第一节 2006年中国主要出口市场 分析
一、2006年我国服装出口市场前十位
我国纺织品服装出口市场前十位分别是日本、美国、香港、德国、俄罗斯、韩国、意大利、英国、澳大利亚、阿联酋。这十大市场占整个纺织服装出口的六成半左右。
我国服装出口十大贸易伙伴比重
二、香港
内地和香港纺织品贸易八十年代以来有了较快的发展。根据香港政府统计，两地服装、纺织品贸易总额由1981年的13.35亿美元增至1999年的291.17亿美元，占香港纺织品贸易总额的比重也由20%上升到48.25%。其中香港进口内地纺织品181.77亿美元，对内地出口和转口109.40亿美元。分类来看，1999年两地服装贸易总额161.31亿美元，其中内地对港出口和经港转口136.40亿美元，自港进口和转入24.91亿美元，出大於进。纱布类纺织品贸易总额134.89亿美元，其中内地对港出口和经港转口52.77亿美元，自港进口和转入82.12亿美元，进大於出。
三、日本
1985年达成PLAZA协议后出现的日元升值，引起了国际性的费用竞争力的下跌，以及泡沫经济崩溃后，日本长期处于国内消费萧条状态，日本经济环境在结构上显得日益严峻，日本纺织产业选择了与作为“世界工厂”的邻邦中国共存下去的道路。在2001年12月中国加入世界贸易组织后，这一倾向越来越明显了。
日本向中国的出口。除了缝制服装后送回日本的面料外，从日本出口到中国的最主要产品是腈纶短纤维。日本生产的腈纶短纤维中有超过50%向中国出口。日本从中国的进口。日本已是我国最大的纺织成衣市场，日本国内市场有30.4亿件服装（外衣+内衣）的供应，其中从中国进口的有26.7亿件。按比例可以说日本服装零售商销售的5件服装中有4件是中国制作的。
中国每年向日本生产近30万件服装，连能代替中国部分缝制能力的国家都没有。而且从综合评价质量、费用、面料背景等方面考虑，中国竞争力还是出类拔萃的。日本纺织企业并不是把中国看成面向日本的服装生产基地，而是有通过在中国设立据点面向中国国内以及欧美地区扩大商机的策略。
一般而言，日本客商对中国大陆的生产供应和贸易操作了如指掌。许多日本商社企业在华设有工厂、车间和办事部门，似乎已无余地可拓展，但这并不意味着市场饱和，没有机会，相反在这个巨大市场运转的过程中，仍潜伏着巨大的贸易合作机会，关键在于如何深入细致地了解 分析 和把握日本业界的需求，有针对性地寻求新的合作方式，新的合作网络。日本企业在选择中日合作伙伴时，都十分注意以下几点：第一、注意品牌；第二、重视是否拥有生产加工能力，这主要是指投资或控股的生产厂；第三、重视互动合作。
日本是我服装出口第一大市场，尽管近两年日本经济复苏的步伐迟缓，我对日出口增幅低于美欧，为11.89%，使我国服装出口增幅最小的目的国，但出口额达124.88亿美元，占我服装出口总额的24.46%，比居第二位的中国香港高近8个百分点。
日本是世界上第三大经济体，也是我纺织服装出口的主要市场。今年以来，日本经济出现复苏迹象，但消费支出仍处于低迷状态。尽管整体需求低迷，但由于日本纺织服装消费基数庞大，再加上纺服装业大部分已把制造地转移到中国，本土的生产能力较小，且成本很高，因此其消费市场还是严重依赖于进口产品的。在日本纺织品服装市场上，中国产品占71.5%，具有较强的价格和质量竞争力。因此，我出口企业在日本市场面临的主要挑战并不是扩大市场份额的问题，而是提供深加工、高质量产品，提高产品附加值的问题。
四、美国
据美国海关统计，美国从中国进口纺织品服装数量相当于82.86亿平方米，比上年同期增长66.97%；总额达到116.08亿美元，同比上涨了32.76%，占全美纺织服装进口总额的19.6%，进口总额排名第一位，成为美国第一大供应国。
我服装对美出口59.7亿美元，同比增长21.96%，占我服装出口总额的11.87%，平均出口单价下降14.19%。近年来我服装对美出口保持增长态势，但所占份额始终徘徊在11%-12%的水平上，而且有逐步下滑的趋势。其中出口商品以梭织服装为主，出口额26.8亿美元，同比增长23.47%，占服装对美出口的一半以上，平均出口单价下降7.46%。
