第一节 上游 行业 发展状况 分析
近年来，随着国民经济的飞速发展，有机硅橡胶材料在各领域的应用迅速推广，用量不断增加。由于有机硅橡胶具有耐高低温、防潮、绝缘、耐气候老化、生理惰性等优异性能，使得有机硅橡胶在当今人类社会中，与国民经济的各个领域息息相关，广泛用于纺织、电子电器、石油、化工、轻工、建筑、冶金、机械、军工、办公设备、交通运输、医药、食品加工和日用化工等领域，对高科技和产业结构优化升级发挥着日益重要的作用。尽管近年来我国有机硅橡胶的产量平均以每年30%的速度递增，但仍远远不能满足国内市场的需要，每年需进口大量有机硅橡胶以缓解市场供需矛盾。
2002-2009年上半年我国硅橡胶产量及增长统计 单位：万吨
国内有机硅橡胶市场具备国内供需缺口较大、国内外技术差距正在缩小、国家政策支持、成本和市场需求优势。预计未来我国有机硅橡胶 行业 仍会继续保持快速的发展势头，我国的有机硅橡胶需求仍将保持20％以上的增长，成为世界有机硅橡胶重要的生产和消费国之一。由于产品需求高速增长，而供给受技术壁垒限制，国内较成熟的新建项目不多，产能增长有限，预计未来我国有机硅橡胶 行业 仍将保持发展态势。
第二节 下游产业发展情况 分析
导热材料广泛用于计算机CPU芯片、集成电路芯片、大功率晶体管、热阱器件、通讯、医疗器械等设备，提高设备的散热性能。
一、计算机产业
2008年全球电脑的销量为3.022亿台，中国电脑产量占据了全球的一半，2008年我国生产电脑1.47亿台，同比增长14%，占全球2008年3.022亿台电脑销量的一半。其中微型电子计算机（电脑）的生产量为14703万台，同比增长14%，笔记本增长速度远超台式机，为27.1%。
2009年1-8月份，国内微型计算机产量为1.05亿台，比上年同期增加了11%；其中笔记本电脑产量8809万台，比上年同期增加了近28%。笔记本电脑产量在微型计算机产量的占比稳定在83%左右，上网本销量和电脑下乡的效果未达到预期。
随着国内经济好转，内需强劲，IDC最新报告调高国内IT支出增长率；利好因素推动计算机 行业 四季度业绩向好。
二、集成电路市场
2008年受世界经济低迷和全球金融危机的影响，全球集成电路 行业 呈现周期性放缓，我国集成电路 行业 保持低速增长态势，产销和收入增速稳中有降，结构调整进一步加快，企业兼并重组增多，市场格局和 行业 发展出现很多新的变化。
“十五”期间，我国集成电路产业年均增长30%以上，但从2007年4季度起，受全球集成电路 行业 不景气的影响， 行业 销售收入增速有所下降。2008年，集成电路 行业 完成销售收入2107.3亿元，同比增长5.2%，增速比上年下降6.8个百分点;完成出口243亿美元，同比增长3.4%，增速比上年下降12.6个百分点。
2008年我国集成电路
行业
销售收入增长情况 单位：亿元
2009年上半年中国集成电路产量为192.44亿块，同比下降了19.1%。全 行业 共实现销售收入467.92亿元。同比下降了26.9%。其中二季度产业实现销售收入265.18亿元，增幅由一季度的-34.1%收窄至-20.3%，环比则比一季度大幅增长30.8%，表明国内集成电路产业正在逐步走出低谷。
2009年上半年我国进口集成电路金额为495.3亿美元，同比下降了20.8%；出口集成电路金额为95.9亿美元，同比下降了17.4%。
2007-2009年6月中国集成电路产业季度销售额 单位：亿元
三、手机产业
以前，导热材料主要用于一些网络服务器，通讯基站等发热量大的设备中．但近年，小型的手持设备（包括手机等）功能越来越多，功率越来越大，散热的问题也越来越突出．也越来越多使用导热材料。
2008年，我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户，每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2部。据IDC发布的报告，2008年全球手机出货量达11.8亿部，同比增长3.5%。我国境内生产手机占47.5%，与2007年基本持平。
