一、瑞士食品加工业
瑞士的食品加工业,主要集中在速溶咖啡和巧克力。确实,瑞士生产的这两种产品在世界上久负盛名,不过瑞士食品加工业的主要产品还包括奶酪等奶制品、婴儿食品、汤料及酒等。作为瑞士传统工业之一,其奶制品早在中世纪就远销中东。
瑞士目前大约有134家(不包含初级产品加工企业,如糖厂、屠宰场等)从事食品业的公司,下属有153家生产企业,就业员工共计21880名,其中男女职工分别占58%和42%,1997年年产值总额共计73.85亿瑞郎。
(一)瑞士食品加工业的主要特点
1、瑞士的支柱产业之一
1997年,食品加工业创造了瑞士工业产值的10%,位列于机械电子、冶金业和医药化工 行业 之后。但瑞士食品加工业对经济的重要性,并不只局限于其 行业 自身所创造的价值,而关键是它对其它经济部门生产和发展的间接促进和拉动作用,例如,食品企业的生产推动了原材料及半成品加工业、食品机械 行业 的发展,食品 行业 对包装的特殊要求促进了包装 行业 的技术革新。瑞士食品 行业 每年在包装材料上的花费占其营业总额的近10%,超过了7亿瑞郎。
在瑞士排名前20家的大型企业中,虽然仅有两家来自食品加工业,但其中的雀巢集团却已连续26年雄踞榜首。雀巢集团是世界第一大食品企业,在世界企业500强中名列36位,98年集团销售额共计717.47亿瑞郎,全球员工近23万人。它的地位从一个侧面反映了食品加工业在瑞士经济中的重要性。
2、地区分布广泛,以中小企业为主。
瑞士地形以山地为主,使得农业区分散在全境各个地区。而食品加工业由于需要农产品作为生产原料,企业选址多靠近农业区,农业区的分散造成食品加工企业散落在近21个州,只在中部地区相对集中。
瑞士的食品加工业发源于19世纪的小型手工作坊,这一历史渊源使得今天瑞士的食品加工企业多为中小企业,而且家族企业居多。这些中小企业规模虽不大,但凭借其专有技术和长期以来的固定客源,因而充满生机。
3、注重科研开发,生产率不断提高。
瑞士是世界上最富有的国家之一,人民对生活质量要求高。为了满足市场需求,在竞争中处于有利地位,食品加工企业对科研的开发投入巨大。特别是中小企业,在现今市场竞争日益激烈的环境下,如果产品不能推陈出新,再加上人力、原料等成本上涨因素,企业是无法立足的;大型企业、特别是跨国公司在生产中运用了生物、化学、物理等多种技术手段,而且设有自己的食品 研究 所。
中小企业在科研上资金投入总量虽不大,但在新配方的研制方面有自己的独到之处。
在苏黎世联邦高工,有专门的学科培养食品工程师。瑞士食品加工企业中,一般都有这样的专门技术人员。在技术进步的推动下,1990-1995年,瑞士食品加工业的生产率提高了近23%,仅次于医药化工 行业 。
但是,生产率的提高直接导致了 行业 内就业人数减少。自80年代以来,瑞士食品加工业裁员之风盛行,自1985年至今已减少了5%,但工资水平却大幅提高了45%,工资总量达到14亿瑞郎,人力成本上涨的压力依然巨大,这反过来又促进了企业技术革新的进程。科研开发对瑞士食品加工业的重要性由此也略见一斑。
(二)瑞士食品加工业的出口
食品加工业的生产必须有能方便及时供应的原料,而且由于贮藏、运输的原因产品大多销往本地市场。因此,食品加工业通常以内销为主,出口比重不大。大型食品加工企业为抢占别国市场,一般采取直接在当地投资办厂、产品就地销售的方法。雀巢集团连续多年就一直排名瑞士企业对外投资的首位。瑞士食品加工业对外投资额高、但出口额较小的原因也源出于此。
进入90年代以后,瑞士经济连续六年衰退,国内消费情绪不振,市场趋于饱和。而且食品加工业面临的原料、人力等成本上涨的压力愈来愈重,企业增长乏力,生存出现危机,单纯靠调整产品价格等传统手段已无力摆脱困境。这时候,瑞士的食品加工企业无一不把目光投向了国外市场。大型企业不但加大对外投资办厂的力度,还通过联合兼并外国企业等方式抢占别国市场。
在1992-1997短短5年间,瑞士食品加工业的出口比重就提高了四分之一,达到了18%。由于产品种类的不同, 行业 中各个部门的出口比重也不尽相同。
