第一节 酒店 行业 的地位与特点
一、酒店的产业地位
（一）酒店是旅游者的活动基地
酒店是旅游者食宿等基本生活的物质承担者。旅游者外出旅游，其基本生活条件如食宿等通常都由酒店提供，酒店是旅游者游览观光或商务活动的生活基地，是旅游者旅游活动能够持续进行的物质保证。与此同时，酒店也是当地居民、政府机关、企业事单位等举行各种活动的重要场所，而且通常还成为一个城市、地区的对外窗口。它是反映一个国家或地区旅游接待能力的重要标志。
（二）酒店是旅游服务体系的重要环节
从产业划分以及社会再生产过程产、供、销之间的联系来看，酒店业处于消费环节，属于第三产业。
酒店业是构成旅游业的基本要素之一，与旅游景区、旅行社、交通等组成旅游服务体系。一个国家或地区只有拥有丰富的旅游资源才能吸引旅游者，而旅行社是旅游者从出发地到旅游目的地的组织者和服务者，交通是实现旅游活动的重要工具和手段，酒店则是向旅游者提供基本生活服务的重要环节。各个要素既互相联系，又互相促进，缺一不可。
发展旅游业，首先要考虑酒店业的设施条件。新中国酒店业20多年发展的经验表明，酒店业的建设应适度超前，否则就难以适应市场需求的发展和起伏变化。有了相对宽松的酒店供应空间，就能吸引更多的游客，延长游客的逗留期和增加旧地重游的机会。因此可以说，酒店业的发展水平是影响一国一地客源量的重要因素之一。
（三）酒店业是创造旅游收入的重要 行业
酒店业是创造旅游收入的重要来源。酒店业收入一般都占旅游业总收入相当大的比例。国外旅游者不仅食宿在酒店，而且还在酒店内购买旅游商品和进行其他消费，为酒店带来大量的外汇收入。酒店在营运的过程中还使许多相关 行业 获得收入，带动了一系列 行业 的共同发展，具有相当大的“乘数效应”。
（四）酒店业是创造就业机会的重要部门
酒店业是提供服务为主的 行业 ，是一种劳动密集型的 行业 。为了满足宾客的需要，酒店必须雇佣很多员工以保证每天24小时运转。酒店业的发展，将为社会提供更多的就业岗位吸纳大量的劳动力。近年来新增的劳动就业人口中，每25个人中就有1人就职于酒店。全球酒店业就业人数超过1200万人，相当于全球旅游业总员工人数的5%。目前，全球酒店客房数与员工人数的比率大约为1比1（2003年末我国该比率为1：1.36）。这一比率表明了酒店 行业 在提供就业机会方面所起的重要作用。同时，酒店还带动相关 行业 的发展，如通讯、水电、交通、食品、商业、金融、建筑等，从而间接地提供大量就业机会。
（五）酒店业是改革开放的先导 行业 及各地经济发展的窗口
中国酒店业的形成和发展本身就是改革开放的产物，而酒店业的发展对我国的改革开放又起到了十分重要的推动作用。酒店业的发展不仅带来了新的文化和新的生活方式，而且酒店在经营过程中的创新和发展更带来了新的管理观念和管理制度。所有这些对各地改革开放都起到了重要的推动作用。一个地区、一个城市的酒店业构成了当地投资环境的重要组成部分，其发展水平在一定程度上标志着该地改革开放的水平，直接影响客商对当地投资环境的认可程度，因而也是各地经济发展的窗口。
二、酒店的产业特点
（一）酒店产品的综合性、享受性、文化性
1、综合性
住宿服务是酒店产品的基本形态，但随着 行业 规模的扩大和市场需求的多样化，酒店同时提供饮食、娱乐、购物、交通、商务、会议、休闲度假等一系列服务，甚至包括管家服务、托儿服务等等，形成了酒店产品综合性的特点。
2、享受性
酒店所能满足宾客的不仅是简单的物质需要，更主要是能满足宾客各种享受需求。宾客的享受需求是现代需求的主要表现，而酒店产品的享受性特点是其与一般商品和服务之间的主要区别所在。
3、文化性
文化性是享受性的高层次发展，即通常所说的“酒店气氛”或“酒店氛围”。酒店产品的文化性建立在酒店外在形象与内在机制有机统一的基础上，体现在酒店经营管理和服务的方方面面，酒店服务的各个细节都蕴含着自身的文化内涵。
（二）地域集中和集团化、跨国发展
1、地域集中
无论是全球范围还是一国一地或一个城市之内，酒店业表现出明显的地域集中的特点。在一国之内酒店往往集中在大都市和经济文化发达地区，在一个城市中酒店通常成区连片，相对集中。从某种意义上说，这放大了规模效益，起到了降低成本的作用。
