(一)品牌倾向
在电子设备各主要领域内,客户在采购时更注重品牌,他们认为优秀品牌的产品无论在技术水平、工艺装备还是售后服务上均有良好保障。在片式电容市场中,大部分消费者都会选择知名度较高和售后服务较好的品牌,消费意愿主要集中在京瓷、三星、村田、松下等知名品牌。这反应了品牌因素对客户选购的意义。总之,消费者对于片式电容器的品牌倾向已经非常明显,品牌忠诚度有显著的提高,随着电子设备市场的逐渐成熟,品牌的不断集中,品牌需求的分层将逐渐弱化。
(二)产品功能
值得注意的是,随着技术的不断提高,MLCC由于具有低ESR、量产化、高容量的特点,在成本和效能上都占了相当的优势。除了对内在陶瓷电容应用领域大量替代传统贴片电容之外,MLCC还开始蚕食其他电容产品市场。比如MLCC正在逐步替代钽电容,少量替代贴片铝电容。而在手机中,MLCC已经可以完全取代片式薄膜电容。
事实上,每一种电容都具备自己的特性与缺点,虽然在一些低端市场可以部分替代,但不可能在任何应用的任何部分都可以取代,因此陶瓷电容、电解电容和薄膜电容将在很长的一段时期里继续共存下去。与此同时,高电容技术还将不断催生出新的设计应用,创造新的需求。人们对带脑子设备产品的每项功能都会有更高的要求,这都需要企业在产品的主功能上下更多的工夫,做得更精,其他的附属功能应该是对主功能起到辅助和增强的作用。
(三)代理渠道
目前消费者购买片式电容的传统渠道仍为经销商代理商占主流,当今,企业之间的市场竞争意识日趋激烈,这就要求企业经营时需要更加深入化和细致化,提高市场资源的可控程度。目前,我国还有很多企业营销渠道过于单一、老化,客户集中度高、依赖性强,企业经营风险较大。一些企业过分依赖外部渠道,企业自身与终端用户接触很少,造成市场信息传递滞后,降低了决策效率,进而影响了各种营销策略的制订与实施。
未来消费者希望自己能够更加方便地买到自己需要的片式电容,网络购买以其便捷、实惠日渐为消费者所接受,因此将会有越来越多的顾客使用这些方式来购买自己需要的片式电容。
渠道已成为企业取得竞争优势,获取长远发展的重要法码。正确认识自身渠道的优劣,结合自身情况对渠道的结构进行调整,是企业赢得市场的关键。对于片式电容生产企业来说,渠道畅通是竞争的关键要素之一。片式电容企业要保持快速健康发展,应积极寻求营销渠道创新,提高企业应对风险的能力。
(四)服务体验
中国片式电容市场的竞争从前端销售逐步转向后端服务,服务已成为品牌传播和赢得客户的重要手段,让客户感动的服务才是最高境界。在竞争白热化、产品同质化的电容市场上,以民营企业为主体的电容企业在技术、设备等硬件基础上迅速提升,但在构建完善的售后服务上仍欠火候。随着市场容量的逐步增加,以及 行业 整体形象的提升,大多电容企业的售后服务却没有得到相应的升级换代,仍停留在传统手工受理服务业务的水平上,缺乏全国联网的服务系统进行统一、规范、实时服务管理。根统计,80%的小电容生产企业没有建立售后服务网络,售后服务已经成为困扰小型电容企业迅速扩张的一个瓶颈。
(五) 行业 风险预警 分析
1、经济环境风险 分析
2009年中国的经济运行风险指数值为37.8,处于“风险关注”级别。2010年进出口下滑态势有望缓解,处于“有风险”和“较高风险”的临界状态;居民消费价格指数将可能明显上升,处于“有风险”级别,在这两个关键风险因素的影响下,2010年中国的经济运行风险指数值将上升至43.2,不过仍处于第二等级——“风险关注”状态,并接近于“有风险”级别。
虽然2009年和2010年中国经济运行的总体风险状况均为“风险关注”级别,但可能引致风险的因素并不相同。2009年最大的风险因素来自于外部需求萎缩造成的对外贸易的迅速下滑,除此之外,金融机构信贷的快速投放,以及巨额外汇储备也有可能成为引致经济运行风险的潜在因素;而到2010年,今年增长过快的信贷投放可能引发的新一轮通货膨胀,将有可能成为经济运行风险新的引致因素。
分析 未来经济的风险因素,为应对经济衰退而采取的大规模经济刺激方案,如果在实施中得不到有效监管,可能出现资源浪费和投资效率低下等现象,并进而导致商业银行的不良资产上升。此外,在全球范围内,各主要发达经济体的复苏前景不明,这将可能造成外部需求持续低迷。不过,如果各项政策措施得当,2010年中国经济运行的风险将处于完全可控的状态。