美国实现较强劲复苏，第三季度美国GDP增长8.2%，是20年来的最高点，这主要依赖于美国消费开支的大幅增长。据有关专家预测，美国经济已经步入健康发展的轨道，消费需求则将进一步增加，这对中国增加对美出口来说是一个利好消息。但美国已开始对我三类纺织品进行为期一年的数量限制，这起到一个很大的示范效应，将在一定程度上影响今后美国进口商在中国的采购计划，使其感到无所适从。为保持贸易的稳定性、他们不太可能将订单大规模从周边国家转移到中国。
五、韩国
据韩国纺织业联盟称，尽管国内经济疲软，但韩国服装市场依然扩大。尽管出口强劲，但国内经济依然疲软，原因是自2002年底出现的信用泡沫崩溃之后，消费者消费一直不振。
据央行数据，韩国私人消费年比减少0.5%。韩国是亚洲第三大经济体，去年经济增长低于预期中的4.6%。
韩国纤维服装产业联合会最近发表的市场调查显示，由于经济不景气，韩国服装市场仍呈疲软状态。当前韩国服装市场出现两个新特点，一是改变过去以女装和内衣为龙头的现象，取而代之的是儿童装及青少年服装成为市场主力；二是外国品牌大行其道。
韩国纤维服装产业联合会对韩国2500个家庭进行的调查显示，2005年上半年，韩国家庭购买儿童及青少年服装的金额达到7908亿韩元（约合7.1亿美元），同比增长20.7%，在整个韩国服装市场所占比重由去年同期的11.9%上升为13.9%；其中10至19岁的青少年服装销售额达6619亿韩元，同比增长32.9%。10至14岁儿童的父母对孩子们服装的流行潮尤为敏感，儿童装及青少年服装对整个服装市场起着巨大的拉动作用。
2005年以来，韩国服装企业大量采用外国服装品牌。以今秋和今冬上市服装的品牌为例，有74%的服装采用外国品牌，显示出服装生产企业格外热衷于引进外国品牌。据服装 研究 所的调查显示，服装企业今年秋冬推出的服装品牌有50个，其中从国外直接引进的品牌有28个，占56%。以支付商标使用费而使用外国品牌，在国内生产销售的品牌有9个，占18%。韩国企业自己开发的品牌仅有13个，占26%。即将面市的女装及内衣新品牌分别有9个和10个，其中本国品牌分别只有3个和1个。
六、欧盟
在美国经济复苏的带动下，欧盟经济也逐渐步入上升轨道，近几年来中国对欧盟的纺织品服装出口稳步增长。2003年我国对欧盟出口服装58.1亿美元，同比增长35.44%，所占份额为11.22%，平均出口单价2.59/件（套），同比增长3.6%。其中，对欧盟出口的服装中60%以上均为梭织服装。从纤维原料的分类看，棉制及化纤制服装出口额及出口增幅最大，出口额分别13.6亿美元和19.7亿美元，同比分别增长48.3和45.68%，棉制服装平均出口单价同比增长15.31%，化纤制服装平均出口单价则下降8.42%。从商品品种看，所有商品对欧盟出口数量及金额均实现较快增长，其中出口金额最大的商品是大衣（防寒服风衣），出口额10.8亿美元，同比增长57.3%，占该类商品对全球出口额的28.5%，份额在对欧盟出口的所有商品中居首位。另外，增速最快的商品是裙子（裙裤）和羽绒服，增幅分别为61.94%和61.9%。
据欧盟最近发表的经济预测报告表明，欧盟的平均经济增长率为3.4%，呈现出“10年来最好的经济形势”。2004年在欧盟经济问题上的最大影响因素是欧盟东扩的问题。新成员的加入，势必会影响欧盟内部纺织服装贸易和投资格局的变化。与美国服装市场订单量大的特点相比，欧盟市场细分度较高，群体对衣着讲究，个性化要求高，对产品有内在的品质和文化内涵的要求，因此出现急剧增长的可能性比美国要小。企业要想在欧盟市场上站稳脚跟，实行差异化经营，集设计、打样、生产、销售为一体，是一条符合发展趋势的道路。此外，由于欧盟也针对中国纺织服装产品进行了限制措施立法，因此，一旦美国重新设限成功，其对欧盟等国家和地区贸易保护主义势力的示范效应将不可低估。
近年来，欧盟市场的结构、进口量都发生了较大的变化，尤其是在纺织品、服装的进口方面。首先，从欧盟的消费来看，女式服装占欧盟消费总量的43%；男式服装占20%；其余为男女皆宜的服装（例如：T恤衫和羊毛衫）。在进口的服装中，亚洲产品占有相当大的份额，其次为东欧和地中海地区。
