铜行业概况(可行性报告范文)

可研报告2018-09-27 16:47:58来源：

第一节行业地位、特征与我国铜产业链的分析

中国对于全球铜价的影响力可以说是微乎其微，原因在于：世界少数几个国家牢牢掌控了铜产业链中的铜精矿这一“命门”。原材料资源的匮乏，已然成为中国铜产业最大的“瓶颈”。

铜是国内除石油外第二位严重短缺的战略资源。我国铜资源的特点为大矿少、中小矿多，富矿少、贫矿多，露天开采矿山少、地下开采矿山多，易采选的斑岩铜矿少、难采选冶的矿床多，生产矿山探矿保有储量增加慢，地矿部门近期发现和探明的可供经济建设和开采的大矿床基本没有。从消费角度看，中国铜原料的自给率在2000年仅为34.9%，远低于常规水平。据统计，中国2001年精铜需求量为210万吨，其中自产精铜为142万吨，进口达70余万吨，。然而，中国2002年生产的铜精矿仅56万吨，进口铜精矿则高达220万吨。随着国内精铜需求量的上升，原材料匮乏的矛盾还会进一步加大。

在国民经济持续和高速发展的推动下，2003年我国铜加工工业，克服子原辅材料价格上涨、电力供应紧张等一系列困难，继续保持着强劲势头。2003年我国铜加工材产量、进口、出口、消费量分别为329.67、105.6、23.3和411.97万吨，分别比2002年增长31.23%、15%、35.46%、26.45%，在世界铜加工行业中占有举足轻重的地位。

1998年，全国空调器的总产量已突破1000万台，2001年突破2600万台，2002年突破3000万台，目前国内产能约为4000万台。为适应空调行业的发展，截至2000年底，国内铜盘管、空调管产能已增加到28万吨，比1990年增长约4倍。铜盘管由于性能稳定、同一性好、落料时效和成材率高，所以绝大部分空调器制造厂家，均使用铜盘管，盘重为100～200公斤。为进一步提高热效率和节能水平，制造高效节能环保型空调器，就必须使用内螺纹铜盘管，它与光管相比，内表表面积增加了2～3倍。此外由于内螺纹使介质形成湍流，加快其流速，从而导热能力比同规格的光面管材大为增强，使热效率提高20%-30%，可节能15%。截止到2002年底，空调器生产厂家内螺纹铜管的使用量已达到铜盘管总使用量的50%，2003年估计要超过60%（主要空调器厂家在2003年内螺纹管的使用量可达70%），到2005年将高达80%。也就是说，2001年、2002年和2005年，空调器对铜盘管的需求总量分别为6万吨、8万吨和15万吨，其中内螺纹铜盘管的总需求量将分别达到3万吨、5万吨和12万吨。进军海外市场成了企业发展的选择目前，从市场供需方面看，中国铜盘管已经供大于求。2002年是中国铜管盘市场有史以来竞争最激烈的一年。一方面，我国空调产业的持续发展，拉动了国内铜管消费的持续增长，为铜盘管提供了巨大的市场空间和发展机遇；另一方面，随着空调制造技术的不断进步，对铜管的质量和技术要求愈来愈高，供大于求市场格局促使铜管市场的竞争一天天升级，迫使各生产企业不断地提高技术装备水平，在产业规模和产品质量上寻找出路，市场成为配置我国铜管生产要素的主体。2002年，众多的铜管生产企业在激烈的市场搏杀中，河南金龙、海亮集团、高新张铜三大专业厂家脱颖而出，其产业规模和产品质量直逼世界先进水平。分析认为，2003年、2004年中国高效散热铜盘管将继续维持供大于求的局面。据了解，当前还有10多家企业在谋划上内螺纹铜管项目，因而有战略眼光的经营者，为规避国内市场激烈竞争带来的风险，必须实施内螺纹铜管的海外市场开拓战略。为减轻国内供应过剩的压力，解决生产淡、旺季问题，预计今后几年国内的盘管生产厂家将千方百计提高产品质量，努力打造品牌，积极开拓国际市场，增加出口，积极寻求更为广阔的发展空间，进军国际市场。专家们预测，未来10年内，在产量快速增长的同时，中国铜管的品种、生产技术和装备等方面也将发生相应的转变。其中空调致冷散热管将逐步实现全部内螺纹化，并向小直径、复杂齿型、高散热、高清洁度的方向发展，同时焊接高效散热管、外翅片管的生产与应用也将取得突破性进展。与此同时，我国铜管生产的技术及装备水平也将得到全面提升，即卧式铸造-行星轧制-盘拉和上引冷加工方法将受到更多企业的关注。

