白水泥制造行业发展趋势分析及市场发展预测(可行性市场分析)

可研报告2018-09-25 17:00:23来源：

第一节行业整体规划方向

我国水泥“十一五” 规划整体目标：

1、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，以市场为导向，以优化地区布局和结构调整为重点，以效益为中心，控制总量，大力发展循环经济，保护生态环境，依靠技术进步，推动企业联合重组，实现水泥工业可持续发展，满足国民经济发展的需要。

2、基本原则

坚持资源保护和综合利用，走循环经济道路；坚持技术进步和保护环境，树立科学发展观；坚持结构调整和淘汰落后，培育优势大集团；坚持合理布局和发展西部，统筹地区发展。

3、发展目标

到2010年，新型干法水泥比率达到70%以上，新型干法水泥技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到中等发达国家水平（水泥熟料热耗下降到110kg标准煤/t熟料；采用余热发电新型干法水泥生产线达到40%；水泥单位产品综合能耗下降25%；粉尘排放量大幅度减少；工业废渣年利用量2.5亿吨以上；石灰石资源利用率提高到80%；水泥散装率达到60%；累计淘汰落后生产能力2.5亿吨；企业平均生产规模40万吨左右，前10位水泥企业的生产规模均达到3000万吨以上，占水泥产量的比重达到30%，前50家水泥企业生产集中度达到50%以上）。到2020年，产业集中度达到较高水平，水泥工业基本实现现代化，并具有较强的国际竞争能力。

第二节行业发展趋势

1、区域市场格局明朗化

通过竞争与联合重组，09年的国内水泥区域市场格局越来越明朗化。如东北市场以亚泰水泥为主，山水、天瑞、中建材北方水泥跟进；大西北以中材水泥为主，青松化建主控南疆；金隅水泥以北京为中心向河北、天津辐射，并延京广线南下延伸；冀东水泥以河北为主，巩固京津唐的地位，加大陕西、山西的投入；南方水泥则以浙江为中心，延长江南岸向西延伸；两广市场则以华润、台泥、海螺为主；华新水泥据守华中市场，掌控西藏高原；西南市场拉法基瑞安水泥在持续深耕；山东市场已被山水和中联掌控；海螺水泥左右了安徽、上海、江苏市场；天瑞、同力、中联水泥覆盖了河南市场；去年整个行业盈利规模的提升，不仅仅是市场向好，也与大企业在各个水泥区域市场中发挥协调作用有很大关系，当然，各省市自治区水泥（建材）协会为区域市场中大企业的合作提供了非常好的交流平台。像广东、浙江、重庆、北京等等区域市场格局稳定后，竞争秩序也相应的建立起来，大企业之间就能坐下来很好研究这个市场，共同来把企业和行业效益做起来。浙江水泥市场已连续多年不景气，而09年南方水泥、海螺水泥、红狮水泥在浙江水泥协会的帮助下，他们之间建立了沟通平台，通过必要的限产保价手段，09年大家都取得了应有的效益。

2、结构调整进入更高层面

在行业结构调整方面，除了新型干法水泥比例超过了70%以上，提前完成“十一五” 规划目标以外，我们大企业的联合重组也在不断的推进，有很多可圈可点的案例。08年是中国建材发力，组建南方水泥。09年中材、冀东、金隅、亚泰、山水、台泥等都在并购重组方面有了重大动作。以往只有少数几家企业做并购重组，现在是大企业集团都开始做了，这将有助于推动行业以重组联合为主的结构调整。

3、节能减排途径拓宽

节能减排和淘汰落后是直接联系在一起的，落后产能企业主要存在着污染严重，资源利用率低，劳动生产率利低等突出问题。淘汰落后水泥产能就是最大的节能减排，这是其他国家都做不到的。09年新型干法水泥企业的低温余热发电、粉磨节能、高压变频、水泥助磨剂、废渣利用、电子监控管理等节能减排技术继续得到广泛应用。这不仅降低了能源消耗、改善环境保护、节约了生产成本，也增加了企业的市场竞争能力。

09年部分水泥企业利用水泥窑协同处置污泥、城市垃圾和危险废弃物方面也有了更多的试点和推进。如铜陵海螺水泥、广东的越堡、北京金隅水泥、内蒙古乌兰水泥、吉林亚泰、重庆拉法基、华新水泥等大型企业纷纷上马了许多试点生产线。这些都是我们整个行业在节能减排、走循环经济方面所做的努力。

4、国际化水平提升

大企业的国际化不是讲把水泥卖到国外去，或承接国际水泥工程，是指我们的大企业主动参与国外投资，广泛的参加国际同行之间的交流活动。09年中国水泥协会在四川都江堰召开了“中国水泥大企业领导人C12+3圆桌会议”，共同签署了“中国水泥工业可持续发展宣言”。09年底中国建材、中材水泥、天瑞水泥3家大企业加入了世界水泥可持续发展倡议行动组织（简称CSI），而且中国水泥协会也成为了该组织的合作伙伴。这表示，在国际水泥组织中有了我们中国水泥企业的声音，我们今后就有了参与国际水泥竞争规则的制定的机会，能更方便的与国际水泥同行之间的交流。

如09年底在哥本哈根全球气候大会上提出的全球2050年前水泥行业减排路线图，就是由世界可持续发展工商理事会（WBCSD）下属的水泥可持续性发展倡议组织（CSI）与国际能源署（IEA）联合发布了全球水泥行业减排路线图。国际能源署和CSI通力合作，耗时12个月，终于制定出第一份涵盖整个水泥行业的减排技术路线图。作为全球首个行业性减排路线图，它设定了2050年之前水泥行业二氧化碳减排的宏伟目标。很可惜，这份路线图没有中国水泥人士参于制订。我想对于这份行动路线图的修改，中国水泥行业今后要发挥自己的作用，维护中国水泥工业的利益。

在中国政府APP水泥工作组（亚太地区清洁生产和大气合作组织）的支持下，由国家发改委和中国水泥协会已连续三年举办了四期“中国水泥工业节能减排和清洁发展国际培训研讨会”，聘请世界水泥专家来华讲授水泥行业数据统计的国际通行统计方法和工具，已为国内水泥企业培训了160多名技术人员。

大企业到国外直接投资水泥项目已有了苗头，随着行业结构调整和区域市场建立的逐步到位，今后走出国门投资水泥项目已是必然趋势。大企业的国际化人才建设和储备也应列入企业战略发展的重点。

第三节行业主要经济指标预测

一、工业总产值增长预测

2010-2014年白水泥制造所属行业工业总产值增长预测

单位：千元