第一节 台湾
一、总体情况
台湾地区纺织业是以人造纤维为主要原料，而在全球纺织品供应链中占有重要角色。而影响人造纤维业者投入产品开发与生产，以及评估跨国投资设厂之重要考量因素包含：原料与工缴成本、技术能力、市场以及竞争者能量。这些与成本及效益相关的因素，对于台湾人造纤产业价值链移转具有相当程度的影响。
由于原料成本占纤维制造六、七成以上，因此，原料价格波动幅度将影响上游纤维原料业之制造成本。近年来在原料价格高涨下，台湾人造纤维每年仍可维持300多万吨生产量的水准，原因是所生产的产品本质变了，以生产差异化产品与提升品质来提高产品附加价值。然而，2005年配额解除后，中国大陆人纤厂如雨后春笋冒出后，严重打乱了原料市场行情。台湾聚酯上游化纤厂已面临到生存的问题，包含原料、市场及工缴已渐失去竞争力，企业必须由工缴、能源上节约来提高竞争力，并积极朝差异化、高单价产品发展。部份业者甚至着眼于未来前瞻性技术开发，投入成本多且市场不确定的产品研发，以储存技术能量，放眼未来市场机会。
台湾地区各大纤维厂在中国大陆、印度化学纤维产量高速成长与产品低价竞争下，除了纷纷朝向差异化产品开发努力，在下游纺纱、织布及染整业逐渐外移之际，为开拓市场，人造纤维业相关厂商也着手全球投资布局，例如：在中国大陆、越南等地投资、设厂。目前台商在中国大陆投资设立化纤厂，所考量的因素主要是基于成本优势及市场的去化；而台湾因为除了化纤原料取得外，已无任何生产成本优势，以研发投入为主。由于台湾聚酯纤维在大宗化规格品已难以与中国大陆、甚至东南亚国家竞争。为增加聚酯纤维之竞争力，产品差异化及价值创造成为企业的主要发展方向，并透过与下游通路商与品牌密切接触，以聚焦产品开发，在最短的时间、及最贴近市场的利基点投入生产。而在产品开发上，除了要具有区隔性，也必须有市场性。
二、发展趋势
在全球低价生产之新兴国家的激烈竞争下，如果企业全球布局只是着眼于当地廉价的资源、劳力、土地以降低成本，利润的成长相当有限，企业终究还是得面对价格竞争的挑战。无竞争力之企业只能做"区位性外移"，即将企业活动移往廉价生产基地，不断地追逐低廉之生产成本，犹如游牧民族逐水草而居。而具有竞争力的企业却能以“产品或服务差异化”来提升竞争力，意即由产品之“比较利益”或“比较优势”来维持全球化竞争力。
在先进国家，企业竞争已提升为是否具有创新能力，品质则是企业经营基本之道。台湾地区人造纤维业在面对全球化严酷的竞争中，除了加强研发投入、在产品上持续创新，更重要的是必须与下游纱、布业密切结合，以贴近终端品牌需求，开发差异化新产品与多元化产品组合。藉由与品牌结合，提升竞争品质、创造价值。而创造价值的关键之一在于企业拥有具创新能力与实务经验人才，此为未来企业提升竞争力之重要课题。
第二节 韩国
由于今年国际纺织品贸易结束了配额制，中国等发展中国家的纺织品和服装大量出口。为应对国际市场的变化，韩国纤维业界推出BRICS市场战略，期望以此弥补对发达国家出口的下降。
韩国纤维中心（KoreaTextileCenter，下称KTC）是韩国政府、
行业
组织和企业共同合作设立的纤维产业的组织机构，主要任务是以韩国大邱市和庆尚北道的纤维产业为基础，开拓中国、印度、俄罗斯和巴西的纤维及制品市场，扩大出口。