2、集团化及跨国经营
集团化和跨国经营是20世纪末国际酒店业发展的显著特点之一。随着全球经济一体化进程的加快，酒店市场的竞争日益激烈，酒店业的经营风险也越来越大。为增强抵御风险的能力，酒店企业在发展中不断扩大企业规模，以获取规模经济效应，因而重视向海外扩张，进一步占领国外具有潜力的市场。集团化和跨国经营发展迅速的酒店公司都获得了比较大的市场份额。
（三）生产要素方面的特点
1、酒店业是资金密集型企业
酒店业是比较典型的资金密集型企业。与其他 行业 相比，它仅低于民航业和石化业，是追求高资金收入、高回报的企业。据估计，国际上建造一间酒店客房通常需投资15000美元至30000美不等，以此估算全球酒店业资产总价值为1700亿美元至128万亿美元。尽管酒店资产价值可以几种不同方法计算，全球各地酒店业主也以不同方法评估其资产价值，但此数据至少反映了全球酒店业规模之大，表明酒店业是一个资金高度密集型 行业 。
2、酒店业人才密集、专业化程度高
由于酒店经营管理专业性强，使得酒店企业所有权与经营权分离较为普遍和彻底，形成了比较成熟的酒店职业人才市场。这两者相互制约，相互补充，使酒店经营者的个人市场评价与企业经营情况紧密相连，而国际上许多国家的酒店都有内部的“人才库”，就是这一市场运作机制的表现。中国酒店业人才市场虽尚不成熟，但发展很快，是最早接受并适应大幅度人才流动的 行业 。
3、酒店经营管理市场化
经营管理市场化是酒店业突出特点之一。酒店经营管理市场化运作中，产品形态是特有的管理模式，其实质是知识产权，承载主体是大型酒店集团或专业化酒店管理公司，动作方式是管理输出和特许经营权让渡等，由此促进了酒店 行业 的系统化管理和标准化服务的普遍化。
4、酒店业房地产要素运用
房地产要素的运用是酒店经营的深层次基础，也是酒店投资回报的最终途径。斯塔特勒的名言“酒店经营第一是地点，第二是地点，第三还是地点”，不仅是指地点优势所产生的经营上的竞争力，而且其深层含义包括房地产要素的运用。地点越好，经营便越好，酒店地产升值的潜力便越大，最终的投资回报也越容易体现。
5、酒店业产权 市场发展
房地产要素的运用促进了酒店产权市场的形成和发展，使酒店经营回报似乎成了次要目的，主要目的变成了产权交易。近20年来，国际上酒店产权产易十分活跃，不仅交易数额巨大，而且相当频繁。从20世纪80年代末期开始，大企业集团为了拓展品牌和跨国经营，完善和调整经营结构，纷纷进行大规模的兼并收购，如日本的Seibu/Saison Group收购洲际饭店公司（Inter-Continental Hotels），英国的巴斯公司（Bass PLC）收购假日饭店集团，莱德布洛克集团（Ladbroke Group PLC）收购国际希尔顿（Hilton International），法国雅高公司（Accor）收购红屋顶饭店公司（Red RoofInnsInc.）等，金额均达数十亿美元，而喜达屋公司（Starwood Lodging Trust）收购喜来登饭店公司（Sheraton），当时属于国际电话电报公司（ITT Corp.）的金额高达102亿美元。国内酒店的集团化进程同样引人注目，在锦江、首旅两强争霸的格局下，一些地方和 行业 的酒店重组也值得关注。比如国资委系统正在酝酿将国资委所管的企业所属的酒店进行资产和管理，如果这一设想得以实现，就有可能出现一只在规模上可与锦江和首旅抗衡的“第三股力量”。
第二节 我国酒店产业 发展 分析
一、星级酒店规模和效益呈持续稳定增长
国内社会稳定，经济持续稳定，人均收入改善，旅游休闲成为时尚，为国内酒店快速发展创造了良好的基础条件。
二、高档次酒店发展迅速
随着我国国际化程度提高，各类大型展览、会议活动使酒店注入新活力，会展经济为我国酒店业提供了一个新的契机，促进了酒店产品结构和档次的调整。
三、开放程度高，管理先进
