红酒（葡萄酒）国外市场分析(可研报告)

第一节 概述

尽管葡萄种植区域在逐渐缩减，但是在过去的20年里，世界上葡萄酒的产量每年增长250到330亿公升。一些国家用更高产出的葡萄品种替换了老品种。其间，欧洲国家像西班牙和意大利也于同期分别砍伐了13%和11%的葡萄树。

从2004到2008年，世界上静止葡萄酒的消费增长将达6.3%，而产量将增长6.4%。根据英国咨询公司国际葡萄酒及烈性酒数据 分析 公司为葡萄酒及烈酒博览会所做的 研究 ：世界葡萄酒产量将达到237亿5千1百50万升。

从1999年到2004年间，世界上葡萄酒消费量增加了2.9%，从216亿8千6百20万升增加到223亿2千3百50万升。

世界上三个主要的葡萄酒生产国是意大利、法国和西班牙，其葡萄酒产量占全球产量的50%。同时，这三个国家也是主要的葡萄酒消费国，其葡萄酒消费量占全球产量的31.4%。不过，他们消费的主要是其国产酒，进口酒只占消费总量的0.4%到2%。

主要的出口葡萄酒消费国是美国、英国和德国，占世界葡萄酒消费量的25.4%（2003年）。即5.383亿升。据国际葡萄酒和烈性酒数据 分析 公司预测，到2008年，这三个国家的葡萄酒消费量将增长至9亿公升，其中静止葡萄酒的消费份额将增加到28.7%。

在斯堪的那维亚国家（瑞典、芬兰、挪威和丹麦），静止葡萄酒的消费量从1999到2003年间增长了22.7%。据预测，还将有一个21.2%的增长率。国际葡萄酒和烈性酒数据 分析 公司预测他们的葡萄酒消费量将增长17%。

此外，巨大的亚洲市场显示出了葡萄酒消费可观的增长。在1999到2003年期间，增长率达3.3%。但是，鉴于在日本23.5%、南韩31.7%和中国2.7%的年销量的增长，有预测从2003到2008年，这里的消费量将达到15%的增长水平。

大规模全球性的葡萄酒贸易在2000年遭遇挫折后，于2001年起开始逐步反弹攀升。经对全球主要葡萄酒出口国（贸易额占全球葡萄酒市场份额的94％）的贸易量统计，2008年全球葡萄酒贸易量为89.1亿升，较2007年89.8亿升的贸易量下降了0.7％，这一现象可以被认为是全球葡萄酒贸易增长的间歇期。

与2007年相比，2008年所有葡萄酒出口大国的贸易量均有一定程度的增长。除澳大利亚以外，该国出口在一定程度上仍受到2007年葡萄酒减产、库存下降的影响。南非的情况也不太乐观，葡萄酒出口持续增长的态势似乎难以维持。受阿根廷出口增长的影响，南美洲葡萄酒出口形势喜人，同样美国葡萄酒的出口形势也一片大好。

意大利自从2004年恢复其正常的葡萄酒生产水平以来，从2005/06年度起就重回世界第一葡萄酒出口大国的席位。2008年该国继续保持世界第一的排名，出口了17.2亿升的葡萄酒（较2007年减少1.3亿升），其葡萄酒出口量占全球葡萄酒贸易量的19％。紧随其后的是西班牙，该国的出口量是 16.5亿升（较2007年增加了1.4亿升），增长势头十分强劲。法国2008年的葡萄酒出口量较2007年相比减少了1.6亿升，出口量仅占全球贸易量的15％，但这对法国继续保持其葡萄酒出口额世界第一大国的地位影响不大。较2007年相比，2008年摩尔多瓦葡萄酒的出口虽有所增长，但仍未恢复其原有的世界排名。

新世界的6个葡萄酒出口国（阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国）继续赢得市场份额，其葡萄酒出口总量在2008年已占全球贸易总量的30％（2007年为28.5％）。
 