KTC准备从“官民”等方面筹措800万美元资金，在BRICS四国（韩方将四国的英文名称第一个字母组合为BRICS：即“B”为巴西、“R”为俄罗斯、“I”为印度、“C”为中国，S表示复数）分别设立分支机构及常年展销馆。今年6月，KTC已在上海租赁了办公室和展销场地，设立了KTC在国外的第二家分支机构。KTC认为，上海是中国纤维、纺织和服装的中心大城市，以上海为基点，全面铺开韩国纤维及其制品在中国的销路，以扩大韩国纤维及制品对中国的出口。KTC的上海分支机构是KTC在中国经营战略实施的基地，其在上海要构筑涵盖遍及中国全境的营销网系统。现在每年4月份，韩国都要在上海举办一届韩国纤维、纺织品和服装产品展览会，KTC设在上海的分支机构和常年展销馆，可以与每年一度的展览会相呼应。
KTC驻四国分支机构负责与韩国国内优质纤维产品的订货、营销活动，在当地进行广告宣传，了解当地市场信息与韩国国内沟通，开发适合当地消费者需求的产品，在当地举办展览会、商贸洽谈会、联系客户，促进企业间合作等。今年2月，KTC在莫斯科设立了首家国外分支机构，对俄纤维及制品市场展开攻势。此外，韩国看好印度和巴西的市场需求前景，意欲通过巴西占领南美洲市场。KTC决定明年在印度和巴西设立分支机构和常年展销馆。
此外， 韩国一些纺织企业计划开发新型纤维。韩国高龙公司计划到２００７年前投资２３亿韩元（约合２２２万美元），研制开发生物保护纤维，该产品将比现有同类产品质量更轻，抗震防火性能更好。高龙公司纤维 研究 所负责人称，这些纤维将能够保持恒温，而且具有很好的防水性能。晓星公司计划到２００６年前投资１５亿韩元开发新型纤维。计划研制的纤维将可用于服装、ＭＰ３以及计算机等产品。
第三节 日本
一、基本情况
20世纪70年代曾经在全球独步一时的日本纺织纤维产业目前呈现明显的分化趋势。
以日本东丽集团为代表的一批日本化纤企业通过高新科技，大力发展尖端纤维产业，大力开拓海外市场，同时通过多种经营综合发展，使企业依然在业界保持强劲的竞争实力。东丽集团董事齐藤典彦介绍，２００４年东丽集团总销售额达到１．２９８７万亿日元（１美元约合１１１日元），其中纤维销售额依然占到４０％。此外东丽集团开展了多元化战略，参与了医药、住宅工程、情报通信器材等具有广泛成长空间的产业，有效地延长了企业的生命线。
然而，另外一些企业则在韩国、中国台湾地区、东南和中国大陆等新兴市场国家的多年赶超下，由于日元升值和日本国内劳动力价格升值的双重压力，纺织纤维产业奄奄一息，有个别企业目前已经到了破产的边缘。
根据统计数字，2005年6月份，日本人造纤维部门在绝大多数的生产领域的产量出现下降。聚酯短纤维持续了连续11个月的下降趋势，在6月份，聚酯短纤维的产量下降了6.8％，降到17346吨，在今年的1－6月份，日本聚酯短纤维的产量同比下降了5.3％，降到106107吨。 聚酯细丝的产量在6月份下降了6.6％，降到23504吨。日本聚酯细丝的累计产量同比下降了5.3％，降到143418吨。 丙烯酸短纤维的产量下降了1.7％，降到21744吨。在今年的1－6月份，丙烯酸短纤维的产量下降了1.6％，降到12.9839万吨。
尼龙细丝的产量在6月份同比下降了7.0％，降到21744吨。在今年的1－6月份，尼龙细丝的产量同比下降了15.8％，降到59844吨。 在上升的方面，纤维素细丝的产量同比上升了12.5％，达到2694吨；在今年的1－6月份，纤维素细丝的产量同比上升了7.5％。
纤维素短纤维的产量同比上升了10.5％，达到10870吨；在今年的前6个月，纤维素短纤维的产量保持平稳，达到65127吨。
二、投资趋势
（一）创新方向转向天然纤维
