第一节 电机制造 行业 定义
电动机制造 行业 是指生产各种电动机的 行业 。
第二节 原材料及主要产品分类
电机制造 行业 的主要产品主要包括：直流电动机、交流电动机、同步电动机集装箱制造业异步电动机、电动机保护器、微型电动机、特殊电机、其他未分类。
通常按功率大小将电机分为大型电机、中小型电机、小功率电机等三大类。
电机
行业
市场规模及细分
第三节 电机制造 行业 特征
一、技术特征
1、电子技术的充分应用
微电机指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机。微电机综合了电机、微电子、电力电子、计算机、自动控制、精密机械、新材料等多门学科的高新技术 行业 ，尤其是电子技术和新材料技术的应用促进了微电机技术进步。
2、产品制造工序多
微电机制造工序多，涉及精密机械、精细化工、微细加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量大、精度高，为了保证产品的质量还需一系列精密的测试仪器，是投资性较强的 行业 。
简言之，电机 行业 是劳动密集型和技术密集型的高新技术产业。
二、产品结构特征
中国的电机 行业 主要分为大型电机与中小型电机两大市场。大型电机有3个系列近500个品种，主要应用于电力、冶金、机械、石化、建材、造纸等 行业 。
中小型电机是产量大，配套面广的电机产品，广泛应用于化工、纺织、冶金、轻工、电厂等工业领域，以及农业、国防、医院、商场、宾馆等公用及家用电器设施等各个领域。中小型电机是风机、水泵、压缩机、机床、印刷机、造纸机、纺织机、轧钢机、城市地铁、轻轨交通以及矿山电动车辆等重要机械驱动的动力源，其耗电量占全国总发电量的60%-70%。
中小电机已有以Y、Y2三相异步电机系列为主体，包括直流电机、小型同步发电机和电机在内的300多个基本系列、派生和专用系列，约有1500个大类品种，可以满足市场的需要。
微电机品种众多(达5000余种)、规格繁杂、市场应用领域十分广泛，涉及国民经济、国防装备、人类生活的各个方面，凡是需要电驱动的场合都可以见到微电机。
随着电机 行业 的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机产品也广泛应用于能源、交通、石油、化工、建筑等各个领域，并且电机的通用性逐渐向专用性方向发展，打破了过去同一类电机分别用于不同性质、场合的局面。电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展，充分发挥电机的效率，这也是国外电机发展的最新观点。
改革的不断深入，市场的全面开放，市场竞争的日渐激烈，用户对产品高性能的要求，使得产品的生产者为了适应市场及用户的需求，不断地改进工艺，提高技术水平，采用新材料，设计符合市场需求的电机产品。
在美国、日本、欧洲等发达国家已不允许低效电机的生产和销售，因此在这些国家的产品主要为高效电机、变频电机等高端电机产品；在其他国家的电机产品主要为低端电机产品，因许多欠发达国家具备低端电机的生产能力，国际市场上逐渐以高端电机品种为主。
因西门子等公司的产品质量、性能、品牌等具有很大的优势，国内电机只能以OEM方式进入国际市场。
三、原材料供给特征
电气设备产品成本构成中，原材料一般都占总成本的绝大部分。由于一般合同均为闭口合同，原材料价格上涨时，电气设备制造企业对此的反映有所滞后，导致毛利率可能有所下降；相反，在原材料价格回落时，电气设备制造企业也有望受益于反应的滞后。
近年来，电气设备主要原材料价格都出现大幅度的上涨，从图中走势可见一斑。
2005年，铜、铝以及硅钢片的价格急速拉升，06年价格基本上仍然保持在高位。
由于原材料价格的上涨，对电气设备 行业 带来较大的成本压力，变压器、锅炉、发电机组等电气设备产品毛利率到出现明显回落。随着原材料价格走势出现分化，一些原材料价格的回落趋势，将会促使相关产品毛利情况有所改善。
硅钢片价格回落，变压器毛利上升明显。硅钢片是变压器的重要原材料之一，占其成本的35%左右，该产品的价格变化将对公司毛利率产生显著的影响。根据下表敏感性 分析 ，可以看出，该产品价格变动5%，变压器毛利率就将变动1.48个百分点。
随着武钢硅钢片产能在07年释放，该类产品价格可能有所回调，届时变压器产品毛利率情况将有所改善。另外，随着变压器生产企业对前期硅钢片价格上涨反映到位，新签合同产品价格提升，将对该类企业产生双重利好作用。
钢材价格小幅回落或者低位整理，发电机组成本压力较小。发电机组中很大部分原材料为钢材类产品，占其成本的60%左右，该类产品由于产能较为充足，价格上涨空间不大，06年已经出现回落，未来大幅上涨可能性不大。
有色金属产品价格回落，开关类产品受益。在各类电气设备产品中，开关类产品成本中铜、铝合计占产品成本的约40%，占比相对较大。06年三季以来，铜、铝价格出现向下趋势，预计2007、2008年，铜价格回落幅度将在11.8%、13.33%，铝的价格回调幅度分别在7.7%、12.5%，预期下调幅度较大。开关类企业将受益。
