炒锅国内市场综述（炒锅项目市场投资（2018可研报告节选））(可研报告)

可研报告2018-09-26 15:05:35来源：

第一节炒锅市场现状分析及预测

一、国内炒锅市场现状及预测

炒锅作为国内炊具市场中的一个重要组成部分，近些年来市场对高品质炒锅的需求增长迅速，引起越来越多的企业纷纷涉足。炒锅市场的利润是非常丰厚的。目前，中国的大家电的毛利润大概在5％左右，而炒锅市场则可以达到30％，同时炒锅市场技术门槛较低，这是炒锅市场竞争日趋激烈的主要原因。近几年，由于居民生活水平的提高，对炒锅的需求与日俱增，为适应消费需求的快速增长，不少大的厨房用具生产纷纷转产炒锅产品，使生产量急剧增加。

炒锅市场品牌众多，真正优势品牌少之又少，相互之间没有拉开差距。因为看到了炒锅产品这块大蛋糕，谁都想进来分一块，可是杂牌军们多是小规模厂家，经济技术实力跟不上，产品质量也跟不上，反倒给整个行业造成极坏影响。不可否认，产品升级换代是市场惟一的出路也是最佳出路，少数厂商率先发起的技术升级战将对市场产生积极的影响。

在炒锅产品市场上，近些年无油、无烟、不粘锅概念一时快速兴起，这使得传统铁锅的时代逐渐被新型产品替代。而新型产品由于性能优良，适应了厨房用具向清洁、健康、绿色方向的发展，受到了消费者的喜爱。尤其是在一些大中型城市，这种炒锅的市场增长迅速。

从现阶段来看，国内城市居民收入的提高和以小家庭为中心的住房需求增长速度的加快，使我国整体炊具行业的发展具有广阔的市场空间。每年国内有至少260万住户搬入新家，并且随着人们生活水平提高，对“厨房”日益重视，炒锅产品的加速普及与换代升级必将孵化出惊人的市场推动力。今后几年，中国炒锅市场的年增长幅度将在12%到20%之间。

在经济全球化的今天，中国炒锅产品在炊具消费概念的改变下受到前所未有的挑战和机遇，市场竞争日趋白炽化，企业必须以技术创新、产业升级、吸纳人才等手段强化自己的核心竞争力，塑造知名品牌，实施品牌营销战略；企业只有把握国际产业的转移机遇，寻求技术合作，不断拓展全球的销售网络，才能拓宽国际化发展空间。

二、国内高端炒锅品牌市场状况及品牌增长分析

2007年最受欢迎的炒锅品牌分别为苏泊尔、菲仕乐、家能、多星、红厨和爱仕达。在高档炒锅市场上苏泊尔的市场份额最高；菲仕乐、双立人作为进口高档产品，其市场扩张能力发展迅速；家能、爱仕达则是国内品牌中近些年市场需求发展较快的产品。

国内炒锅品牌市场份额分布

1、苏泊尔

1）产品市场现状

2007年度全国炒锅市场销量领先品牌中，苏泊尔再次入围上榜，成为国内炒锅市场销量遥遥领先的品牌。凭借强大的品牌优势、技术研发及创新能力，苏泊尔目前已成为国内炒锅制造行业的领航者，总体业绩连续八年保持25％以上高速增长。苏泊尔在国内的品牌知名度为82％、品牌美誉度为78％。苏泊尔是小行业里的大品牌，国内炒锅行业龙头，市场份额在13％左右。

2）市场竞争方式

苏泊尔最大的市场竞争力在于管理层表现出来的高超的战略规划能力，体现在产品设计、品质及市场销售定位差异化的竞争策略和灵活细致的管理风格，在炒锅业务上清晰的产品定位和市场定位、引导市场的研发创新能力和品牌建设。由于炒锅行业为低进入门槛的竞争性行业，苏泊尔在市场竞争上采取了产品差异化战略，增强产品技术领先的核心竞争力，坚持品牌经营，持续提升苏泊尔品牌的知名度和品牌美誉度，同时采取与目标竞争对手渠道交错以保持价格差异，有效保证盈利水平，具备较强的内生性增长能力。在生产过程中发挥生产基地的生产优势和规模优势，有效降低单位生产成本和管理成本。

公司目前的渠道策略是区域代理制的深度分销，由区域代理商分销到当地的以百货商场和连锁超市为主的零售终端。出货方面百货商场占比约为60％，家电连锁以及连锁超市的出货量则不到40％。公司外销比重30％，欧美采取OEM形式，而在东南亚等发展中国家采用自主品牌。

