上下游对钢铁行业的影响和生产能力预测(可行性分析报告)

第一节 上下游 行业 钢铁 行业 对钢铁 行业 影响预测

一、2005年铁矿石新协议价格大涨71.5% 引发全球钢铁厂担忧

 据英国《金融时报》报道，全球各地的钢铁公司正抵制铁矿石价格的大幅上涨。日本钢铁厂近日与原料供应商达成了新价格协议，矿石价格涨幅71.5%。但其它钢铁厂都表示新价格不能被视为2005年合约的基准。

力拓公司(Rio Tinto)昨天成为第二家涨价的大型矿业集团。公司在与日本最大的钢铁制造商新日铁(Nippon Steel)的谈判中，锁定了71.5%的矿石价格涨幅，高于预期。

此前，巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce)周二宣布，它已与新日铁、JFE控股(JFE Holdings)和神户制钢(Kobe Steel)为从今年4月开始的年度商定了同样幅度的涨价事宜。JFE控股和神户制钢也是日本企业，淡水河谷则是全球最大的铁矿石供应商。

但日本以外的各家钢铁制造企业强调，新日铁的交易不应被视为其它铁矿石(价格)谈判的指导价格，因为日本消耗的铁矿石相对较少。

美国钢铁(US Steel)认为目前就“将上涨71.5%的价格作为基准还为时太早”。

全球排名前两位的排名米塔尔钢铁和阿塞洛(Arcelor)表示，不想发表任何会有损其铁矿石价格谈判的言论。

不过 分析 师认为，铁矿石 行业 高度集中，其中三家公司控制了80%的市场，这意味着价格的大幅上涨很难抗拒。

在当前旺季前，铁矿石生产商曾经历了几个不景气的年份。它们觉得，考虑到钢铁需求的日益增加，要求大幅提高铁矿石价格是合理的。

二、2005年焦炭 市场发展 趋势

1、全球钢铁产量持续高增长，将继续拉动焦炭高需求 　　

全球经济的较快复苏，尤其美国、日本以及欧盟经济的加快增长和钢产量的增长，印度、巴西等发展中国家钢铁的加快增长，全球焦炭需求将持续增加。按上年全球钢铁生产的增长势头， 2004年全球钢产量将突破10亿吨，比2003年的9.65亿吨再增长6500万吨以上；生铁产量将突破7亿吨，预计全球全年焦炭表观消费量将突破4亿吨，焦炭需求将继续强劲。尤其中国钢产量将突破2.6亿吨、生铁产量突破2.4亿吨，机械制造、铁合金、化工、有色等消耗焦炭 行业 也仍将保持较快增长，无疑都将继续扩大焦炭的需求。
　　
2、国际焦炭市场资源将继续紧张 　　

国际市场对焦炭需求的继续增加，虽然一些国家正在筹建焦炉以及德国克虏伯公司新焦炉厂的投产，但除中国以外的国家和地区焦炭资源总量不可能有大的增长。我国钢铁产量的高增长，将会使焦炭需求继续高增长，尽管一批机焦炉的建成投产，焦炉生产能力有较大增加；发改委等9部委文件的发布，山西省土焦和改良焦多生产地区加大淘汰工作力度，大量土焦、改良焦被明令淘汰停产，以及交通运输的限制，国内焦炭资源仍将偏紧。 　
　
3、国内外焦炭市场价格仍将高位运行
　　
国内外焦煤资源的偏紧和价格居高不下，以及发改委等9部委清理规范炼焦 行业 文件的发布，炼焦企业将加大焦炉技术进步、环保治理以及土地使用等费用的投入，焦炭生产成本将进一步提高；焦炭需求的高增长，以及全球钢材价格的持续攀高，焦炭价格仍将持续高位运行。 　　

4、中国焦炭出口数量的增减将继续影响国际焦炭市场的供求关系和价位 　　

多年来，中国出口焦炭量占全球贸易量比重基本稳定在60%左右，在众多发达国家注重生态环境的保护以及资源的战略保护，多以寻求从中国进口焦炭补充国内钢铁和机械铸造等生产需求，因而中国焦炭出口数量的增加或减少，均将继续影响国际焦炭市场价位的波动。

