第一节 国际发电设备 市场发展 现状 分析
一、国际 市场发展 现状
近年来全球发电设备 行业 发展非常迅速，以燃烧矿物燃料为动力的发电设备订单大量增加，虽然长期以来采用的蒸汽涡轮机（通常是以煤或石油为燃料）发电技术仍然占了全世界发电能力的大约一半左右，但燃气涡轮机在总发电量中所占的份额在逐步增多。目前，全世界每年发电设备的销售额可达到300亿～400亿美元（包括生产成本），其中，大多数是蒸汽涡轮机和燃气涡轮机。同时，每年维修现有发电厂设备、提供零部件的费用也可达250亿美元。
目前，全球发电设备工业的发展氛围比以前任何时期都要好，支持这种乐观气氛的是去年以燃烧矿物燃料为动力的发电设备订单获得大丰收，这些设备占了所有发电设备的约80%～90%。
目前全球订购发电设备的总装机容量可达1155亿瓦，其中，美国通用电气公司所占的份额最大，为32%；德国西门子股份有限公司占20%，法国阿尔斯通公司占17%。去年，北美发电设备市场的销售额占全球销售总额的50%；亚洲、澳大利亚和中东地区占了销售总额的33%；相比之下，欧洲的电力 行业 不很活跃，只占销售总额的9%。
二、主要国家发展情况
1、美国
目前在美国发电设备市场，煤炭气化发电技术设备的受欢迎程度仅次于核电设备，其市场规模预计可达4万亿到5万亿日元（约118日元合1美元）。三菱重工的目标是拿下美国该市场50%的份额。
约占美国总发电量二分之一的美国火力发电站大多面临设备老化问题，陆续步入设备更新期。为此，日本三菱重工业公司正以其国际领先的煤炭气化发电技术，对美国发电设备市场发起猛攻。
三菱重工的煤炭气化发电技术是将煤炭气化技术和高效的联合循环相结合的先进动力系统，能够成功地将发电过程的二氧化碳排放量减少20%。并且三菱重工已经领先美国通用电气研发出该领域最大级别的60万到70万千瓦大型发电设备。
美国政府已经制订计划并将提供资金补贴，支持这项技术在美国火力发电站的应用。美国将至少建设30余座煤炭气化发电厂。
2、韩国
到2010年，韩国电力需求总量将由2007年的3530.86亿千瓦增至4166.23亿千瓦，年均增长4.6%；2010—2015年和2015—2020年年均增长分别为1.8%和1.0%。到2020年，电力需求总量将达到4785.55亿千瓦，约为今年的1.15倍。
按目前的发电能力，随着需求增长，电力供应将产生较大缺口。因此，产资部决定从现在开始加大能源建设投入，加快发电设备建设步伐。计划到2020年投资29万亿韩元，新建39座发电站。其中，原子能电站8座、燃煤发电站14座、液化天然气发电站17座。这些电站建成投产后，韩国发电装机容量将由目前的6556万千瓦增至9428万千瓦。
从电力供应结构变化看，到2020年，原子能发电装机容量将达到2732万千瓦，占29%，居第一位；燃煤发电2641万千瓦，占28.0%，与2006年的28.2%相比，变化不大；液化天然气发电为2615万千瓦，占27.7%。
三、国际市场变化对国内市场影响 分析
印度基本上是缺电国家，高峰时的电力短缺在11%～18%。1997年-2002年其计划装机是4024.52万千瓦，头三年只完成了1217万千瓦，其发展缓慢的主要原因是推行电力私有化以来，私人和外国投资没有达到设计的目标。
印度计划在2012年将全国总装机增加到2亿千瓦，比目前装机翻一番。也就是说，印度未来5年的年新增装机为2000万千瓦左右。印度全国现有装机的85%左右是印度重型电力公司生产的设备，进口设备只占小的份额。单机容量最大的是50万千瓦机组，绝大部分是21万千瓦或以下机组。
1）经济快速发展的核心推动力不是重工业。数据显示，三次产业的贡献力度达到65%，与我国的经济结构有很大差异。
2）装机占比高于全球平均水平。印度的GDP比例为1.8%，而装机比例为2.1%，经济结构仍有改善空间。
3）年均2000万千瓦的规模不会改变我国的电力周期性。2006年，印度新增装机为1300万千瓦，东方电机受益400万千瓦，按照同比例计算，东方电机对应的印度规模为600万千瓦左右，也不会实质性改变 行业 的周期。