3）未来市场增长力

考虑到中国经济的高速持续发展，以及苏泊尔多年积累的有效分销、服务体系有利于拓展三、四级城市和农村市场，加上引入跨国公司SEB所带来的OEM订单大增因素，因此公司未来3年仍属于快速增长的高盈利型企业。

2、菲仕乐

1）产品市场现状

菲仕乐进入中国仅有四五年的时间，来自德国的菲仕乐传承了德国制造业对工艺的精益求精、技术严谨的风格。也正因为如此，菲仕乐的锅具成为许多德国家庭代代相传的传家宝。而在其进入中国短短的几年时间中就已经成为高档锅具厨具的代名词。其占据着国内炒锅市场大约5%的市场份额。

2）市场竞争方式

鉴于国内整个炒锅市场在技术水平、生产能力、品牌影响力等条件制约下，市场中的产品质量参差不齐，行业混战形势严重。在这种情况下，菲仕乐采用了“以点带面、重点突破”的市场策略。首先便是在中国一线城市全面铺开销售网络，通过一线城市的“点”带动整个区域的“面”上销售。同时，在一线城市重点选择一些人流量大、定位高档的终端卖场做形象专柜，凸显菲仕乐顶级厨房炒锅的形象。目前，中国的大部分区域的主要城市的中高档百货商场都可以看见菲仕乐的踪影。其次就是在传统品牌中不断加入时尚元素。菲仕乐每年都要在一线城市举行“厨房show”或“时尚秀”活动，将依照锅具系列的不同特色，以创意的方式，将锅具与服装造型做完美的结合。

3）未来市场增长力

菲仕乐在近一两年会将发力二线市场，同时也会将这些时尚元素延续下去，为消费者带来时尚健康的烹调理念。未来厨具市场竞争将更加激烈，整个行业到了重新洗牌的阶段。在即将推行的厨具新标准中，对厨具的节能、环保、安全性等提出了更高要求，抬高了行业门槛，其目的是引导企业打造专业品牌，新标准的推行，这无疑将有利于像菲仕乐公司这样的有研发能力的企业占领更大的市场份额。

3、双立人

1）产品市场占有现状

双立人最初国际著名的高档刀具生产商，直到2003年12月31日，双立人系列和系列锅具才在全球上市。双立人炒锅目前在国内主要市场仍然是高档炒锅，由于其刀具带来的良好的市场影响力使得双立人在炒锅市场上所占的份额逐年上升，目前已占到国内大约3%左右的市场份额。

2）未来市场增长力

从目前双立人炒锅产品的市场现状及产品未来定位来看，双立人将向中端产品市场扩张，通过产品定价、定位及价格等营销模式上看，双立人炒锅未来中档产品的出现及市场渗透范围的扩大将为其带来更大的市场空间。

4、家能

1）产品市场占有现状

广东家能炒锅已拥有包括高、中、低档的各类高品质、多元化的产品系列，包括不锈钢系列、不粘系列及精铁炒锅系列等。家能在国内市场的开拓速度相当惊人，从2000年进入国内市场以来，短短几年时间，销售额每年以惊人速度增长，市场份额不断扩大。目前家能炒锅在国内炒锅市场的份额超过了7%。

2）市场竞争方式

家能炒锅紧紧结合国际流行的炊具潮流，不断开发研制适合中国消费者消费需求的产品，力求带给消费者更多的下厨之乐。凭其优秀的品质、精湛的工艺、高档的造型赢得了广大消费者的赞誉。在产品销售上采用网络式区域代理销售的方式，目前已在国内三十多个省份、地区建立了包括办事处、代理商体系等完善的销售和售后网络，产品进入了各知名国际大卖场、地方卖场、各类高中档百货商场等各类销售渠道，其高档产品远销到美国、日本、欧洲、中东、港澳及东南亚等国家和地区。

3）未来市场增长力

秉承着“不断创新，做到最好”的宗旨，“让国内消费者用上与国际品质同步的炊具产品，感受优质生活”，这是家能一直以来追寻的最高目标，家能将继续以此为己任，以更优质的产品不断提升国内消费者的生活素质，充分享受家能带来的烹饪魅力，体味下厨真情趣。

5、爱仕达

1）产品市场现状

爱仕达炒锅制造能力居世界前列，产品畅销世界160多个国家和地区，出口额居国内同行业首位。据中国品牌研究院评估，爱仕达品牌价值达16亿元，进入中国100最具价值驰名商标排行榜。爱仕达在国内炒锅市场的份额达到10%。

