超静音发电车行业上、下游产业链分析(可行性报告)

第一节上游产业发展状况 分析

超静音发电车的原材料主要是钢材等，以下就以其为上游进行 分析 。

1、2008年钢材 行业 发展现状

2008年是不寻常的年份，国内钢材市场变化可谓冰火两重天。上半年，钢铁产量逐月增加，资源供给超常增长；钢材需求逐步减少，供需矛盾不断扩大；钢厂价格逐月上涨，市场价格水涨船高。下半年，经济形势急剧变化，市场预期发生逆转；钢材需求大幅减少，市场价格大幅下跌；钢厂价格大幅下调，钢铁产量逐月下降。

2008年上半年，粗钢、生铁和钢材产量逐月增加。粗钢平均日产量由1月份的130.9万吨上升到6月份的156.5万吨，创历史新高，相当于全年5.7亿吨的水平；生铁平均日产量由1月份的122.9万吨上升到6月份的144.6万吨；钢材平均日产量由1月份的148.1万吨上升到6月份的179.6万吨.。主要钢材品种产量快速增长。1-6月累计产量和比上年同期增长，棒材2573万吨，增长20.1%；厚钢板1050万吨，增长26.5%；中板1789万吨，增长23.1%；中厚宽钢带3942万吨，增长35.4%；热轧薄宽钢带1056万吨，增长23.0%；冷轧薄板852万吨，增长15.2%。值得关注的是钢筋产量同比下降1.1%。

由于产量快速增长，出口下降，主要钢材品种国内新增资源量（产量+进口-出口）超常增长。上半年国内新增资源量比上年同期增长，棒材2296万吨，增长21.9%；厚钢板968万吨，增长39.3%；中板1548万吨，增长21.9%；中厚宽钢带3546万吨，增长38.0%；热轧薄宽钢带1028万吨，增长27.6%；冷轧薄板860万吨，增长16.5%。

2008年上半年，我国经济增长放缓，工业增速减缓，外贸出口增速回落较快，国内钢材需求增长呈下降趋势。上半年，我国GDP增长10.4%，比上年同期减缓1.8个百分点，其中一季度增长10.6%，二季度10.2%。全国规模以上工业增加值同比增长16.3%，增速同比减缓2.2个百分点，其中6月份增长16.0%，增速同比下降3.4个百分点；工业品出口交货值同比增长17.0%，增速同比下降4.7个百分点。上半年，我国外贸出口增速回落较快，进出口总额12342亿美元同比增长25.7%，其中，出口额6666亿美元增长21.9%，比上年同期下降5.7个百分点；对欧盟出口1370亿美元，增长27.6%，增速比上年同期下降3.2个百分点，对美国出口1168亿美元，增长8.9%，增速同比下降8.9个百分点。上半年，与钢铁 行业 密切相关的工业品产量虽然保持不同幅度的增长，但增长速度比上年同期均有所下降；上半年累计产量及同比增长，水泥64801万吨，增长8.7%，增速同比下降7.3个百分点；汽车535万吨，增长17.6%，增速同比下降5.3个百分点；家用电冰箱2558万台，增长10.3%，增速同比下降11.7个百分点，冷柜660万台，增长2.9%，增速同比下降38.1个百分点；房间空调器5505万台，增长6.7%，增速同比下降16.6个百分点；家用洗衣机1919万台，增长18.1%，增速同比减缓1.8个百分点。

由于钢铁产品产量大幅增加，出口下降，国内钢材新增资源量超常增长，而钢材需求增长逐渐下降，市场供需矛盾不断扩大、累积；社会库存向钢厂转移，钢厂库存逐渐增加。据中国钢铁工业协会统计资料，2008年重点大中型钢铁企业（协会会员单位）钢材期末库存与年初相比，3月末增长19.8%，6月末增长23.9%，9月末上升到42.4%，分别比上年同期上升10.4、11.1和41.5个百分点。

