第一节 纺织带和帘子布制造 行业 发展环境 分析
一、2006年我国宏观经济运行情况
2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。
初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。
1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收
2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。
2、工业生产快速增长，效益提高
2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。
4、国内消费市场活跃，增速加快
2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点（12月份7499亿元，增长14.6%）。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。
5、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加
2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%；进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。
6、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高
2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点，城市农村均上涨1.5%。从构成看消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。
7、城乡居民收入增长加快，就业增加较多
2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。
二、我国宏观经济发展运行趋势
随着国家宏观调控政策效应的进一步显现、结构调整工作的推进，以及能耗、环保目标责任制的落实，高耗能 行业 的快速扩张势头将进一步得到遏制，经济增长的协调性将进一步增强。但06年宏观经济中“投资过快、信贷过多、顺差过大”的矛盾尚难以根本解决，会对明年经济运行继续形成不利影响。
从工交经济运行自身看，主要制约因素将会从煤电油运供求全面紧张转为时段性、局部性的紧张，部分 行业 产能过剩矛盾将会进一步突出，同时资源、环境压力进一步加大。
1、煤电油运供求总体趋于平衡，局面地区依然偏紧
1）煤炭市场需求趋缓与产能快速增长的矛盾日益突出
从需求看，煤炭需求仍保持一定增长势头，但随着结构调整和节能降耗工作的推进，高耗能产业过快发展的势头将进一步受到遏制，社会各方面节能的效果继续显现，煤炭需求增幅将进一步回落。从供给看，近年来煤矿投资持续快速增长，在建项目能力过大，新建能力陆续开始释放。去年底全国煤矿生产能力已达23亿吨左右，2006年新建和改扩建矿井新增能力扣除关闭小煤矿能力后净增l亿吨以上，2006年年底全国煤矿生产能力在24亿吨左右，考虑到2007年仍有一批量生产新增能力释放，2007年全国煤矿平均生产能力将在24.5亿吨以上。总的看，2007年煤炭产能过剩、供大于求的趋势将进一步显现，库存增加、价格下跌、利润增幅回落是基本走向，但不排除局部地区、个别时段出现紧缺问题。
2）电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为基本平衡
从发电装机情况看，2006年发电装机比上年将增加。7000多万千瓦，年底将达到6亿千瓦左右；按照项目核准情况看，预计明年新增装机也将达到7000万千瓦，电力供应能力进一步增强。从需求看，电力需求增幅将继续回落。随着国家加强对高耗能 行业 的宏观调控，近几年电力消费弹性系数逐步回落，2004年、2005年分别为1.6和1.4，2006年有可能进一步回落成1.3左右，07年也将延续这种趋势。从外部环境看，经过连续两年大力推进煤炭订货制度改革，重点合同与非重点合同电煤价格差距缩小，相应提高了煤矿生产和发运电煤的积极性，为保证电煤供应创造了条件。总的看，2007年电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为供需基本平衡。但由于电网峰谷差持续扩大，以及电网建设滞后等因素，局部地区、部分时段电力紧张仍存在。
