第一节 2008年钢贸 行业 面临的形势 分析
一、国外钢贸巨头竞争 分析
在钢铁贸易领域，优胜劣汰也在不断发生。欧洲老牌的钢铁贸易商克罗克纳于2000年宣布出售全部的钢铁贸易业务，日本丸红和伊藤忠两大商社的钢铁贸易部门也宣布将要合并。在这一系列收购风潮中，最具国际化和全球化的典型意义，同时也将对世界钢铁贸易的理念产生深远影响的是英国LNM集团的一连串国际收购行为。
二、国内钢企市场竞争 分析
作为国民经济中的重要基础产业，钢铁工业是产业关联度较高的素材产业，其发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等 行业 。1996年，中国粗钢产量首次突破亿吨进入世界第一大产钢国，此后，中国钢铁产业"高歌猛进"，并逐渐在世界上占据了重要地位。
近年来，城市化和工业化的"巨轮"拉动中国经济持续高速发展，中国钢铁企业面临的市场机会越来越多，这不仅使得大量资本涌入钢铁领域，各钢铁企业本身也纷纷抓住历史性的机遇，努力提升产品档次和管理水平，以求在激烈的市场竞争中，发挥自身优势，击败对手，确立在 行业 中的地位。
当前，虽然我国钢铁工业总体运行情况良好，然而，随着中国钢铁产能的不断膨胀，钢铁企业面临的竞争环境已经发生了重大变化，不仅能源、矿产等资源性产品的价格大幅上扬，环保、税收门槛抬升，且在企业规模、品种结构、产品质量等方面仍存在诸多问题亟待解决。可以说，国内钢铁企业正面临比先前更加多样和更难以预测的市场竞争环境。
三、钢铁下游 行业 整合 分析
伴随着工业化和城市化进程的发展，我国经济增长和固定资产投资均保持快速发展势头。固定资产投资仍是钢材消费增长的主要动力。工业化阶段，钢材消费与固定资产投资增速的相关性非常显著。根据1993-2006年的统计数据，两者呈现正相关关系。据预测，2008年的固定资产投资增速将不会低于25%，进而推动下游 行业 对钢铁的需求量进一步增长，直接导致钢铁需求的强劲增长态势。这可以从下游 行业 的增长情况得到验证。07年前三季度国内钢铁下游 行业 除了拖拉机 行业 外，其他 行业 基本保持20%左右的增速，特别是内燃机和船舶 行业 的增速高达30%左右。这些 行业 的高速增长使得2007年中国钢材的需求量增加11%-12%。
四、物流方式变化情况 分析
提高我国运输系统的综合组织或者综合协调能力，加快应用现代物流方式，采用现代物流机制，使整个运输过程总体有序化［32］。要鼓励运输服务方式的创新，解决由于运输方式落后和各种运输方式衔接不畅带来的货物在运输过程中多次倒腾、拆装等问题。要加快综合运输体系建设，发展多式联运、集装箱运输、散货运输、航空快递运输等方式；推广应用厢式货车、大型拖车及集装箱、散粮车辆，开发使用专用车辆；加快集装箱中心站、中转站及散装码头建设；加强各种交通设施建设的紧密衔接配合，提高运输速度和效率，降低成本和减少浪费。
五、政策对钢贸企业的影响
国家连续出台的出口退税政策目的，那就是对钢铁 行业 要加大结构调整力度，遏制出口过快增长势头，同时确保节能降耗取得新进展。也有人把淘汰落后工作寄希望于此。由于国内淘汰落后钢铁产能的进展缓慢，如果没有钢材出口的支撑，我国钢铁市场很难实现供需的基本平衡。
从控制出口量出发，今年1-6月，我国出口3977万吨钢材，这么大的量显然是由多家大型钢材生产企业充当的主力军，要从数量上得到控制，也自然非得从抓大头抓起。从节能、环保可持续发展出发，也要求将真正高耗能、高污染、生产低端钢材的小钢铁企业清除出局，而不是剥夺中小钢贸企业进出口权。从改变我国钢铁 行业 集中度低的现状出发，出口企业资质、出口许可证管理为核心的宏观调控政策，它应该把重点放在钢铁 行业 链的上端。