今后10年，越南将再建95座发电站，累计规模为4904万千瓦，年均不足500万千瓦，大约为印度的25%，对我国电站设备企业的影响不会很大。
第三节 发电设备市场价格变化走势
中国电力装机容量从4亿千瓦增长到5亿千瓦，用了19个月的时间，而刷新2005年底创造的装机5亿千瓦里程碑式记录，却仅仅用了一年。截至2006年底，全国发电装机容量达到62200万千瓦，同比增长20.3%。
中国电力装机迅猛的增长势头应在预料之中。根据2006年初的统计数字预测，去年以及今年将是发电设备交货高峰时期。然而，与电力装机迅猛增势相比，发电设备价格却早已经呈现出持续下降的趋势。
从2006年情况来看，企业手中的订单已经同比下降了很多，但实际上这种状况从去年就已经开始出现了。价格的下降与发电设备订单的减少有着直接的关系。从目前国内企业的竞争手段来看，随着订单的持续下降，发电设备制造企业仍然是在依靠价格抢市场。
从2006年电力设备制造企业生产计划来看，2006年企业手中的设备制造量将会和去年持平。但2008年后，发电设备制造量肯定会降下来。从过去的情况看，由于市场已经提前感受到了变化，需求的减少必然引发竞争加剧、价格下降。
“十一五”后两年，国家对发电设备需求规模每年仍有可能达到6000万～7000万千瓦，发电设备 行业 并不会出现大起大落的状况，但众多发电设备制造企业均对发电设备价格下降抱有担忧。
这种担忧还是主要集中在对电力供需矛盾日益缓解以及国家不断加强对电力 行业 的宏观调控基础上的判断。目前，我国的电力供需紧张形势已得到极大改善，尽管在部分时段和区域还有电力短缺情况发生，但这些多是发电装机结构性问题，电力供需总体上已实现基本平衡。此外，随着国家宏观调控力度的不断加强，大量违规电站项目下马也会对发电设备市场产生直接影响。
第四节 国内发电设备 市场发展 趋势
1、火电——周期性比预期要乐观，但趋势难以逆转
对于电力 行业 的总体判断，虽然周期性比原先的预期要乐观，但下降趋势难以逆转。预计2007年新增装机容量在8000～8500万千瓦，再加上关停小机组的1000万千瓦左右，实际新投产在9000～9500万千瓦，较2006年有15%左右的下降。
2008年，预计2008年新增容量为7000～7500万千瓦，较2007年下降15%左右。2009年，将延续下降趋势，预计新增容量为6000万千瓦左右，下降幅度与2007年基本持平。总体上看，电力 行业 的实际发展进程比业界以往的预期要乐观得多，但见顶已是大势所趋，2007年将逐步显现这种特征。
2、节水产品发展良好
1）空冷设备的竞争优势日益显著
（1）节水功能极为显著。
我国常规火电湿冷机组的循环冷却系统采用自然通风冷却塔形式，循环水损失约占耗水量的80%。而空冷电站，不论是循环冷却水为密闭循环的间接空冷方式，还是无循环冷却水的直接空冷方式，都没有循环水的损失，只需锅炉补水和其他用水，电站耗水量明显减少，是我国北部干旱地区、严重缺水地区新建和扩建火电厂的推荐机组。
初步测算，采用传统的湿冷方式，一座60万千瓦电站年耗水量为1000万-1800万吨，而同等发电量的空冷电站年耗水量只有不到300万吨。由于火力发电过程中需要消耗大量的水资源，使得电站空冷技术特别是直冷技术在国内外火力发电厂建设中得到广泛应用。
（2）经济优势也逐步体现。
由于以前的空冷设备主要由国外厂家占据，价格上也明显高于水冷设备，在同等级别的产品上空冷设备比水冷要高40%～50%。随着哈空调的崛起，国外厂商也采取了降价策略，目前的空冷设备与水冷设备价格的溢价幅度只有20%左右，竞争优势显著提高。60万千瓦机组电站空冷空调的价格在10000万元左右，比水冷设备大约高2000万元左右。
2）国家和地方积极推进空冷
2006年6月8日，电委会在山西召开了大型燃煤电站空冷技术研讨会。会议的主题是进一步贯彻落实“十一五” 规划 纲要和国家电力工业 产业政策 关于以大型高效环保机组为重点优化发展火电，在缺水地区建设高参数、大容量空冷电站的精神。电委会秘书长王永亮指出，我国是一个严重缺水的国家，特别是北方地区富煤贫水的特点，决定了火力发电厂必须采用节水型发电设备。