3）成品油供需仍将处于“紧平衡”状态
近几年来国内成品油消费持续保持较快增长，而同期新增炼油能力难以满足需求，保障国内供应的压力很大。2007年，国内成品油需求仍将较快增长，但随着投资增幅的回落以及节能工作的推进，消费增幅将呈下降态势。由于原油加工能力不足的问题仍然存在，供需矛盾难以根本缓解，市场仍将处于“紧平衡”状态。为保障国内市场供应，炼油装置超长时间满负荷运转现象较为普遍，加之国际市场油价波动、成品油调价预期对国内生产和供应的影响，保障国内市场稳定供应的压力很大。
4）部分地区、部分时段铁路运输紧张仍存在
2007年公路运力比较充裕，水上运力和港口装卸能力基本能满足需要，但铁矿石压港的现象难以避免。铁路除大秦线扩能5000万吨以外，主要干线没有新的投入；铁路将第六次提速调图，货运能力有所增加，但运力大幅度增长的可能性不大。部分地区、部分时段铁路运输紧张的状况依然存在，且紧张的程度可能会比今年加剧。
2、部分 行业 产能过剩后果将进一步显现
随着宏观调控政策效应的还不是显现，部分 行业 过快扩张的势头将得到进一步遏制，但由于近两年新建项目陆续投产，以及煤电油运支撑条件的进一步改善，一些 行业 产能严重过剩的情况在明年将会更为突出，增大了经济平稳运行的压力。
近几年我钢铁产能增长始终快于需求的增长，06年以来钢材出口同比大幅增长，一定程度上缓解了国内供大于求的压力，维持了市场价格的基本稳定。考虑到出口退税政策调整的影响和国际市场的容纳能力，明年依靠继续扩大出口维持国内供需平衡的空间将十分有限。
3、出口面临的不确定性增多
一是2007年外部需求对出口增长的拉动可能有所减缓。世界经济和贸易增速仍处于历史较高水平，但是增速将比今年有所放慢。二是出口企业成本压力明显增加。受国内资源、环境约束增强，出口退税政策和加工贸易政策进行调整，人民币汇率持续小幅升值，以及原材料、劳动力成本持续上升等因素影响，轻工、纺织、电子等 行业 劳动密集型产品出口将受到一定冲击。三是对外贸环境形势日趋复杂。近年来我国面临的贸易摩擦数量逐年增加，手段自趋多样，且贸易摩擦从单纯的贸易问题开始转向更为综合的领域，与资源竞争、汇率制度等问题互相交织，对国内经济运行的影响也更加复杂。
4、资源、环境压力进一步增大
由于我国粗放型的经济增长方式尚未根本转变，工业特别是重化工业的增长对能源、资源需求的持续拉动不会明显减弱。近年来我国石油、重要矿产资源对外依存度持续上升，增大了市场大幅波动的风险。一些地区不顾资源、环境承载能力盲目发展的现象依然存在，有的地区和城市间的招商引资中仍大量存在竞相压低地价等生产要素价格现象，这些都加剧了资源、环境压力，增大了经济运行成本，对经济平稳较快发展的制约作用日益突出。
三、纺织带和帘子布制造 行业 相关政策及影响 分析
1、免征斜交轮胎10%的消费税
国家经贸委经济运行局正在协调免征斜交轮胎10%消费税，预计在2003年可能实行。如果免征斜交轮胎10%消费税，相当于降低了10%的斜交轮胎成本、增加企业利润6亿元，将大大增强我国斜交轮胎在国际市场上的竞争力，增加出口，相应地也增加了国内帘子布市场需求量，并有利于帘子布企业减少应收帐款，降低成本。
2、对进口的已内酰胺增收一定的反倾销税
2001年12月7日中国政府宣布将对来自日本、比利时、荷兰和俄罗斯的已内酰胺进行调查,决定是否征收反倾销税。据我们推测进口已内酰胺的损害幅度为40%左右，国家可能征收40%左右反倾销税,因此,今后国内已内酰胺市场价格将在12500～13500元/t之间正常波动，比2001年年平均价格10800元/t上升15.7%～25%，这将提高5.7%～8.5%的锦纶6帘子布生产成本，削弱我国锦纶6帘子布的竞争力，影响其出口和增加进口帘子布的数量。
3、汽车轮胎列入强制性安全认证产品和实行汽车、轮胎的召回制
