港口机械国内市场深度分析(可行性分析报告)

可研报告2018-10-08 10:21:25来源：

第一节港口机械市场现状分析及预测

港口机械市场需求量主要取决于老旧设备的更新量和新建泊位的需要。一般情况下，设备的使用期为20年，按目前设备的保有量可以测算年更新需要量；国内正处于港口设施建设高峰期，建设项目需求在港口机械市场总量中占有较大的比重。

根据国家交通部预测，到2020年全国水路货运量将是2005年的2倍，达到44亿吨。意味着，水运基础建设投资在近十年内将保持较高的水平，港口机械的需求也将在2007年～2015年达到高峰期。市场发展的走向会有力推动港口机械行业的发展。

同时世界贸易中90%以上的货物都是通过海上运输完成，世界贸易的快速发展带动世界航运业务景气度不断提升，促进港口码头新建和改扩建投资规模的扩大。从全球港口建设的情况来看，全球港口起重机械2005～2007年需求量的年均增长约为20%。

“十一五”期间国内港口机械年平均需求量
单位：台

市场需要量	设备更新需要量	新建项目需要量	合计
门座起重机	160～170	190～200	350～370
固定转柱式旋转起重机	1000～1100	1100～1200	2100～2300
皮带式堆料机	440～450	140～150	580～600
细粒物料气力卸船机	120～130	160～170	280～300

第二节 2004-2013年港口机械产品产量分析及预测

到2006年，集装箱岸桥和场桥，这类产品计有3000台已销往世界56个国家和地区（包括我国香港、台湾）的120多个港口。振华港机连续七年世界排行榜第一，连续四年占领世界市场50%以上的份额，2006年达到73%。产值连续4年50%增长，2006年达170亿元。2008年全世界交付的集装箱起重机数量达到了310台，其中振华港机交付了241台，占到市场份额的78%。振华港机海上重型装备业务实现收入19.31亿元，同比增长36.09%，占总收入约7.4%，毛利率为22.11%。由宜昌力道起重机械有限公司研制生产的首台港口轮胎式起重机试车成功。一期工程投产后，可年产各类轮胎式港口起重机100台套，产值可达1.8亿元。项目建成后可年产港口轮胎式起重机200台。

港口机械供需趋于平衡，国产化率仍然维持，预计未来毛利率将有所提高，产业集中度在未来几年维持目前状态。

“十一五”期间国内港口机械年平均需求量
单位：台

市场需要量	设备更新需要量	新建项目需要量	合计
门座起重机	160～170	190～200	350～370
固定转柱式旋转起重机	1000～1100	1100～1200	2100～2300
皮带式堆料机	440～450	140～150	580～600
细粒物料气力卸船机	120～130	160～170	280～300

2004—2013年港口起重机械产量分析及预测图

单位：台

第三节 2004-2013年港口机械市场需求分析及预测

2009年4月，上海振华与宁波港梅山保税港区签订了6台岸桥和12台场桥的供货合同，总金额近5000万美元，设备将于2010年7月31日前交付使用。

2009年8月6日，上海振华重工与唐山曹妃甸实业港务公司签订曹妃甸矿石码头二期工程散货装卸系统供货合同，总金额8.18亿元。

此次签约项目包括4台亚洲最大的3200吨/小时环保型高效卸船机、2台具有国际领先水平、亚洲最大的3800吨/小时链斗式连续卸船机、3台9000吨/小时堆料机、2条输送能力9000吨/小时皮带机系统，以及供电、照明、管控、给排水、环保、暖通、消防系统等。计划将于2011年7月31日前分批交货。

2009年10月太仓港口投资发展公司与上海振华重工签约，为其三期工程采购12台桥吊和30台电动轮胎吊，合同价值6.89亿元，2010年全部交货。

国内港口建设对港口机械的需求较大，从一些港口对港口机械的采购来看，需求相对前几年已经较为稳定，预计未来几年的需求增速有所回落。

2004—2013年港口起重机械市场需求量分析及预测表
单位：台

年份	市场需求量	增幅
2004年	271	14.35%
2005年	322	18.82%
2006年	387	20.19%
2007年	480	24.03%
2008年	504	5.00%
2009年	580	15.08%
2010年	642	10.76%
2011年	705	9.71%
2012年	767	8.85%
2013年	830	8.13%

