焊接钢管市场综合竞争格局分析(可研报告范文)

第一节 国际焊接钢管 市场发展 现状 分析

一、国际 市场发展 现状

近期国际大口径管线管市场需求从早先的低迷中平稳复苏，特别是北美地区需求爆增。北美生产商全年的订货都已经完成，因此，有大批来自欧洲的DSAW焊管进入北美市场，填补供应缺口。在亚洲市场，随着API基板的采购成本上涨，带动管线管价格上扬，市场需求旺盛，使得生产商有能力保持一定的利润水平。由于石油和天然气价格持续高涨，工业发达国家希望提高能源供应，刺激管线工程量显著上升，北美DSAW管线管需求旺盛还将保持5年，欧洲和拉美生产商都能从中受益。近期欧洲、独联体国家和中国热轧卷价格走高，如果中国和土耳其结构焊管能够提价，那么将减轻美国市场压力。

亚洲地区焊管市场需求在近期看来前景良好。由于该地区油气等铺设项目较多，因此对焊管需求也比较旺盛。在印度仅有70%的石油运输是通过铁路和公路系统，因此印度管线钢市场有很大的增长空问。同样在中国，由于基础建设的发展以及能源需求的稳定增长，管材需求极为强劲。而且亚洲还有一些管道铺设工程对钢管的需求有很大的促进作用。

二、主要国家发展情况

1、美国

尽管美国钢管价格还未回升，但目前已是几个月来首次价格稳定。专家认为，美国市场钢管价格不会进一步降低。美国国内钢管市场最终触底，进入新的恢复阶段。2007年1月1日以来，美国国产钢管报价每英担降低5.00美元（110美元/公吨或100美元/短吨），主要原因是扁平材市场衰弱。目前，美国扁平材市场正在恢复，价格略有回升。未来几周内，扁平材市场将对钢管市场产生积极影响。美国钢管市场上仍有疲软迹象，而制造商正在努力寻找买家，需求相对较弱。美国工业和非住宅类建筑市场保持强劲势头，扁平材价格正在上涨，钢管价格可能在第1季度末提高。目前，美国中西部地区国产A500级别A和B的钢管（不超过6″）报价38.00美元/英担—40.00美元/英担（838美元/公吨—882美元/公吨或760美元/短吨—800美元/短吨），西海岸地区报价41.00美元/英担—42.00美元/英担（904美元/公吨—926美元/公吨或820美元/短吨—840美元/短吨）。美国国内钢管价格趋于稳定，但可能将在3月或4月出现上涨，涨幅可能约40美元/短吨（2.00美元/英担或44美元/公吨）。

美国服务中心库存水平良好，相对于需求稍多。气候转好之后，钢管需求量随着国产钢管价格的稳定，进口价格持续增长。中国仍处于国内扁平材市场强劲状态，出口报价上涨0.50美元/英担（11美元/公吨或10美元/短吨）。因此，当前美国从中国进口钢管价格为31.00美元/英担—32.50美元/英担（683美元/公吨—717美元/公吨或620美元/短吨—650美元/短吨），FOB西海岸价。海湾港口进口产品价格比上述水平高0.50美元/英担（11美元/公吨或10美元/短吨）。美国进口监控公布的数据显示，2007年1月美国进口钢管5.6万公吨，而2006年美国月平均钢管进口量为5.33万公吨。

2、韩国

目前韩国国内彩钢板和钢管的产能利用率都低于80％由于库存严重，因而影响正常生产。此外，两个 行业 的共同之处，还表现在设备过剩、没有特色等方面。据悉，韩国共有250多家钢管厂，而8英寸以上镀锌钢管厂仅有8家，其余都是规模较小的生存型企业。虽然在国际市场上，韩国焊接管ERW具有一定优势，但中国大陆发展的速度过猛，随时会被超越。彩钢板 行业 的设备和产品，也都没有特色对此，业界指出，当年一哄而上建厂安装同样设备，从而降低产品价值。韩国对中国钢管进口依赖度日益严重。2007年1-7月韩国的中国钢管进口量是26.0732万吨，同比增加113.6%，总进口量中所占的比重是60.3%，同比增加18.1%。根据每月的进口比重，2007年6月中国的进口比重首次突破70%，达70.7%，但是7月下降到62.4%，但是仍然非常高。与此相反，曾一度是韩国最大进口国家的日本的1-7月钢管进口量是10.1653万吨，其比重从60%以上下降到23.5%。

3、欧洲

由于欧洲市场的管道价格居高不下，早在2007年初许多欧洲采购商就逐渐把目光转向非欧洲市场。导致意大利钢管库存剧增，由于需求不旺，意大利的钢管价格持续下降。尽管基本原材料价格会有所上升，意大利钢管市场价格是否会在2008年第一季度有所提高还不能肯定。总部位于卢森堡的全球最大钢铁生产企业阿赛洛-米塔尔集团于2007年12月24日宣布收购乌拉圭不锈钢管生产商CinterSA以及奥地利钢铁销售商EisenWagner。阿塞洛－米塔尔公司表示，上述并购行动将有助于加强其在南美和中欧地区的影响力。另外，阿赛洛-米塔尔集团计划于2008年在尼日利亚投资建立一个年产能3万吨的大口径焊管生产厂。此焊管厂拟建于Calabar自由贸易区内并将于2010年投产。该厂生产的钢管外径为20-56inch，壁厚6.4-38mm没，将大量应用于石油工业。此外，阿赛洛-米塔尔集团还将致力于其全球管道业务和市场的扩张。法国的管道公司VallourecSA即将成为该集团下一步收购目标。完成此扩张计划后，阿赛洛-米塔尔将成为全球第三大钢管供应商，在9个不同国家拥有18家钢管厂。另外，阿赛洛-米塔尔集团宣称其扩张计划仍将继续。