2）市场竞争方式

爱仕达一直着力在产品的关键技术上采用“新概念、新工艺、新材料、新款式”，不断改变传统炒锅产品的旧模样，从而奠定了在炊具行业技术开发上的领先地位。作为一家民营企业，爱仕达在创新方面走过了从吸收、借鉴到自主创新，从跟随到不断超越，从模仿别人到被别人模仿的过程。早在十年前，当爱仕达刚刚涉足炊具行业的时候，不粘锅在国内市场上几乎是一片空白，该公司率先从国外引进了第一条中国民营企业的不粘锅生产线，并开始与美国杜邦、日本松下等跨国企业进行技术合作，随后与世界前五大炊具生产和经销企业建立了战略合作关系。在长期合作过程中，爱仕达在消化吸收、借鉴国外炒锅行业先进的产品质量、技术和款式的基础上，不断实现自主创新和超越，产品技术、款式和工艺站在世界潮流的前沿。

2003年底，爱仕达开始将无油烟不粘锅推向市场，这种产品是以厚度在4mm以上的优质铝合金及不锈钢与铝合金的复合板材为基材，采用超硬质氧化、内外螺纹等特殊工艺制造而成，使用这种无油烟锅更易将食用油温度控制在裂解温度（220度）以内，从而到达烹饪无油烟或基本无油烟的效果。这也是爱仕达产品领先于国内同类产品的特征所在。

3）未来市场增长力

爱仕达以前较强的综合实力及近几年在炒锅技术研究方面的大量创新成果，为其今后的发展奠定了良好的基础。在炊具行业中，新技术、线材料、新工艺无疑是企业生存和发展的法宝。而爱仕达长期精准的产品定位和市场定位将促使其在未来超过市场的竞争中仍占上风。

第二节炒锅产品产值分析及预测

目前国内炒锅生产企业主要分布在浙江、广东、上海、辽宁、江苏等地。其中苏泊尔作为最大的炒锅生产商，年产值炒锅5亿元。另外，爱仕达、家能、多星等品牌几些年产业规模也迅速扩展，产值增长较快，其中爱仕达已成为继苏泊尔之后，产值最大的炒锅生产企业。但目前从行业产量的总体上来看，国内市场上中低端产品的产量较大。就品牌占有率第一的苏泊尔而言，其市场占有率也才13%。可见目前国内行业中小品牌产品的产量仍占主导。

从目前国内炒锅生产企业的现有规模和产品市场需求现状来看，国内炒锅行业产量产值增长还有很大的空间。目前行业生产技术已经较为完善，企业生产线能力加强。同时随着消费水平的提高，更多高附加值新产品的出现，将使得产品本身的价值增加。预计我国炒锅行业的产值在未来几年中将以14%~20%左右的速度增长。

2003—2011年炒锅产品产值分析及预测表

单位：亿元

2003—2011年炒锅产品产值分析及预测图

单位：亿元

第三节炒锅市场规模分析及预测

驱动炒锅需求的两大因素——新购与更新需求是维持并刺激了国内炒锅市场的需求快速增长。

1、城市化进程的加快及城市家庭数量的增加。

我国2004年底约有城市家庭18216万个，每年直接由产品更换所带来的市场容量巨大。同时每年全国城镇新增家庭数量在800多万个，假设70％的新建家庭购置炒锅，则每年可以贡献约560多万台的市场容量。这些新购需求是维持稳定增长的基本要件。

2、2004年底农村人口数为75705万人，家庭平均人口数为4.08人，则全国约有18555万户农村家庭。虽然农村市场的炒锅增长较城镇增长缓慢，但随着城市化进程的推进以及农村居民收入水平的提高，炒锅，尤其是中高档在广大的农村市场上将大有潜力可挖。

3、市场对高品质产品的追求使得产品技术仍有很大的提升空间。炒锅的需求继续向高端倾移，代表先进技术、美观、节能、环保型新产品不断推陈出新。结合消费者的新需求，目前市场上出现的无油、无烟、不粘锅具有良好的市场前景。

炒锅行业内真正的强势品牌并未真正形成，为其他品牌留下了发展的空间。从行业内各品牌在全国各区域的市场占有率来看，市场品牌的集中度明显不高，而且不同品牌在二三级市场的表现差距比较大，发展不均衡，这也促使了今后不同品牌之间竞争的加剧。