进口国家的配额比例也有所变化。亚洲对于欧盟的出口趋势从1990年至1998年增长了63.9%。而在近两年增长幅度很小，主要是由于欧洲消费水平疲软和亚洲金融危机的影响。欧盟对南斯拉夫和南韩生产的纺织品服装的进口比例有所下降，取而代之的是孟加拉国国和巴基斯坦比例的上升。在欧盟的成员国中，德国对纺织品服装进口占欧盟总进口量的25%，德国、法国、意大利和英国合计占总进口量的75%。
某些国家的对于某一国家的纺织品进口过于固定，从而影响了其整体的进口比例平衡。德国自某一国家进口了117批纺织品服装，而对于其它国家只有38批。虽然这与1998年全部进口量29000批相比只是很少的部分，但其打破了总体进口比例的平衡。此问题未得到解决，将会影响发展中国家对欧盟的出口比例。
七、俄罗斯
俄罗斯属于对外贸易依存度较高的国家，出口在国内生产总值中的比重高达40%，与世界近100个国家有贸易关系。俄经济仍获得至少4%的增长，预计今后10年俄罗斯国内生产总值的年均增长率为5%。
俄罗斯的纺织业占俄轻工业的49%，与缝纫业（30.5%）、皮革裘皮加工业（包括皮鞋）和羊毛联合加工业一起构成俄轻工业的三大部门。三个部门共有2818个大中型企业，员工近90万人，全部实行股份制，其产品占俄罗斯工业总产值的1.6%。俄罗斯的很多纺织厂有百年以上的历史。1990年苏联解体后，俄罗斯的纺织工业遭到重创，基本上全部停产。近年来，很多纺织公司在市场上改进了经营方法，引进了有效的营销体制，提高了市场竞争能力和产品质量，改善了商品品种。目前俄纺织企业实行经营多元化，生产品种增加，如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗帘、床上用品、长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。伴随着私有化进程，纺织企业逐步演变成了私营企业或股份制企业。伊万诺沃州是俄罗斯著名的纺织工业集中地，这个州的纺织企业和纺织品生产量占全俄罗斯的50%以上。
俄罗斯纺织品和服装的年产值一般约为100亿美元，只能满足国内市场需求的15-20%。俄目前大约有200家服装加工企业，大部分生产休闭装，全俄罗斯45%的西服仅由十家工厂生产。俄原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产，产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却有明显的价格优势。俄罗斯现在己进人中高档西服的生产和销售阶段。目前这一档次服装己占总产量的50%。
现在俄罗斯的纺织业有能力在亚麻、毛、皮革、皮毛和化纤面料市场方面保持领先地位，但服装、针织面料和鞋等产品的产量和质量落后于国外。
俄罗斯市场对纺织品的需求很大，每年消费各类纺织品约170亿美元，服装消费大约360亿美元。据俄罗斯官方统计，俄服装市场每年消费棉布48亿平方米，丝绸9亿平方米，袜子6亿双，鞋类6.5亿双；还需要大量服装及枕巾.浴巾、床上用品等家用纺织品。俄罗斯对纺织服装的消费，除了依靠超级市场、百货商店、服装专卖店之外，各种面料、辅料、服装的批发市场是俄罗斯经销商和普通消费者的重要消费场所。
俄罗斯人非常注重着装。俄服装市场款式色彩更新快，市场结构复杂，不确定因素较多，消费层次多元化。
俄目前大约有200家服装加工企业，大部分生产休闲装，全俄罗斯45%的西服仅由十家工厂生产。虽然近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需更新换代等问题，但由于其在服装版型及制作工艺上较为先进，因此尽管受到进口商品的冲击，本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有较大比重。1998年俄金融危机后，服装工业获得新的发展契机，2001年服装工业产值比上年增长8.8%。服装企业积极寻找出路，努力改进款式和制作工艺，提高产品质量，积极开拓市场。近年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产品销路较好。原来一些比较有名的服装企业纷纷同法国、德国及意大利等国服装企业开展合资生产（如莫斯科的“布尔什维克”西装厂、“温别尔”服装厂和圣彼得堡的“红五月”服装厂等），其产品在质地和款式上与西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。俄罗斯现在已进入中高档西服的生产和销售阶段。例如，“女布尔什维克西装厂”已将生产低档西服的生产线改造为较为高档的西服生产线，衬里以进口质量较高的粘胶纤维代替合成聚脂纤维，制版工艺更先进，后整理设备基本自动化。目前这一档次服装已占总产量的50%。
