第一节 上游 行业 发展状况 分析
1、磁性材料
1）发展现状
目前，中国具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家，其中铁氧体生产企业359家，稀土磁体和金属磁体生产企业226家，其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。永磁铁氧体生产企业197家，产量为41万吨（烧结磁体36吨，粘结磁体5万吨），软磁铁氧体生产企业162家，产量为30万吨（锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨），钕铁硼磁体4万吨，铝镍钴金属磁体0.35万吨，上述数据均包括在中国的外资企业。中国的铁氧体工业基本上保持在20%以上速度增长，平均每五年产量翻一番。
目前我国各种磁性材料产量
单位：万吨
进入21世纪，中国的粘结永磁铁氧体增长速度加快，现在产量达5万吨，除原来传统的各向同性粘结永磁铁氧体，如电冰箱门封磁条和显像管调焦磁环片增长外，各向异性粘结永磁铁氧体，如微电机用的磁体和薄纸广告贴片磁体增长幅度加大。现在，各向同性磁体占粘结永磁铁氧体磁体的60%，其磁能积在0.7～1.0MGOe，各向异性磁体占40%，其磁能积在1.4～1.6MGOe，主要用于各种类型的微电机。
近几年，中国铁氧体磁体的产品质量和档次有很大的提高，基本上能生产日本TDK公司的各种牌号标准的产品。用铁鳞为原料生产的烧结铁氧体永磁性能达到FB4B，用氧化铁为原料能生产的磁体性能达到FB5、FB6。锰锌软磁铁氧体功率材料性能普遍达PC30--PC40，少数能生产PC44、PC50等牌号的产品；高导磁率材料μi普遍达8000，少数能生产12000～15000的材料。
目前永磁铁氧体产品在高技术领域应用占42%，如家电（微波炉、空调、电动小家电）、办公用品（复印机、传真机）汽车、摩托车、高保真音响、仪表传感器件。传统中低档产品领域的应用占58%，如扬声器、吸附磁体、玩具电机、磁选器件。
现在软磁铁氧体产品，高技术领域应用占22%，如数字通信、电磁兼容（EMC）、射频宽带、抗电磁干扰（EMI）、高清显示、汽车电子。传统中低档产品领域应用占78%，如电视机、电源适配器、电子镇流器、普通开关电源变压器、天线棒。
目前中国钕铁硼磁体应用情况如下，高技术产品领域的应用占37%，如核磁共振成像仪（MRI）、手机振动、硬盘驱动器音圈（VCM）、光盘（DVD、CD-ROM）驱动器主轴、电动工具、电动车。传统中低档产品领域的应用占63%，如音响器件、磁吸附器件、磁选器、磁化器。
从总体来看，中国的铁氧体磁体的性能还以中低档为多数，虽然产量高居世界第一，但产值并不理想。现在中国的磁性材料总产值约265亿人民币，永磁铁氧体产值62亿，平均价格在1.5万元/吨；软磁铁氧体产值在93亿，平均价格在3.1万元/吨，其余钐钴磁体、钕铁硼磁体和金属磁体占市场110亿元。
2）市场需求
我国是磁性材料的生产和使用大国，近几年产量占到全世界总产量的一半以上，并且产量及占世界总产量的份额还在逐渐增长，磁性材料 行业 在电子元件产业出口创汇中一直发挥着重要的作用，并且也是少数几个长期保持贸易顺差的产品之一。2005年中国永磁铁氧体产量为35万吨，占全球产量的50%；软磁铁氧体产量22万吨，占全球产量的56%；钕铁硼磁体产量为3万吨，占全球产量的77%。2005年中国磁性材料出口已超过20万吨，出口额约7.3亿美元。2006年中国出口各类磁体23万吨，出口金额仅8.6亿美元；进口各类磁体6.9万吨，而进口金额达5.7亿美元。
分产品来看永磁材料技术发展的主要方向仍是更强的磁性能和更稳定的物理性质，电机产品将成为最具潜力的应用领域，而软磁铁氧体材料的发展将围绕低损耗、高频、高磁导率和抗电磁干扰等主题。