四、产业集中度特征
行业 的重要特征是集中度低。譬如公司的工业电机虽然排在 行业 前三名，但市场占有率只有1%左右，弱化了 行业 性特征对公司的影响，成长性主要取决于公司内部的经营管理。公司的微型电机则主要出口国际市场，周期性显著弱化。湘电股份的主导产品则属于通用性产品，周期性也并不强。作为三大电机厂之一，产品广泛使用在电力、冶金、灌溉、环保、矿山等领域，也正是因为产品的通用性特征，使得产品的周期性并不是很强。
另外，几家公司都属于多元化企业，进一步弱化了周期性。譬如，湘电股份的产品包括电机(含交流电机和直流电机)、车辆(含城轨)、水泵和备件产品等四大类，卧龙电气也包括工业驱动及控制电机、家用电器电机、微电机、网络能源、特种变压器等四大产品。
小功率电机在国内的生产厂家主要集中在东南沿海的江、浙、沪、闽、粤等五省市和华北地区，全国小功率电机企业约1000多家，由国有企业、民营企业、外资或合资企业等多种经营成分共同组成，其中85％以上为中小型民营企业、外资或合资企业。经过多年的发展和技术改造，企业的整体实力得到了增强，生产技术水平有较大提高，质量管理体系比较健全，产品质量明显提高，在国内外市场上具有较强的竞争力，发展势头强劲。以空调用送风电机为例，国内生产厂家主要有卧龙控股集团、杭州松下电机、广东威灵、江苏天马等几家企业，占据了国内60％左右的市场份额。
五、2006年电机制造 行业 运行特征
（一）2006年电机制造 行业 生产特征
据全国电工 行业 统计，2006年全国交流电机产量将达到15000万kW，同比增16%；汽轮发电机9300万kW，同比增18%，水轮发电机组1700万kW，同比增29%，利润总额730亿元，同比增22%。
全国中小型电机 行业 ，如果以2006年前三季度的增幅，那么2006年销售产值将达280亿~300亿元，同比增24%左右，产量达10000万~12000万kW，同比增17%；利润达20亿~25亿元，同比增30%左右。集装箱制造业
上海电机 行业 去年以来，总体保持良好的发展势头，据 行业 快报统计，2006年实现销售收入将达110亿~120亿元，同比增25%，产量达3500万kW，同比增25.7%；实现利润12亿~15亿元，同比增40%。
上海电机 行业 2006年的销售收入和利润增长从预测和快报统计来看，平均增幅要大于全国的增长速度。销售收入占到全国的三分之一以上，在运行的质量和效益方面更加显现。上海电机厂、卧龙控股集团、ABB等企业利润将达17亿元，占全国的50%以上，而且在综合运行质量和效益及同类产品的主要指标中，上电、南洋、日用-友捷、ABB、革新马拉松、大同、张江、伟星、特波、雷戈勃劳伊特以及卧龙、金龙、大中、万达、亚南等企业均列 行业 前茅。
此外，去年微特电机的发展将持续保持较高的发展速度。汽车及微特电机增幅显著，汽车电机250万台，同比增幅50%，微特电机1100万台，同比增集装箱制造业70%。由于中国的入世成功迅速提升了汽车 行业 的持续发展。目前中国已成为世界第三大轿车市场，国产汽车业国内市场份额由2004年的14％增长到集装箱制造业2006年上半年的28％，汽车业的飞速发展极大地推动了汽车电机的高速增长。
广泛应用于家电、办公自动化、通讯和航天军事工业的微特电机也发展迅猛。2005年全球微特电机产量80亿台。我国当年为48亿台，占全球总量60%，销售收入457亿元，出口额为23亿美元，为世界第一。
（二）2006年电机制造 行业 进出口特征
近年来电动机国际市场需求量很大，处于高增长阶段。随着电机产品国外市场的进一步拓宽，中小型电机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突破。未来几年如何融入国际市场，争取更多的市场份额，将成为今后一个时期我国中小型电机 行业 发展的重要生命线。随着我国加入WTO和世界产业布局的调整，我国的电机 行业 正面临前所未有的机遇和挑战。国企改制、国家出口退税制度改革、世界上其他国家对我国机电 行业 设置技术壁垒和原材料价格居高不下等因素，都给我国的电机 行业 发展增加了不少变数。电机 行业 急需增加规模，提升技术和管理水平，才能在日益激烈的市场竞争中生存、壮大。
预测到2010年，全国发电装机容量将达到6.6亿千瓦左右，平均每年将投产发电装机容量3700万千瓦以上，年均增长7.8%左右。而电动机的需求与发电设备的需求呈1：3.51的正比关系，据此 分析 ，大型、中小型交流电动机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长。同时，由于中小型电动机属于劳动密集型和材料密集型产品，而发达国家几年前就不再生产通用型的交流电动机，而转向国外采购或定牌加工。因此,这为我国中小型电动机的出口提供了良好的机遇。
