第一节 建筑涂料 行业 市场现状 分析
一、建筑涂料国际竞争力 分析
我国建筑涂料的品牌很多，但能与日本立邦、美国ICI等国外品牌一比高下的几乎没有，把品牌和服务融为一体的经营体系还不健全。我国大部分涂料企业品牌服务意识单薄，销售和服务连接不上，产品通过代理商卖出去就算终结了使命，质量和效果只有用户自己去评说。由此造成假冒伪劣产品充斥市场、品牌良莠不齐的局面。我国建筑涂料的国际竞争力不强。
二、中国建筑涂料品种列表及技术水平简述
1、工艺装备
我国涂料企业近年来在解决工艺装备上取得了较大的进步，通过引进、消化和吸收，国产最大容量的树脂反应釜已达15立方米，涂料用树脂生产技术已接近或达到国际水平。在研磨设备方面，我国已能生产系列双桶或三桶卧式砂磨机，研磨效率比普通砂磨机提高3倍以上。我国已开发出达到国外水平的输送泵。有些单位也引进了相关配色仪器及计算机系统，应用技术还有待于开发 研究 。但绝大多数建筑涂料企业自身不生产树脂，并不掌握合成技术和工艺设备，投资额较少；受规模限制，涂料设备多为小型普通设备，缺乏必要的质量控制手段，更谈不上电子监控和计算机管理系统。因此，我国建筑涂料企业整体工艺技术及装备水平仍处于较低的层次。
2、科技发展水平
建筑涂料工业科技在20世纪80年代以后得到较快的发展。在借鉴发达国家成功经验的基础上，科技工作引导着我国建筑涂料逐步从低档产品向高档产品、由单一品种向多品种及配套技术、从传统的平状薄型向复层厚质等高装饰性、高性能过渡，形成了具有高、中、低档次建筑涂料品种结构的局面。但是，应当清醒地认识到，多年来，我国建筑涂料的科技工作基本上以仿制发达国家的产品为主。我国建筑涂料的科研工作正处于划时代的转折点，借助这个契机，有关部门应大力支持建筑涂料的科研开发工作，有效地增加科研经费和仪器设备的投人，加快对引进技术的消化吸收，以促进我国建筑涂料尽快地达到发达国家的水平。
三、2011年全国建筑涂料与油漆产量所占比重
2011年12月份，我国生产涂料1079.5万吨，同比增长116.44 %。。2011年建筑涂料内外墙涂料占总产量的36%左右，如果加上地坪涂料、防水涂料等，建筑涂料占到45.6%的产量。
四、2011年中国建筑涂料 市场发展 现状
2011年全年全国建筑涂料本年累计生产3455194吨，建筑涂料完成最大的地区是华东地区，产量为1587764吨，占全国累计总产量的46%。本年累计完成建筑涂料产量依次排序为：华东、中南、东北、华北、西南、西北。完成产量最大的省是上海，产量为840136吨，占全国总产量的24.33%；完成产量最少的省是云南，产量为1328吨，占全国总产量的0.04%。
从全国产量分布来看，2011年全国六大地区中华东和中南的产量合计为2954400吨，占了全国总产量的86%，由此可见建筑涂料产品产量区域集中性非常强；另外从全国建筑涂料产量各省市分布情况来说，上海、广东、湖南、江苏四省市的建筑涂料产量合计为2329244吨，占了全国总产量的67%。
2011年全年全国累计建筑涂料产量同比上年同月增长率为8.30%，增长率最高的是中南地区，增长率为12.83%。增长率依次排序为：中南、华东、西北、华北、西南、东北。增长率最高的省为黑龙江，增长率为205.90%；增长率最少的省山西，增长率下降了64.72%。
五、2011年目前建筑涂料业存在的问题
我国建筑涂料 行业 近年获得了较快发展，但从深层次看，仍然存在很大弱点，主要体现在3 个方面。