伴随国民经济和居民消费的快速增长，整体炒锅需求量每年都有平稳的增长，其中城市市场处于平稳增长期；而农村城镇化进程的推进使得广大的农村市场更具潜力，接下来5年将是炒锅更新的高峰期；因为炒锅市场容量较大，行业内生产企业众多，销售渠道也呈现多样化，随着物流运输业的蓬勃发展，渠道逐渐扁平化，为更多的炒锅企业提供了广阔的发展平台；从企业角度而言，产品种类的多样化将是占领市场重要手段，起初企业生产单一产品，在具有一定的规模之后向多品种发展，以满足各区域差异化的饮食需求，所定位的消费群增加，业绩也因此而提升。

2003—2011年炒锅产品市场规模及预测表

单位：亿元

2003—2011年炒锅产品市场规模及预测图

单位：亿元

第四节炒锅消费状况分析及预测

1、国内炒锅使用率分布

由于饮食文化的特殊性，我国炒锅的使用率整体处于较高水平，从使用率地区分布来看，东北、中南使用率最高；西南使用率较低。

国内炒锅使用率区域分布图

2、消费者特征

炒锅市场消费者主要以中青年消费购买行为居多。在购买动因上，青年消费群体多数是乔迁新居、装修房子及结婚，而中年消费者更多是处于对产品更新换代的需求。在炒锅的消费购买中，女性购买行为占绝对地位。

在购买决策过程中，青年消费者对产品的决策过程略简单一些，注重于产品本身的美观、品牌。中年消费群体购买的过程更多地加入了家庭成员的意见，更关注品牌、价格、使用功能及自身的使用习惯。

在购买倾向方面，青年消费者与中年消费者相比，主要偏好时尚、高端的外资品牌，对产品的价格敏感度低于中年消费者。比较而言，中年消费者更看重产品的质量，偏好性价比较高的产品，对新功能的关注度低于青年消费者。

3、产品使用习惯

1）平底、圆底锅具

炒锅要符合中国人5000年烹饪习惯——平底锅作饭、圆底锅炒菜。中国人5000年的烹饪习惯是很有道理的，用圆底锅具炒菜好处多：符合人体力学，翻炒方便；加热特别集中，油温更高；添加食用油少，炒菜不腻；食物容易回流，更能入味；散热少聚热多，适合爆炒。

2）选择适合自己煮食习惯的手柄设计

随着无油烟炒锅等新品种锅的出现，其特殊金属材料质地，使得产品比普通锅要重得多，因此选择这类型炒锅时，消费者更倾向于设计成单手柄加一只锅耳的炒锅，这样可以拿着手柄翻炒，也可以同时拿着手柄和锅耳把锅端起。另外还考虑到手柄是否用不锈钢硅胶材料制成，因为这种材料不仅导热慢，手柄不会发烫，还能加大摩擦力，握起来更舒服。

2003—2011年炒锅产品消费及预测表

单位：亿元

2003—2011年炒锅产品消费及预测图

单位：亿元

第五节炒锅价格趋势分析

1、市场价格两极化趋势明显

目前国内炒锅高端市场基本为国内大品牌和国外品牌所占据，且价格要高出同类产品几倍。随着生活水平的不断提高和高收入人群的需求，高端产品的市场容量还将继续扩大。而在新的健康消费理念的支撑下，高端产品价格还会有较长时间的持高不跌趋势。

农村市场长期以来零售业态发展不够完善，没有商场和卖场，主要依靠地摊、杂货铺、小卖铺和五金店等渠道销售，产品以中低端为主，主要满足日常烹饪的基本要求，小品牌、无品牌产品众多，价格水平比较低，如铁炒锅最低售价一二十元。这使得国内炒锅价格的两极分化情况严重。

2、原材料价格上涨较快

近些年随着国内资源供应紧张，导致不锈钢、铁、铝、合金等价格上涨较快，尤其是不锈钢和铝价格的快速上涨使得炒锅行业的生产受到很大压力，企业在2005年下半年普遍对产品提价，造成了国内炒锅产品价格的大幅度上涨。而这种因原材料价格上涨引起的产品价格上涨仍在继续。预计在未来原材料价格持续上涨的情况下，炒锅价格仍呈上涨趋势。

3、不同品牌价格比较

国内市场品牌产品价格比较

单位：元

第六节炒锅进出口量值分析

国内炒锅产品近些年在生产技术和产量上有很大的提高，随着产品在国外市场销售网络的建立和完善。我国炒锅以较高的性价比快速融入到国际市场当中。同时全球贸易往来的紧密也使得国外大量产品涌入到国内市场，我国居民消费水平的提高和对厨房用具的喜好程度使得国内市场上的进口品牌种类和数量逐渐增多。从进出口的数据来看，目前我国炒锅产品的出口额远大于产品的进口额，且出口增长发展良好。

2003—2008年8月炒锅进出口额统计

单位：万美元