2008年我国手机出口5.33亿部，同比增长10.4%，出口金额为385.4亿美元，同比增长8.27%，同期手机进口1771.9万部，同比增长5.3%，进口金额为17.21亿美元，同比下降3.85%。
2008年1-12月我国手机每月生产及增速情况
2009年上半年我国手机总产量为3.05亿部，出口2.3亿部，出口额为160.82亿美元，同比分别下降7.22%和7.69%，延续同比下滑的趋势。
四、网络通讯设备
尽管网络设备市场在08年上半年比较安静，但是从下半年开始，焦点开始聚集到三个领域：高端网络设备、宽带接入设备和WLAN。据赛迪顾问的吕国英博士介绍，2008年，网络设备的焦点不会改变。
高端网络设备 在相当长的一段时间里，高端网络设备是国外厂商的天下。国内厂商则由于高端网络设备产品开发代价过高，和自身技术相对落后，不敢涉足此领域，参与竞争。但从2003年开始，华为、中兴、大唐、巨龙、烽火、清华比威等厂商，开始涉足高端，并取得较好的市场成果。
2008年国内网络用户数量大幅度增加，从2000年的2250万人上升到3370万人，这也促进了对宽带接入端口需求的增加，因此，今年宽带接入还是热点，宽带接入设备，尤其是ADSL设备，还是市场中的主要产品。同时宽带的发展，也将带动国产网络设备的发展。在很多智能小区中，国产网络产品与国外网络产品的份额比例，已经相差无几。Tp-link营销部经理赵佳兴说：“去年国内市场的ADSL产品的需求比较旺盛。在2008年年初，很多局端设备制造公司的招标幅度增加很大，并且电信系统的招标幅度也有提升，所以ADSL的市场需求在今年仍将维持很高的增长率，电信系统更将ADSL产品作为今年主要的发展业务之一。在ADSL产品上，我们感到市场压力迫在眉睫，也是Tp-link大客户部门2002年首要的工作任务。”
VDSL是去年刚在国内发展起来的技术，正以飞快的速度发展，国内已有很多关于VDSL产品的项目招标。在2008年，VDSL产品将更为彻底地成为接入设备的竞争者，由于具有比ADSL更好的传输速度及其他性能，VDSL的前途不可低估，极有可能在2002年获得更大发展。
无线接入方案 WLAN是市场的另一个热点。在厂商这一处，华为、同方、神州数码等公司都提出了自己的无线接入方案，运营商也开始提出WLAN接入新方案，只是目前市场对WLAN的认可度还远远不够。
五、汽车电子
2008年，中国汽车电子市场规模在下游需求迅速减弱的影响下，增速进入近年来低谷；从应用上来看，主动安全设备和信息娱乐系统成为市场的热点和亮点；从产品来看，产品种类不断增加，新产品应用不断普及，传统产品市场增长以升级为主；从应用上来看，前装 市场发展 稳定，后装 市场发展 非常迅速。
1、2008年市场增速跌入近几年低谷
2008年，中国汽车电子市场继续保持较快的增长态势，但在汽车产量增速急剧回落的影响下， 市场发展 速度有所回落，成为2000年以来的一个低谷。全年汽车电子产品销售额达到1405.4亿元，比2007年同期增长15.6%。
2004－2008年中国汽车电子市场规模与增长
2、主动安全类和信息娱乐类产品成为市场主要增长点
2008年，消费者对于主动安全类和信息娱乐类产品的认可度不断提高，这类产品进入快速发展期，普及率开始迅速上升，成为市场的热点产品，直接带动了整体市场的发展。
主动安全类产品智能化、总线化的趋势明显，此类根据车况和驾驶状况自动控制汽车制动、悬架等装置，提高了车辆驾驶的安全性和便利性，得到了消费者的喜爱。产品主要应用在前装市场，主流产品有刹车辅助系统(EBA)、急速防滑系统(ASR)、电子稳定程序(ESP)、智能泊车等。产品开始从高端轿车向中低端轿车普及，从而推动了其市场份额较快的增长。例如ESP之前主要普及装备在宝马、克莱斯勒、雷克萨斯等高端车型中，随着市场的发展和价格的下降，电子稳定程序(ESP)开始在荣威750、凯美瑞等中级车中普及，随着本土企业产品开发成功，将有望向紧凑型轿车普及。