如果不符合国家 产业政策 以及节能减排要求的企业不再被允许出口钢材，把大量钢材控制在国内，在国内需求并没有爆发增长的条件下，减产必然成为企业的首选，市场竞争会日趋激烈，其优胜劣汰作用，对于节能减排、淘汰落后工作显然是一种促进。如此看来提出出口许可认证倾向钢铁生产企业，进而向取消中小型钢贸企业的出口资格的建议，显然与国家钢材出口政策调整的目的向悖。
第二节 2008年我国钢贸 行业 发展 分析
一、2008年我国钢材出口面临的问题
目前我国钢材出口面临的问题主要体现在：
1、是钢材出口快速增长，不断引发贸易摩擦。
近年来，由于我国钢铁产品出口增长迅速，价格较低，出口市场较为集中，招致来自北美、拉美、欧盟、东盟等出口目的国的贸易摩擦，他们或采用反倾销措施，或已启动反倾销调查，或表示密切关注。到2006年12月为止，已有11个国家采取了27项反倾销、反补贴等对我国钢铁企业的调查，涉及金额达9亿美元。2007年上半年，我国遭遇的士4起贸易救济调查中。涉及钢铁产品多达26起。同年底，欧洲钢铁委员会连续对我国冷轧平板、热浸镀金属薄板和盘条发起3起反倾销诉讼，美国更对我国钢铁产品征收首例反补贴税。尽管近期我国钢材出口规模得到初步控制，但 行业 整合进程依然缓慢。国内产能前10位企业在全国钢铁产量中的比重在2007年上半年已跌至35%，前10位出口企业合计出口量仅占当年我国钢材出口总量的24.4%。国内钢铁产业集中度偏低，产能盲目扩张，出口秩序混乱，自主研发能力薄弱等问题若不得到解决，将使贸易摩擦有增无减。
2、是在出口钢材中，低附加值产品仍占很大比例，出口产品结构有待改善。
在近年的出口钢材中，中低档钢材和钢坯占很大的比例，高附加值的薄板材和专用钢材比例较小。2007年，我国出口冷轧板材、镀锌板材、锻造钢以及无缝钢管等高附加值产品1129.5万吨，同比增长38.2%，占当年出口钢材的比重为18%，比上年下降1个百分点。同年，我国出口附加值较低的各类长材产品2356.7万吨，增长56.3%，占当年出口钢材总量的37.6%，比上年上升2.5个百分点。同时，钢材进出境价格的巨大差异也反映出我国钢材多为低附加值产品，我国从出口中得到的利益非常有限。2007年，我国净出口钢材4577.5万吨，获得顺差235.7亿美元，平均每吨净出口钢材收汇515美元/吨，扣除进口铁矿石和使用煤炭的费用，以及付出的资源和环境代价，所得的利润十分有限。
3、是钢材出口快速增长隐藏了对资源和环境的极大危害。
钢铁制造业属于高污染、高能耗 行业 ，出口量突飞猛进的背后是对资源的浪费和环境的污染。目前我国钢材的大量出口，已经拉动国内钢铁产能急剧膨胀和实际产量强劲增长的重要因素，影响节能减排目标的实现，不利于我国经济的可持续、健康发展。从资源和环境角度考虑，我国不可能成为世界钢铁产品出口大国，也不宜走出口导向型之路。从资源条件看，我国能源、铁矿石不能自给，且存在相当程度的短缺；从环境角度看，钢铁业具有高耗能、高污染的特点，出口增加不能以牺牲环境为代价。
4、是国际铁矿石价格谈判屡屡受挫，钢材生产成本压力增加。
我国钢铁工业的快速发展直接拉动了对进口铁矿石需求，目前我国已取代日本和欧洲，成为世界上的铁矿石进口国，2007年我国共进口铁矿石3.8亿吨，是2004年进口量的1.8倍，年均增速为22.5%。我国铁进口主要来自澳大利亚、印度和巴西3个国，其中巴西的淡水可谷、澳大利亚的必和必拓和力拓作为世界前3位铁矿石生产商，控制了世界海运铁矿石贸易量的2/3以上。由于铁矿石 行业 和钢铁 行业 的产业集中度相差较大，从而使前者在价格谈判中处于有利地位。在前两年我国铁矿石进口价格连续上涨的基础上，2007年铁矿石进口价格涨幅再次超过3成，2008年国际铁矿石协议矿价格再涨65%，从而大大增加钢铁生产成本。据了解，矿价上涨65%，对应吨钢成本将上涨414元/吨，钢材均价上涨9.9%-13.7%才能抵消。加上进口环节的费用，铁矿石成本约增加423元/吨，按照品位66%的铁矿石计算，如果不考虑海运费，铁矿石涨价导致吨钢生产成本增加635元，钢铁企业只有通过提价才能化解成本上升带来的压力。