酒店业是中国对外开放最早和开放程度最高的 行业 之一，也是政府确定的外商投资优势产业，具备良好的投资和发展环境，在投资、管理和服务方面都已对外开放，酒店业已经实现了国内竞争的国际化。全球主要大型国际酒店集团都已进入中国市场。世界前10位的酒店管理集团有9家已在华经营管理酒店。数量超过两位数的就有假日、香格里拉、雅高等。中国酒店业的形成和发展本身就是改革开放的产物，而酒店业的发展对我国的改革开放又起到了十分重要的推动作用。酒店业的发展不仅带来了新的文化和新的生活方式，而且酒店在经营过程中的创新和发展更带来了新的管理观念和管理制度。所有这些对各地改革开放都起到了重要的推动作用。一个地区、一个城市的酒店业构成了当地投资环境的重要组成部分，其发展水平在一定程度上标志着该地改革开放的水平，直接影响客商对当地投资环境的认可程度，因而也是各地经济发展的窗口。正是因为中国酒店业从一开始就是改革开放的窗口 行业 ，所以在一定意义上可以说，我国的酒店业是国民经济中管理制度最严密、管理标准与国际水平基本同步、管理手段最先进的产业之一。
四、创造了大量就业机会
作为劳动密集型产业，酒店业的发展提供了较大的就业机会。酒店内的一些服务大都需要手工：操作，需要大量的服务人员，除了直接就业于酒店的人员以外，酒店还为受雇于向酒店供应物资的其他的 行业 的人员带来很多的就业机会。旅游业所创造的直接就业机会与间接就业机会数量之比为1：5。
五、国际品牌的领先优势明显
国际品牌以其丰富的管理经验和成熟的管理系统，使所管理的酒店提供的产品质量明显地处于领先的位置。从消费者的角度看，各个城市中公认的最好的一批酒店基本上都是国际品牌的酒店。在五星级饭店市场，国际品牌的饭店的RevPAR（每间客房平均收入）比国内品牌的饭店高出86元，比业主自行管理的饭店高出175元；在四星级饭店市场，国际品牌管理的饭店的RevPAR比国内品牌的饭店和业主自行管理的饭店分别高出92元。而在反映饭店效益水平的“每间客房固定费用及管理费前收益占总收入%”的指标统计结果上，国际品牌管理的五星级饭店比国内品牌的五星级饭店高出8个百分点，比业主自行管理的饭店高出2.7个百分点；国际品牌管理的四星级饭店比国内品牌的四星级饭店高出5.2个百分点，比业主自行管理的饭店高出3.9个百分点。
六、规模与效益成正比关系
我国酒店业明显呈现出规模与效益的正比关系，星级高的、规模大的酒店出租率高，星级低的、规模小的酒店出租率低。
七、酒店集团化程度低
1、2007年酒店集团化发展状况
2007年以客房规模排名的酒店公司（集团）300强名单，中国有15家酒店集团上榜，其中内地有8家，比2006年增加了2家。内地上榜的8家公司有3家进入50强、有7家进入100强。内地上榜的8家酒店集团分别是锦江国际（排名17）、金陵（排名48）、粤海国际（排名50）、香港中旅维景（排名51）、首旅建国（排名53）、海航（排名61）、格林豪泰（排名88）、天伦国际（排名142）。2007年，300强前10名的酒店集团没有发生变化。
1）全球酒店 行业 集中度高
从300强客房数量的分布来看，前5强的客房总数占到了300强客房总数的近40%，而前10强客房总数占了300强客房总数近60%，而前20强客房总数占到300强客房总数的比例近70%，前50强的客房总数占300强客房总数的比例超过了80%，基本上符合“80/20”定律，即20%的大公司占据了80%的市场份额，全球酒店市场集中度相当高。
2）美国公司占据半壁江山
从各国上榜数量来看，无论是300强、100强、还是50强，美国公司都占据着半壁江山。而在10强中，美国公司占了8个，这8个公司的总酒店数和客房数分别占300强总酒店数和客房数的48.75%和42.15%，充分体现了美国酒店业的高度成熟—— 行业 的集中度高。
3）性价比高的中低端酒店将是 行业 主流
2007年300强排名所有酒店的平均客房数为136间，而排名前10的酒店集团，除喜达屋外（平均客房数为306间），平均客房数最高为187间（凯悦），最低为76间（最佳西方），这主要是因为这些酒店集团的经济型酒店业务占据着主导地位。