车载电子产品在中国消费者眼中是最能彰显汽车的档次的产品，也是驾驶者接触最多、最直观的产品，非常符合中国消费者的消费观念。2008年，车载电子市场产品升级继续加快，比如汽车音响市场中，单碟CD持续向多碟CD以及DVD多媒体系统发展，同时后装和改装市场也发展很快，2008年DVD系统在后装和改装市场的销售量几乎翻了一番。而伴随车载电子集成化、系统化的趋势，车载视频系统，倒车可视系统、嵌入式车载导航系统的普及率也随之提高。
2008年中国汽车电子市场应用结构
3、后装市场将成为未来市场增长的主要推动力
前装市场是中国汽车电子 市场发展 的主要推动力，但是中国汽车消费市场正在走向差异化和个性化，原厂配备的电子设备不能完全满足消费者的需求，同时电子产品后装市场价格远远低于前装，为后装市场的发展提供了巨大的市场需求。2008年，中国民用汽车拥有量在2008年在2007年的基础上，又增长了16.2%，达到5063.4万辆，为后装市场的发展提供了广阔的增量空间。
中国汽车电子后装和改装市场目前主要集中在车载电子领域。汽车防盗、汽车音响(包括多媒体系统)和车载导航产品在目前后装和改装市场中拥有重要的市场份额，而随着技术越来越成熟，服务越来越完善，以及政府对汽车改装限制的放宽，汽车电子后装市场产品种类将不断丰富，底盘、发动机改装业务将出现在后装市场，将大大推动后装汽车市场的发展。
4、市场环境改善推动市场进入新的发展高峰
在国家《汽车产业调整和振兴 规划 》等政策的推动下，区域销售壁垒被打破，小排量汽车购置税降低……汽车消费市场环境不断改善。从2009年汽车生产销售情况来看，中国汽车消费第二次高峰已经提前启动，汽车总产量从2月份开始回暖，而6月份中级轿车同比的增长标志着中国私人汽车消费的全面复苏。2009年1-8月份，中国共生产汽车825.07万辆，同比增长26.55%，位居全球第一。下游市场的蓬勃发展，将推动汽车电子市场快速增长。
中国汽车电子市场经过多年的发展，市场规模不断扩大，产品种类持续增多，产品功能不断完善。考虑到汽车产业巨大的发展空间和消费者汽车电子消费习惯的逐渐形成，赛迪顾问十分看好中国汽车电子市场未来的发展前景。预计到2011年，中国汽车电子市场将接近3000亿元，年均复合增长率达到26.1%。
2009－2011年中国汽车电子市场规模与增长预测
六、电源
2008年中国电源市场销售额165.67亿元，同比增长6.2%，受全球金融危机影响，电源市场销售额增长率在近几年中首次出现下滑。自2003年以来，随着各 行业 信息化建设的不断深入，中国电源市场一直处于稳定发展态势。2008年中国电源产品产量3163万台，同比增长5.7%。
2003－2008年中国电源市场销售额增长情况
通用开关电源、通信电源、UPS和PC电源是电源领域的主要细分市场。2008年，通用开关电源实现销售额56.2亿元，占据33.9%的市场份额，通信电源市场占26.3%，而UPS市场占18.3%。随着通信电源、UPS市场的快速增长，其在电源产品整体市场中的份额也在逐步扩大。
2008年中国电源产品细分市场结构情况
作为各种用电设备的动力装置，电源如今已广泛应用于电子、电器设备，电子检测设备、控制设备等领域，其应用也涵盖了通信、计算机、家电、电力、工业自动化等诸多 行业 。2009年，中国电源市场尽管仍然受到金融危机带来的负面影响，但由于国家电子信息产业、装备制造业、纺织、轻工等产业调整和振兴 规划 组合拳的相继推出，电源产业将迎来新的需求增长。产业振兴 规划 的稳步推进，将有效带动大量电源市场的需求，赛迪顾问预测，2009年以后，中国电源市场的增长将再次呈上升趋势。2009年，中国电源市场销售额将达到173.84亿元，2011年则有望达到194.91亿元。
2009－2011年中国电源市场销售额预测
