速下降20个百分点以上。全 行业 共出口台式计算机768.2万台，同比下降12.2个百分点，比上年同期增速低19.5个百分点;笔记本电脑10111.4万台，同比增长38.5%，比上年同期增速低2个百分点;打印机3054万台，同比下降6.7%。
(4)产品产销增幅放慢
2008年，我国共生产微型计算机13666.6万部，同比增长13.2%，比上年增速下降16.1个百分点;其中笔记本电脑10858.7万部，同比增长25.2%，比上年增速下降21.5个百分点;显示器13364.6万部，同比下降7.4%。受国内外市场需求下降影响，台式机和笔记本的产销率分别为98.4%和94.8%，同比分别下降1.1和4.1个百分点。
(5)产业集聚更加明显
我国微型计算机生产主要集中在江苏、上海、广东三个省市，2008年三省市共生产微型计算机12170.9万台，占全国PC总产量的89.1%，比上年提高1.5个百分点。从区域分布看，我国计算机产业主要集中在东部沿海地区，中部和西部地区产量所占份额不足1%。
2、主要特点
(1)全年呈前高后低态势，下半年增速明显放缓
从收入看，上半年计算机 行业 收入增速保持在14%-17%区间，但进入下半年后，受出口放缓等因素影响，收入增速明显放缓，至四季度末增速不足10%;从效益看，年初一度保持83.8%的高速增长，到三季度出现大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。
(2)产品结构调整加快，笔记本对台式机替代明显。首先，笔记本价格一路下跌，与台式机价格差距逐步减小，导致其市场增长加快。1-12月笔记本产量占微机比重达79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7个百分点。其次，上网本出现加速台式机市场放缓的步伐。受全球金融风暴影响，消费市场需求下降，消费者对笔记本电脑的采购价格更加敏感，而上网本以仅为主流笔记本电脑销售价的1/3或1/2的价格优势，快速在市场上崛起。众多品牌企业纷纷推出新品，力图在计算机市场中抢占先机。据IDC预测，2008年上网本出货量将达到350万台，2009年将增长到500万台，2012年出货量达到920 万台。
(3)市场竞争格局继续调整，产业集中度更加突出。市场份额进一步向国际品牌集中。IDC数据显示，惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业继续在2008年全球计算机市场上占据前五名，合计占57%的份额，比上年提高了近3个百分点。国内中小城市和乡镇市场争夺加剧。国内企业凭借本土企业优势以及完善的售后服务体系，纷纷加大投入抢占四-六级市场。联想在奥运会前提出了“穿透冻土层”的战略;海尔通过“润眼千县行”大型公益活动来建设四-六级市场渠道;方正科技在全国举行2008年秋季百城巡展活动。
3、值得关注的问题
(1)外部需求减少导致产业发展后劲不足。国际金融危机对计算机市场冲击很大，由于金融业对计算机类产品需求很大，其发展萎缩导致全球计算机 行业 增长严重受阻。IDC数据显示，2008年第四季度，全球处理器出货量下滑了17%，PC出货量同比下滑0.4%。我国计算机产业在全球产业分工中以加工组装为主，产品出口比重很大，受美国金融危机和全球市场放缓影响明显，大部分出口加工型企业订单持续下滑。据对部分重点调度企业调查，四季度订单金额平均下跌20%，月均产量同比下降30%。
(2)山寨机对 行业 监管提出更高要求。近年来，我国部分地区出现数量众多的山寨电子产品，山寨笔记本也日益流行，并成为产业发展中不可忽视的力量。一方面，山寨产品成本低、款式新，在市场上优势明显，对自主品牌企业造成很大的冲击;另一方面，由于山寨产品 行业 准入门槛低，生产加工良莠不齐，往往没有经过严格检测就直接进入市场，其质量和售后服务方面存在不少问题，如果不加监管任其无序发展，最终将给整个市场带来损害。此外，部分山寨机存在与品牌产品的高模仿特征，从一定程度上侵犯了对方的知识产权。因此，规范和管理山寨产品成为 行业 监管面临的重要课题。
(3)出口环境出现新的变化。一是近期欧盟对液晶显示模组进口关税提高到14%，对我国显示面板生产企业造成一定影响。二是一些亚洲国家拟签订亚太贸易协议，从2009年起实现进出口零关税为0，而对我国保留较高关税。三是部分厂商纷纷在欧洲设厂。为了应对欧盟关税措施，一些跨国公司先后在欧洲设厂，甚至建立液晶面板后段模块和整机组装的一条龙生产线，如夏普和LPL在波兰设有模块厂和显示器组装厂、三星的工厂设在捷克斯洛伐克、东芝在芬兰、英国建厂，冠捷在波兰建厂等，这些对我国计算机 行业 对欧出口形成一定压力。
(4)产业格局面临新的整合。一方面，跨国公司对上游 行业 的拓展力度增强。2008年来，惠普、戴尔均付巨资收购了多家软件服务企业，东芝收购了富士通硬盘业务，这些跨国公司通过向上拓展使产业链优势愈加明显，对国内企业形成更大的竞争压力。另一方面，内存芯片、显示面板等上游 行业 均在酝酿新的整合，日本、韩国、美国及台湾地区大企业间的竞争日益激烈，近期台湾地区当局为缓解本地企业困境，拨出数千亿台币，力图在技术创新和大企业整合方面有所突破，吸引了众多跨国公司来台寻求合作。这些将对计算机 行业 格局带来新的影响。当前，众多跨国公司在缩减全球业务的同时，却加大了对中国市场的布局，这有利于国内产业规模扩大和产业链完善，也将加剧国内市场竞争，增加国内企业的经营压力。
4、形势展望
(1)全球市场形势不容乐观。近日，国际货币基金组织(IMF)表示，全球金融危机影响仍在延续，全球经济危机尚未见底，且难以在短期内恢复。预计2009年全球经济增长0.5%，为二战以来的最低水平，其中发达国家经济体将下降2%。近日， 研究 机构IDC将2009年全球IT支出增长率由此前的5.9%下调至2.9%;同时预测，由于个人消费意愿降低等因素，导致全球消费类电子、电脑、显示器等需求下降，全球PC出货量增长率将从原来预测的 11.9%下降到4.3%，PC处理器出货量预计将下滑15%。
(2)国内宏观政策的陆续出台为企业提供更多机会。2008年以来，我国政府及时对货币政策、外贸政策和财政政策等做出调整，出台了扩大内需和扶持工业的一系列鼓励措施，如四季度增加中央投资1000亿元、加快农村基础设施建设、加快自主创新和结构调整、加快灾后重建各项工作;大幅提高产品出口退税率、全面实施增值税改革，设立企业技术改造专项资金等。近期，电子信息产业调整振兴 规划 编制完成并将实施，国家将推进集成电路、平板显示器件等重点 行业 的重大工程，并扩大部分财税政策的实施范围。这些将为我国计算机 行业 市场增长和结构调整创造良好的外部环境。
综上所述，2009年我国的经济形势会更加严峻，国际金融危机对我国计算机产业的经济增长、企业效益等方面的负面影响将进一步显现。另一方面，我国宏观政策调整也为产业发展带来难得的机遇，为国内企业结构调整和市场拓展提供了有利条件。预计2009年我国计算机 行业 发展将有所放缓，全年产量增长 10%，收入增长6%。
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