我国企业产量和产值严重失衡虽然从产能看中国已占据了世界磁性材料 行业 的半壁江山，但由于国内磁性材料的价格远低于国际水平，造成了产量和产值的不匹配。在国际市场上，30%的高档产品要占市场销售额的70%，而我国的磁性材料产品均价要比日本低50%左右。造成这一现象的主要原因是国内磁性材料低端产品比重高和国内厂商定价能力低。
从总的需求看，磁性材料需求旺盛，每年能够保持15％的增长率，我国产量在世界所占比重逐年上升，预计到2010 年，我国烧结钕铁硼磁体产量将达到7 万吨，占全球产量的75％；粘结钕铁硼磁体产量将达到1 万吨，占全球产量的50％。
3）发展前景
中国磁性材料 行业 的大发展 “十一五”时期，是中国磁性材料工业大发展时期，世界磁性材料产业中心已经转移到中国。
（1） 家电领域
中国电视 行业 预测到2010年，中国彩电总量达到1亿台，占世界产量的63%。据此估计，全球需要软磁铁氧体6万吨，永磁铁氧体8万吨。
（2）信息化领域
电脑的普及带动了相关外置设备的发展，尤其是硬盘驱动器（HDD），预计到2010年全球产量超过5亿只；DVD、DVD-ROM和刻录机，到2010年全球的产量超过10亿。这是钕铁硼磁体应用的大市场，全球需要量在2万吨。
（3） 汽车领域
汽车已经成为中国国民经济发展的第五大支柱工业，到2010年，中国的汽车产量达到1000万辆，如每辆汽车用电机数在30只，扬声器在5只，将需要永磁体10万余吨。由于能源的紧张和环保要求，电动汽车的开发在加速，预测到2010年全球产量在350万辆，需要钕铁硼磁体4200吨。
（4）其他配套领域
由于世界各类磁体配套件市场向中国转移，例如电动自行车的需求量越来越大。2004年中国电动自行车产量约达500万辆。以每辆电动自行车平均需要0.3公斤烧结钕铁硼计算，需用磁体1500吨（折合毛坯近2500吨）；由于国外劳动力成本等因素，加上中国磁体价廉物美，一些涉及劳动密集型的 行业 ，如电子变压器、电机、电感、电声，均转移到中国或第三世界国家，同时磁体的销售市场也在中国。
2、硅钢
1）发展现状
2007年国内主流钢厂共生产冷轧硅钢卷（含取向）342.05万吨，与2006年266.11万吨相比；增加幅为28.54%，07年“马钢”低牌号无取向冷轧硅钢卷上市共生产了3万吨，预计08年马钢将进入产量上升期，如按产能设计全年40万吨测算，在08年某个时段，马钢每月产量约在3万吨左右，同样，“武钢”三硅钢厂于08年投入生产，再加上其它钢厂试制或投产，08年国内冷轧硅钢卷产量将持续稳步上升已成定局，产量的增大对稳定市场有利。
2006-2007年我国冷轧硅钢产量
单位：万吨
07年以来，国家对淘汰钢铁落后产能采取了一系列措施，如公布淘汰名单，高峰“限电拉闸”，实行差别电价等，所以2007年热轧硅钢片产量有所下降为90-95万吨左右，当然，热轧硅钢片生产企业为了自己的生存，有的厂已经试制成冷轧硅钢窄带（宽度500-600MM）等，07年生产了约20万吨，由于冷轧硅钢窄带适用于低端产品消费层次，再加上其价格优势，在市场上占有一席之地，预计08年有些热轧硅钢片生产厂也会走这条“路子”，一是为了淘汰“热轧”做准备，二是也为自己留了“后路”，此外，08年“热轧”生产量继续减少，而冷轧硅钢窄带产量稳步上升，估计总量在110-120万吨左右，这对稳定国内硅钢市场是有利的。
2）进出口状况
07年进口无取向冷轧硅钢卷数量上升，而出口却减少。07年共进口无取向冷轧硅钢卷77.67万吨，与06年77.04万吨相比；增幅为10.9%，这是近几年来进口冷轧硅钢卷数量首次反弹，主要原因一是国内冷轧硅钢卷价格优势正在逐步缩小，有的牌号国内价格已高于国外价格，二是人民币升值使进口价格下跌， 07年国内出口无取向冷轧硅钢卷数量正在减少， 07年共出口19.85万吨，与06年24.71万吨相比，减幅为-19.65%。这“一增一减”使国内市场可供硅钢资源有所上升，如果08年国内硅钢片出厂价再提高或人民币继续升值等各种原因，08年“进口增加，出口减少”还会加剧，当达到某一数量点将会对国内硅钢供求关系产生影响力，有可能对国内硅钢市场产生“冲击”。