三、2005年我国八大钢材消费 行业 分析 与预测

（一）建筑业

2003年上半年，全国建筑业企业生产快速、平稳增长。全国建筑业企业完成建筑业总产值7919亿元，比上年同期增加1896亿元，增长31.5%；完成竣工产值3275亿元，比上年同期增加921亿元，增长39.1%。预计全年建筑业总产值将超过2.2万亿元，增长30%。据此预计2003年全年建筑 行业 钢材消费量将在12813万吨左右。

2004年，我国建筑业的仍有良好的发展机遇，如全社会固定资产投资增幅还将保持较高的增长势头，估计在14～16%左右，北京奥运工程业进入了实质性的建设阶段，预计全年建筑业增长还将呈现较旺的发展势头，初步预计全年建筑业增长20%以上，建筑业钢材消费量将达到14647万吨。

（二）机械 行业

近几年，我国机械 行业 呈加速发展的态势，2001年我国机械 行业 总产值增长17.15%，2002年增长25.12%。2003年l～10月份，机械 行业 完成工业总产值20203.47亿元，按可比价计算比去年同期增长31.82%，由于去年基数较大，预计全年仍有望实现30%的增长。扣除汽车 行业 的增长后。

2004年，由于基础建设仍将保持较高水平，工程机械需求很大；对外贸易的不断发展以及三峡工程改善了通航条件，使港口机械需求不断上升；受工业发展的带动，重型机械也有较大的增长。全年机械 行业 仍将保持较高的增长，但考虑到2003年基数较大，预计增幅将达到25%。由此测算2004年机械 行业 钢材需求应在3637万吨左右。

（三）汽车 行业

据相关部门预测，2005年中国整车用钢可能会达到800万吨，配套及维修用钢为405万吨；2010年整车用钢将突破1000万吨，达到1100万吨，配套及维修用钢将达645万吨。

汽车用钢材均为高附加值产品，需求量大，价格高。世界各大钢铁企业都将汽车用钢材列为最重要产品之一。目前全球汽车年度总产量接近6000万辆，全球汽车 行业 钢材年消费量接近1.08亿吨，占全球钢材消费总量的11.6%。

（四）造船 行业

2005年造船 行业 用钢量会出现阶段性的高峰，散装货船将有较大的发展，造船板呈现短缺趋势。由于造船 行业 需求的钢材主要包括板材、型材和管材，其中又以板材为主，其中基本上是中厚板，少量的薄板主要用在船舶的上层建筑。船舶类型差异及吨位大小不同，所消耗钢材的数量差别很大。

据统计，制造一艘12000载重吨的货轮，需要钢材3600吨，25000载重吨散货轮需钢材5300吨，66000载重吨散货轮需钢材11000吨；而制造一艘10万载重吨油轮需要钢材16000吨，20万载重吨油轮需24000吨钢材，30万载重吨油轮40000吨。以上的钢材需要量均为船舶的设计用量，未考虑钢材的实际利用率。目前我国船舶的钢材利用率为85%-88%。

从1998年到2002年的新船平均消耗系数为0.39，即每载重吨消耗钢材0.39吨。随着船舶设计及制造水平的提高，这个系数还有降低的趋势。在预测2005年需求量时，消耗系数仍取0.39，则全年需求量在280万吨上下。2010年取0.35，预计2010年需求量在510万吨左右。

（五）铁道 行业

1998年以来我国铁路建设呈加速增长的态势，年末我国铁路营业总里程，1998年6.64万公里，1999年为6.74万公里，2000年6.87万公里，2001年7.01万公里，2002年7.19万公里，预计2003年底铁路营业总里程将达到7.37万公里，较上年增加0.18万公里。近5年，铁路全 行业 基本建设投资年平均为556亿元。2003年，铁路全 行业 基本建设计划投资规模约在580亿元至610亿元，钢材消费预计达330万吨。
由于经济的不断发展，相对而言我国铁道发展略显落后，近年来运输问题也开始成为经济增长的“瓶颈”。2004年铁道 行业 仍将保持稳定的发展势头，预计明年底我国铁路总里程将达到7.55万公里，再增0.18万公里，钢材消费量将达到360万吨。