中国铜生产商们显然不甘心永远“无奈”下去。就在几大厂商宣布联合减产之前，有消息称：中国有色金属建设集团股份有限公司和国内9家最大铜生产企业联手，组建成立了“中国有色金属国际矿业股份公司”，该公司主旨是“到国外寻找和开发国内十分短缺的有色金属资源，尤其是铜资源。”从两则消息发布的时间看，中国的铜生产商们似乎力图表现出一种“化被动为主动”的姿态。这一点无疑是令人欣慰的。

事实上，到海外去开发铜矿，早已成为业内外人士的共识。中国虽然铜资源匮乏，但在全球范围内，铜资源却是十分丰富。据美国1999的统计，全球仅陆地铜矿资源就有大约16亿吨，主要分布在美洲、非洲和亚洲。国家在有色金属工业“十五”发展规划中明确提到，鼓励企业“走出去”，到铜、铝资源丰富的国家或地区，通过签订长期供货合同、海外投资办矿等多种方式，在海外建立起长期稳定的资源供应基地。但中国的有色金属企业大多不具备单独到海外开发矿产资源的能力，因此以资产为纽带实行广泛的联合便成为了最现实的选择。

据了解，经过多年的建设和技术改造，国内铜产业已经形成包括地质勘探、矿山开采、冶炼、加工、科研、设计在内的完整的工业体系和产业链。建立海外资源供应基地，不仅能够很大程度上缓解中国铜业原材料匮乏的窘境，更重要的是将促进中国铜业跨国产业链的形成，从而大大提升中国铜业的全球竞争力。

中国有色金属国际矿业股份公司的成立，多少让人们看到了一丝曙光。但这只是万里长征的第一步，中国铜业要想彻底摆脱眼下的“囚徒困境”，还有很多事要做。譬如，应建立更为健全的市场预测机制，加工技术还有待进一步提高，应加强利用境外套期保值的方式来降低经营风险的尝试，如此等等。——中国铜业的复兴之路还很漫长。

第二节世界铜及铜合金轧制品现状及发展趋势分析

一、世界铜及铜合金轧制品现状

今年第一季度世界铜及铜合金轧制品消费量达到224.4万吨，比去年同期的216.5万吨增长了3.6%。

在主要的消费地区中，亚洲的消费量最大，今年第一季度为93.8万吨，与2003年同期相比增长了6.9%；北美洲的消费增速最快，今年第一季度的消费量为48.1万吨，同比增长10.2%；只有欧洲的消费量同比出现了0.8%的下降，今年第一季度的消费量为76.2万吨。

从消费品种的情况来看，今年第一季度世界铜板带的消费量为36.5万吨，同比增长11.6%；铜合金板带的消费量为47.2万吨，同比增长2.4%；铜管的消费量为63.4万吨，同比增长2.2%；铜合金盘条、棒及型材的消费量为77.3万吨，同比增长2.1%。

根据CRU的统计资料据分析，今年1-9月份世界铜及铜合金轧制品的消费量为626.5万吨，与2002年同期相比增幅为1.7%。在主要的消费地区中，亚洲消费的强劲增长，再次扩大了其与北美和欧洲之间的差距。

今年1-9月份，亚洲地区铜及铜合金轧制品的累计消费量达到267.1万吨，比2002年同期提高了10.2%。北美与欧洲地区的消费量则同比分别出现了6.7%与2.3%的下降，各为130.0万吨与212.3万吨。

随着全球经济的发展，特别是工业生产规模的不断扩大，全球铜的产量和消费量也在不断提高。数据显示，自2001年以来，全球铜每年的消费量分别为1437.6、1503.7、1544.8万吨，环比增长分别为45.98%和27.33%。2001年到2003年全球铜的产量分别为1537.9、1510.6、1515.8万吨，环比增长分别为-1.77%和0.34%。2001年至2003年全球铜的供应缺口分别为100.3、6.9、-29万吨。

1、美国：出现增长势头

美国供应管理学会公布的美国11月份制造业指数达到62.8，制造业活动扩张速度达到1983年12月以来的最高水平，经济复苏正在获得动能。ISM新订单指数创1983年12月以来的最高水平，从10月份的64.3和9月份的60.4增至73.7。11月份库存指数为50.0，高于10月份的44.5。制造业占美国经济的20%，其周期性通常很强，该指数的激增表明各公司正努力跟上大量新订单的生产。