2、 产业政策 环境风险 分析
电子元器件产业在整个电子信息制造业中是仅次于计算机的第二大细分产业,无论产业地位还是产业规模,在电子信息产业领域都举足轻重。针对金融危机,国务院出台的《电子信息产业调整和振兴 规划 》(简称《 规划 》)中,电子元器件被列入《 规划 》9大重点振兴领域,同时也被列入3个骨干产业。《 规划 》提出从7方面出台配套措施,即落实扩大内需措施、加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设。
目前,我国对电子元件 行业 的政策支持力度很大。近期内,公司面临的政策环境风险较小。
3、 行业 市场风险 分析
市场风险是主要原材料的价格波动的风险。市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致公司上述产业生产成本的相应波动,进而影响公司效益。而商品价格是根据市场的供求关系而决定的,一旦消费者的需求偏好改变,或者有其他企业的更好的产品而导致产品的消费量下降,企业不得不采取低价策略时,企业的利润会出现下滑。
4、 行业 发展风险防范建议
针对市场风险,低成本、低废品率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。原材料的涨价主要是市场因素决定的,是不以企业的意志而转移的,能不能抗得住这次涨价,就得看各个企业的“内功”,能否消化一部分原材料涨价引起的成本上涨因素,是企业“内功”强弱的反映。另外,公司可以采取套期保值的方式来稳定原材料的价格。
针对融资能力风险,公司同时进行资产经营和资本运营,对公司的存量资产的变现周期较长的部分,通过与银行签订协议,按比例实行转让贷款,保持公司较强的支付能力和业务运作能力;公司还将开展资本运营,进行低成本扩张,建立拥有独立知识产权的产品体系,或者以委托加工形式,减少资金的支出数额,资本运营还可扩大公司规模,增强融资能力,保持资金的灵活运转。
针对经营管理风险,公司应提高经营管理能力,积累管理经验并且提高管理者的素质和工作能力。另外,公司还应将建立健全法人治理结构,通过现代企业制度建设,强化企业管理,针对公司管理人员的特点,通过内部组织管理培训和送出培训的方式并引进外部管理人员提高公司的管理水平,保持公司经营管理机制具有较强活力,以抵抗经营管理风险。
(六) 行业 发展机会及建议
一、总体发展机会及发展建议
目前各类电子元件的片式化率已高达70%。在各类整机电路中,片式元件和半导体有源器件的数量比例通常在20∶1至50∶1左右,其中一些高端电子产品,如手机、笔记本电脑等当中,片式元件的比例更高,有时可达到100∶1。进入21世纪以来,电子信息技术的高速发展不断对元件技术提出新的要求,推动电子元件产品进入一个迅速升级换代的时期,目前我国片式电容器 行业 发展前景广阔。
为使我国电子元件满足电子信息技术高速发展的需求,实现2010年和2020年的发展目标,成为世界电子元件生产大国和生产强国,提出如下建议:
1、加大投资强度,深化投资体制改革,完善投资机制,提高投资效益
为保证电子元器件的发展能适应和促进电子信息产业发展的需要,必须改变“整机优先,基础在后”“重设计轻工艺”的模式。为实现国民经济信息化,作为构建信息化基础设施的基础构件——电子元器件必须得到优先发展和适度的超前发展,只有这样,才能保障我国成为世界电子信息产业强国,因此,应加大对电子元器件的投资强度,尤其是政府对科技含量高,应用面广,对电子整机更新换代起支撑作用的新型元器件的科研投资强度和产业化投资强度。
为避免电子元器件工业的发展过分依赖政府投资,应深化电子元器件工业的投资体制改革,逐步“确立企业的投资主体地位,实行谁投资、谁决策、谁收益,谁承担风险”。为强化市场机制在电子元器件工业中的作用,对于具有重要战略作用和市场前景的新型元器件,除了政府投资外,还可采用政府资金引导,即政府投入种籽资金,通过制定若干法规,吸引企业和科研院所投入其余资金。
为确立企业的投资主体地位,应扩大企业的投资决策权,同时健全投资决策和项目法人的约束机制,明确投资责任主体,提高投资回报率。
2、发挥政府职能作用,激活科技创新能力,加速科技成果产业化