（六）石油化工

2003年1～9月份，全国石油和化工 行业 工业总产值（现价）13161亿元，同比增长27.8%。产销率也有所提高，l～9月全 行业 产销率98.5%，比去年增长0.08%。同时产品出口也大幅增长，1～9月份累计出口1091.8亿元，比去年增长28.0%。2003年1～10月份，石油 行业 固定资产投资完成额856.83亿元，同比增长3.9%，化工 行业 固定资产投资完成额996.31亿元，同比增长70.9%。预计钢材消费量将有较高的增长，全年钢材消费量将在400万吨左右。

2004年，国际原油价格将维持高位稳定，石化 行业 正处于新一轮的上升阶段业投资增长仍将保持较高水平，预计全年钢材消费量在480万吨左右。

（七）家电 行业

我国家电 行业 最近几年生产规模急速扩大，在世界市场上的占有份额日益提高，再加上国外企业在华投资合作者增多和规模扩张，使我国已成为世界上的最大家电生产大国。2005年，中国家电 行业 企业的生产规模将进一步扩大。据有关消息，仅我国几个主要骨干家电企业的2005年计划总产量为：电冰箱2000万台、洗衣机1800万台、空调器3500万-3800万台、冰柜600万台、电热水器1000万台、燃气热水器800万台、微波炉2600万-2800万台。

我国家电工业随着发展规模的扩张、家电产品换代周期的缩短、质量和档次的不断提高，对钢材的需求量持续保持着上升趋势，对质量要求也逐步提高。据我国家电生产企业的测算，2005年我国家电 行业 的钢材总需求量预计为525万-530万吨的规模，仅上述7种主要家电产品的钢材需求量就将达380万-400万吨，其他小家电类产品的钢材需求量将达100万吨以上。根据全 行业 的发展计划和市场需求规模计算，到2010年，家电产品生产所需的板材等钢材产品将增加到630万吨。

我国家电产品近年采的出口量急速扩大，不仅向一些发展中国家大量出口，而且向欧美发达国家、日本、韩国和澳大利亚、新西兰等国家的出口量都在大幅增长。国际家电市场的调查统计资料显示，中国产电冰箱占国际市场份额达21%，洗衣机产量占25%，微波炉产量占51%，空调器产量所，占份额接近60%。家电生产所需要的薄板等钢材大部分依靠国内生产供货，一部分依赖进口产品。中国这种全球家电产品生产基地的地位日益得到巩固和加强，而且在国际市场上的这一格局将会持续相当长的时间。因此，我国家电用钢材市场将持续看好,预计钢材总需求量为525万-530万吨。

（八）集装箱 行业

相继上调了2005年第一季度集装箱用钢的出厂价格。随着全球经济一体化的发展，全球贸易强劲增长，国际航运市场持续升温，国际市场对集装箱的需求将持续增长。全球集装箱产量从2000年的193万TEU上升到2003年的220万TEU，尤其是这两年，几乎全年都处于高需求状态。与此同时，我国集装箱制造业也随之迅速崛起，集装箱产量从2001年的110万TEU上升到2003年的200万TEU，预计今后集装箱的需求量还将以年均7%的速度递增，到2010年之前达到280万-300万TEU的水平。

2004年，受世界经济好转影响，世界贸易量仍将保持较快增长，对集装箱的需求仍将保持较高的增长增长态势。保守测算，2004年我国集装箱生产将超过200万TEU，钢材消费量将达到300万吨。

综上 分析 ，2003、2004年我国八大 行业 钢材消费量分别为19213万吨和22224万吨，按八大 行业 消费钢材占全国钢材消费量80%计，预计2003年全国钢材消费量将为24016万吨，加上约1900万吨的重复材，考虑到2003年冶金 行业 投资和技改等大幅增长，估计 行业 内自用材较2002年增加约600万吨左右，则2003年全国钢材消费量为26516万吨。市场供求总体平衡。2004年重复材仍按2000万吨计算加上 行业 内自用材，预计全年钢材消费量为3.03亿吨左右，较2003年增加约3500万吨，增长13～14%。

第二节 我国钢铁生产能力预测

本次产能调研范围包括钢铁企业共240家（以生产企业为单位），拥有炼铁、炼钢的企业共175家，独立的钢材加工企业共65家，独立的炼铁、炼焦企业下包括在本次调研汇总范围内。