2004—2008年全球葡萄酒总产量变化表
单位：亿升

全球葡萄酒市场出口份额表
单位：亿升

全球葡萄酒总消费量变化表
单位：亿升

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

于2000年至2010年间，葡萄酒及起泡酒在中国（包括香港）、日本、南韩、菲律宾、泰国、台湾、新加坡、马来西亚及印度的消耗量将增长45.8%，而同期的果酒或米酒消耗量将下跌逾13.7%。到2010年，亚洲葡萄酒消耗量可望达到921.2万百升，相当于世界消耗量之4%。

此外， 研究 报告中所包括的国家的消费者档次亦将不断上升。于2004年至2010年间，售价每瓶高于5美元的葡萄酒消耗量预期将上升42%，而售价相对较低的葡萄酒消耗量预期将仅上升33.1%。

虽然日本的葡萄酒消耗量于1999年至2004年内录得21%的较大跌幅，但其现已出现复苏迹象，预期于未来五年内将可上升3.4%至每年3.16亿瓶。目前，日本仍是亚洲地区销售额最高以及销售量第二大的市场，仅次于中国。

尽管南韩起步较为缓慢，但其葡萄酒消耗量却在日本经历下挫的数年间录得强劲升幅。于1999年至2004年间南韩葡萄酒消耗量上升了238%至 3，160万瓶，并可望于2009年之前进一步上升62.9%至5，150万瓶。在葡萄酒销售额方面，南韩预期于1999年至2009年间可大幅上升 369%，并于2009年之前由8，700万美元上升至4.08亿美元。

新加坡2004年消耗量录得2万百升，其中，澳洲在静酒消耗量方面占44.5%的市场占有率，超过法国的1.3万百升。新加坡2004年葡萄酒销售额达7，600万美元，较1999年上升了49%，预计于 2004年至2009年间将可进一步增长36.8%。尽管新加坡平均每瓶的葡萄酒售价维持约13美元之水平，高居亚洲之首，但其销售额仍可望升至1亿美元之目标。

澳洲2004年对亚太地区各国的葡萄酒总出口量达33.1万百升，到2010年可望增长48.9%。2004年至2010年间，预计澳洲对中国的出口量将可增长208.3%，而对台湾、新加坡及日本则将分别增长175%、90%及80.6%。尽管澳洲本身的入口量将持续上升，但升幅仍较温和，其中大部份是从纽西兰进口的葡萄酒。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

作为葡萄酒产销的重点地区，将首先介绍传统意义上欧盟15国即法国、德国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙、奥地利、爱尔兰、比利时、丹麦、希腊、卢森堡、荷兰、芬兰、瑞典等国葡萄酒的生产情况。而欧盟27国，即传统意义上15国加上2002年以后入盟的塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚等国的葡萄酒生产情况亦将有所表述。

2008年最新修订的统计数据表明，当年欧盟15国的葡萄酒产量为147.6亿升（2007年产量为151.3亿升），欧盟27国的葡萄酒产量为161.6亿升（2007年为163.7亿升）。与2007年相比，2008年欧盟15国的葡萄酒产量下滑明显（减小近3.7亿升），但由于新入盟的8个国家2008年葡萄酒总产量增加了1.7亿升，其中罗马尼亚一国的葡萄酒产量增幅最为明显（比2007年增加1.5亿升），在一定程度上抵消了整个欧盟地区葡萄酒产量大幅下滑的趋势。

在欧盟15国中，与2007年相比，最明显的就是法国葡萄酒产量大幅下降，2008年总产量仅为41.4亿升（降幅为4.6亿升），是自1991年以来的最低水平。同样，2008年西班牙的产量也出现2.2亿升的下滑。与之相反的是，意大利、奥地利、德国等国的葡萄酒产量则略有增加，其中以意大利2.7亿升的增幅尤为明显，2008年意大利超过法国一举成为葡萄酒第一大生产国。
 