1、市场集中度低。资料显示，年产3 000 t 以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产5 000 t 以上的大型企业不足3%，能达到年产10 000 t 以上的企业则更少。排名前3 位企业(含外资)的市场集中度不到15%，排名前10 位的企业的市场份额为29%，排名前20 位的企业的市场份额为38%，其余4 000 多家企业的平均市场份额不足20%。而国外发展成熟的建筑涂料市场的集中程度就高很多，美国最大的10 家涂料公司的年产量占美国涂料产量的70%以上，其中宣威公司一家的年产量即在100 万t 以上，足见其生产集中的程度。据统计，世界10 家最大的涂料公司的产量占世界涂料总产量的1/3。
2、进入壁垒弱。建筑涂料生产技术门槛低，基本上是以各种原材料的机械混合为主。因此，建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产。由于 行业 进入壁垒相对较弱，市场高度分散，中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。
3、产品差异化程度小。建筑涂料产品的表现形式也有多样，从成膜物质分，有丙烯酸类、醋酸乙烯类、聚乙烯醇类、淀粉纤维类等；从装饰效果分，有平涂、拉毛、质感涂料等；从光泽上看，有高光、半光、丝光、平光等。再加上建筑涂料可以调成不同的颜色，品种很多。但是现在市场上的产品基本上还是以平涂的内外墙平光涂料为主，竞争主要集中在价格和客户关系上，而很少集中到产品的品质、提供特殊的视觉效果和功能效果上。建筑涂料产品的差异化是很大，但是市场上主导的产品差异化却很小，因此，未来的竞争趋势将是如何为客户提供多样化的产品以及如何为消费者提供更多的选择。
目前，世界涂料总产量约2 800 万t，而建筑涂料占40% ~ 50%，约1 100 ~ 1 400 万t。美国建筑涂料近10 年来一直保持在270 万t，占其涂料总产量的52%，欧洲和日本也基本保持在这个水平。我国建筑涂料占涂料总产量的30%左右，与发达国家差距较大。
六、我国建筑涂料市场的机遇与挑战
由于国十条的出台，加之银根紧缩，调控不断，对房地产市场的发展有一定的副作用。作为依附楼市的产业——建筑涂料市场也没能避免遭遇损失。建筑涂料企业集体遇冷，2012年特别是下半年被认为是建筑涂料 行业 形势极为严峻的时期。2012年地产新房诞生的建筑涂料市场的蛋糕越来越小，不少业内人士都将目光由新房投向了二次装修市场——旧房翻新。中国翻新涂料市场将会是公司未来拓展的重点之一。
在国家大力调控下，新建建筑的速度目前已有所放缓，特别是沿海城市。这对建筑涂料业来说，下游的萎缩将直接对涂料市场造成或大或小的影响。2003年正是房地产 市场发展 的开始，这近十年间中国的大地上诞生了成千上万的楼盘。一般来说，装修期限为5到8年。这些楼盘的漆在逐步老旧，这些客户已经达到了该二次装修的年限——一个酝酿着巨大的旧房翻新市场在向建筑涂料企业展开。
第二节 建筑涂料 行业 发展现状及趋势
一、建筑涂料高质量产品难追市场消费需求
虽然我国建筑涂料年产量已经超过150万吨，但在产品结构与档次上并未跟上市场的消费需求，目前亟待解决的问题还有很多。总体而言，纵观当前的建筑涂料市场，80%以上是有机类产品，20%以下是无机类产品，其中内墙涂料、防水涂料、外墙涂料分别占生产总量的65%、16%和13%，而多用途的功能性涂料仅为6%左右。随着对生活品质的追求越来越迫切，人们越来越关心自身生活环境的优劣，多数的城市消费者对内墙涂料的综合功能颇为关注。他们不仅要求内墙涂料具有良好的涂刷效果及可以重复擦洗的基本特点，还对涂料的外观提出了更高的要求。要求涂料有或绚烂或温馨的涂装效果。随着网络的普及，消费者一般都会在购买涂料前做些调查，因此对涂膜等细节问题也更加关注。例如涂膜所呈现出的光泽、涂膜的细腻的质感。但是，消费者最为关注的还是涂料本身的安全及健康问题。这也就是为何有更多涂料厂商主打环保牌和低VOC的重要原因了。