美国制造业新订单

美国ISM制造业指数与伦敦铜走势对比

10月份美国铜以及铜合金产品的发货量比去年同期提高了9.3%而至而至3418万磅，同时还比2003年9月份的发货量提高了10.6%。美国铜与黄铜协会称，10月份铜产品的发货总量达到了1171万磅，比去年同期提高13.1%，而铜合金的发货量达到了2246万磅，比去年同期提高7.4%。与2002年9月份相比，总的库存发货量提高了10.6%，而且10月份的平均日发货量提高了9.3%。该协会称，通过对业界人士的调查，业界三年来第一次一致对形势看好。ICSG预测2004年美国消费量增长4.8%，从2003年2，270，000吨增至2，380，000吨。

2、欧洲：需求表现平平

欧洲方面状况变化不大，需求基本持平。据CRU的预计，欧洲精铜消耗量将下降1.1%，不过最近几周订单出现好转。德国第三季度产量年增12.7%，前9个月年比增长5.1%。对于2004年，ICSG预测欧洲的消费量将增长4.5%，从2003年的3，750，000吨达到3，920，000吨。

3、印度：电信行业支撑消费

印度最大的有色金属生产商之一Sterlite工业公司主席称，在2004年3月31日结束的本财年内，预计印度的铜产量将在去年36万吨的基础上提高15%而至41.5万吨。预计本财年内，印度国内的铜用量将会比去年提高7-8%，而印度国内铜用量的增长主要是受到电话公司铜缆需求提高的推动。在上一财年，印度电信部门财政状况较差，但今年印度的电信公司都在扩大其网络规模，这将导致对铜缆需求的提高。

印度铜产量的大约10%都两家主要的国有电信服务供应商BSNL和MTNL所消耗。这两家公司的固定电话用户占到了印度固定电话用户总量的90%还要多。尽管光缆的市场份额正在不断扩大，但印度的电信部门还是主要依靠铜缆来运营他们的电信网络。本财年内，印度的铜工业还得到了来自电力工业对铜线和铜缆需求提高的支持。

二、2006年铜市场发展趋势分析

根据国际铜业研究组织（ICSG）2006展望的预测，2005年世界铜矿产量预计将增加到1498万吨，比2004年增长3.1%，即46万吨；2006年世界铜矿产量预计将增长5.1%，即76万吨，达到1574万吨。没有预期到供给的事故，主要是在智利和美国，导致2005年产量比ICSG以前预期的减少。

2005年世界精铜（包括原生铜和再生铜）产量预计将增加到1634万吨，比2004年增长3.1%，即48万吨；2006年世界精铜产量预计将增长8.1%，即132万吨，达到1765万吨。前几年积累的铜库存预计将足以解决2006年精铜矿产量和精铜产量增长的不等。

2005年世界精铜消费量预计下降1.4%，即23.7万吨，达到1645万吨。中国和印度的强劲增长在很大程度上被北美洲和欧盟的下降抵消了。2006年世界精铜消费量预计增长5.5%，即大约90万吨，达到1736万吨，主要消费领域预计将增长。

尽管2005年世界精铜消费下降，但是精铜产量仍不能满足需求，上述年份发生的产量缺口延续到2005年。根据ICSG的预测，2005年世界精铜供需缺口预计将达到12万吨，但是2006年世界精铜供需将过剩30万吨。初步预估显示，温和过剩将持续至2007年。不过，有迹象表明之后3年的产量不足，目前世界商品交易所的精铜库存处于30多年来的最低水平。

第三节我国铜工业的现状及发展趋势

一、2004年我国铜加工工业发展的主要特点

1、我国铜加工业发达地区继续保持高速发展。浙江、江苏、广东地区铜加工材产量分别为120.82、65.78、52.91万吨，分别增长45.34%、23.8%、55.62%，长江三角洲、珠江三角洲地区已成为铜加工业发展的潜在力量。

2、我国铜加工工业的老工业基地，经过改制、改组、改造进一步唤发青春。洛阳铜加工集团是我国“一五”期间156项重点项目之一，曾经为我国国民经济发展和国防建设作出重要贡献，在市场经济面前，历经沧桑，克服了国有企业社会负担沉重、管理老化等一系列弊端，再一次以综合实力、品牌效应、全新管理、高速发展等成为我国铜加工的排头兵，2004年加工材产量已达8.08万吨，比2003年增长24.31%，为原设计产量的134.6%，其中高精板带材产量为5.1万吨，同比增长24.4%，为原设计产量的170%，已成为我国军工材料、电子材料、集成电路引线框架材料的重要生产基地。沈阳有色金属加工厂素有我国铜加工摇篮之称，该厂瞄准市场急需和高附加值产品努力发展和壮大，企业生产经营形势良好。

