宠物饲料国外市场分析(可行性市场分析)

第一节 概述

垄断是世界宠物食品生产的特点之一。两个大型零售商正在这个被日益瓜分的市场上巩固势力：它们是市值30亿的“宠物市场”（PETSMART）和市值17亿的“佩特科宠物食品公司”（PETCO）。两者的市场资本总和达到63亿美元。而第三支力量则来自沃尔玛。世界最大的食品公司瑞士雀巢集团面对生机勃勃的宠物产品市场，自然也不甘放弃。前几年用10亿美元收购了美国第二大宠物食品制造商罗尔斯顿(RALSTON PURINA)。

世界排名前40名宠物食品企业中垄断是世界宠物食品生产的特点之一。根据调查,2009年,世界排名前6位的宠物食品生产企业其市场份额占全球的66.7%,同比增加0.51%;销售额占全球的67.2%,同比增加0.52%。

就目前的全球宠物饲料市场而言，总的来说发展良好，全球宠物饲料市场主要由三个主要因素推动其发展，人性化、方便性和健康。另外，2007年欧睿公司的报告指出了全球的发展趋势，预测2012年这个 行业 的发展。主要有以下几个方面：

1、迎合高层次消费者的私营品牌的发展：在发展中的市场，私营品牌产品正逐步占领中高级市场，宠物食品超市前景看好。

2、可追溯体系的建立：由于2007年北美的食品召回事件，食品成分的质量和加工等问题就成了首要关注的问题。

3、经济型产品的热销：在经济发展中地区，宠物食品销售量的增长源自于经济分割，越来越多的人们摆脱了贫困。

4、高档产品的机遇：在发展中市场，莫斯科、北京、上海、墨西哥和里约热内卢等地的高档产品有潜在的机遇。

5、新鲜的优势：在发展中市场，本土企业与国外企业竞争的一个策略就是高档产品的新鲜性。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

亚洲有两个大的宠物食品市场，发达国家像日本（占亚洲市场的70%）、韩国和新加坡，发展中国家像中国、印度和越南，泰国等国家居中，在过去五年中，亚太地区宠物食品销量增长了21%，达到44.1亿美元，计划2012年增长到53.3亿美元。

1、日本

日本已于2008年正式颁布《观赏动物饲料安全法》。该法对宠物食品及原料在进口、生产、加工、流通环节的安全性进行了严格规定。据了解，去年美国发生所谓中国产宠物食品致宠物中毒后，日本即着手制定这项法律。此前日本没有专门法律对宠物食品及原料的安全性进行规定。 

根据该法律，进口商、销售商和生产商是保证宠物食品安全的第一责任人；日本农林水产省和环境省负责制定与宠物食品及原料安全性相关的标准和准则；对于含有有毒有害物质、致病微生物的宠物食品及原料禁止进口、生产和销售。该法特别强调政府应注意搜集包括外国在内的宠物食品安全信息，进口商等企业有义务向政府及时报告相关信息。 

2、韩国

“舍日”，源自韩国，创立于上世纪80年代，国际知名宠物食品及用品品牌。舍日拥有专业化的科研队伍和国际化运作的经营团队，秉持"关爱宠物每一天"的企业理念，主要从事舍日品牌的营养餐粉系列产品、保健食品、趣味零食以及宠物服饰等产品的研发、设计、行销与服务，持续提供给全球宠物绿色、可靠的宠物产品。其产品已经遍及各大洲、各大洋，经过多年的发展，舍日所代表的关爱宠物健康和关爱宠物生的理念，已经成功地将舍日品牌的质高价优、值得信赖的形象广布全球并深植到消费者心中。 

2007年“舍日”中国公司——上海舍日实业有限公司成立，舍日正式进入中国。凭借多年来舍日一直致力于对宠物及宠物主人各方面需求的深入 研究 ，结合中国大陆地区的特点，研发与设计了舍日在中国大陆地区一系列的宠物营养系列产品和服饰产品，随着舍日宠物食品生产基地的不断扩大与完善，更多舍日宠物产品将进入中国大陆。

“舍日”，宠物饲料与宠物用品的世界级品牌，已经有几十年的历史。“舍日”融汇了众多国际宠物专家多年潜心 研究 的成果，本着"关爱宠物每一天"的企业理念，不断的为全球宠物宝贝提供安全、健康、环保的产品。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