消费者渴求高性能的环保绿色产品，但环保绿色产品真正所占建筑涂料的比例极小，因此造成了我国建筑涂料目前的高端产品供应不足、低端产品竞相恶意降价的局面。面对庞大的市场，众多生产厂家不愿下大力气研制开发高质量产品，而是依然我行我素，在低质量、低档次的建筑涂料生产经营“怪圈”里打转转。以水性建筑涂料为例，至今，这类产品仍以中低档为主。一些生产厂家不是立足于技术创新和产品更新换代，而是利用了消费者追求高新技术产品的心理，随意将自己的产品标为“绿色涂料”或“环保涂料”。于是，“绿色成了个筐，什么都往里装”，造成市场上的“绿色”产品名目繁多，鱼龙混杂。
二、我国装饰涂料业市场格局面临改变
目前中国装饰涂料市场一个显著的特点是非常零散。据统计，有超过7000家生产商参与竞争，而排行前5名的装饰涂料生产商仅占到25%%的市场份额。而在欧洲的大多数国家，甚至在印度，前3位到4位装饰涂料商共占据了60%至80%的市场份额。
中国装饰涂料市场今后的发展趋势不可能长期维持上述高度零散的局面，合并和整合是必然的方向。此外，中国加入WTO也加速了中国装饰涂料市场的整合进程。随着进口装饰涂料大量增加，新的国际竞争对手进入中国市场，形成了一个群雄争霸的局面。要在激烈的竞争中生存，许多本土生产商需要与实力雄厚的本土厂商或国际厂商合作，或者被并购。
市场整合的结果可能是“强者越强”，大型厂商的发展幅度会高于
行业
平均水平，他们将从众多中小型涂料商手中掠夺市场份额。最后结果可能与印度装饰涂料市场相仿，即大型厂商在有序的市场领域中角逐，而小型厂商则在另一个较杂乱的领域竞争。
三、我国防水涂料销售量在连年增长
我国建筑防水涂料年使用量占防水材料总量的10%左右，有的地区(例如厦门)防水涂料使用量占防水材料总量的50%左右。虽然我国在防水工程方面的投入很大，但防水效果很不理想，新建工程当年渗漏率都在10%左右，国家每年用于防水方面的维修费将近20亿元。建筑防水效果的好坏关键在于防水材料是否具有良好的性能。近年来我国防水材料的 研究 取得了很大进步，先后开发了油膏类、卷材类、溶剂型黏稠液、水基型乳液和粉剂型防水材料，并得到了广泛的应用。
四、墙面涂料 行业 剧变
虽然房地产增速依然保持在8%～9%，但是国家的宏观调控和银根紧缩对房地产的增速有一定的抑制作用。这对房地产业和家居业都会造成影响。同时随着许多外来品牌的进入，国内涂料市场竞争更加激烈。墙面涂料市场面临剧变。
五、工业涂料 行业 研发应用聚焦五大热点
工业涂料在我国涂料 行业 中比重提升。今后我国涂料 行业 的研发和应用热点将集中在防腐涂料、卷材涂料、功能涂料、粉末涂料、水性木器涂料这5大领域，尤以防腐涂料为重点。
防腐涂料主要包括金属结构防腐涂料、海洋设施防腐与船舶与集装箱涂料。我国防腐涂料市场以其成长性，已成为世界知名涂料公司竞相角逐的市场。如佐敦公司在张家港的现代化涂料生产厂投产，式玛卡龙在昆山设立防腐涂料研发中心，日本中涂化工在上海建设10万吨/年防腐涂料工厂，常州涂料化工 研究 院建立中海油腐蚀与防护重点实验室，拜耳材料科技、阿克苏诺贝尔、PPG、宣威、海虹老人 牌等在ASIACOAT涂料展中集体亮相，目标都是看准了中国市场。
近年来，彩板应用在我国建筑业悄然兴起，带动了卷材涂料的发展。以前卷材涂料曾出现过产能过剩、市场低价无序竞争的局面，但经过近年来的理性发展，目前其销量已突破10万吨，优质优价策略得到市场认同。其中氟碳卷材涂料、高耐久性卷材涂料、自洁性卷材涂料及加工性能好的卷材涂料成为研发的热点，部分品种已开始产业化生产。
