第一节 全球废钢市场 分析
一、2010年全球废钢市场情况 分析
由于自2008年下半年全球经济危机影响的钢材市场的低迷的延续,国际废钢市场运行也不顺畅。2009年从5月份开始,由于中国国内钢市的逐步回暖,带动了废钢市场的进口,同时国际废钢价格开始上涨。六月份国际废钢市场持续上涨。
至11月份国际废钢市场再次上涨,由于钢厂补充废钢库存,东南亚废钢进口交易价已经从11月的290美元/吨(CFR)涨至330-380美元/吨(CFR)。越南废钢进口价格最高,从美国和澳大利亚进口的散装碎废报价为360-378美元/吨(CFR)。马来西亚从美国和澳大利亚进口的废钢报价也从11月的290美元/吨涨至330-360美元/吨(CFR)。
2010年,全球市场上废钢价格锐涨。目前,美国80:20的混合废钢出口到远东市场上的价格达到290美元/吨(CFR),约合10,000新台币/吨。南非80:20的混合废钢和俄罗斯的A3废钢价格甚至达到300美元/吨。
此外,美国集装箱装运的80:20的混合废钢的价格达到270美元/吨(CFR),过于上周的260~265美元/吨的价格。
二、2010年全球废钢的产量
2010年全球不锈钢废钢供应量同比增长超过20%,达到855万t,高于2008年的供应水平,特别是欧洲和北美不锈钢废钢增长尤为突出。
2010年不锈钢废钢镍当量的供应增幅也超过20%,达到70.1万t,而2009年供应量为58.2万t,预计2011年将达到73.2万t。预计,2010年原镍产量为142万t,高于2009年的133万t,2011年145万t。如果再加上不锈钢废钢中的镍当量,2009年全球镍供应量为191万t,2010年将达到212万t,2011年218万t。
三、2011年全球废钢市场 分析 预测
2011年废钢价格将继续稳步上涨,主要是需求持续回升。废钢的供应主要来自发达国家,由于发达国家制造业仍然相对低迷,工业废钢产量增长有限。废钢的需求大部分也来自发达国家,预计明年需求将小幅增长。最近几年新兴国家对废钢的需求增长也很迅速,预计明年新兴国家对废钢的需求将持续增长。整体判断,明年国际废钢均价将较今年上涨10-20%,亚洲2号重废进口价格在400-480美元/吨。
四、2010年废钢全球供需 分析
2009年全球废钢消费量减少了13.2%至4.60亿吨,而中国废钢进口量大幅增加至纪录高位。2009年采用电弧炉生产工艺出产的钢铁产量下滑至3.44亿吨,而2008年为4.09亿吨。
世界钢铁协会公布的数据显示,2009年美国和欧盟采用电弧炉生产工艺出产的钢铁产量分别下滑了33.9%和22.8%。
2010年全球废钢需消费量回升,因需求回升导致粗钢产量反弹。
第二节 主要国家地区废钢市场 分析
一、2010年欧洲废钢市场 分析
欧洲废钢出口价格连续上涨,目前碎废钢出口价格接近500美元/吨(FOB,鹿特丹)上涨了25美元/吨。
贸易商表示,市场成交不多,经销商正惜售以等待更高的价格,预计未来两周碎废钢出口价将进一步涨至530-550美元/吨(FOB),但这可能导致土耳其买主退出市场。据称,目前美国供应商不愿以低于520-535美元/吨(CFR)的价格向土耳其出口碎废钢。
二、2010年亚洲废钢市场 分析
亚洲废钢市场持续上涨。日本国内废钢价格连续两个月上涨,2011年1月日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为33420日元/吨(398美元/吨),较2010年11月初上涨了7621日元/吨。东京制钢11月以来9次上调废钢采购价,累计上调6500-8000日元/吨。亚洲废钢进口市场持续上涨,1月份以来东亚废钢进口价上涨了30美元/吨,即从去年底的450美元/吨涨至480美元/吨(CFR),预计后期价格将进一步涨至500美元/吨(CFR)。目前美国对韩国的1号重废出口报价涨至近490美元/吨(CFR),而去年底的成交价为440美元/吨(CFR)。尽管亚洲钢厂对处于高位的废钢价格仍持谨慎态度,但他们不得不以更高的价格采购。
三、2010年美国废钢市场 分析
美国国内废钢价格创2008年8月来最高水平。因国内需求旺盛及供应吃紧,2011年1月份以来美国国内废钢价格上涨了45-75美元/长吨,达2008年8月份以来最高水平。目前,1号重废综合价涨至387美元/长吨,中西部钢厂的碎废钢采购价涨至470-480美元/长吨,重熔废钢达到440-445美元/长吨,P&S废钢达465-475美元/长吨。贸易商称,若需求持续旺盛,废钢价格涨势将可能延续至2月份,但涨幅尚不确定。
四、2010年日本废钢市场 分析
随着出口价格上涨,上周国内钢厂废钢采购价上调了500-1000日元/吨(6-12美元/吨),预计后期价格将进一步攀升。
2011年1月,日本废钢最高出价达38680日元/吨(FAS),涨幅达5300日元/吨,东京制钢随后上调废钢采购价500-1000日元/吨。
然而,最新达成的日本2号重废出口价为38000日元/吨(FOB),较之前下降了500日元/吨。经销商表示,这并不是市场趋势,价格下降的原因是国外废钢价格持稳或趋弱,一些急需现金的贸易商才与买家达成交易。目标出口价格仍约为39000日元/吨(470美元/吨FOB),小钢厂将不得不进一步上调采购价。东京制钢已从1月21日起上调废钢采购价500日元/吨。
五、2010年韩国废钢市场 分析
由于钢材市场疲软,韩国国内废钢价格持续下滑,钢厂自2010年5月13日以来频繁下调废钢采购价。
韩国主要的电炉钢厂现代制铁在5、6月份6次下调废钢采购价。进入7月份,该公司分别在7月1日下调废钢采购价1-1.5万韩元/吨、7月8日下调1万韩元/吨,并计划在7月15日和7月19日进一步下调废钢采购价。
目前,韩国国内废钢交易价为40-42万韩元/吨(334-350美元/吨),1号重废价格为38-39万韩元/吨,预计将进一步降至35-36万韩元/吨(292-300美元/吨)。
随着韩国国内废钢市场趋于下滑,当地经销商正加快出货以对此作出反应。然而,由于建筑业钢需求低迷,并且钢厂开始例行检修而减产,因此7-8月份韩国废钢需求将进一步减弱,价格可能继续走软。
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