2009年全球狗粮和猫粮的产品零售额高达490亿美元，预测2012年全球狗粮和猫粮的总销售额将高达520亿美元，以下是不同地区的增长率。

西欧国家的宠物饲料市场趋于稳定，只有意大利、西班牙和法国的部分地区例外。西欧国家只有宠物食品部分继续以年均3%以上的速度增长。事实上，消费者需求那些与家庭装饰相匹配和适宜外出活动的产品。另一方面，中欧国家的销售额年增长率将达12%，宠物饲料增长率为8.3%左右。虽然与西欧国家相比，中欧国家的销售量很小，但它仍是值得关注的重要市场。西欧地区狗粮和猫粮销售量从2002年的10.16亿美元增长到2009年的150.7亿美元，计划到2012年增长到155.7亿美元。法国、德国和美国占整个市场的60%。

东欧是宠物食品增长最快的市场之一，从2002年到2009年间增长了近200%，计划到2012年总销售额比2007年（2007年的销售额是25.4亿美元）增长56%，达到39.5亿美元，原因包括可自由支配收入的增加、对宠物观念的改变、对宠物食品的要求升高、都市化程度的提高和分配基础建设的提高。目前，波兰和俄罗斯占东欧市场的64%。

1、奥地利和瑞士

2009年，奥地利和瑞士两国的宠物饲料及其保健品总销售额达8.5亿欧元，其中奥地利占41%，瑞士占59%。2000-2008年，瑞士市场比其伙伴奥地利呈现更强劲的增长，产值年复合增长率为2.9%，而后者为1.8%。玛氏的狗粮和猫粮以45%的市场份额稳步领先，雀巢以11%屈居第二位。玛氏的品牌WHISKAS(伟嘉)、PEDIGREE(宝路)、SHEBA和雀巢的“喜悦”等领先于市场。

2000-2009年，奥地利和瑞士的自贴商标产品登堂入室，受到喜爱廉价宠物食品的养主们的钟爱。在动物饲料领域，狗粮和猫粮占宠物市场的最大份额，约占零售额的3／4。然而，2009年，狗粮的销售额约为2.3亿欧元左右，猫粮则为3.90亿欧元，原因是猫用调制饲料的渗透率比狗高。

2、西班牙

西班牙是美洲市场中增长最快的，就好像所有西班牙人都养狗一样，市场商人认为这已经达到了顶峰，西班牙宠物消费量也到达顶峰。

总的来说，东欧地区2002年到2009年，销售量增长了近2倍。利用SPSS统计对2012年宠物食品市场进行预测后发现，相关因素有原有数据、经济和人口，预测2012年将比现在增长26%，达到353亿美元。在欧洲，大多数商人掌控宠物食品和宠物用品市场的34%，大型市场占22%，宠物用品店占19%，多数商人的定价比超级市场低13-18%，另一方面，专业宠物店也经常提供一些试用和购物活动。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

1、美国

63%的美国家庭拥有宠物，宠物数量达到3.82亿，约为美国人口的1.26倍（根据U.S. Census Bureau 公布数据显示2007年美国人口总数约为3.02亿）。在众多宠物中，虽然近些年小动物呈现出发展趋势，但大多数家庭仍以狗和猫两种动物为主。

随着宠物数量的不断增加，美国宠物消费也由1998年的230亿美金增长到2007年的412亿美金，2009年美国宠物消费总额预计可达436亿美金，其中除宠物食品外，宠物医疗相关消费所占比例最大。另外，宠物美容和寄宿也在美国形成了一定的产业规模，每年创造的价值约30亿美金。

2003-2009年美国宠物市场消费情况

单位：十亿美元

2002年到2009年拉美地区狗粮和猫粮的销售额增长了109.4%，达到了51.4亿美元，预计2012年将增长26.5%，达到63.7亿美元。主要增长国家有墨西哥、巴西，它们占拉美宠物市场的78%。

美国市场宠物食品销售从2002到2009年间增长了36%，达到252亿美元，这主要是宠物拥有者花费在宠物产品上的钱增加，少了一些实用性多了一些娱乐性。从2007年3月份的宠物食品召回后，消费者对宠物食品质量的辨别能力提高，而未来美国宠物产业的发展趋势将主要朝着高端升级宠物用品消费、宠物安全饲料、宠物日常美容、洗护、体能锻炼、宠物信托、宠物健康、宠物保险和宠物混种等方向发展。