我国正建设节约型和谐社会，具有与保温节能配套的外墙涂料和具有反射太阳能的温控涂料，逐渐成为研发热点之一，纳米复合涂料则是功能性涂料的生力军。其中，纳米透明隔热涂料是节能环保涂料的新宠，而纳米复合内墙涂料具有抗菌、除异味与游离甲醛的功效，是家装环保涂料的新品，江苏、上海、湖北、广东等地的不少企业已在这一领域申请多项专利并形成工业化产品。
我国粉末涂料年产量达50万吨，居世界第2位，尤其在原材料配套方面已自成体系，各类树脂及流平剂、消光剂、光亮剂、发花剂等已达到国外同类产品水平。今后粉末涂料的应用将不仅局限于家电产品，在汽车、管道、船舶和建材业也有广阔的应用空间。中国环氧树脂 行业 协会专家表示，粉末涂料新品种，如UV固化粉末涂料、双层环氧粉末涂料、耐热导电粉末涂料等，已引起业内广泛关注。
另外我国是世界木器家具和家具涂料(木器漆)的生产大国，随着环保法规的不断强化，水性木器涂料也成为了研发热点。其中，水性聚氨酯涂料是研发主流，已有多种产业化品种问世，性能已接近溶剂型涂料水平，成为木器涂料的主流品种之一，在家装、建筑翻新等领域体现出优越的环保性能。
六、电脑调色风靡我国建筑涂料 行业
近年来，随着市场对建筑涂料颜色的要求的日趋多样化、个性化，采用传统的涂料生产工艺已无法满足人们的这一需求。国内外很多涂料生产企业纷纷采用了电脑调色技术，立邦、多乐士、数码彩、爱谱诗、大宝、紫荆花等都建立了自己的零售店电脑调色系统（POS）。
电脑调色也称仪器或计算机配色，上世纪80年代在发达国家就已广泛使用。目前比较通行的一种方法：先选择固定色卡和通用色浆，然后用统计或回归 分析 技术或通过电脑测配色软件，经过实验获得指定色卡颜色配方，并存入计算机电子配方簿软件中，使用时从电子配方簿软件中检索出配方。其优点是简单可靠；缺点是当变动某种颜料时，需改变所有颜色配方。
由于造价高昂，目前，我国很多涂料店面使用的是手动调色系统，也称半自动调色系统。它由选择配方用电脑、手动调色机、混匀机、一体化机箱等组成。其具有高精度、低故障率、调色快的优点，设备的配套价只是同类进口产品的三分之一，故非常适合全国各地建筑涂料店面的配套使用。
调色系统的普及应用，提高市场竞争力；经销商只需要基础色浆，就能随心所欲的调出几千种颜色，给客户更多完美的选择；由于只需生产基础漆，没有颜色涂料的库存，从而减少大量积压的资金。
七、建筑和家电 行业 助国内卷材涂料走出泥潭
前几年，中国卷涂机组和卷材涂料生产线蜂拥上马，产能迅猛增长，导致 行业 低层次竞争激烈，企业深陷价格战泥潭。卷材涂料 行业 已在价格战中实现了优胜劣汰，如今低价混战的局面已经明显好转，企业开始在高端市场寻求突破，谋求产品的差异化和功能化。卷材涂料 行业 走过了低靡时期，步入理智和良性发展阶段。
第三节 油漆 行业 发展现状
一、2010-2011年全国各地油漆产量
涂料和油漆一般并不加以区分。2010年中国涂料总产量世界第一为966.6万吨,同比增长22.8.%。2011年1-12月，全国涂料的产量达1079.5万吨，同比增长16.44 %。从各省市的产量来看，2011年1-12月，广东省涂料的产量达246万吨，同比增长11.26 %，占全国总产量的22.79 %。紧随其后的是上海、江苏和山东，分别占总产量的13.57%、10.26%和9.01 %。
二、2011年中国木器漆市场现状及前景 分析
2011年全国林业总产值达3.06万亿元。我国林业产业产值达到1万亿元用了近60年时间，从1万亿元到2万亿元用了4年时间，从2万亿元到3万亿元只用了1年时间。其中，人造板、木质竹藤家具、木地板产量已跃居世界第一。未来几年，我国木业产业仍将飞速发展。对于涂料涂装业，尤其是木器漆企业来说，这无疑是个令人振奋的消息。未来木器漆市场潜力巨大.