2、2008年钢材市场价格变化

2008年上半年，随着钢铁产品产量的增加，钢铁企业为了转移生产和运营成本的大幅增长，大幅度提高钢材产品出厂价格。如武钢、鞍钢和宝钢7月份表列出厂价格（6月份已出台）与上年12月相比，热轧卷（SPHC、4.75×1150×Cmm）表列出厂价格每吨分别增加1600元、1750元和1700元，分别增长40.6%、50.4%和46.0%；冷轧板卷（SPCC、1.0×1250×Cmm）表列出厂价格每吨分别增加1980元、1850元和1700元，分别增长46.6%、44.9%和37.0%；热轧中板（Q235、厚度11-14mm）表列出厂价格武钢每吨增加1650元，增长36.9%，鞍钢（厚板线）每吨增加1850元，增长43.3%。中国钢铁工业协会市场调研部每月发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机生产情况 分析 “中的统计数据显示，全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格，2007年12月份为每吨5332元，2008年6月份上涨到每吨7169元，8月份上涨到全年最高售价每吨7400元，比上年末上涨2068元，涨幅为38.8%；全国主要热轧宽钢带生产企业热轧中厚宽钢带（卷、板）平均销售价格，2007年12月份每吨4409元，2008年6月份上涨到5996元，7月份达到全年最高售价每吨6240元，比上年末上涨1831元，涨幅41.5%。又如II级螺纹钢（直径20mm）表列出厂价格5月末与上年12月末相比，广钢、江苏沙钢和唐钢每吨分别增加960元、1100元和1370元，分别增加19.7%、23.2%和31.6%；值得关注的是上述三个钢厂6月份分别下调了出厂价格，广钢每吨下调150元，沙钢下调180元，唐钢下调250元。

随着钢厂出厂价格的大幅增加，市场价格大幅上涨。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数，2008年6月末为161.47点，比上年底125.12点上升36.35点，增长29.05%；其中长材6月末为163.95点，比上年底131.89点，上升32.66点，增长24.31%；板材6月末为161.31点，比上年底125.48点，上升35.83点，增长28.55%。以上海市场价格为例，主要钢材品种市场价格，II级螺纹钢（直径20mm）6月份最高价格（以下同）每吨5430元比上年末4350元上涨1080元，涨幅24.8%；热轧卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每吨5870元，比上年末4700元上涨1170元，涨幅24.9%；冷轧薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月份每吨7480元，比上年末5580元上涨1900元，涨幅34.1%；热轧中板（Q235B、厚度20mm）6月份每吨6750元，比上年末5070元上涨1680元，涨幅33.1%。

由于经济增速进一步下滑，工业增速大幅下降，钢材需求大幅减少，钢材市场价格在上半年大幅上涨后，从2008年6月中旬开始逐月下跌，9月份跌幅加大，10月份大幅下跌，月度下跌幅度之大为近年来之最，11月份跌幅趋缓，12月份出现小幅回升。中国钢铁工业协会统计发布的钢材综合价格指数，6月末为161.47点，11月末下降到102.30点，跌幅36.64%，其中，7月末160.99点、8月末152.22点、9月末143.93点、10月末108.59点、11月末102.30点、12月（22-26日）回升至103.30点。以上海钢材市场价格为例，II级螺纹钢（直径20mm）6月份最高价格（以下同）每吨5430元，11月末3460元，跌幅36.3%，12月末回升到3520元，其中10月末比9月末下跌980元；热轧卷（Q235、4.75×1500×Cmm）6月份每吨5870元，10月末3150元，跌幅46.3%，11月末回升到3400元，12月末升至3750元，其中10月末比9月末下跌1350元；热轧中板（Q235B、厚度20mm）6月份每吨价格6750元，11月末3800元，跌幅43.7%，12月份价格平稳，月末为3800元，其中10月末比9月末下跌950元；冷轧薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月末价格每吨7480元，11月末4250元，跌幅43.2%，12月末回升至4550元，其中，10月末比9月末下跌1430元。