从整个上榜的酒店集团平均客房数来 分析 ，2007年平均客房数低于150间的酒店集团有116家，比2006年增加了7家；这116家酒店集团的客房数占300强总客房数的49%，而酒店数占300强总酒店数的68%。这也从另外一个侧面说明，经济型酒店和中低档酒店占据着市场的主流。
2、酒店集团化发展的一些问题
中国酒店集团化除了经济型酒店外没有形成一个有竞争力的酒店连锁品牌。虽然锦江、首旅已经形成一定的规模，但是和国际水平相比还有很大差距。
而对于经济型酒店来说，它的创立、发展、放大，基本上走的是国外的路。从资本的形式到管理到品牌的建设都可以和国际品牌相比。我很自豪地说，在目前的市场情况下，国际品牌没有能力和本土的品牌竞争。不管是发展的速度还是人员、能力，都无法与本土品牌抗衡。
中国酒店集团管理，尤其对于民营酒店来说，存在以下几个问题：管理团队稳定；民营酒店最敏感的问题——股权；酒店人才的缺乏以及品牌的整合困难。同时对于市场的了解是决定品牌运作成功的很大因素。
第三节 中国酒店业进入壁垒析
一、关于市场壁垒的基本概念
壁垒一词常见于国际贸易理论与实践领域。规范性的贸易壁垒是以自由贸易为参照系，指各国为阻止和限制外国商品进口所设置的各种障碍。其目的在于维持本国商品在国内商场上的占有率，减少进口，减少外汇支出，以使该国的国际收支平衡。
贸易壁垒的主要手段有关税壁垒和非关税壁垒。后来的 研究 发现，贸易壁垒不仅仅存在国际贸易领域，国内贸易也同样存在由于地方保护、技术标准、商业惯例和地域文化等因素而导致的壁垒。具体到一个国家的某一个某一个市场来说，也存在着各种各样显性的和隐性的市场壁垒。初期的市场壁垒 研究 主要集中于市场进入领域。实际上由于厂商总是在特定时空以及相应市场环境和制度环境下运作的，所以厂商进入到在位、再到发展或退出市场的整个过程，都会遇到以完全竞争市场结构为参照系的市场壁垒。
把所有对投资主体自由地进入或退出某一市场、对在位厂商的经营管理过程障碍或者在其成长发展的过程中起抑制作用的因素都称为市场壁垒（marketbarriers）。这些因素主要包括发育不完善的生产要素市场、不完全竞争的市场结构、宏观调控与微观管制的制度环境以及文化差异与冲突。上述因素在构成市场壁垒时的隐蔽性和和长期性依次增强。
二、中国酒店业市场壁垒现状评介
与市场经济发达的国家相比，当前的中国酒店业市场壁垒呈现出典型的经济体制转轨与旅游市场完善过程中的非常规性壁垒结构。这一结构的主要特征是：生产要素市场发育不完善、相关法律缺乏与地方保护主义等因素所导致的市场壁垒居主导地位，整体市场上的低产业集中度、过渡竞争与部分区域市场、细分市场上的高度垄断并存，民族与地域文化差异产生的市场壁垒尚处于萌芽之中。
（一）中国酒店业市场技术性（生产要素）壁垒
中国饭店业在资金、技术、管理模式、企业品牌和人力资源等生产要素的获取性与效率性方面存在着大量壁垒。
1、资金壁垒
饭店企业在获取资金时所遇到的障碍主要由以下因素引起：一是现在城市中新建饭店的地价、建筑、内外装修、家具、人员工资等方面的刚性支出越来越高；二是除20世纪80年代初中期外，政府历来把“楼、堂、馆、所”作为限制性投资领域，在银行受政府控制程度较深的体制下，饭店企业想从金融市场上获得资金是相对困难的；三是相当一批国有中小型饭店负责比例过大，缺乏持续发展力量。尽管已经有部分民营经济介入中国饭店业，但是在现有政治、经济体制和财务管理制度下，民营经济的有限资金很难以盘活庞大的国有存量资产的“空壳”。
2、技术壁垒
按照传统的看法，饭店业是一个劳动密集型产业，但是随着商务旅游者对饭店消费需求越来越多和饭店联号、饭店集团的发展，这一看法正在改变。随着商务、度假等高消费旅游者的更加成熟，他们对饭菜的需求越来越趋于个性化，消费需求层次也越来越高，加上更多的信息、保安、虚拟技术的介入，时的饭店客房传统的“舒适”、“安全”等标准正在被更新，而那些没有能力运用现代高科技手段的饭店将会被迫退出高星级饭店的市场范围。对于那些大量存在的中小型饭店企业来说，也正在面对着越来越多的旅游者通过各种网络进行饭店客房预定的现实。目前，连接200多个国家，6万家饭店客房的全球最大饭店预定网络已经开通。可以说，以信息、虚拟技术为核心的现代科技正在形成中国饭店业的新的壁垒。