 在汇总过程中，遵照以下原则：
 
1、现有工艺装备能力，分工序、分单体工艺装备填写产能及技术经济指标，以判定该装备能力的可靠性。

2、在建、拟建项目能力，必须有具体项目，必须有项目的预计建成（竣工）时间，必须有较具体的设计阶段和设计内容，才计入生产能力。

3、由于各工序项目建设不同步，造成铁与钢、钢与材能力不完全平衡。

4、未完全考虑由于技术经济指标提高、操作水平改善等而增加的能力。另外，由于时间紧张，本次调研并未与各企业征求反馈意见。

 5、新建和淘汰工艺技术装备的问题有待进一步调研。

一、2005年、2010年国内炼铁建设项目规模调研

（一）2003-2005年两年间，高炉炼铁设计能力增加9400万吨

 2003年末全国钢铁企业将拥有高炉487座，总容积21.6万立方米，年产生铁能力2.186亿吨；其中协会会员单位拥有高炉347座，总容积19.1万立方米，年产能力1.79亿吨。

2005年全国钢铁企业将有高炉599座，容积30.0万立方米，年产生铁设计能力3.13亿吨。

2010年国钢铁企业按照部分企业目前的 规划 ，将有高炉652座，总容积35.9万立方米 ，年产生铁设计能力3.91亿吨。

（二）高炉炼铁能力将更分散。

强劲的市场需求给钢铁工业一个难得的发展机遇，人们期盼钢铁工业能"在总量扩张中调整结构，在结构调整中发展总量"，在炼铁高炉建设上，现实与要求有距离。2003-2005年两年间，全国高炉炼铁能力增长43%。

（三）全国高炉产能增量的地域 分析 。

2003-2005年增加高炉112座，增加年产能力9400万吨；按区域 分析 ：华东占增量的48.1%，中南占18.6%，华北占9.l%。2005-2010年增加高炉53座，年产能力增加7800万吨。按区域 分析 ：华东占增量的39.7%，华北占23.4%，中南占22.85%。

（四）全国高炉按容积 分析 的产能变化。

2003-2005年全国钢铁企业增加生铁产能9400万吨，我们按高炉容积大小 分析 其结构：增量中最多的是300-500立方米的高炉，增加产能3114万吨，占总增量33.12%，1000-2000立方米高炉增加产能2545万吨，占27%；2000-3000立方米高炉增加产能1540万吨，占16.4%。2005-2010年全国钢铁企业增加生铁产能7800万吨，我们按高炉容积大小 分析 其结构：增量中最多的是2000-3000"立方米的高炉，增加产能3385万吨，占总增量的43.2%，1000-2000立方米高炉增加产能2128万吨，占27.2%。

二、2005年、2010年国内炼钢建设项目规模调研

（一）2003-2005年两年间，炼钢炉壳能力增加11900万吨

2003年全国钢铁企业炼钢设计能力（转炉+电炉）2.47亿吨；；

2005年国钢铁企业炼钢设计能力（转炉+电炉）3.66亿吨；2010年全国钢铁企业炼钢设计能力（转炉+电炉）4.45亿吨。

（二）电炉钢产能比例继续下降

2003年全国钢铁企业炼钢能力2.47亿吨。其中转炉324座，产能2.12亿吨；电炉195座，产能0.35亿吨。2005年全国钢铁企业炼钢能力将达到3.66亿吨。其中转炉448座，产能3.26亿吨；电炉205座，产能0.40亿吨。2010年全国钢铁企业炼钢能力将达到4.45亿吨。其中转炉493座，产能4.03亿吨；电炉210座，产能0.42亿吨。产能调研表明：炼钢能力的增长主要是转炉能力增加，电炉产能比例将进一步降低。2002年钢产量中电炉钢比例16.73%2003年电炉钢生产能力占炼钢总产能的14.25%；2005年电炉钢生产能力占炼钢总产能的10.89%；2010年电炉钢生产能力占炼钢总产能的9.4%。