钢材需求大幅减少，钢材市场价格大幅下跌，迫于市场压力和钢材库存的大幅增加，面对买方市场，2008年下半年钢铁企业开始竞价销售，纷纷大幅下调出厂价格。值得关注的是螺纹钢的出厂价格，6月下旬便开始下调，而热轧卷和板材的出厂价格在7、8月份才开始大幅下调。如武钢、鞍钢和宝钢9月以后，部分钢材品种，每月的下调幅度在每吨500元以上，有些品种下调幅度在1000元左右。中国钢铁工业协会市场调研部发布的全国主要钢铁企业“中厚板产销存情况及热轧宽钢带轧机市场情况 分析 ”的统计数据显示，全国主要中厚板生产企业中厚板平均销售价格8月份为全年最高价位，每吨售价6240元，8月、9月、10月和11月分别下降到6093元、5666元、4512元和3495元，11月份比7月份下降幅度44.0%，11月比10月下降1017元。

3、进出口状况

2008年12月份我国出口钢材317万吨，比11月份回升22万吨，与2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累计出口钢材5923万吨，同比下降5.5%；也是2002年以来连续6年增长后的首次下降。

2008年全国钢材出口趋势

2008年12月份我国进口钢材93万吨，较11月份下降9.7%，与2007年12月相比下降30.33%；钢材进口持续6年下降，2008年全年累计进口钢材1543万吨，同比下降8.6%。

2008年全国钢材进口趋势

4、发展趋势

2009年仍将是我国经济发展更为困难的一年，经济增长将比今年进一步放缓。2009年国际经济低迷将进一步收缩我国外部需求，2005年至2007年我国净出口对经济增长的贡献率超过20%，2007年我国GDP为32801亿美元，进出口总额占GDP的66.3%，出口总额占37.5%，经济增长中有2.6个百分点靠外需拉动，2009年我国对美、欧、日等主要经济体出口可能全面放缓。

我国经济周期已经进入到下行的调整周期，和世界经济危机叠加的情况下，尽管中国经济发展的基本面没有发生变化，但明年仍将会非常困难。中央“保增长”的各项措施的落实，仍将使我国经济保持在9%左右的较快增长。

2009年我国粗钢产量可能达到5.3亿吨左右，比2008年增长5%左右。09年我国的钢材需求将低速增长，外部需求将比今年大幅减少，钢材出口将比今年进一步下降，我国外贸出口及相关加工用钢，占国内市场粗钢消费量的24.5%左右，间接出口钢材将减少；螺纹钢和线材低增长和低需求，生产企业能够根据市场需求变化，适时调整供给；板材和宽钢带高产能和低需求，市场变化取决于钢铁企业产能释放程度和品种结构调整的力度；

钢材市场价格整体水平二季度可能进入上升通道，下半年可能高于上半年；另外影响市场的因素是复杂多变的，市场是动态的，上面的判断仅是根据目前状况做出展望。

第二节 下游产业发展情况 分析

超静音发电车主要用于油田矿山等 行业 ，以下就以其石油业为下游进行 分析 。

1、发展现状

我国目前主要生产油区有25个(大庆、吉林、辽河、华北、大港、冀东、新疆、塔里木、吐哈、玉门、青海、长庆、四川、胜利、中原、河南、江汉、江苏、滇桂黔、新星、天津、深圳、湛江、延长、上海，据中国石油和化学工业协会资料)，其中，大庆是我国最大生产油区，生产能力约为5300万吨。胜利是我国第二大生产油区，生产能力约为2660万吨。辽河是我国第三大生产油区，生产能力1400万吨。

与国外相比，我国油田总体生产能力和生产效率低，如美国原油采收率可达50%，而我国全国平均仅为29%(不包括三次采油)。我国石油开采业基本特点是，主力油田进入开发中后期，油田综合含水率上升，成本增高，效益下降，增产难度大。

2008年，受国内原油加工亏损、加工进口油给予增值税返还优惠等因素影响，上半年特别是二季度国内原油生产受到一定影响，上半年原油产量同比增长1.7%，而二季度原油产量同比只增长0.8%。下半年，国内原油加工利润上升，原油产量增速有所回升。2008年，原油产量1.89亿吨，同比增长1.07%。