三、国际市场变化对国内市场影响 分析

1、国际市场需求持续旺盛，刺激我国钢管企业加大出口力度

出口再创新高。2006年世界经济持续复苏，石油价格持续走高，刺激产油国加大石油开采力度，大大增加了对焊接钢管的需求。2007年全年出口347万吨左右，同比增长50％左右。市场自给率达到111.61％，同比增长3.44％；市场占有率达到96.73％，同比增长1.15％国内钢管市场压力大大缓解，使原本供大于求的局面趋于基本平衡。我国是钢管大国，产量已明显大于国内需求，加大出口力度是钢管 行业 持续发展的重要途径。

2、受国际市场需求高位运行，国际国内价差较大影响，07年我国焊管出口大幅增长

2007年1-11月份我国出口焊管434.27万吨，06年同期出口297.86万吨，同比增长了45.8%。但由于出口目的国过于集中，贸易摩擦逐渐升温，“双反”调查此起彼伏。国家于7月1日出台取消其他类焊管出口退税政策。我国焊管出口量在7月份通过集中出口创出58.62万吨的近三年最高峰之后开始大幅回落。10月和11月大体维持在27万吨左右。

第二节 国内焊接钢管市场区域市场需求集中度比较

一、市场需求区域集中度比较

2007年焊接钢管制造 行业 市场需求区域集中度比较
单位：%

二、市场需求主要省份集中度比较

2007年焊接钢管制造 行业 市场需求主要省份集中度比较
单位：%

第三节 焊接钢管市场价格变化走势

2007年底，国内焊管市场保持平稳趋好的运行态势。尽管欧盟对我国焊管进行反倾销立案调查，美国商务部就对进口自中国的焊管作出了初步裁决，多数中国生产商可能被征收13%-17%不等程度的反补贴关税，但整个市场并没有改变价格企稳的局面。在内需拉动和成本推动的双重动力支撑下，焊管市场仍将平稳运行，但后市的不确定因素应引起重视。近来国内焊管市场从总体来看，依然比较平稳，一些规格的价格继续稳步上涨，处于高位运行的态势。据统计显示，2007年9月份，国内的焊接钢管综合平均结算价格环比上升333元/吨，为4294元/吨，升幅8.41%。国内价格月环比上升265元/吨，为4009元/吨，升幅7.08%。出口价格也持续看涨，环比上升11.88%。在上海地区，11月上旬，ø25mm×2.0mm焊管市场报价4560元/吨；ø59mm×3.25mm焊管市场报价4360元/吨；ø88mm×3.25mm焊管市场报价4450元/吨；ø219mm×4.75mm焊管市场报价4580元/吨；ø47mm×3.0mm的脚手架管市场报价4320元/吨，价格没有什么太大变化，较为稳定。

2008年2月上旬，正值中国传统的新春佳节，国内各企事业单位均处于休假中，市场供需基本停滞，价格也没有发生变化。进入中旬以后，随着商家的陆续开市，市场重新开始启动，恰逢08年国际铁矿石谈判的结果传来，原料市场闻风而动，焊管市场价格也逐步攀高。以北京、上海、天津三个城市为例，截至发稿时，4寸*3.75mm国标焊管价格对比2月初北京上涨220元/吨，天津上涨320元/吨，上海上涨330元/吨

焊管价格走势图

单位：元/吨

第四节 焊接钢管 市场发展 趋势

1、原料市场将继续保持强势

3月份是07年国际铁矿石长期协议矿最后一个执行月，原料市场依然保持较强的上涨势头。08年长期协议矿价格上涨65%的大背景下，港口现货贸易矿的价格上涨有限，不排除后期补偿性拉涨的可能，国内铁精粉价格也依然有继续上涨的空间。受此影响，钢坯生产企业表示，短期内仍有可能继续上调产品出厂价格。而钢坯价格的上扬，也将推动带钢市场价格进一步走高。焊管企业在成本压力下，上调价格成为必要的客观需求。

2、终端市场启动，需求拉动力度将加大

2008年3月份，随着各地气温的逐渐回升，冬季停工的室外施工项目将陆续恢复正常。2月份，国内建筑钢材成交旺盛，而焊管由于需求的滞后性，终端市场成交很少。随着需求的逐渐释放，焊管市场成交量有望大幅回升。

3、资金链紧张形势暂难缓解

尽管2008年1月份国内新增贷款额创下历史天量，但大多投放于南方灾后重建的工作当中，其他领域获得的新增贷款量微乎其微。日前，政府相关部门宣布，执行从紧的货币政策暂不调整，使得生产、流通等领域的资金链紧张的问题难以得到缓解。目前焊管企业和贸易商手中的现金流均处于低位，短期内由于资金压力带来的风险笼罩市场。



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