随着电源应用环境的复杂化和多样化，电源发展日益趋于高智能化。同时随着数字电源技术的发展以及微处理器和监控软件的引入，电源的自我监控能力将大大增强。无线电源技术、绿色电源技术、数字电源技术创新将带动电源市场的升级发展。提高效率、提高性能、小型轻量化、消除电力公害、减少电磁干扰和电噪声成为近年来各应用 行业 对电源产品的要求，这将促进电源产业快速从传统型劳动密集型产业向数字化绿色节能产业升级发展。
七、LED照明
1、LED产业崛起
近年来，利好政策推动了LED产业的崛起，深圳市LED相关企业数量就由2007年的700余家，迅速发展到了如今的2000多家。在“国家半导体照明工程”的推动下，我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。深圳市、南京市等各大城市也纷纷响应号召，斥巨资组建LED产业园和产业基地，并颁布相关LED产业发展 规划 。目前，我国的LED产业已经形成了4大片区、7大基地的产业格局。
中国LED销量的首次快速增长，是从2003年正式启动国家半导体照明产业工程后，对城市交通信号灯大规模置换开始的。仅信号灯这一项，就带动当年我国半导体照明市场61%的高增长。据 行业 特邀员罗百辉介绍，当时LED正在全世界范围内刮起了一阵照明改革风潮。在感受到LED的巨大诱惑后，当时的世界三大照明工业巨头——通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体公司合作成立照明企业。
美、日、欧盟皆由官方成立专案，编列预算与计划推行白光发光二极管照明。国家科技部为了及时与世界同步，联合其他部委正式紧急启动了“国家半导体照明工程”。
LED的第二次发展来自2005年汽车用LED照明灯和室内LED装饰灯市场的快速增长势头，相对上一年，两者分别增长了53.1%和133.3%。在这一年中，国内半导体照明用LED市场销量突破10亿个达到11.7亿个，比2004年增长了49.0%。在2008年金融危机爆发，国际需求大幅缩减时，LED产业把目光投向了国内市场。利好政策也随之而来，2008年12月科技部提出了开展“十城万盏”工程。另外，LED还凭借其寿命长和节能优势，被定义为节能减排、拉动内需举措的重要抓手，频频出现于国家各部委的政策文件和实施纲要中。在各个产业都发生滑坡之时，LED却上演了一出逆市上扬的好戏。罗百辉认为，LED产业的崛起，在很大程度上受益于2008年12月科技部提出的开展“十城万盏”LED应用试点示范城市的思路。今年3月16日，科技部高新司把原来的10座城市改为21座。这些城市未来将获得中央补助，在公共空间如道路、隧道、停车场与加油站等地方，安装LED照明灯具。
2、LED照明在3个领域的现状与未来
1）LED路灯应用
提及2009年最热的LED产品,一定不少人会说LED路灯。全球LED路灯出货规模可望由2008年的90万盏急速攀升至2009年的210万盏,2009年渗透率可望超过1%。
LED路灯企业认为,随着今年国际经济危机的加剧,2009年市场的原材料价格必然会降低,这也使得在LED路灯壳体制造和配件的成本有所下降。同时,随着研发技术的发展,市场上将推出更高效、更廉价的LED发光芯片,这将很大程度降低LED路灯的生产成本。价格的降低,加之政府的支持、业内的推广和大众的认可,LED路灯势必出现庞大的发展前景,对我国企业而言,2009年将会是LED路灯走上黄金发展期的开端。
放眼国内工程市场,LED路灯上马正开展的如火如荼：
深圳出台LED照明改造 规划 ：2009年,实施会展中心、塘明路和科技园高新区等第一批LED照明产品示范工程。2010年,实施第二批LED照明产品示范工程。选择宝安中心区广尝地铁站以及市民中心地下停车场等作为示范点,选择水官高速、湖滨中路、宝安大道机场隧道等典型隧道和部分道路作为示范线,选择深圳湾口岸(F1摩托艇赛场)片区、福田CBD中心区、光明新区等作为示范面。