销售额中出口比重较大的主要传统商品有:汤料、酱料及调味品(26%),巧克力(35%),奶酪(36%),速溶咖啡(50%)、其它甜点(53%)。瑞士食品加工业的出口主要集中在欧盟,例如:分别有89%及71%的出口甜点和巧克力销往此地区。
(三)瑞士的食品加工业与农业
农业与食品加工业一直有着密切关系,因为农业不但提供了食品加工业所需原材料,而且一些农庄和农场还担负着加工食品半成品的任务。瑞士农业属高成本集约型,产量不大且国家补贴高,农产品价格在国际市场上不具备竞争力,因而国内的食品加工企业是其主要供应对象。
瑞士食品加工业的发展带动了农业生产,有些企业甚至和农民签订种植合同(如对菠菜、豌豆等农作物),保证其生产原料来源。
随着瑞士农业改革进程的推进及瑞士与欧盟关于农业双边谈判的结束,瑞士农产品的价格逐渐呈下降趋势,而且食品加工企业有可能从国外补充其生产原料,这有利于其降低成本、提高其出口竞争力。
(四)瑞士食品加工业的主要产品
很多中国人总误把速溶咖啡作为瑞士食品加工业的代表产品,其实不然,它充其量也只能是雀巢集团的一个著名品牌。在瑞士人眼中,下列几种才算是瑞士食品的真正代表。
1、奶制品
瑞士有13个地区性奶制品 行业 协会,大大小小的奶制品生产企业有近60000个,每年所产牛奶有近半数以上用于加工成除奶酪外的各类食品。著名的奶制品生产企业有Emmi、Toni等公司。
在这里值得一提的是瑞士奶酪,瑞士人将其视为瑞士象征之一。瑞士最早的奶酪作坊于1815年诞生在图恩(Thun)。每年瑞士有半数左右的奶酪制品出口到国外,风味独特的瑞士“奶酪火锅”(Fondue)更是名闻天下的桌上佳肴。瑞士奶酪的著名名牌有Emmentaler、Gruyere、Sbrinz及Appenzeller等。
2、巧克力
巧克力生产技术并非为瑞士人首创,但没有瑞士人不断的发明 研究 ,今天的巧克力恐怕仍然是象过去一样坚硬发苦的。1819年,瑞士第一家巧克力生产厂在维威建立;1875年,瑞士首先发明了牛奶巧克力;1879年,可溶巧克力及加干果的巧克力又在瑞士问世。直到今天,瑞士的巧克力生产企业仍然保持着推陈出新的良好传统。
除雀巢、Lindt等综合性食品生产企业外,瑞士著名的巧克力专业生产企业有Chocolat Frey、Alprose Chocolat、Halba等。
3、葡萄酒
在瑞士餐馆就餐时,总会有热情的招待推荐您饮用瑞士葡萄酒,您可能真的会挑花了眼,因为可供选择的太多了。瑞士人一向认为本地的葡萄酒是最好的,因此瑞士所产葡萄酒绝大多部分供应本国市场,年产量120万千升中只有1%出口到国外。
法语区是瑞士最著名的葡萄酒产地,共有11000公顷葡萄园,占瑞士葡萄种植总面积的75%,其中有一半集中在瓦莱州。意大利语区的葡萄品种大多来自于法国波尔多地区,其产品出口比重较大。当然,德语区在苏黎世及图尔高州地区也有一些著名的葡萄酒品牌。
瑞士人年人均食品消费量较大,而且注重生活质量,因此瑞士的食品加工业对于满足人民生活需求、保证社会必要食物储备也有着重要意义。
特别要注意的是,瑞士是一个闻名世界的旅游国家,精美的食品、丰盛的菜肴是瑞士人吸引游客的一个不可或缺的因素。因此,瑞士食品加工业排名于其工业支柱之一当然是不难理解的了。
二、意大利食品工业和市场简况
意大利食品市场潜力极大,绿色食品的份额在不断扩大,转基因食品市场正在萎缩,对新鲜或速冻的开袋即食食品的消费量也有明显上升。
意大利食品工业生产位居冶金机械工业和纺织服装业之后,名列第三,产值占全国工业生产总值的11-12%。意大利食品协会(FEDERALL MENTARE)是意大利食品业的龙头机构,下辖17个 行业 协会,拥有3万家会员企业,从业人口35万人,担负着本国70%农产品的加工任务。
1999年意大利食品工业总产值约160万亿里拉(733亿美元,1美元约2183里拉),附加值超过50万亿里拉,比1998年增长3.8%,食品出口增加3%,进口与1998年基本持平。