在产业全球化和世界经济环境变化的情况下，日本纤维产业以高技术储备和开发能力为武器，把新纤维的创新方向转向重点关注天然纤维。主要关注的新纤维是纳米纤维和环保型纤维。其中竹纤维、二氧化钛光催化纤维和洋麻纤维等天然纤维类型可能使其今后的主攻方向。
竹纤维在日本已经广泛使用。日本使用100%竹纤维或者复合，发挥多彩、抗菌、消臭、吸水速干、光泽等特征，探讨其在内衣、外衣、睡袋各方面的用途，同时正在努力开拓国内外市场。
二氧化钛在日光照射后，促进烟臭、氨臭、细菌及病毒等污染物质分解为二氧化碳和水。在日本现普及用于隧道内照明及标志、建筑物外饰、家电制品、室内装饰材料等各方面。二氧化钛做成微粉末混入纺丝溶液开发纤维制品，也可以用来浸渍纤维或涂层以发挥功能。目前在时尚纺织品方面已实用化，具体应用于睡衣、被褥、窗帘、护士白大褂、衬衫、夹衣等。除溶剂加工外，也混用于纤维，现在正在扩大作用。
洋麻是一年生草本植物。生长快，纤维质量较好。20世纪60年代美国试图将其代替木材用作纸的原料，由于经济原因而暂停，但随着二氧化碳引起地球变暖问题的出现，又再次引起关注。除制纸原料外，日本关注其他国家的 研究 成果，并正在 研究 应用于建筑用板材、吸油材料、饲料等。此外，木棉、椰子等热带植物为原料的纤维开发及应用也在 研究 之中。
（二）研发保健纤维产品
日本的一些企业相继开发出保健纤维，受到了市场的欢迎。
日本化纤龙头企业东丽集团公司加大了保健纤维产品的夏季市场攻略，加大广告宣传力度，吸引了很多顾客购买。郡是公司开发出的具有保湿效果的Purecare附着丝胶或胶原，美津浓•味之素公司推出的AminoVeil海藻酸与棉结合，大阪的阪南工业公司也开发出萃取自灯芯草的纤维等保健产品。这些产品或者具有美容效果，或者具有保湿效果，突出了保健功能的纤维产品明显受到市场的欢迎。同时，这也反映出日本纤维产品市场消费的新特点。
第四节 影响因素 分析
2005年，世界经济仍会在2004年开始的新的经济增长周期中，继续保持较快发展态势；中国经济仍会继续保持较快、平稳增长，有关方面预计增速在8％以上。
(一)后配额时代
2004年世界共发起针对中国各种形式的贸易救济措施77起，其中针对纺织及其相关领域案件15起，占案件总数的1 9．5％。
2001年以来，世界上针对中国化纤、纺织、服装的贸易争端越来越多。特别是中国加入世界贸易组织后，不仅针对中国的反倾销案件激增，还有多起保障措施和特殊保障措施，其中多起案件都涉及到化纤：
(1)2003年年底，美国对中国采取特保的针织布、胸衣、晨浴衣，2003年对美出口为56907美元，预计2004年将达到73407美元；日前美国相关 行业 有提出延期并提出化纤裤子、化纤衬衣、化纤内衣以及化纤长丝布等特保申请。以上各项产品涉案金额高达4亿多美元。
(2)2003年欧盟先后对我聚酯瓶片和涤纶短纤进行反倾销，涉案金额分别高达80447美元和37007美元。目前聚酯瓶片一案已经终裁，结果很差；涤纶短纤一案还在进行中。
(3)2004年6月欧盟对我聚酯长丝布(机织物)反倾销，涉案金额高达4．16亿美元(按中国海关统计)涉案企业多达上千家。随着后配额时代的来临，化纤、纺织领域的国际贸易争端会越来越多，对化纤 行业 的影响不可低估。
2005年1月1日起，我国将对部分纺织品出口征收出口从量税，其中涉及到化纤的产品共计42个税号。2004年化纤服装出口总量141．9亿件套，出口总额208．2亿美元，其中此42个税号出口量为74．2亿件套，占52．2％，出口金额为148．6亿美元，占71．4％。按2004年出口件套数逐项计算，企业应缴纳出口从量税总金额将达到15．7亿人民币，相当于2004年整个化纤 行业 利润总额的1／4。由此可见，此次征收出口从量税对化纤纺织品服装出口影响很大。