在木制品市场里面，家具 行业 无疑是大头。201 1年1-12月，规模以上家具企业工业总产值5195.64亿元，主要包括衣柜、沙发、桌椅等产品，而且正以25%的速度增长。如此巨大的市场，众多木器漆企业分食，理所当然。近年来，整体橱柜、木门、地板、楼梯等产业异军突起，加入家具阵营，成为新锐力量，也引起广大木器漆企业的注意。这些 行业 年产值从200亿元到400亿元不等。也是未来木器漆 行业 企业不容忽视的市场。
三、家具业发展带动我国涂料 市场发展 增速
与建筑涂料相比，油漆涉及的品种种类较多，在我国的历史也更悠久。在油漆统计中，装饰油漆，也就是我们说的木器漆或者家俱油漆占据绝对优势。我们说油漆的增长，主要就是指家具油漆的增长。木器漆之所以能够保持这么高的增长率，和中国家俱出口是分不开的。
中国家具的出口数量在全球排在第一，同样价格低廉的中国木器漆也在出口市场扮演重要的角色。据悉，中国的木器漆对美国和欧盟国家本土木器漆企业的冲击非常严重，中国木器漆低廉的成本几乎一下子就占领该地区的市场，迫使他们的本土企业只能另谋发展。据某公司对美国木器漆市场的调查中显示，美国50-60%家俱来自中国及其他国家。
随着欧美等国对进口家具(挥发物、有毒气体含量等)标准的提升，中国家具出口业还会不断遇到环保问题或者反倾销事件但家具出口仍将保持增长。且国内房地产业繁荣带动家俱装饰 行业 的蓬勃发展，是中国油漆今后保持高速增长的关键。
四、水性木器涂料市场的发展难成气候
水性木器涂料的推广对于资源的合理利用和环境卫生的改善，都十分有利。由于水性木器涂料施工的可操作性增强，国内知名的装饰公司都打算全面使用水性木器涂料，并培训油漆工组建相应的施工队伍，发起水性化运动。在日益重视涂料安全和环保指标的今天，水性木器涂料正因其所具有的低危害、低污染特性，逐渐为市场所接受。
然而，水性木器涂料从兴起到现在的10余年间，国内最早涉足的知名涂料企业却难成气候。1995年，德国都芳涂料第一个进入中国市场，推广其在欧洲已经成熟的水性木器涂料品牌。虽然其产品环保性能好，但由于价格昂贵，造成产品"水土不服"。1996年，山东亚力美公司成为国内第一个生产水性木器涂料的企业，但在2000年便衰退。深圳漆宝化工有限公司2003年第三个冲入市场，称其产品解决了水性漆的质量和成本问题，但3年过去了，市场反响平平。同年，神洲化学工业有限公司的产品也正式上市，但因价格较高，一直难以打开局面。随后大宝、环球、爱普诗、中南建材等知名企业也相继进入市场，但都没真正形成批量生产。究其原因是制约因素太多。
一家知名企业的水性涂料产品少人问津，加剧了国内涂料企业的观望心理。而国内相应的政策法规跟不上、产品和技术服务以及配套厂家达不到用户要求等更将企业挡在了市场门外。
美国、欧盟早就出台了限制溶剂型涂料的法规，而我国不仅没有明确规定不能用溶剂型涂料，也没有规定木质家具上必须使用水性涂料。2005年8月实施的《环保标志产品的技术要求水性涂料》从技术上讲，水性涂料还有不少问题。一是干燥速度太慢。常温下很多天内达不到最终硬度，无法满足工业化高品质、高效率涂装的要求，用户所要求的高硬度和高丰满度也难以实现。二是VOC(可挥发性有机物)的残留较高。由于其成膜助剂挥发性极低，如果不能进行烘干，在常温干燥7天后，其气味残留并不亚于聚氨酯涂料。三是产品成本高。目前，其原料合成树脂的技术掌握在国外公司手中，大多依赖进口。由于产品还处于开发阶段，研发、市场推广费用较高，产品成本是溶剂型涂料的两倍以上。
此外，从配套角度看，水性底漆、腻子的价位虚高，家具厂、科研院所也缺乏与涂料生产企业的合作，推广很难展开。
因此，很多涂料企业都采用跟随战术，不愿意自己先出头。这导致产品缺乏创新，难以形成气候。
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