2004—2013年港口起重机械市场需求量分析及预测图

单位：台

第四节港口机械消费领域与消费结构分析

2008年，大起为乐山码头提供550吨桥式起重机。

天津港新建集装箱码头，该码头岸线长1100米，建设两个10万吨级和一个7万吨级集装箱泊位及相应配套设施，共配置同类型岸桥11台。

2008年5月，唐山曹妃甸港口有限公司招标采购港口起重机MQ40t－37m5台/套、MQ25t－35m3台/套，总计8台/套。

从2008年招标采购以及2009年订单签订情况来看，目前我国港口机械主要以起重机械为主，其他设备的采购相对较少，并且采购企业多是港口物流经营企业。在起重机械采购中，台场桥的用量最大，其次是岸桥。

国内港口起重机产品消费分布

第五节港口机械价格趋势分析

港口机械市场价格近几年整体上涨，且涨幅较大。港口机械生产的主要原材料和配件为钢材、电动机、电器控制设备等，其中电气控制设备作为起重机的关键部件，之前始终依赖进口，近几年国内自行开发，但成本较高；另外对电动机的要求较高，其来源主要是国外进口。近些年钢材价格的快速增长也是直接导致港口机械价格上涨的直接原因。每台岸桥和场桥分别需要消耗钢材1500吨和120吨。钢材在原材料成本中的直接比例为18%。这使得在钢材价格大幅上涨的同时，港口机械生产成本增加，从而引起价格上涨，振华港机传统主业港口机械一台几千万至上亿元。从港口机械未来价格趋势来看，在未来两三年中由于港口建设及航运的发展，其价格仍将处于高位。

第六节港口机械进出口状况分析

2003-2009年港口机械（8426）进口状况分析
单位：台；美元

年份	数量	同比±	金额	同比±
2003年	3440	-	509776648	-
2004年	3601	4.68%	587241649	15.20%
2005年	3690	2.47%	611121819	4.07%
2006年	2919	-20.89%	487004938	-20.31%
2007年	2891	-0.96%	465871335	-4.34%
2008年	2891	0.01%	674118525	44.70%
2009年	2102	-27.30%	598617250	-11.20%

2009年港口机械（8426）分月度进口状况分析
单位：台；美元

月份	数量	累计比上年同期±%	金额	累计比上年同期±%
1	193	-4	34554659	-13.8
2	358	15.5	71985813	26.8
3	642	17.4	142048745	63.7
4	873	4.9	192631245	39
5	989	-6.5	232710824	45.8
6	1192	-7.1	328392959	42.5
7	1309	-18.8	365455737	25.7
8	1460	-17.9	406635207	16.5
9	1602	-19.5	471368251	17.7
10	1739	-25.4	538308106	6.6
11	1892	-27.1	554391423	-4.8
12	2102	-27.3	598617250	-11.2

2003-2009年港口机械（8426）出口状况分析
单位：台；美元

年份	数量	同比±	金额	同比±
2003年	8257	-	534683068	-
2004年	7166	-13.21%	914135735	70.97%
2005年	6213	-13.30%	1273724225	39.34%
2006年	22266	258.38%	1703069177	33.71%
2007年	22695	1.93%	2424751990	42.38%
2008年	20319	-10.47%	3986150776	64.39%
2009年	9672	-52.40%	3467951175	-13.00%

2009年港口机械（8426）分月度出口状况分析
单位：台；美元

月份	数量	累计比上年同期±%	金额	累计比上年同期±%
1	1133	23.4	375036777	21
2	1794	-1.3	659057021	19.5
3	2506	-16.6	998251504	32.1
4	3563	-16.8	1288639201	20.7
5	4575	-19.5	1486621633	9.2
6	5162	-27.3	1652280385	2.9
7	6125	-34.7	2002021919	-3.5
8	6677	-48.7	2197213014	-9.1
9	7456	-55.6	2579169553	-5.7
10	8214	-54.1	2903889672	-10
11	8885	-53.6	3159910320	-12.9
12	9672	-52.4	3467951175	-13