(二)后过渡期对 行业 的影响
1、关税水平继续下降
2005年我国进口关税总水平从2004年10．4％降至日．9％，工业品从9．5％下降到9．0％，其中纺织品、服装11．4％，化纤主要原料叮A继续实行公开暂定税率，从7％降至6．5％；EG从6．5％降低到5．5％；丙烯腈继续保持4％的公开暂定税率；而CPL没有下降，继续保持9％。
2、服务贸易开放进程加快
入世前三年，我国开放主要体现在进口关税的大幅下降和非关税贸易壁垒的取消上。而后过渡期则主要是金融、保险、分销权、商业、旅游、运输等九大部门九十多个分部门服务贸易的逐步开放。这些领域的开放对2005年及以后化纤 行业 的影响还有待进一步深入 研究 。
(三)化纤 行业 运行的周期性
不可否认， 行业 运行也是具有周期性的。我们经过认真 分析 认为，2004年四季度化纤市场的变化特别像1999年四季度，按照 行业 运行的周期性 分析 ，2005年将与2000年相似，也是困难的一年，但2006年是否会演变成2001年前三季度的行情，则主要看2005年四季度 行业 运行情况而定。
但目前整个经济形势与2000年有所不同，国民经济持续较快增长，物价指数也在增长高位，通货膨胀压力较大等，都预示着2005年的化纤行情会好于2000年。
(四)投资增长较高，新增生产能力的影响
尽管2004年国家加大了宏观调控力度，但化纤 行业 投资依然保持了40％以上的增速。据化纤协会统计，2004年建成并已投产的聚酯生产能力有3207吨，建成而未投产的有2667吨，推迟或取消的项目共计1 567吨；而目前在建项目、预计2005年可以投产的项目生产能力为21475'吨。也就是说，2005年预计新投入生产能力将高达4807吨，虽然小聚酯产能可以淘汰一部分，但4807吨新增产能仍会对全年的运行带来很大的不确定性。
(五)国家宏观调控力度
2004年国家宏观调控力度在化纤 行业 中的体现是适时、适度的。在国发[2004]20号《国务院关于投资体制改革的决定》中，日产300吨及以上聚酯项目列入核准范围；在发改产业[2004]746号文《当前部分 行业 制止低水平重复建设目录》中，新建DMT法聚酯、年产10万吨以下丙烯腈、22．5Z吨PTA、1035'吨以下聚酯、2035'吨以下EG、10万吨以下CPL等列入。2005年调控力度的大小以及时间的长短仍旧会对 行业 影响很大。我们认为继续保持2004年的调控力度是合适的，也必将进一步减缓 行业 投资增速，促进和加快 行业 结构调整和产业升级。
(六) 行业 发展自律
近几年，化纤 行业 的自律工作成效显著，特别是2004年5月配合国家宏观调控出台的”中国化纤 行业 投资预警系统”，起到了遏止盲目投资、降低 行业 投资增速、引导 行业 健康发展的目的，引起了政府有关部门和金融系统的高度关注。
除此之外， 行业 继续推动以规范市场、稳定供求关系为主要目的的价格自律、生产自律和发展自律工作。
(七)世界原油市场变化及其对化纤主要原料的影响
1999—2002年，世界石油价格基本在20—35美元／桶之间振荡，但2003～2004年则处于一个明显的上升通道之中。因此，可以预计2005年世界石油价格会从2004年年底高位上有所回落，但回落幅度不会太大，仍将维持在较高价位水平振荡整理，其振荡空间预 计会在40—55美元／桶之间。