据统计,意大利1998年的食品出口中酒类产品占了第一位,出口额44174亿里拉,其余依次为蔬菜罐头(7120亿里拉)、意大利通心粉(18650亿里拉)、奶制品(主要是奶酪,14420亿里拉)、橄榄油(12440亿里拉)、肉制品(10050亿里拉)和大米(6240亿里拉)。
(一)意大利食品工业中各 行业 的情况
1、面粉业
意大利面粉制品业生情况良好。1998年产量达292万吨,产值约58000亿里拉,居世界第一位。该 行业 1998年良好的出口业绩(比1997年增长3.9%)带动了国内面粉生产。但1999年由于俄罗斯市场销售情况的全面下滑,意大利面粉制品出口比1998年下降了5%。
2、奶制品
意大利奶制品业1999年产值为250000亿里拉,从业人员40000人、在食品工业各行中位居首位。意大利盛产奶酪,其400种传统奶酪约占欧洲宣布保护奶酪品种的1/4。意大利国内40%以上的奶被加工成奶制品。
目前,意大利奶制品产量处于小幅度上升趋势,出口,尤其是对德国、法国、美国和瑞士的出口有较大幅度增长。
3、食用油
意大利食用油产量1999年比1998年大幅提高了13%,出口额增长了18%。意大利生产的食用油中,50%为植物油,41%为精炼橄榄油,出口的国家主要有德国、美国、法国、日本、加拿大、英国和澳大利亚。
4、肉制品加工业
意大利肉制品加工业产量1999年比1998年提高了4%,出口下降了2.5%。意大利肉制品主要销往美国和日本市场。调查显示,最受欢迎的意大利肉食制品是生火腿(出口量接近整个腌货出口量的—半),其余依次为猪牛肉混合大香肠和灌肠,分别占市场份额的23%和16%。
5、酒类生产
意大利生产的酒在国际市场上所占的比重在不断扩大。与1998年相比,1999年出口量增加了20%,出口额增长了6%。
6、糖果和糕点业
意大利糖果和糕点产量近来有所提高。糖果和糕点产量1999年比1998年增加了0.9%,出口与1998年相比略有下降。
7、蔬菜罐头
生产蔬菜罐头是最具有地中海地区特色的生产 行业 之一。意大利出口的蔬菜罐头占其产量的50—55%。1999年,意大利蔬菜罐头的出口额比1998年增加了5.9%左右。
8、大米
意大利1998年大米产量略有减少,出口量却提高了9%。由于意大利国内大米产量的60%左右都用于出口,因此大米 行业 在该国是最外向性的产业。
9、啤酒
1999年意大利国内啤酒产量12亿升,与1998年基本持平。意大利是个啤酒进口国,啤酒消费量增加了12%。
(二)意大利人食品消费和习惯
1999年,意大利家庭食品消费额超过200万亿里拉,家庭以外消费额(饭店)90万亿里拉。
意大利消费者对食品与健康之间的关系越来越重视。食品市场上绿色食品的份额在不断扩大,转基因食品市场正在萎缩。
消费者对食品的原产地以及食品的加工技术更加关注,更加乐意购买哪些采用“中式”或“软式”方法加工的食品。1999年,意大利生物农业产值达45万亿里拉,所用耕地面积80万公顷。
另外,意大利对新鲜或速冻的开袋即食食品的消费量也有明显上升,比1998年增加了3.5%。据统计,约1900万意大利家庭定期购买速冻食品,年人均消费量15公斤。
在速冻食品中,蔬菜所占比重最大,购买者涉及80%左右的意大利家庭,1998和1999年,意大利速冻食品市场上适合个人消费的小袋包装美食增长速度显著,增幅达14%左右。
在意大利的速冻食品在意大利人的日常饮食中所占的比重在不断扩大,1998年人均消费量为10.6公斤,比1997年增长了4.2%,其中开袋即食食品消费量增长20%,尽管送货上门的外卖公司在现代食品销售中占有重要的位置,意大利的大型超市和传统商店仍是速冻食品的主要销售者。
根据意大利最近完成的调查,意大利现代食品销售主要集中在大型超市。其特点是装饰新颖的柜台和良好的服务。
实际上,如今的大型超市已经成为一个汇集各种专卖柜台的场所,安装了供儿童娱乐的电子游戏设施以及向顾客提供所售各种商品信息的闭路服务系统。销售也由过去单一向顾客出售商品转变为向顾客销售更加完善的一系列服务的过程。