为增加电子元器件的核心竞争力,实现电子信息产业的跨越式发展,政府应统筹 规划 和完善电子元器件的科技创新体系建设:一流的 研究 开发体系;一流的技术中介服务体系;一流的技术市场体系;一流的基础条件保障体系和一流的政府管理服务体系;
目前,我国电子元器件的技术来源基本上仍处于引进技术为主,自主创新为副的基本格局中,并且短期内还难有重大改变,因此,政府应为电子元器件科研院所和企业获取全球电子器件的高新技术创造良好的外部环境条件,包括降低交易成本,实行鼓励而不是限制高新技术引进的政策,降低高新技术进口关税税率,简化技术进口手续,鼓励进口和购买国际技术软件、版权和专利,电子整机进口关税低于电子元器件,电子元器件进口关税低于电子原材料的关税倒挂现象不能再继续下去了。但从长远看来,电子元器件应以自主 研究 和开发的科技创新战略为主,因此,政府又应积极鼓励科研院所和企业从引进模仿型技术路线向科技创新路线转变。
为激活科技创新能力,政府应制定有关政策,促进 研究 开发、高新技术推广、技术改造、重点工程建设、重大技术引进消化吸收创新等的有机结合,加速科技成果产业化。科技成果产业化的动力主要来自市场的拉力、企业的实力、科研机构的活力和政府的调控力。现阶段,政府应加强电子元器件科研成果产业化工作的集中领导,建立科研成果产业化的有效机制,设立电子元器件科研成果产业化基金,指导制定和组织实施电子元器件重大科研成果产业化计划,运用知识产权制度促进科技创新的利益激励机制,实施有效的专利战略,支持电子元器件的高新技术和工业技术领域的发明创造,加速科研成果产业化。
3、制定电子元器件发展的
产业政策
和技术政策
为促进电子元器件产业的科技创新,充分发挥电子元器件产业在电子信息产业发展中的基础保障作用和促进作用,应制定电子元器件的
产业政策
和技术政策。
产业政策 应就电子元器件产业的发展、科研生产体制、产业结构、产业技术、产业布局、对外开放、人才队伍等有关产业发展的重大问题制定相应的政策。
产业政策 应明确国家对电子元器件产业实行重点支持和优先发展政策,确立电子元器件科技投入的稳定增长机制,强化电子元器件制造业的数字化建设;完善电子元器件的产业链建设,尤其是原材料、仪器设备等电子元器件的上游产业链;鼓励和促进电子元器件研发中心进入国家级的信息产业基地;支持电子元器件产业与区域经济发展相结合;进一步扩大国际交流和合作以及国际市场;加强电子元器件产业的人才队伍建设;完善电子元器件的科技创新体制和机制;鼓励对具有战略性、前瞻性和原始创新性的新理论、新机理,新工艺、新技术、新材料等积极探索和 研究 ;积极发展电子元器件的先进设计技术、制造技术、科研生产管理技术、绿色安全工业技术。
电子元器件产业的技术政策应立足于提高电子元器件产业的自主创新能力,就加强电子元器件的核心技术、关键技术、共性技术、基础技术 研究 开发;增加电子元器件的技术储备,采用先进技术;缩短研制周期、降低研制生产成本;促进科研成果产业化;保护知识产权、优化标准系列,加强质量检测等方面制定相应政策,同时,技术政策应包含技术强制,对现有落后的或行将落后的工艺、技术及产品,以法律或法规形式禁止使用或取缔。
4、制定有利于电子元器件发展的电子整机装备政策
电子整机是电子元器件的最终用户和电子元器件发展的驱动力,电子整机对电子元器件的发展起着巨大的推动作用和决定性作用,因此,政府应制定有利于促进电子元器件发展的电子整机装备政策,该政策应强化国家意识,鼓励电子整机厂商积极采用国产电子元器件,尤其是自主开发的新型元器件,在税收、信贷、市场准入等方面采取鼓励政策,同时应鼓励电子整机厂商与电子元器件科研生产单位结成战略性联盟,促进电子元器件新产品的上机认定和使用。
二、 行业 并购发展机会及建议
从近期 行业 最近动态来看,电容器 行业 的并购整合仍是业界的常态,较典型的有元件市场TDK与EPCOS二大巨头合并、Vishay收购Kemet电容器生产线。
纵观 行业 发展历史,低谷期的并购整合推动了 行业 格局的演变,并对未来的发展有重要的影响。低谷期的整合有利于企业以较低的成本进行规模的扩张,优化自身的经营效率,为即将到来的 行业 复苏做准备。
三、 行业 市场机会及发展建议