（三）炼钢能力集中度 分析

2003-2005年两年间，全国炼钢能力增长48%，企业规模大的企业增长35%，而中小企业增长122%，大型企业企业87个百分点。这样，两年后，炼钢能力将更加分散，大型企业占总能力的比重将从2003年的84.9%下降到77.4%，降低7.5个百分点。2010年大型企业占总能力比例将再降低2.2个百分点。

（四）全国炼钢炉壳能力增量的地域 分析

2003-2005年炼钢生产能力增加1.19亿吨。按区域 分析 ：华东4650万吨，占产能增量的39%；华北增加2750万吨，占23%。5.转炉炼钢能力按炉容结构 分析 。2003-2005年全国钢铁企业增加转炉产能1.14亿吨，按炉容大小 分析 其结构：增量中最多的是100-200吨转炉，增加产能4335万吨，占总增量的38%；50-100吨转炉增加产能2880万吨，占25.3%；30-50吨转炉增加产能2620万吨，占23%。2005-2010年全国钢铁企业增加转炉炼钢能力7695万吨，按炉积大小 分析 其结构：增量中最多的是100-200吨转炉，增加产能4394万吨，占总增量的57%。

三、2005年按铁钢平衡后的炼铁、炼钢规模

根据目前调研情况，按各钢铁企业生铁和钢的平衡情况来看，到2005年全国可形成生产能力分别为生铁3.09亿吨、钢3.33亿吨，分别比2003年底将增长生铁能力8900万吨、钢能力8320万吨。

 2005年供需 分析 ：2005年按照钢材实际消费2.5亿吨，推算需要钢2.66亿吨，铁2.28亿吨。按照铁钢平衡后的2005年产钢能力达到3.33亿吨，即现有生产能力加上在建项目设计能力全部释放，将比需求多出6700万吨；按照铁钢平衡后的2005年产铁能力达到太阳亿吨，即现有生产能力加上在建项目设计能力全部释放，将比需求多出8100万吨。这说明，当年的市场并不需要这样大的建设规模第三部分支撑条件调研表明，当年铁矿石资源也支撑不了这样大的建设规模。所以说：2003-2005年在炼铁、炼钢领域存在一定的盲目投资倾向。

2005年铁钢生产能力按大区分布情况。

到2005年，钢生产能力按大区 分析 ，华东地区钢生产能力将达到11792万吨，占全国钢总生产能力的比重约35.4%，华北地区钢生产能力可达到9334万吨，占28.1%，中南地区钢生产能力可达到5033万吨，占15.1%。

四、2005年、2010年国内板带产能 分析

2005年中厚钢板需求3600万吨，中板轧机产能2850万吨，热轧宽带钢轧机可以生产厚度4mm以上的中板卷，按产能25%计算，中板卷产能1844万吨，合计中板4694万吨。产能比需求多出1000万吨，能力富裕30%。当然这部分中板卷能力很容易用来生产薄板。

2005年需求当量热轧薄板6270万吨，热轧薄板轧机产能8876万吨，但如果扣除25%能力生产中板卷，就只剩下5532万吨，略显不足，但考虑到2005年进口钢材中主要仍是薄板，所以产需总量上可以认为基本平衡。结构上还有待于细化后，作出 分析 。2005-2010年还将有3672万吨热轧宽带钢能力 规划 建设。

2005年需要当量冷轧薄板4020万吨，冷轧薄板轧机产能2868万吨，能力仍显不足，需要指出的是一大批没有调查到的单机架冷轧机有可能填充这块空缺。2005-2010年还将有1930万吨冷轧薄板能力 规划 建设。

2005年需要当量镀锌钢板1260万吨，目前不完整的机组能力已经达到1571万吨，镀锌机组的激烈竞争到2005年开始显现，由于目前镀锌机组中一般水平的机组偏多，随着用户要求的提高，建设一批高水平的机组仍将是结构调整的任务。

2005年需要彩涂钢板450万吨，届时机组产能至少达到730万吨，这个领域不宜过度投资，但是需求与产能技术结构上的矛盾将日益突出，随着用户需求的升级，会有一批水平较低的涂层机组淘汰出局。
在板带工序产需 分析 中，还应注意中宽带钢轧机的建设，到2005年将要形成1000万吨以上中宽带钢的产能，窄带、中宽带和宽带钢的竞争将会日趋激烈。