2001年5月，轮胎已被列入国家质量监总局正在编制的国家第一批实施强制性安全认证产品，同时国家正在制定有关汽车产品“三包”规定的具体实施方案，为今后我国按照国际惯例实行“汽车、轮胎的召回制”打基础。这将督促轮胎 行业 提高产品质量，严把原材料帘子布的质量关，将低质的帘子布拒之门外，这样将淘汰占目前帘子布市场50%的两步法生产的锦纶帘子布和低质量的聚酯帘子布。
综上所述，今后我国的帘子布 行业 发展趋势：高质量的帘子布市场销售形势进一步看好，两步法生产的低质量帘子布市场份额将逐步缩小。入世对拥有纺牵一步法、进口浸胶机的帘子布产品部来说是利大于弊。
第二节 纺织带和帘子布制造 行业 基本特征
一、 行业 界定及主要产品
纺织带和帘子布制造包括：
帘子布，指用高韧性人造纱制成的轮胎、运输带、三角带等骨架使用的各种网状布，包括棉帘子布、锦纶帘子布、涤纶帘子布等；
其他经处理或涂层的织物，如描图布、画家使用的特制油画布、硬麻布及类似的强化纺织物。
不包括：
篷布、帐篷、遮阳帘、帆等织品，列入1751(棉及化纤制品制造)；
以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物制作的传动带或传送带，列入2920(橡胶板、管、带的制造)。
二、 行业 在国民经济中的地位
帘子布，作为轮胎、运输带、三角带等骨架使用的网状布，为轮胎 行业 提供了很重要的原材料，而轮胎作为我国重要的汽车 行业 必备产品，在国民经济中的作用很大，因此，帘子布 行业 的发展直接关系到汽车 行业 ，进而影响我国的国民经济，帘子布这个基础 行业 ，无论对我国的对外贸易，还是国内生产都具有重要意义，该 行业 的发展状况关系到国民经济是否能顺利发展。
三、纺织带和帘子布制造 行业 特性 分析
纺织带和帘子布制造 行业 具有产量大，附加值低的 行业 特性，属于劳动密集型 行业 ，且该 行业 产品市场需求量大， 行业 进入门槛低， 行业 内部竞争比较激烈，而利润空间并不是很大，产品质量也参差不齐。
四、纺织带和帘子布制造 行业 发展历程
我国化学纤维帘子布的发展历程，自60年代发展至今，大致可以划分为3个阶段。
第一阶段：自60年代末期至80年代中期，国内的化学纤维轮胎帘子布 行业 在计划经济的模式下，生产和销售均处于国家严格的计划控制之下，经历了缓慢的发展历程。
在这近二十年的期间，国内生产汽车轮胎用化学纤维帘子布的厂家只有三四家，合计年产理1.5-2万吨，生产自行车胎及汽车胎用化学纤维帘子布的厂家也不过五六家，合计年产量0.8-1万吨，无论是品种、质量，还是数量，均无法满足国内轮胎制造业的发展的需求。一方面不得不保留了一部分棉帘子布生产能力，一方面国家用外汇每年进口约1万吨的化学纤维轮胎帘子布。
这一期间国内的化学纤维帘子布制造厂家发扬自力更生的精神，自主开发、初步建成了我国化学纤维帘子布工业的框架，达到了轮胎 行业 的基本要求。
1979年由原纺织部与国家计委立项，全套引进日本旭化成公司的设备及技术，在河南平顶山建成了完全现代化的聚胺66帘子布厂(现在的神马集团)，1982年一期工程建成投产，缓解了当时化学纤维帘子布的供应紧张局面。经过后来的二期工程扩建，该厂目前达到了年产3万吨的生产能力，成为亚洲第一、世界第三的帘子布制造厂。
第二阶段：自80年代中后期至1992年间，一方面是国家通过原纺织、化工两部和国家计委，对帘子布国内资源实现了统一定额分配，保留了计划经济的作法；另一方面，随着国家改革开放的深入，很多地方看准了化纤帘子布市场有缺口，纷纷上马帘子布项目，众多的中小帘子布厂从这时开始发展。
这其中最有代表性的是浙江慈溪锦纶总公司，该公司从买丝、自行织布起家，发展成从纺丝、捻线、织布至浸渍的真正意义上的帘子布制造厂。这一期间，国家根据化纤帘子布缺口较大和轮胎帘子布以化纤代棉解决粮棉争地矛盾的目标，决定把原青岛国棉二厂和陕西国棉九厂通过引进设备建成聚胺帘子布制造厂。同时，某些省市自筹资金，立项引进浸胶机等设备，如安丘、无锡太极公司就是在此期间建成或开始启动的，山西锦纶厂则引进了浸胶机，解决了该厂原先不能浸胶的问题。
在此期间，国内一些企业利用国内技术转产聚胺帘子布，如牡丹江棉纺织厂在上海化纤十一厂的帮助下，由生产棉帘子布转而生产聚胺帘子布；扬州有机化工厂利用国内技术建成自纺丝至浸胶的全套聚胺帘子布生产线,所有这些极大地缓解了国内化纤帘子布资源不足的问题。