近几年，我国中小电机出口呈连年大幅度递增态势，已成为电工 行业 五大主要出口产品之一。据统计，2006年电机 行业 销售产值达12000万千瓦，同比增长17%；利润达20亿元，同比增长30%。其中，中小型交流电机2006年出口额达到了16.33亿美元；微电机和分马力电机2006年出口额达到19.72亿美元，同比增长了24.5%。
有专家预测，今年我国电机 行业 出口将继续保持15%~20%的增长势头。
目前，我国电机出口90%的市场被亚洲、北美和欧洲包揽。三大市场的平均出口单价均实现了较快的增长。今年以来，出口日本的平均出口单价下滑最快，降低了8.3%。
我国交流电机主要的出口市场是中国香港、美国、日本、韩国、意大利、泰国和德国，出口总额已达到70%。对美国市场出口额和平均单价以30%左右的速度增长；对韩国市场的出口量出现了两位数的下滑，2006年下滑了10.4%。对中国香港市场出口量增长12.3%，出口额同比增长了21.3%，平均单价同比增长25%。
我国电机对全球出口前十名的市场中，对日本、泰国和印度这三个市场的出口价格出现了下滑，可见日本、泰国和印度市场其价格竞争激烈。
2006年电工产品的进出口贸易依然保持着蓬勃发展趋势。出口交货值2608亿元，增长24.7%；进出口总额712亿美元，增长29.6%，其中:进口335亿美元，增长22.5%；出口377亿美元，增长36.7%；实现顺差42.2亿美元。
（三）2006年电机制造产品及原料市场特征
2006年中小电机 行业 成原材料上涨的“重灾区”，增幅为14%左右，但增速同比回落。由于小电机 行业 ，材料、劳动密集而利润微薄甚至无利。全国平均的每kW销售额仅100元左右，市场风险的承受力非常脆弱。在刚经历2003～2005年硅钢市场狂涨冲击，尚未完全恢复过来，去年的铜价飙升又是第二次集装箱制造业“高位震撼”，铜价从年初的4万元／吨涨至最高的8万元/吨，后虽有回落仍维持在6.5万~7万元之间／吨，铜由原材料中所占比例由25%～35％上升为集装箱制造业50％以上，致使总体成本上涨10%～20％，相对于 行业 小电机一般效益在百分之几的水平，许多企业一下子逼入了盈亏的底线甚至亏损，有的企业只得停产，有的外商订单无法承接，陷入了十分艰难的境地。
由于铜价上涨带来的巨大压力，有的实力较弱和低价的企业改用铝代铜，在浙江、山东、江苏均有发现，价格比通常的可下浮20个百分点，一段时间对 行业 的冲击也不小。广大中小型电机企业从节能、效率、质量等诸因素，明确拒绝了铝代铜，维护了中小型电机的整体利益。在最近线缆 行业 “铝代铜”研讨会上传来信息表明，漆包铝线用于短时间使用的微波炉、电抗器等场合是有可能的。但是用于考核寿命20年的电机和长时间不间断工作的场合的可能性很小，几乎等于零。
（四）2006年电机制造 行业 经济效益特征
截止2006年底，我国共有规模以上电动机企业741家，亏损企业115家，企业亏损面达到15.5%。2006年规模以上电动机企业实现工业产值649亿元，同比增长28.16%。规模以上企业最多分别是浙江省144家。
2006年规模以上电动机企业资产总额为524.79亿元，同比增长16.41%，其企业负债总额为325亿元，同比增长13.22%；2006年规模以上电动机企业共实现销售收入622亿元，同比增长27.06%。2006年电动机企业销售排名前5省区分别是山东省、浙江省、上海市、江苏省和福建省，前5省区企业销售收入占 行业 销售收入的67.23%。
2006年我国电动机 行业 发展呈以下特点：
1、成本上升费用下降
2、大型企业经营优势明显
3、股份制企业竞争力强
4、交流电动机产量保持平稳增长
5、贸易增长仍然快速
第四节 行业 在国民经济中的地位
随着科学技术的快速发展和人民生活水平的不断提高，各类电机在工业自动化和人们的生活工作中正起着越来越大的作用。小功率电机作为一个动力驱动源应用十分广泛，在世界各国的经济发展中占据着越来越重要的地位，这一产业为牵引许多工业国经济发展的腾飞发挥着重要作用。电机质量和先进程度同样也是反映一个国家自动化水平的指标，电机质量决定着人们的生活质量和国家的工业化水平。
电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，其耗电量占据了全部用电量的60%以上，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高都起着十分重要的作用。因此，开发高效、节能、降耗、可靠性高的小功率电机产品，推荐一批产品技术质量高、市场信誉好的小功率电机名优产品给国内外广大用户选择，打造具有民族品牌的电机产品，增强国际竞争力，对确保国民经济可持续发展具有极其重要的战略意义。
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