2011年,根据LED照明技术发展水平,结合场所应用条件,实施大运中心片区、部分政府投资新建的大型公共建筑等第三批LED照明产品示范工程,进一步扩大示范范围。2012年,在全市非主干道、隧道、地铁站台和车厢全面推广应用LED照明产品。2015年,全市主干道路灯基本完成LED照明改造。(详细>)
厦门新投1亿全城装3到5万盏LED照明灯 ：
厦门拟新增投入9000万元-10000万元,争创国家“十城万盏”LED应用示范城市;到2010年,厦门的城市主干道、隧道、海岛、加油站、停车场等,将有望装上3万-5万盏的LED照明灯源。(详细>)
武汉市计划3年内应用3万盏LED路灯和2万盏LED室内灯,其中东湖环湖路作为武汉市新型路灯试点路段,全长16公里,年内将全部换成新型环保节能型路灯照明,包括太阳能路灯、风光互补路灯和LED路灯。(详细>)
我国台湾地区“能源部”已宣布2009年将有450万美元的预算,用于在全岛安装1.25万的LED路灯。
2）LED显示应用
2009年整个LED明明市场将呈现稳步的、两位数的高增长,2013年LED照明和显示元件将占整个LED市场的30%,将面临巨大的发展机遇。2010上海世博会等重大工程建设进入倒计时,相关的LED显示工程项目全面开始实施,为LED显示应用带来直接的市场增长。
3）LED普通照明应用
业内普遍认为,只有当白光LED发光效率突破100lm/W,LED才有望进入普通照明市常
目前,业内最高数据为cree的161lm/W,虽然这仅为实验室数据,但Cree已经生产了数百万个100流明以上的照明级XLampLED。飞利浦也宣布,2009年将主打LED家居照明市常国内方面,勤上光电也在加紧研发室内照明类LED灯。从照明企业的动作可见,LED进入普通照明市场的趋势是必然的,但还要经过技术的进步与成本的降低这个过程。
总言之：显示应用、道路照明领域必将成为2009年的LED应用及市场热点,普通照明也已纳入关注焦点之下,但市场火热仍需假以时日。2009期待LED的爆发已经不是一个设想,它正大踏步愈来愈真实
的走来。
八、航空航天
以下是2009年1-6月全国各省区航空航天器制造业产值情况：其中天津增长最快，1-6月同比增长3150.89%金属加工网版权所有，而福建减缓最严重ARCHEAN.net版权所有，同比减少47.85%。
2009年1-6月我国航空航天器制造业产值 单位：亿元
航空制造业增速创新低,飞机零部件转包业务成少有亮点。
受全球金融危机的影响,国内航空制造业产值增速震荡走低的趋势依旧。
细分子 行业 中,军用航空制造及维修业在今年的增长也出现放缓,1~9月累计产值增速滑落到略超10%的水平;飞机零部件转包业务逆势飘红,成为今年航空制造业中少有的亮点,使整体航空转包业务仅出现小幅萎缩。而民用飞机整机制造成为航空制造业中受金融危机冲击最严重的领域,前9 个月国内主要支线飞机型号交付大大滞后于年初的计划。宏观经济环境的复苏和去年基期较低基数效应的作用下,预计从10 月起 行业 总体增速将逐步回升。不过我们估测全年10%的增速仍为 行业 近5 年来的最低水平。
航天工业产值继续保持较快增长,基本不受宏观经济波动影响。
前9个月, 行业 累计实现产值37.82 亿元,同比增速为14.44%,延续了年初以来平稳增长的态势。由于 行业 质量整顿工作导致的产品、型号交付延迟将在11 月恢复,全年 行业 销售收入增速预估在10%左右。
政策利好频现,国内通用航空的发展将迎来积极变化。
自年初民航局将2009 年确定为通用航空改革发展年后,政策层面针对国内通用航空领域频现积极信号。民航局有关人士在首届通用航空大会上再次重申《关于加快通用航空发展的意见》在年底前出台,这将对国内通用航空领域的发展再添加了一把推动力。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