2、加拿大

加拿大宠物市场

2004年加拿大的宠物食品及其保健品销售额达18亿加元，其中，猫粮和狗粮占2/3的零售额。1998-2004年，加拿大的宠物食品市场值年递增4%以上。2003年度其主要宠物食品企业依次为雀巢、玛氏和DEL MONTE。加拿大的零售批发业主要由众多食品商所掌控，其次为宠物超市和宠物商店。

加拿大的主要宠物为狗和猫，2004年共计养有1000万只，大体型大约占230万只，且数量还在增长。主要原因是加拿大地广人稀，犬仍被视为能发挥各种作用的动物。而不仅仅作为家庭宠物来养。

加拿大的宠物得到高水准地护理和“人性化”地对待。 研究 显示，28.5%的家庭至少养有一只狗，37.5%的家庭有一只猫，还有相当多的家庭同时养有狗和猫。在宠物调制食品方面，74%的狗粮和91%的猫粮为配方饲粮。加拿大是全球宠物配方饲粮市场份额最高的几个国家之一。2004年，加拿大宠物零食的零售额强劲增长，达到约2亿加元。“迁就”是加拿大人对狗和猫的态度，他们大多数迁就性情活跃的狗的喜好，即好在寒冷的户外中活动。因而，宠物主人们很愿意用零食喂狗以抵御寒冷天气。

主要宠物食品生产商迅速意识到加拿大相当多的宠物主人们都很善待宠物。因此，产品的多样性满足了宠物主人们的需要，譬如宠物各生长阶段、各种价位和口味的产品。其实，这种情况在猫粮方面最不同，单一配方的产品更适用，而狗粮则是包装重量大(10KG以上)的产品消费得更多些。食品种类也更加复杂，包括特种宠物用食品、性情活跃和非活跃宠物用食品(如农村和城市犬只专用)，及与其主人用保健品相对应的宠物保养食品，这是人用食品对宠物食品市场带来了影响的又一证明。因此，营养价值高的健康食品成为加拿大绝大多数宠物主人的选择，加拿大宠物食品的种类逐渐向更优质和配料更先进的方向发展。

目前，雀巢-普瑞纳超过全球著名的玛氏，在加拿大占据主导地位。这家瑞士公司在加拿大已经推出了众多的品牌产品，包括FRISKIES、FANCYFEAST、PURINA ONE、DOG CHOW、CAT CHOW等。这些品牌的地位因其广泛的宣传攻势和市场战略而得以巩固，主要得益于其遍布全国各地的零售网络。爱芬食品占据市场品牌第2位，如“宝路”、“伟嘉”等。加拿大宠物食品的创新活动很活跃，位于蒙特利尔的国内生产企业ROLL C HAGEN从中大受裨益，它在观赏鸟粮和观赏鱼及塘鱼食品方面积极参与，做了大量研发工作。　　民以食为天，动物也一样，宠物的食品永远是主人关心的话题。宠物食品除了饲料、处方粮、干燥鸡肉、鱼虾罐头等主粮外，还有给宠物们“换换口味”的休闲食品。　　宠物用品也是种类繁多，如宠物房间、宠物玩具、宠物服装、食具水具、颈带牵带等，就是专门用来处理“方便”的猫砂也有许多种。宠物的养护用品五花八门，修剪指甲有特制的钳子、剪子、锉刀；清洁美容的有专用的牙刷牙膏；驱除寄生虫有数种药品；洗澡有去污、除蚤、治螨、滋养毛发的各类香波。宠物玩具有绒毛玩具、电子发声玩具、橡胶玩具和麻绳玩具等等。

3、智利

智利宠物市场今后相当一段时间内还将以两位数的速度增长，智利的宠物饲料市场的销售额近三年平均增长20%，目前该领域年销售额达到1.6亿美元。

第二部分 宠物饲料 行业 未来发展预测及投资前景 分析

第一节 当前 行业 存在的问题

1、宠物食品销售仍未形成良好的局面

以美国为首的宠物食品品牌（Pedigree和Whiska）占据了整个宠物食品销售份额的50%以上份额，国外宠物食品制造商在价格方面存在较大劣势，定位相对较高，另外在进口产品贸易分配量的限制以及地方保护主义的存在等因素对其发展仍有一定的制约作用。欧盟认为在短期内这种现象不会发生根本改变，更多的国外制造商则采取静观的态度，同时也担心中国的政策制度发生变化。