与此同时，国家对原中央外汇进口成品帘子布的做法进行了改进，采用"以产顶进"的做法，即由进口成品帘子布改为进口长丝、单体，在国内组织纺丝、捻线、织布、浸胶，同时对这部分帘子布采取分配并收取外汇额度的方式供给轮胎厂。
第三阶段：1993年后，国家对轮胎用化纤帘子布完全放开，对国内资源不再实行定额分配，中央外汇也不再安排进口轮胎用化纤帘子布，轮胎用化纤帘子布的生产经营完全由市场供需状况决定，这是我国帘子布工业发展史上的一次重大变革。
帘子布 行业 全面进入市场，激活了该 行业 ，几年来各地中小帘子布企业不断增长，到目前帘子布已发生了由总量不足变成了总量过剩的变化。这一方面为轮胎 行业 提供了可靠的原材料保障，另一方面也不可避免地出现了一些需认真对待的妥善解决的问题：总量过剩，产品结构不尽合理，产品质量参差不齐，企业规模大小不一，众多厂家远远达不到经济规模，装备及技术落后。
五、国内市场的重要动态
1、韩国企业投资我国帘子布市场
韩国晓星集团和科隆集团近几年大力发展聚酯轮胎帘子布生产，它们的产量在世界上分居第一位和第五位。晓星与科隆认为中国国内现在中外合资和中国本国的轮胎生产企业对聚酯纤维帘子布的需求量都在迅速扩大，因此看好中国市场前景，以及中国企业在该领域尚未形成优势竞争力。目前晓星和科隆都在中国扩大投资，与中国企业合作扩大产量。
2、出口形势严峻
2006年以来，纺织品贸易摩擦依然存在，配额问题困扰市场；帘子布出口形势严峻；人民币升值造成出口减少；原材料价格高启造成成本增加；这些因素都严重影响我国纺织带和帘子布制造 行业 的发展。
第三节 国际纺织带和帘子布制造 行业 发展情况
一、国际纺织带和帘子布制造 行业 现状 分析
近20年来，世界各种纺织纤维的需求量以每年3%的速度增长，到2000年，总量超过6300万吨，总价值超过1380亿英磅。目前全世界大约有60亿人口，每年的增长率均为1.7%。同样的，人均消费也以每年1.2%的比率稳定增长，但是这条曲线并不像世界人口增长曲线那么平滑。这是因为人均消费与国内生产总值息息相关，而国内生产总值呈不规律增长，并且在某一时期还可能出现下降。1975年，由于石油危机和世界经济萧条，人均消费量就明显下降。但是，可以肯定的是，人均消费量的长期发展趋势还是上升的。
2000年世界人均纺织纤维消费量为8.7公斤，但是不同国家或地区的人均消费量差距很大。越是发达地区，人均消费量也越高；越是欠发达地区，人均消费量也就越低。人均消费量高于世界平均水平的国家和地区有美国、加拿大、韩国和台湾、日本、西欧和中国。
人均化纤消费量低于世界平均水平的国家和地区包括拉美、南亚和大洋洲、东欧、印度，最低的是非洲和中东。
近几年，世界纺织带和帘子布制造业的发展极其迅速，大小企业遍地开花，随着全球经济一体化的加强，世界纺织带和帘子布制造业的合作日益密切，由于原料的消耗越来越大，导致其供应也逐渐走向全球化，并且人力资源的成本最小化利用特征也越来越明显，因此该 行业 呈现出全球资源流动配置的局面。
二、主要国家纺织带和子布制造 行业 情况
1、韩国
韩国的晓星公司上世纪70年代起一直以生产日用化纤品为主业，90年代中期以后面对中国等国家化纤企业的竞争压力，开始转产工业用化纤用品，并将轮胎帘子布生产用化纤产品列为重点，年产帘子布用聚乙烯纤维1.04万吨，在国际市场上的占有份额达25%，晓星公司还并购了固特异轮胎公司的帘子布化纤生产企业Utica公司，该公司在北美、南美和欧洲有4个帘子布用化纤产品生产工厂。最近晓星并购Utica公司之后，它的帘子布用聚乙烯纤维产量上升到占国际市场份额的35%。晓星在钢丝里衬轮胎帘子布用化纤生产领域居世界第四位，年产量为12.5万吨。由此韩国晓星公司的化纤产品结构调整由一般附加值向高附加值产品转轨迈出了决定性的步伐。
2、美国
美国的PFI公司和Invista公司上世纪也是一般化纤产品生产企业，经过结构调整转产后，它们现在的帘子布用聚乙烯纤维年产量分别为9.4万吨和5.3万吨，分别占国际市场份额23%和13%，完全摆脱了一般附加值化纤生产经营亏损的局面。韩国的科隆集团目前的化纤产品结构调整也已取得了初步成果，帘子布用聚乙烯纤维产品的年产量上升到3.84万吨，占到国际市场份额的9%。