二、2008年钢铁贸易模式变化情况
由于铁矿石、焦炭、焦煤等原燃料价格的不断上涨，钢铁生产成本增加导致国内市场钢价上涨，加上国家宏观调控措施——实行钢材出口降低退税率和加征关税的影响，在国内市场采购钢材转手用于出口的风险明显加大，盈利空间很小，甚至可能亏损，因此中间贸易商的钢材出口将大幅度下降。
目前，我国钢铁产品出口总量的46.46%和钢坯出口总量的76.74%，由中间贸易商在国内市场采购，以实现盈利为目的再进行转手出口，“这部分出口相对分散，而且受市场价格波动、政策措施和出口效益的影响很大”。余下的份额由大中型钢铁企业直接出口，有利企业国际化经营战略，占有稳定的国际市场份额。
三、2008年我国钢铁贸易情况 分析
近日，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在题为《2007年钢铁 行业 运行情况及 2008年发展态势预测》的演讲中，对2008年我国钢铁工业发展态势进行了深层次的 分析 和预测。罗冰生在 分析 预测2008年世界经济及钢铁工业发展态势时指出，今年10月17日，国际货币基金组织发布《世界经济展望》报告，预测2008年世界经济发展将增长4.8%，比2007年预计增长5.2%，回落0.4个百分点，但仍然保持比较坚实的增长步伐。2008年对世界经济发展有影响的美国增长1.9%，欧元区国家增长2.1%，日本增长1.7%；影响全球经济发展的金砖4国，2008年将继续保持高增长，其中：中国增长10%，印度增长8.4%，俄罗斯增长6.5%，巴西增长4%。2008年世界经济发展也存在一系列不确定因素，包括美国次级贷款，国际石油价格上涨，美元疲软，国际贸易保护主义上升等不利因素的影响。总的来看，预计2008年世界经济发展将基本保持2007年增长的格局。
由于2008年世界经济持续增长，全球市场对钢铁产品的需求继续保持旺盛，为全球钢铁工业的发展提供了良好的外部条件。最近，国际钢铁协会在德国柏林开会，对2008年世界钢材市场表观消费作出了预测：2008年全球钢材表观消费预计12.786亿吨，比2007年增加8090万吨，增长6.8%，与2007年预计增幅持平，2008年全球钢铁工业将继续保持良好的发展局面。
对世界钢铁工业发展有重大影响的中国、印度、俄罗斯、巴西等四国，2008年预测钢材表观消费5.739亿吨，比2007年增加5730万吨，增长11%；这四国2008年的钢材表观消费增量占全球增量的70.83%。
在
分析
预测2008年我国经济发展态势及国内市场钢材需求时，罗冰生表示，从当前情况来看，我国经济发展正处在新中国成立以来，经济增长较快、运行较稳、效益较好的时期。主要特点是坚持科学发展观，促进又好又快发展，经济总量快速增长，发展质量和效益有了明显提高。
2007年是我国出口的钢铁产品遭遇国外贸易救济调查最多的一年，案件共计15起，同比增长87.5%，涉案金额约19.5亿美元，同比增长10倍，尤其大案数量明显增多，其中有5起钢铁产品案件涉案金额超过1亿美元。
据了解，涉案产品包括各类管材、板材以及链条、钢钉等钢材及钢铁制品；案件涉及到8个国家（地区），分别为：美国3起（其中2起是反倾销反补贴合并调查），加拿大3起（其中1起反倾销反补贴合并调查），南非2起，欧盟2起，乌克兰2起，墨西哥、阿根廷和俄罗斯各1起。