其他宠物食品多由国内生产，并且以批发零售为主，但缺乏占较大优势的自主品牌及多元化品牌销售制造商，使得国内宠物食品销售仍未形成良好的局面。

2、宠物食品用品无标准

目前，我国宠物食品用品生产国内标准不统一，产品的质量和价格诸多因素无法比较，因此对于消费者和生产经营者双方都构成了巨大的利益风险，由此产生的纠纷时有发生，严重影响了市场的整合和 行业 总体的协作，随着宠物饲养数量的不断增加,这类问题肯定会影响到宠物产业的健康发展。

3、由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受到控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整个 行业 中，品牌商品拉动的角色会受到影响。

第二节 行业 未来发展预测 分析

1、宠物食品的国产化可能是世界知名企业的发展方向

雀巢普瑞纳宠物食品于2003年开始在华销售，产品由国外进口，在国内分装。2007年2月2日雀巢普瑞纳宠物食品公司在中国天津建立了第一家工厂，新工厂将生产康多乐和喜跃。爱芬食品（北京）有限公司是玛氏公司在中国的独资公司，玛氏公司国产化的宠物食品的品牌主要有宝路狗粮和伟嘉猫粮。两公司在中国投资建厂的模式是世界知名生产企业扎根并且重视中国市场的体现。由于产品的国产化，使产品在原料和价格等方面具有更大的优势。对于国内的宠物食品生产企业，在重视国内市场的同时，加强科研和创新，利用中国优质的饲料原料和廉价的劳动力，勇于探索，走出国门，走向世界。

2、处方粮将在中国持续增长

处方粮是为迎合兽医治疗疾病的需要而推出的宠物食品，实际上，处方粮并不是药物与饲料原料的简单混合，还应充分考虑成品的适口性、酸碱性以及营养代谢的需求。在欧美等一些发达国家，兽医越来越觉得处方宠物食品在治疗一些疾病时不可缺少。处方粮不仅仅满足治疗疾病的需要，而更多的是关注宠物的健康。例如最近美国食品和药物管理局（FDA）允许第一个药物Slentrol (dirlotapide)应用于肥胖犬，其可减少食欲和脂肪吸收，使体重减轻。伴随中国的经济增长和人们对宠物的喜爱，以及提高动物福利的需要，在不久的将来，处方宠物食品将在中国有快速的增长和需求。

3、加强对宠物营养和宠物食品添加剂的 研究

首先应加强宠物食品营养平衡的 研究 ，在宠物的生长发育阶段，需要有足够和平衡的营养才能满足骨骼、血液、被毛以及其它器官的生长和发育。宠物的营养与其它动物的营养一样，无非是蛋白质、脂肪、糖分、碳水化合物、矿物质、维生素和微量元素以及水分，但如何更好地保持营养成分的平衡需要认真的 研究 ，同时还应保持良好的适口性、气味以及颜色等等。由于宠物食品原料来源广泛、复杂多样，因此对宠物食品提出了更高的要求。许多美国宠物食品制造商拥有自己的犬场和猫舍，对宠物的营养结构、产品的适口性进行 研究 ，不惜花费上亿美元开发、改善宠物食品，以期尽可能提供营养最均衡的产品。另外，我国具有其它发达国家没有的中药资源，在宠物食品中添加中药来提高宠物的保健和辅助治疗应是我国宠物食品工业发展的一个方向。

第三节 行业 投资前景 分析

1、中国家庭形式的变化，独生子女的增多和老龄人口的增加，增加了家庭对宠物的需要，宠物已经作为家庭人口的外延。宠物可作为独生子女的玩伴，当子女离开家庭，又可作为其他家庭成员情感依靠；