3、俄罗斯
“戈罗德诺化纤”股份公司年产2.4万吨尼龙产业用线，它是俄罗斯化纤企业中仅有的生产浸渍型帘子布的企业。由于一般的汽车轮胎企业都不进行帘子布的浸渍和热加工，因而其产品很受市场欢迎，浸渍型帘子布主要销售到欧盟各国。企业与外方签订了合同，租赁德国的卷绕设备和织造设备，生产效率比原有设备提高200%。
在“库依贝娃左特”股份公司，几年前开始建设一个尼龙6项目，包括三部分：尼龙6颗粒，高强产业用线，帘子布。目前是制造附加值较高的出口产品，设备产能为65吨/昼夜，(合2.27万吨/年)，近30%的颗粒用于生产高强产业用线。一年半前这个项目已经投产，产品主要为出口。80%以上的尼龙6颗粒出口至中国、朝鲜、欧盟国家和土耳其，近90%的产业用线也出口，帘子布主要销在本国。为了进一步扩大尼龙6的生产，企业已进行尼龙6的2期工程建设，合成设备的产能为150吨/昼夜，项目总价值10亿卢布。
三、国际纺织带和帘子布制造 行业 发展趋势 分析
后配额时代的到来使全球纺织供应链面临洗牌重组。新兴纺织品供应国以更低成本进入全球供应链，主要消费国的零售渠道逐渐为大型零售集团所控制，采购商以更大的自由在全球范围内采购产品，采购订单将紧紧跟随成本最低的供应国。
在当前，世界纺织制造业发展迅速的国家的主要竞争优势主要表现在成本、规模和质量等方面：产业链完整，劳动力资源丰富，投资不断增长，国内外市场需求旺盛和国内社会政治稳定等。劳动力资源丰富是构成纺织业竞争优势，尤其是价格优势的主要源泉。但也应该看到，纺织产业的产业链很长，其上游产业（包括纤维的开发）和下游产业中的市场销售环节均属于技术或资本密集型，发达国家凭借自身雄厚的财力和科技发展水平具有明显的竞争优势。
1、及时调整纺织贸易和 产业政策 并加大实施力度
全球主要纺织制造业国家所遭遇的贸易摩擦频繁，并且将长期存在，涉案产品范围、涉案地区也将不断扩大。为此，各国政府和企业对外应把握好纺织产品出口与整体经贸发展、对外经贸关系等重点议题之间的关系，采取积极抗辩的姿态以争取中方利益的最大化；对内则应加强贸易政策与 产业政策 的及时调整，加强协调，实现纺织制造业的良性发展。
2、实施内外市场并重战略是全球纺织制造产业国家的发展方向
随着世界经济的高速发展，纺织制造业消费市场，在为劳动力创造大量就业的同时，也造就了大量有支付能力的消费群体。
开拓国际市场的代价高昂，同时很可能把国内市场拱手相让。为此，各国的纺织制造 行业 应当在注重国际市场的同时，高度重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导，这符合世界纺织制造产业发展的基本规律。
按照全球纺织产业演化发展的规律，从理论上 分析 ，目前纺织制造 行业 已逐步迈入新的发展阶段：产品出口增速在完全排除由于配额等因素而释放出来的扩张以后趋势将逐步放缓；化纤产品、家用及工业用纺织品迅速发展；产品档次不断提升，产业结构朝横向和纵向一体化方向转变；以中等收入居民为支柱的国内需求将进一步崛起，渠道将成为产业发展的主导力量。这表明，世界绝大多数过的纺织制造产业，未来发展不仅仅取决于制造环节的高度产业化，更密切的是与下游的批发、零售、物流等环节的协调发展。
四、国际市场的重要动态
1、美国宣布纱线价格上调
美国伊士曼化学Voridian分公司宣布将从2004年1月1日起，对一些醋酸纤维纱线产品提高其全球价格。例如像Estron有光和消光纱线的价格将上升到0.05美元/磅或者0.11美元/公斤；Chromspun黑色纱线价格上升到0.05美元/磅或者0.11美元/公斤；Chromspun纱线上升到0.10美元/磅或者0.22美元/公斤；特种Chromspun纱线的价格上升到0.50美元/磅或者1.10美元/公斤。
2、欧美日韩瞄准高附加值化纤领域
欧美日韩的化纤企业还在帘子布用人造丝纤维、尼龙6纤维、尼龙66纤维和玻璃纤维及帘子布用环保型化纤产品loycel等新化纤方面投资，加大开发力度。此外，IT技术产品、航空和航天等高尖技术领域里对新一代化纤材料的需求日益扩大，发达国家的化纤企业现在均瞄准了这些高附加值产品领域，快速向这些领域转产。
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