3、人力资源
特别是企业家和职业经理人的短缺严重制约着中国饭店市场的发展。国内的人力资源市场发育还很不完善，缺乏一个鼓励优秀的职业经理人脱颖而出的市场环境。具体来说，人力资源的自由流动是职业经理人市场形成和完善的必备前提。而从发达国家的饭店市场发育进程来看，职业经理人市场的形成和完善又是饭店市场态势从低级向高级演进的必备条件之一，特别是饭店管理公司——它又是饭店集团重要的成长维度之一——成长的基础。而在中国饭店市场上，绝大多数中高级管理人员集中在国有饭店中，这些饭店甚至还有相当一部分还是事业，而非企业性质。这些潜在的中高层管理人员或者由于事实上的单位所有制，或者由于离开单位的机会成本太高，长期固化在已经不能发挥其最大潜力的饭店企业中。表现在现实中就是“想要的想不到，想走的走不了”，构成了饭店市场典型的人力资源要素壁垒。
4、法人治理结构
企业制度的发展大体经历了三个大的阶段：所有者与经营者合一的阶段，经营者主导的阶段，也即钱德勒所说的“经理的革命”时期，投资者的权益也仍然是能够得到有效保护的，更别说在今天这个“颠覆职业经理的时代”了。在我国，由于市场经济体制和科学的公司治理结构还没有完全建立起来，在位的国有饭店企业是典型的“内部人控制”，内部管理和外部发展战略都不完全是以市场和利润最大化为导向。而对于潜在的民营经济进入者来说，相关的法律不配套也在阻碍着他们的大规模进入。即使勉强进入，一旦发生“内部人”侵害私人投资者利益的情况，投资者往往难以通过有效的方法来保护自己的财产权。
5、在位优势企业的体制优势
在位优势企业的体制优势也会造成饭店业的市场壁垒体制优势主要体现在以下几个方面：生产经营一体化优势（包括垂直、水平和混合一体化）、企业规模优势、饭店或饭店集团的资金筹措优势，就可以在竞争中设置强大的进入壁垒。压制新竞争者的生成与发展，客观上造成竞争的困难与垄断的趋势。
（二）中国酒店业市场结构性壁垒
1、全国市场状况
从全国饭店市场的总情况来看，饭店市场的产业集中度——一般来说，按C4法计算的产业集中度的高低是衡量一个产业成熟度的重要指标——还远远低于垄断竞争的标准，尚处于较为充分的竞争态势，或者说市场静态壁垒较弱。但是从一些细分市场如高星级饭店市场来看，产业集中度已经开始构成了壁垒。在高星级饭店市场上，从1982年香港半岛集团接管北京建国饭店开始，一批国际饭店集团就相继进入中国市场，并逐步向全国拓展。
目前，假日集团已经管理了国内25家饭店，成为在中国饭店市场上占有率最高的国际饭店集团。在中国管理饭店较多的国际饭店集团还有万豪、香格里拉、仁达屋、希尔顿、凯悦等，这些饭店集团所管理的饭店多数集中在旅游热点城市和大都市，WTO的到来使之向旅游温点城市和地区性中心城市扩张。这些国际饭店集团凭借统一的国际知名品牌，借助全球统一的广告宣传和预定网络，采用统一的管理模式，无论是客房出租率、营业收入、还是在利润方面，都在高等级住宿产品市场上占有绝对的优势地位，并对国内定位于相同市场的单体饭店形成强烈的挤压态势。
2、区域市场
在区域市场上，那些拥有知名品牌的饭店企业如上海锦江集团、新亚集团、广州花园饭店等，在特定的细分市场上已经拥有了相对垄断的市场地位，从而对潜在的竞争者造成了品牌壁垒。而那些定位于全国旅游市场的大型旅游集团如中旅系统、招商国旅、民航饭店委员会等也正在借助其内在的行政隶属关系和旅游营销网络整合自己的饭店资源。一旦这些企业建立起全国性的市场网络，其品牌优势将会对进入者造成更大的市场壁垒。现在，尽管来华入境旅游者、合资大企业中高级商务人员荏苒是大型饭店的重要客户群体，但是国内旅游者、商务散客的群体数量与品牌偏好正在与日俱增，并且他们的需要更加多样复杂。
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