2006-2007年我国无取向冷轧硅钢卷进出口量
单位：万吨
3）发展趋势
中国是一个电力工业长期短缺的大国，随着生产的发展及人民生活水平的提高，电力缺口会愈显突出。因此国家将把加大电力工业发展作为长期建设方针，这就要求大力增加无取向高牌号及低铁损的硅钢产量。加工制造业的发展需要大量中、小型电动机，对中等牌号的无取向硅钢提出大量需求。目前我国年生产中小电机容量为5000万kW。随着人民生活水平的提高，家用电器将全面进入家庭，此外，汽车工业的兴起等，都为低牌号无取向硅钢发展创造了广阔的前景。
预测至2010年，中国硅钢片消费总量为551.72万吨，其中取向硅钢62.4万吨，占11.31％，无取向硅钢489.32万吨，占88.69％。
（1）变压器制造业预测
2100年变压器类产品要有80％的品种达到本世纪初国际水平，20％的品种达到世界当代先进水平。“十一五”期间，高新技术产品品种要占产品总品种的70％以上。
变压器 行业 需用取向硅钢。按“十一五”期间我国发电设备年装机容量40000MW估算，每年需要变压器4.8~5亿kVA，（包括每年电力系统改造所用的变压器15000万kVA），其中500kV（含330kV）变压器产量4800~5000万kVA，220kV变压器产量9600~10000万kVA，110kV变压器产量14400~15000万kVA；110kV级及以上独立式互感器约5万台，其中电压互感器1.8万台，电流互感器4万台。
（2）发电机制造业
国内中小型电机 行业 用电工钢需求量，大电机 行业 需用高牌号的无取向硅钢。目前国内大电机制造 行业 的生产形势较好，因此对高牌号无取向硅钢片的市场需求增长速度远远高出整个硅钢片 行业 的生产能力。国内三大电（东电、哈电、上电）是代表国内使用高牌号无取向硅钢的主要企业。2004～2006年国内上述三大集团的实际生产能力基本接近。其中，仅东方电机股份有限公司一家2004年就完成产量1460万千瓦（居当年世界第一），2005年完成产量1800万千瓦，2006年完成2000多万千瓦。
到2008年，火电的需求量将减少，燃机、核电及水电增加。总体而言，大电机对无取向硅钢片的应用是在朝着高牌号的方向发展。但从世界范围内整个发电设备的制造使用情况来看，估计在今后几年内，高牌号无取向硅钢片的使用将仍以50W350、50W300、50W310为主。
由于2006年电力供需矛盾有望全面缓解，2007年略有富余。所以在新增装机容量上，预计2007年之后将增长速度继续回落并稳定在3500万－4500万千瓦之间。
（3）电视机制造业
近3年国内家电 行业 对电工钢的需求成上升趋势。2007年与2003年相比增长了29万吨，增长率40.85％。2007年中国电冰箱产量2800万台，冰柜620万台，空调器5700万台，洗衣机2200万台，微波炉4400万台，冰箱压缩机3000万台，空调压缩机5100万台。按单机用硅钢片测算和历年增长幅度推算，未来3--5年国内家电 行业 电工钢年需求为110--150万吨。
第二节 下游产业发展情况 分析
1、水泵发展现状
目前我国水泵 行业 的离散度相当之高，市场尚处于自由竞争的分散状态。整个泵业市场有一个相对强一些的第一集团，但没有绝对的 行业 老大。 行业 内各企业的竞争非常激烈，市场份额越来越向几个优势企业集中。随着改革开放和中国的入世，国际上各 行业 中，众多跨国企业正在迅速占领中国市场。在泵 行业 ，许多世界泵业的巨人们已经在中国布局设点。