3、改革开放以来，我国铜加工工业诞生了一大批著名的铜加工集团。如河南金龙、高新张铜、宁波金田、宁波兴业、海亮集团、太仓铜业、北京金鹰、于波博威及长沙光远等。这些企业生产经营都有重大发展，成为热点铜加工材生产的龙头企业。其中河南金龙的内螺纹铜管产量已居世界前列，成为国际市场上的知名品牌，宁波兴业集团锡磷青铜带材产量已居全国之首。

4、调整产品结构、以市场为导向、发展适销对路产品。以优竞争、以质取胜、发展培育名牌、不断增强企业在国内外市场的竞争能力，发展新技术、增强创新能力等一系列企业发展策略已成为铜加工企业的共识，也成为企业技术改造和投资的出发点。我国铜加工业的热点产品有锡磷青铜带、引线框架带、电缆带、变压器带、空调管、水道管、冷凝管、合金线、印刷电路铜箔、连铸轧光亮铜杆等。

5、铜加工行业技术革新、技术改造力度进一步加强，全行业技术水平和技术装备水平进一步提高。为缓解高精板带进口居高不下的局面，江西大洪人10万吨高精板带项目和铜陵6万吨铜板带项目进展顺利，并得到了国外企业重视，有望引进外资，形成中外合资企业；洛铜集团、宁波兴业集团高精板带项目建设进展迅速；拟建高精板带项目也正在论证之中。为满足铜导线市场需求，天津大无缝钢管集团、江铜集团、云铜集团等引进铜光亮线杆连铸轧生产线建设正抓紧进行。

6、为满足铜加工行业技术改造的需要，铜加工装备制造和关键零部件生产水平迅速提高，国产装备以经济、实用普遍受到欢迎，并且出口海外。

二、2005年我国铜加工业展望

我国铜加工工业克服了原辅材料价格上涨、电力供应紧张等一系列困难，继续保持强劲势头。铜材产量、进口量、出口量、消费量分别为329.67万吨、105.6万吨、23.3万吨和411.97万吨，分别比2002年增长31.23%、15%、35.46%、26.45%，在世界铜加工行业中占有举足轻重的地位。

2005年，我国国民经济将持续保持高速发展，为我国铜加工工业提供了广阔的市场空间，创造了我国铜加工工业迅速发展的外部条件。特别是电子、通讯、钢铁、汽车和交通、建筑、家电等行业的迅速发展，为铜加工工业提供了千载难逢的好形势和好机遇。

这些行业产品的快速发展，对我国铜加工工业具有深远的战略意义，它将推动我国铜加工工业技术和装备水平再上一个新台阶，使我国铜加工工业整体实力和国内外市场竞争能力大大加强，这是新形势下我国铜加工工业新的重大发展机遇。

2004年，我国工业发展所需的原材料与能源供应已成为突出问题。原材料价格上涨、电力供应短缺已成为制约我国铜加工工业发展的重要外部条件，这一点在2005年以及更长远的时间内都不可能根本缓解。加之我国铜资源贫乏、国外铜加工企业抢占我国市场等一系列不利因素，要确保我国铜加工工业持续发展，以下工作很重要。

1、进一步降低金属消耗。近年来我国铜加工工业金属消耗居高不下，一直徘徊在1050左右，尚未达到公认的1040考核指标（国外金属消耗为1030左右）。这表明我国每生产1吨铜材比考核指标多消耗10公斤有色金属，与国外相比多消耗20公斤金属。

以全国实际铜材产量329万吨计算，按1040考核指标计算多消耗了3万吨金属。由此可见，减少金属消耗有潜力可挖，其中重要途径是在熔炼合金时采取严格的保护措施，减少金属烧损，在压力加工过程中采用保护气体退火，力求避免酸洗工序，减少热加工工序中金属氧化损失，同时还应加强金属氧化物的收集和再生。

2、进一步节约能源。我国铜加工工业综合能耗和电消耗已逐年下降，综合能耗已达1000吨标煤/吨，电耗已达1300度/吨，但是与国外先进企业相比仍有很大差距。降低能源消耗主要依靠企业经营管理改善和工业技术的进步，推广节能设备，淘汰高能耗设施来实现。

3、下大力气提高铜材的综合成品率。成品率是铜加工工业中最重要的技术经济指标，它的高低又直接影响着金属消耗和能源消耗。

目前，我国铜材综合成品率约66%左右，虽有提高，但与国外尚有10%左右差距。因此，提高综合成品率是摆在我们面前的重要任务，必须加强企业管理，严格工艺纪律，采用先进技术和装备缩短工艺流程。

4、推进名牌战略，进行市场竞争。名牌战略是市场竞争的法宝，特别是在我国铜加工工业整体竞争实力不强的形势下，培育名牌产品，充分发挥人力资源优势，以低成本高质量的名牌产品进行国内外市场竞争尤为重要。