国外针对我钢铁类产品贸易救济调查案件呈增长趋势的主要原因是，我国近年来钢铁类产品出口增长过快，引起有关国家相关产业界的恐慌，美、欧钢铁产业界出现了“中国钢铁威胁论”言论；此外国际贸易保护主义日趋盛行，一些国家滥用贸易救济措施，保护本国相关产业。
据了解，我国涉案企业存在参加 行业 损害抗辩积极性不高的问题。对此，五矿化工进出口商会相关人士提出，涉案企业参加 行业 损害抗辩积极性不高，但如果 行业 损害抗辩胜利，将意味着整个贸易救济调查的结束。该人士 分析 企业不愿参加，可能因为 行业 损害抗辩的胜诉率较低以及企业的 行业 意识不强，缺乏应诉经验。
希望中国企业高度重视国外贸易救济调查。在遇到国外的反倾销、反补贴等贸易保护调查的时候，应与商会密切配合，积极应诉，维护自身的合法权益。
2008年我国经济发展将以科学发展观统领全局，加快经济发展方式转变，完善社会主义市场经济体制，推进经济结构战略性调整，注重提高自主创新能力，提高节能环保水平，提高经济国际竞争力。
2007年我国GDP预计增长11.5%左右。在此基础上，2008年我国GDP预计增长11%左右，比2007年有所回落，但仍然保持稳定较快发展的基本格局。到2008年我国钢铁工业发展态势时提出了方面因素，需要引起重视和关注：
是国内市场需求继续保持旺盛。2008年预计我国GDP增长11%左右，决定了国内市场对钢铁产品将保持旺盛需求，2008年粗钢表观消费预计比2007年增长12%左右，与2007年增幅基本一致。在这种情况下，钢铁工业发展应当控制总量的过快增长，重视提高质量、扩大品种、增加效益，重视发展方式的转变和全 行业 的结构调整和优化。
四、钢铁贸易商的未来之路
随着国际钢铁业的并购浪潮席卷而来，我们已经感觉到中国国内钢铁业大规模的兼并重组即将展开，山雨欲来风满楼，而对我国众多的钢铁贸易商而言，此时正是未雨绸缪时。未来的大多数钢贸企业将会被“冲刷”掉，而能够屹立潮头的就是那些敢于变革、勇于创新并提早准备的有心人。
未来中国经济的发展将会与世界经济更紧密的联系在一起，国际化战略将是中国企业的必然选择，中国钢铁工业的立足和发展也将面向世界，因此，未来钢铁贸易商的整合和改变也应该从世界的角度去审视，以当今世界最先进的流通理念为基础，结合中国的发展趋势，制定最为合理的发展模式。
就目前阶段而言，钢铁贸易商首先要树立全新的经营理念，尽量学习和吸纳国外的成功模式和经验。其次，要 研究 中国钢铁工业的布局转换和发展方向，了解未来中国钢铁业的整合趋势。再次，采用开放的思维，加大自身与其它贸易商的联合，必要时，互相参股，努力做大。因为，在目前来看，任何单个的贸易企业都难以达到对某一市场的垄断，因此，也不具有稳定性。而唯有通过整合，不断的做大做强，才能达到对市场的掌控和效率的提高。未来钢铁流通的模式依然是多样的，目前一些贸易商已经伸出了很多触角，如与钢厂建立联盟，合作成立剪切加工配送中心；与物流联合建立物流中心，整合配送路径；引进电子商务，建立信息平台；与终端合作成立专业加工中心；与银行合作，加快资金结算和票据的转换，防范风险；成立钢贸商会，加大联合力度。
上述整合应该说都是朝着未来更为先进的流通模式的迈进，但就目前阶段来看，仍比较落后和单薄，因为这些行为多是单个企业的行为，还没有上升到大规模的整合阶段。当然，就这部分已经行动起来的贸易商而言，他们已经是先行者，在未来的钢贸企业大重组中，他们已经抢占了先机。相信在未来的发展道路上，这部分率先未雨绸缪的人一定会进行更大的整合，随着未来上下游的变化、物流水平的提高、资金信用体系的进一步完善和快捷、以及营销体系的优化和信息的加速，他们一定会将商流、物流、资金流、信息流进一步整合到一起，形成最为高效的现代化分销体系，或许还会形成全球化的营销网络，以达到最大的发展目的。
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