另外，一些我们所不熟悉的国际泵业巨头如ABS和Maag等也正在进军中国市场，前者向中国上海新建的中德合资企业“大众”提供了相当数量的潜水排污泵，以承担该厂年30万辆轿车的产量；后者培训了多名中国工程师，以希望能够在中国扩展全球网络业务。
外资、合资企业的优势是资金雄厚、技术先进、用人机制灵活，没有历史负担；不足之处是进入大陆时间短，目前尚只能占领一部分高尖端市场，营销网络还有待完善，对整个市场尚未形成强劲的竞争力。
现在国内泵企业约 1 000 家，占世界泵企业 10 000 家的 1/10 ；国内泵产值 2004 年约 220 亿人民币，约占世界泵产值 270 亿美元的 1/10 ，世界十大泵企业产值约占世界泵总产值的 22% ，我国十大泵企业的产值也约占全国泵产值的 22% 。2007年我国泵 行业 产量为5408.4万台。
国内泵产值年增长率为10.5% ，约为国家经济增长率的1.5 倍，是世界泵年增长率4.3% 的2.5 倍。随着建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展和向第三世界出口泵产品的增加，这种快速增长的形势将保持几年。
从地区上在看，江浙沪发展最快，水泵年产值约占全国的 60% ；上海泵年产值约占全国的 20% ，按销售值排列全国前十名有半数在上海，因而上海逐渐成为全国泵业的中心。
2、市场需求
未来几年水泵市场需求将会出现新亮点。未来3～5年，影响中国泵市场需求和发展的主要内外因素主要有以下几个方面：
1）国家宏观经济发展态势在今后3～5年内仍被看好。一个较高的发展速度，从而对各类泵的市场需求产生新的多个增长点。
2）在未来3～5年内，泵制造业仍将保持递进的发展速度，预计，泵制造业的年增长率至少要比机械工业年增长率高出2～3个百分点。
3）在未来3～5年内，中国泵市场和国际泵市场将完全融合。泵业市场竞争将进一步激烈，技术水平、质量、价格和服务即将成为一定时期内最重要的因素。
未来3～5年，中国泵市场需求和发展的侧重点将主要集中在以下几个方面：
1）电力用泵将呈现稳定增长；
2）石化用泵追求高效节能；
3）环保用泵进入需求高峰；
4）船舶、军工用泵缺口较大。
3、发展趋势
1）发现和开发新领域用泵
泵是一种通用机械，应用非常广泛，而且新领域用泵不断出现。例如：心脏泵、喷水推进泵、计算机冷却泵、空调泵、导热油泵、油气混输泵、烟气脱硫泵、石油平台注水泵等。可能还存在着应当用泵的地方而没有用泵，新的用泵领域也会不断出现，这就需要我们注意发现并致力开发。
2）CFD、PIV等先进技术结合实际开展试验 研究 。
CFD 等新技术的先进性，不可否认，现在各院校都有软件，都在进行计算， 研究 生 50% 以上的课题都与此有关。一项新技术从发展成熟有一个过程，目前应作为一种解决实际工程问题的辅助手段，与传统设计方法配合使用。另外要尽量结合实际 ，否则就难以成熟和提高。开始阶段不要把题目选得过大，有的选一台泵从进口算到出口，一个泵站从进水池算到出水池，这样的计算结果难以判断。像渣浆泵的磨损部位、进水流道的旋涡部位等很适合用 CFD 和 PIV 技术进行 研究 。还有，一些大的泵厂应与有条件的院校合作开展这方面的 研究 工作。
3）重视关键技术和关键产品的 研究 与开发
要提高泵的技术水平必须解决关键技术问题。例如：渣浆泵磨损机理的 研究 ；高效斜流泵水力模型 研究 ；自吸泵简化结构、提高效率的 研究 ；便于检修的高效、大流量、高扬程矿山排水泵和输油泵的 研究 开发；新型船用泵的 研究 开发；大型烟气脱硫泵、煤液化用高温、高压泵的 研究 开发；屏蔽泵、磁力泵提高可靠性的 研究 ；新型计量泵（隔膜泵）的 研究 开发；提高部分流泵效率的 研究 等。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