2008年，国内石油需求仍保持较快增长，但全年各季度市场需求变化较大。2008年，我国石油表观消费量达38965万吨，比2007年增加2395万吨，增长6.5%，增幅较2007年上涨1.7%。石油对外依存度为51.3%，比2007年的50.5%增加0.8%。

受全球金融危机、国际油价波动、特大自然灾害以及国内宏观调控政策等多种因素的影响，2008年国内石油市场起伏变化比较大，呈现以下特点：一是全年石油需求很不平衡，上半年一度出现油品供应紧张的局面，下半年市场却走软。按季度对比，二季度石油需求量全年最大，石油表观消费量达到10044万吨，此后逐季下降。二是成品油供应仍保持较快增长，但增速回落，且沿海地区与内陆地区增长不平衡。三是石油进口继续较快增长，对外依存度突破50%。

2、进出口

据海关总署统计，2008年我国累计进口石油（含燃料油）21853万吨，比2007年增加2156万吨，增长10.9%。其中，全年累计进口原油17888万吨，同比增长1571万吨，增长9.6%。同期，累计出口石油1868万吨。进出口相抵，全年石油净进口19985万吨，同比增加2228万吨，增长12.55%。

2008年，我国全年原油进口平均价为每吨723.03美元，比2007年的488.9美元上涨234.1美元，涨幅为47.9%。原油出口平均价格每吨716美元，比2007年上涨282.3美元，涨幅65.1%。成品油进口平均价格为每吨358.98美元，比2007年的486.3美元减少127.3美元，降幅为26.2%。成品油出口平均价格每吨802美元，比2007年的589.9美元上涨212.1美元，涨幅36%。

2008年，我国进口原油的50%来自中东地区，进口量8970万吨，同比增加1696万吨，增长23.3%；其次为非洲地区，进口量5395万吨（占30%），增加90万吨，增长1.7%；欧洲和西半球进口量3025万吨（占16.9%），减少138万吨，下降4.4%；亚太地区进口量498万吨（占2.8%），减少76万吨，下降13%。进口国家中，进口量排名前五位的分别为沙特（3637万吨）、安哥拉（2989万吨）、伊朗（2132万吨）、阿曼（1458万吨）、俄罗斯（1164万吨）。

3、展望2009年

2009年，国际金融危机将继续扩散和蔓延，世界经济增长继续减速，国际原油价格可能在低位震荡，国内原油需求增速也将放缓，这对于我国油气 行业 既是挑战也是机遇。

根据国内外权威机构和经济学家对我国经济未来走势的估计，我国经济在2009年一、二季度经济增速可能继续走低，三季度有可能回升，四季度增速渴望加快，全年经济增速渴望达到8%。因此，2009年我国石油需求有望继续增长，但增速明显回落。

从国际石油市场看，全球经济短期内难以走出低谷，世界各大机构和权威人士普遍认为，2009年国际石油需求和价格走势将继续受到经济低迷的影响，预计全年国际平均油价低于2008年。但由于目前国际油价已跌到每桶40美元以下，再深幅下跌的动力减弱。

面对新形势，国家能源局提出，2009年油气工作的总体思路是：认真学习实践科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，统筹国内外两个大局，加强战略思维和体制创新，抓住机遇，迎接挑战，确保国内石油继续稳定增长、天然气产量快速增长，进一步完善油气供应战略布局工作，建立健全应急安全体系，推动油气 行业 科学发展。

为此，国家能源局要求，要继续做好油气 规划 ，加强政策 研究 和法规建设，促进体制创新和科技进步，坚持加大资源勘探力度，努力实现东部稳定，加快西部发展，确保国内原油产量稳中有升，天然气产量快速增长。继续把天然气工业作为我国转变发展方式、推动产业结构优化升级和建设环境友好型社会的重要抓手，不断完善天然气管网和储气调峰手段，积极推进液化天然气项目。继续 规划 建设一批重点油气管道，推动油气国际合作，完善储备体系，努力构建安全、稳定、经济、可靠的油气供应体系。