世界石油价格的高价位运行将对化纤主要原料价格产生巨大影响。特别是聚酯原料：PTA和MEG。
预计2005年国内PTA、MEG行情会呈现平稳增长态势。预计年初在石油价格居高的推动下，会继续出现淡季不淡行情，在4月份、9月份仍将出现两次季节性上涨行情，但上涨幅度不会太大，四季度仍将出现大幅下跌行情。
第五节 2005年对策建议与 行业 措施
一、对策建议
（一）加快合纤原料发展，迅速提高主要原料的自给率
原料的严重短缺已成为我国化纤工业运行和发展的最大制约因素，合成纤维主要原料的进口依存度平均高达60%，其中聚酯原料MEG高达到77.7%，锦纶原料CPL也在65%以上，2004年PTA的进口依存度也在56.4%。
合纤原料发展长期滞后的根本原因在于市场竞争不充分。应鼓励大规模、具备资本和区域发展优势的化纤企业向上游整合发展自用原料，延伸产业链，减少市场风险；同时支持中石油、中石化、中海油集中建设大型合纤原料供应基地，避免化纤原料项目过于“小而散”。
目前，我国的PTA/MEG装置建设，明显跟不上聚酯产业的发展速度。因此，国家可考虑适当放宽项目的审批，以便更多的民间资本和外资进入化纤原料工业，从根本上解决原料严重依赖进口的问题。
（二）加快产业布局调整，推动中西部化纤及其配套产业发展
纺织 行业 作为充分竞争性 行业 ，在资源、能源、劳动力比较优势的影响下，目前已经出现了“集群”向中西部转移的趋向。应鼓励东部化纤企业到中西部投资化纤及其上下游项目，鼓励中西部具备条件的企业加快自身化纤及其原料的发展。对中西部的化纤发展要坚持科学发展观、因地制宜地选择具备原料优势的地区，立足当地或周边的内需市场，更要注意配套发展上游原料和下游纺织服装产业，发挥产业集群的优势，构建比较完整的产业链体系。
（三）加快高新技术纤维开发和工业化，鼓励技术创新
重点支持高新技术纤维发展。对技术已有所突破，亟待产业化项目，国家应从政策上给予重点扶持。对国家当前急需的、目前进展缓慢的部分高新技术纤维，国家加大扶持力度，进行联合攻关。对一些已具备技术基础、急需市场化的高新技术纤维项目，放开投资领域，鼓励民间资本和外国资本进入，逐步建立起 行业 的创新研发平台和市场机制。
近年来，我国聚酯和聚酯纤维生产技术水平进步很快，由于聚酯装置在工艺技术、工程设计、生产设备等方面实现了国产化，为我国聚酯产业的发展奠定了基础。
要改变聚酯原料大量依赖进口的局面，也应该按照类似聚酯的国产化道路发展。我国现有的PTA生产工艺全部采用国外专利技术，在新建45—50万吨规模的PTA生产装置中，工艺技术软件的费用占了相当大的比重，仅工艺软件包的费用就占了总费用的20%，大大影响了国内PTA产品的成本和市场竞争力。如果PYA技术的国产化得以实现、PTA投资成本大幅下降的话，民营资本和外资会积极进入，从而为聚酯产业链的健康发展铺平道路。
（四）调整合纤原料进口关税，中止CPL反倾销措施
由于我国入世承诺的关系，自2003年起，我国绝大部分合成纤维原料与其对应纤维的进口关税出现了明显倒挂，2004、2005年尤为严重。关税倒挂明显不符合国际惯例，也不符合产业链的整体利益。建议采取公开暂定税率形式，降低合成纤维主要原料进口关税，税率应与对应纤维进口关税持平。
目前，己内酰胺（CPL）还在反倾销措施（5-28%的反倾销税）中，而CPL进口关税（9%），远远高出其下游的锦纶纤维（5%），而且CPL的进口依存度高达67%。因此，建议立即中止CPL反倾销措施。