2、对待宠物观念的改变，对于大部分城市居民已将宠物列为家庭成员，他们手中有较多的可支配资金，能够满足宠物的各方面需要。

3、中国正在经历快速的变革时期，人与人之间的关系的相对复杂化，从而导致越来越多的人依赖宠物来释放精神压力与城市的孤独感。

4、中国的年轻人，已将饲养宠物作为时尚与身份的象征。

综合上述的原因，预计中国宠物的饲养数量仍会平稳、快速的增长，为宠物食品市场提供了较大的盈利空间，但宠物食品的销售仍主要集中在北京、上海、广州等大型城市。

第三部分 宠物饲料 行业 投资风险及防范措施

第一节 政策风险

目前，总体来讲我国的宠物饲料 行业 来说已经普及，人们在这一领域的消费观念较强，国内消费市场空间巨大，消费市场潜力仍有挖掘的空间。

而我国对于此 行业 的 研究 和开发也是一直持鼓励政策。随着其下游 行业 的需求量，和国外一些产品的进口量可以看出，我国对于宠物饲料 行业 的需求还是满大的。同时国家也需要在此 行业 上继续发展以进一步扩大内需。

另外，对于宠物饲料的出口问题，是拉动 行业 向前发展的关键。随着国家政策对于不同时期的变化，特别是在出口退税问题上，企业应该多多关心政府在这方面的政策。因此，总的来产，政策风险是较小的。

第二节 技术风险

因宠物饲料 行业 发展多元化的趋势，就要求其产品的技术也要不断提高，因此生产技术更新换代的速度也不能小视，这就要求企业在生产加工时，要采用更新的技术和工艺，这也无形之中会增加企业的成本。

而不少地区企业规模并不大，其加工制作水平相对比较落后，特别是一些规模小的工厂，设备的利用率也相对较低，制作出的产品很难符合客户需要，给企业造成损失。

第三节 市场风险

近年来，我国宠物饲料产业虽然在设计、用料、生产等方面，有了很大发展，但是与欧美、日本等发达国家相比，却依然无法摆脱起步晚、起点低的严峻现实，在人才、技术、消费观念、市场规范等方面都存在差距。必须 研究 、改进和提高，以进一步推动我国宠物饲料市场的正常健康和快速的发展。

目前一些小的宠物饲料企业专业化程度不够。公司普遍规模还不是很大，相互之间的风格也很相似。专业化的程度很低，对宠物饲料档次的提高和进一步的发展不利。因此，市场风险也是有的。

第四节 财务风险

目前 行业 内公司的经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。

2010年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家宏观调控货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

第五节 经营管理风险

除了个别企业外，大部分的宠物饲料工厂的技术力量薄弱、生产工艺、质量管理跟不上，加之生产经验不足，导致产品合格率低。不合格产品由于价高，国内无市场，只好堆积存放，这无疑提高了产品的成本。

第六节 防范措施

企业存在风险是必然的，风险与收益有着密切的关系，所谓“高风险、高回报，低风险、低回报，无风险、无回报”，这说明，任何一个企业都存在一定的风险，没有完全无风险的企业。但不是企业有风险就一定有收益，也并不是风险越高，收益就一定高，企业风险超过一定的限度，风险将变成危险，直接威胁企业的生存和发展。所以对企业风险的防范与管理已成为现代企业管理的一个重要组成部分。

1、建立健全法律风险防范机制，做到依法治企

企业市场化后，企业决策层面临很多诸如“怎样防止被侵害”、 “怎样避免违法”的选择。我国法制尚不够健全，企业的法律选择空间很大，风险也相应的较多。企业通常遇到的法律事务有企业规章制度的合法合规、经营纠纷、劳资纠纷、安全质量事故处理、合同纠纷等。这些都与运营过程中企业对法律风险的认识和采取的应对措施有关。 

2、强化内部控制、防患于未然

内部控制是组织经营管理者为了维护财产物资的安全、完整，保证会计信息的真实、可靠，保证经营管理活动的经济性、效率性和效果性以及各项法律和规范的遵守，而对经营管理活动进行调整、检查和制约所形成的内部管理机制，是组织为实现管理目标而形成的自律系统。有观点认为，内控的过程涵盖了公司所面对的，并在公司内由各级人员所经营的所有的内部和外部的风险。它贯穿于企业经营活动的各个方面。

3、加强内部审计，强化约束监督

内部审计是企业自我独立评价的一种活动，也是企业内部控制的一个重要组成部分。内部审计人员不从事具体的业务活动，独立于其他业务管理部门，可以全面、客观、公正地对企业风险进行识别，并提出防范、化解、规避风险的建议。