欧盟地区葡萄酒产量表
单位：亿升

注：“8国”为匈牙利、斯洛文尼亚、塞浦路斯、捷克、斯洛伐克、马耳他、罗马尼亚、保加利亚等8国

欧盟地区15国的葡萄酒消费量呈逐年递减的趋势，这一趋势在2008年尤为明显。在传统的葡萄酒生产和消费大国中葡萄酒消费量继续下滑。应注意的是，在2008年的最后一个季度，特别是在年底的圣诞假期期间，经济危机对一部分葡萄酒进口国的影响十分严重。

欧盟15国2008年葡萄酒的消费量为125.8亿升（较2007年下降2.2亿升）。以英国为例，在经历了15年的葡萄酒消费增长期后，特别是在2007 年出现了跳跃式增长后，该国的葡萄酒消费量已日趋稳定，而经济危机及英镑贬值对英国的葡萄酒供货商，特别是大型分销商造成了越来越大的价格压力。

作为传统的葡萄酒生产和消费大国，法国2008年的葡萄酒消费量仍名列全球第一位，达32亿升，意大利以26亿升的消费量排名欧盟地区第二位和全球的第三位（美国第二）。
 

欧盟地区15国葡萄酒消费情况表
单位：亿升

第四节 世界其他地区主要国家市场概况

近期公布的有关美国葡萄酿酒生产数据表明，2008年美国葡萄酒的产量约为19.2亿升，呈下降趋势（比2007年减产0.7亿升）。而其他国家和地区的葡萄酒产量则呈上升趋势。南美洲的葡萄酒生产在2008年保持了一个较高的水平（阿根廷产量略有下降，但这一降幅已被智利葡萄酒产量大幅增加所抵消），南非和新西兰2008年的葡萄酒产量有显著提升，其中新西兰葡萄酒的产量为2亿升，而南非的产量更达10.3亿升。

澳大利亚虽然于2007年遭受到严重的旱灾，但得益于2008年雨季结束前的大范围降雨，当年葡萄喜获丰收，葡萄酒产量体现了其潜在的生产能力，达12.4 亿升，相对于2007年大灾之年的9.6亿升产量，增幅达2.8亿升。还应该注意到的是，尽管有轻微的周期性衰退，俄罗斯2008年葡萄酒产量仍小幅上升，达7亿升。

2008年除欧盟地区外的葡萄酒产区产量达78.9亿升，而2007年这一数字为75.8亿升，2006年为77.9亿升（需指出的是，当年澳大利亚的葡萄大丰收）。

欧盟地区外其他国家葡萄酒产量表
单位：亿升

与欧盟15国葡萄酒消费逐年下降的情况不同，欧盟15 国以外的国家葡萄酒消费情况则比较乐观，并且多数国家消费量还是呈现增长态势。如美国就呈现出一派欣欣向荣的景象，该国的葡萄酒消费保持了快速发展（2008年美国国内市场的葡萄酒消费量首次超过了意大利26亿升的水平，达27.3亿升），同样的情况也出现在加拿大。2008年澳大利亚的葡萄酒消费也持续增长达4.9亿升。智利2008年出现了葡萄酒消费反弹，当年消费量达2.9亿升。南非的情况则是，一部分黑人群体加入到葡萄酒消费大军，为该国葡萄酒中期市场的繁荣发展奠定了坚实基础（2008年南非葡萄酒消费量保持在3.6亿升的水平）。此外，还应注意到的是捷克出现了葡萄酒消费明显增长的趋势。有些国家则基本持平，如新西兰的葡萄酒消费在保持了一定时期的高速增长后，现在已经止步不前。而阿根廷的国内市场在围绕着11亿升的消费水平进行了一段时期的震荡调整后，似乎目前又开始了新一轮的调整。同样，巴西国内的葡萄酒消费同样也起步艰难，一直没有腾飞的迹象。
 

欧盟15国之外其他国家葡萄酒消费情况
单位：亿升

 


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