（五）适当调整聚酯原料进口关税，减轻聚酯工厂成本压力
在我国聚酯化纤生产的利润明显向上游石化 行业 转移的同时，原料的进口关税成本也成为聚酯工厂很重的成本负担。现行聚酯原料对苯二甲酸、乙二醇的税率为6.5%和5.5%，而我国台湾省仅为1%，PTA的原料PX进口关税仅有2%。综合国内外的因素，可以考虑把PTA、MEG进口关税6.5%降至与PX同样的2%水平。聚酯产品(涤纶和切片)的进口关税(5%)小于聚酯原料(EC、PTA)的关税，有利于国外聚酯产品进入我国市场，从而增加了国内聚酯工厂的竞争压力。
（六）支持启动对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG) 的期货贸易市场
近几年，由于国内PTA、EG的发展大大滞后于聚酯涤纶发展，造成当前国内供应严重短缺，需要大量进口解决。短缺也引起PTA、EG市场价格的大幅度波动，非常不利于 行业 的正常运行和可持续发展。
因此，非常有必要尽快启动PTA、EG期货市场，以求稳定市场价格，减少和规避企业和 行业 的经营风险。
（七）继续控制引导化纤 行业 中小聚酯、小化纤、小加弹的发展
要解决化纤 行业 聚酯供过于求的矛盾，办法之一就是让成本高、浪费严重、质量差的小聚酯有序退出聚酯市场。目前，国内小聚酯产能已经降至210万吨左右，有效产能仅50万吨左右。如果缺乏引导和控制，一旦聚酯利润增高，必然会引发小聚酯的大量开工，甚至引发又一轮的产能扩容高潮。
二、 行业 措施
1、跟踪行情，调查 研究 ，及时准确 分析 行业 运行问题和矛盾；
2、加强与金融部门联系与协作，严格执行国家宏观调控措施（发改产业[2004]746号文），但要区别对待固定资产贷款和流动资金贷款；
3、继续完善“中国化纤 行业 投资预警系统”，并切实发挥其作用；
4、大力推动 行业 技术进步和结构调整；
5、做好 行业 “十一五” 规划 ，淡化总量，重在结构，推进 行业 循环经济发展，建设节能型 行业 。
第六节 2005年化纤 行业 整体运行预测
2005年化纤 行业 形势不容乐观，具体运行预测情况如下：
（1）化纤生产继续保持较快增长，增速预计15%左右，产量1600～1650万吨。据 分析 ，中国涤纶短纤（PSF）消费量将从2004年的470万吨上升到今年的590万吨，而涤纶长丝（PFY）的消费量将从2004年的700万吨上升到2005年的820万吨，预计涤纶短纤和涤纶长丝合在一起的产量将比2004年增长18%。
（2）化纤进口基本保持平稳，数量与2004年持平，在180万吨左右；化纤出口继续大幅增长，但绝对值仍然较小，预计将超过60万吨；
（3）下游需求：预计直接下游产业还将继续保持15%左右的增速，而间接下游及出口增速还将在20%以上；
（4）化纤市场呈现基本平稳走势。但考虑国民经济持续增长、物价指数不断上升等因素以及原料行情会继续上涨等，化纤主要产品市场价格将会稳中有升，年初及8～10月份仍会出现季节性的两次上涨行情，但力度可能较小；
（5）全 行业 经济效益预计将会在40～50亿元之间，比2004年会有较大下降； 行业 运行质量将会转差，资产负债率会略有上升，总资产报酬率、销售利润率会有较大下降，固定资产周转率和存货周转率也可能出现下降，但每百元销售收入计三项费用会继续下降。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