3、风力发电—— 行业 景气加速龙头企业诞生步伐
1）资源储备丰富
根据全国900多个气象站陆地上离地10m高度资料进行估算，全国平均风功率密度为100W/m2，风能资源总储量约32.26亿kW，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW。
另外，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。
如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计，每年可提供5000亿千瓦时电量，海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计，每年可提供1.8万亿千瓦时电量，合计2.3万亿千瓦时电量，大约相当于我国目前一年的电力需求量。
2）风电装机容量增速加快
2003年我国风电装机容量仅有56.7万千瓦，年新增装机不足10万千瓦。2004年是我国风电发展的一个转折点，风电新增装机容量加快，2004～2006年的同比增幅都超过100%。
2006年我国总装机容量达到259.9万千瓦，年新增装机容量达到133.4万千瓦，新增装机数大约是2005年总装机容量的2.5倍。
也许具体的执行进度与 规划 会有一定差异，但有一点非常明确，2010年超过500万千瓦的容量无庸置疑，总装机容量达到1000万千瓦的机会相当大。
第五节 国际发电设备 市场发展 趋势
1、火电设备
积极开发高效率、低污染、低能耗、低造价的发电设备，十分重视新型的洁净煤发电技术的开发。机组容量大多为600～800兆瓦，不再向更大单机容量发展。主要发展趋势为普遍采用单机容量为600～800兆瓦容量火电机组；工业发达国家广泛应用单机容量为600兆瓦及以上的大容量超临界机组；大容量、高效率燃气轮发电机组迅速发展；空冷发电机组、热电联产供热机组向大型化发展；机组运行自动化水平不断提高；十分重视开发和使用新的高效燃烧技术、煤气化技术、高温燃气轮机、常压和增压流化床（CFBC、PFBC）将有大发展。
2、水电设备
继续发展大容量、高参数水电机组。混流式机组最大转轮直径达9.3米，转轮模型效率超过93%，真机保证效率达95%以上；斜流式机组最大单机容量达115兆瓦，转轮模型效率超过94%；冲击式机组最大淡季容量达350兆瓦；抽水蓄能式机组最大单机容量达150兆瓦，最高水头达728米；灯泡贯流式机组最大单机容量达65.8兆瓦，最大转轮直径7.7米。在发展大容量、高参数机组的同时，在品种构成上，抽水蓄能式机组及低水头贯流式机组的发展在水电中的比重日益提高。
3、核电设备
世界核电发展正面临机型更新的历史转折点，要求对已成熟的热堆核电机组进行改进，着重对于严重事故的预防和事故后果的减缓，降低严重事故发生的概率，并要求在发生事故时，其后果可包容在场内。除了上述安全性的要求外，在经济上要求能和整体煤气化联合循环（IGCC）相比较，以提高安全性和经济性，这是当前世界核电总的发展趋势。按照上述要求发展的新一代核电机型大体上有三类：一是改良型。在第一代核电机型上增加安全度；二是革新型。采用先进的堆芯，增加寿命期，以达到高安全性和经济性的双目标。三是革命型。根据事故产生的可能性，这种机型目前还处于概念阶段。
4、新能源设备
新能源包括风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等，要高度重视用这些新能源发电。据世界权威部门预测，2060年新能源发电有可能达到装机总量的50%。目前，以风力发电最为迅速，排在全球前三名的是德国、美国和丹麦。风力发电的趋势是提高机组的经济性，提高单机的发电容量等级和效率，降低单位造价及发电成本。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