一些专门的附加服务对超市食品销售起到了补充作用,例如在销售现场进行所售商品的烹调示范,告诉消费者如何烹调美食、如何准备菜单以及如何为不同的菜肴选择最合适的餐酒等。
1、食品包装
过去对食品起单纯保护和保存作用的包装目前已经成为市场营销战略的主要手段,在促销和与顾客的沟通中起着具体作用。例如考虑到如今家庭成员结构上的变化,商家推出了小号甚至是单人享用份量的包装。
市场调查显示,顾客在购买食品时往往希望透过包装亲眼看见食品,因此厂家在某些食品的包装上采取了开“天窗”的方式,此外还有看后可封闭的包装以及可保持速冻食品温度的包装等等。
2、网上销售食品
个人计算机和因特网的普及使消费者和电子贸易的关系变得越来越密切并逐渐成为日常生活不可缺少的工具。
1998年,意大利连接因特网的电脑数千人只有6台(丹麦89台,挪威72台)。而到了1999年,意大利有将近600万人上网,网上购物额4550亿里拉,比1998年增加了64%。目前,意大利的上网人数已达到800万人,可以预料意大利网上购物今后将有较大幅度的提高。
三、美国、法国消闲食品市场
(一)全球消闲食品市场前景
1992—1996年间,世界范围咸味小吃市场增长了21%,预计1999年几乎将可达到500亿美元。美国是最大的市场,约占总额的30%。33%,其次是日本占16%——18%,英国占7——8%。该市场的强劲增长是西方饮食习惯向东欧、拉美和亚洲的新兴市场传播的结果,在上述地区,人们的生活方式已日渐繁忙,传统的家庭就餐时间已不适应节奏的变化。人们花在工作以及在追求安逸上时间的增加导致了零食消费的增加。
(二)美国消闲食品市场
1997年美国消闲食品出口下降了2.8%,出口额为7.92亿美元,这种下降的原因应归因于坚果类小食品出口的减少,其下降幅度为15%,出口额为1.91亿美元。除高度依赖天气和气候变化的坚果类小食品外,过去5—8年里美国消闲食品出口一直不错。除坚果类小食品 外,1998年美国消闲食品出口几乎上升了2%,自1992年以来,几乎上升了45%。
北美自由贸易协定(NAFTA)国家加拿大和墨西哥继续是美国最大的消闲食品出口市场,1997年它们占美国出口的1/3强,第二大市场西欧几乎占美国出口的1/5。其他主要市场区域包括日本和汉语经济区占18.5%,其他亚洲国家(包括澳大利亚和新西兰)占12.5%,拉美占9.6%。
1997年消闲食品中最大的出口品种为家常小甜饼和脆点心,占总出口的26.34%。此类产品的出口年年递增,1997年出口额达到2.09亿美元,比1992年增长了37%。
第二大出口品种为坚果类小食品,占24.1%,达到1.91亿美元,出口额比1992年增长了71%。
第三大出口品种为油炸马铃薯片,占20.43%,出口额为1.62亿美元;爆米花出口为第四大品种,占12.69%,出口额已从1992年的0.85亿美元稳升至1997年的1.01亿美元。其他出口包括肉类小食品占8.47%,油炸谷物片和椒盐卷饼占7.97%。
(三)法国消闲食品市场
据最近发表的题为“明天的食物”的法文报告,法国人对消闲食品的需求正逐渐增加,法国人越来越趋向于减少每餐的时间和食量,而增加正餐之间的食品的消费。几乎75%的法国人称他们一天吃3—5次食物。尽管法国人主要在家和餐馆吃午饭,但仍有15%的人在工作站吃午饭,即使有公司自助食堂也不光顾,这导致了在工作场所人们对小食品和酒的高需求,日益增多的自动售货机满足了这种需求。法国人看起来更喜欢甜食而不喜欢咸味食品。小甜饼,果仁(阿月浑子,大胡桃,核桃和榛子),干果(葡萄干和洋李脯),糖果,冰棋淋及软饮料具有市场潜力。许多巴黎大区的车站最近设置了自动售货机,它们都取得了很大的成功。在工作场所的午餐时间,人们对精制餐和小食品也有需求,各种甜、咸食品例如墨西哥式玉米面饼干,色拉调味酱汁,干辣椒,爆米花,肉干以及上文提到的其他食品很受欢迎。
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