电容器为三大电子元件之首,按其所用介质材料的不同,固定电容器分为电解(含铝电解、钽电解)电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器三大类。我国内地已是全球电容器的主要生产地与消费地之一,其中传统的引线型产品产量已占全球产量的一半左右,片式电容器的发展也有较高的水平。片式电容具有容量大,体积小,容易片式化等特点,是当今移动通信设备、计算机板卡以及家电遥控器中使用最多的元件之一。我国片式电容器发展机会相当广阔。
四、片式电容器 行业 发展现状及存在问题
1、发展现状
历经50年的发展,我国电子元件的完整产业体系已全面形成。电子元件产业得到全面、快速的发展,无论产品种类、规格、产能和产量、技术水平都得到很大提高。
我国电子元件产业规模,近20多年来的年增速达20%,2006年我国电子元件规模以上生产企业近3700家,销售收入超过6000多亿元。我国电子元件的生产已进一步走向现代化和规模化,从而确立了我国电子元件世界生产大国的地位。主要表现在:我国电子元件的产量已占全球的近39%以上。产量居世界第一的产品有:电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、压电石英晶体、微特电机、电子变压器、印制电路板。其中,微特电机产量已占全球的60%。但上述产品销售额并非世界第一。这说明我国在电子元件的高端产品方面还存在比较大的差距以及我国从电子元件生产大国到电子元件生产强国还有很长的路要走。
2、 行业 问题
1)低价取胜的营销策略,势必导致持续竞争力的降低,甚至丧失。我国元器件比日本产品的价格便宜5成极为普遍!电阻器、加热器、连接器等通用零部件价格,有的甚至不足日本厂商的1/10。其原因是我国绝大部分元器件企业还是把自己的生存之本寄托在设备和营销上,但却忽略了工艺的进步、人才的培养和技术开发的投入。
2)自主创新不足,产品质量水平在世界上属中低挡。最早开发镍电极多层陶瓷电容器(MLCC)的太阳诱电,目前MLCC的最高容量已达lOOμF,出货量为170亿个/月。太阳诱电下城忠通表示,生产一颗高品质的高容值电容需要600多个制造工序,目前具备这种技术实力的厂家还很少,如在型号为0805的产品规格上太阳诱电可以做到22μF电容值,这是绝大部分竞争对手目前还做不到的。
3)元件质量水平参差不齐,产品的一致性、供货稳定性不够,与当前国际上倡导并实施的技术创新、提升产品质量和服务水平差距甚远。
4)新功能新结构和高性能(高温、高频、大容量、低ESR和ESL等)的电子元件仍需大量进口,一方面我国元件产量大量增加,不少产品产量已居世界首位,但同时元件进出口贸易逆差却越来越大。
5)元件企业和整机企业缺乏深层次合作,导致元件企业信息不灵,与整机配套十分被动、滞后。通用元件生产过剩,新型整机研发所需新型元件,国内企业又难以满足。不难看出,我国电子元件 行业 所存在的问题是:大而不强―企业规模偏小;廉而不贵―产品技术开发能力弱,核心和关键技术依赖进口;低价竞争―营销削弱了 行业 整体竞争力;片式化、复合化的技术发展缓慢,与世界强国差距很大。
五、片式电容器 行业 企业应对策略
1、工厂管理要与国际社会基本接轨
产品技术指标采用IEC标准,工厂管理已取得ISO9000资格证书,质量(广义)在受控的状态下进行企业的一切活动。绿色环保ISO14000认证,无铅化工作基本完成。安全认证:长城CQC、UL、CSA、VDE等八国安全认定普遍实施。交流电容器、防干扰电容器、高压电容器在全球取得了通行证,产品质量有了可靠的基础保证。如厦门法拉电子、宁波新容电气、深圳东阳光实业发展公司、南通江海电容器有限公司、昆山万丰电子、南方宏明电子等企业,在国际、国内市场上已有一定知名度。
2、与国内的材料、设备、仪器仪表 行业 紧密联系
电容器用的原材料、制造工艺设备、测量仪器仪表,国内 行业 基本能够满足要求,这些 行业 创新能力较强,已经走向国际市场,片式电容器厂家应与上述 行业 紧密联系,优化产业链,以达到控制产品成本和提高产品质量的目的。
3、培养电容器的科技队伍
熟知生产工艺、品质管理,精通设备,能把握产品发展方向,能独立设计产品的技术专家队伍,已经成长壮大,这是企业的宝贵财富,企业领导者应惜才爱才,做好人才储备工作,公司才能在技术创新的道路上越走越远。
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。