目前俄罗斯纺织工业70%的原料依靠进口。棉织物完全依靠进口原料生产.主要品种的棉花供应全部来自乌兹别克、哈萨克斯坦，土库曼斯坦等独联体国家。多年来，俄罗斯除棉布和纯毛布料及一些产业用纺织品外，丝织、人造丝绸、家用纺织品等主要依靠“倒爷”从中国。东南亚和上耳其进口。俄罗斯自上述国家的进口分别以年均25%、10%和8%的速度增长，并在今后5年内保持原有增长率以上的依赖程度。棉布进口增加了14%，针织品进口增加了43%。俄罗斯政府部门预测.纺织品进口额将以36%-40%的速度增长。同时，各主要纺织品服装生产国均看好俄罗斯纺织品市场前景，竞相加大营销力匿，争夺俄市场份额。韩国将俄罗斯列为今后出口纺织品的重点开拓市场。美国、德国、意大利和七耳其等国也竟相扩大对俄的纺织品出口。
俄罗斯经济的恢复是在外部经济环境良好和国内社会、政治稳定的背景下实现的。经济上的独有特征与经济结构变化是在消费及投资需求显著增长的背景下发生的。过去六年里，俄罗斯GDP增长了47.0%，家庭最终消费增加了45.2%，固定资产投资增加了72%。投资增长快于劳动生产率和消费的增长，对生产结构转变起到了决定性作用并有益于GDP在经济恢复时期的增长。
从我纺织服装出口俄罗斯的商品结构看，据我国海关统计，我主要出口俄罗斯以服装为主。我服装出口俄罗斯中，化纤制服装出口最多，丝制服装和棉制服装出口增长最快。其次为棉制服装出口。
八、澳大利亚
提起澳大利亚，人们就不由联想到悉尼歌剧院、美丽的海滨。澳大利亚的确是一个极其浪漫的国度，她的时装业也是充满浪漫色彩。近年来，澳大利亚国内经济持续增长，澳大利亚的时装在国际时装界也异军突起，开始受到世界的瞩目，同时也刺激了澳大利亚国内市场对服装的需求。这样，澳大利亚从其它国家进口了许多中低档产品，其中包括了大量的中国产品。随着中国出口增长，出现在澳大利亚的商店中的中国服装越来越多。有的服装店里干脆只出售中国服装。如此多的中国服装产品是如何进入澳大利亚市场的呢？
一般来说，服装进入澳大利亚市场，主要以直接贸易和市场贸易为主。直接贸易指中国出口商同澳大利亚进口商进行直接贸易。市场贸易主要以中国出口商通过展览等市场手段开发澳大利亚市场，进而转为直接贸易。
相对欧美展览会来说，澳大利亚的展览无论从辐射面、规模和成交量来说，都不算很大。但澳大利亚的展览会在南太平洋地区还是举足轻重的。在澳大利亚的服装展览会中，最为著名的是TCF展览会。
TCF展览会主要展出女装、男装、童装和服饰，包括：职业装、休闲装、高档时装、套装、晚装、室外装、针织服装、皮装、医保服装、衬衫、运动服装；2002年的TCF展览会在澳大利亚的工商业中心墨尔本举办，主要参展商为服务供应商和制造商，展会吸引了2万多专业观众参观。参展商来自澳大利亚、意大利、中国、印度、巴基斯坦等国家，观众主要来自澳大利亚、新西兰、南非以及南太平洋岛屿国家，其中中国参展商占所有参展商数量的1/3强。
可以看出，很多中国服装厂商从竞争激烈的欧美市场冲杀后，已经看到澳大利亚服装市场的商机。这是同澳大利亚服装市场特点息息相关的。澳大利亚虽然相比欧美市场要小很多，服装出口价格相对低一些，但由于不需要配额，单位产品利润相对较高。从澳大利亚的消费者的心理来看，他们选择商品比较务实，更愿意选择物美价廉的产品，中国服装产品正是符合这一条件。
在中国服装产品成功打开澳大利亚市场大门的过程中，中国国际贸易促进委员会和中国纺织品进出口商会起到了不可磨灭的贡献。每年他们都组织大量的中国服装企业到澳大利亚参展，并且在悉尼举办每年一度的中国纺织品和服装展览会，在澳大利亚及其大洋洲也产生了很强的轰动效益。
对于大多数中国服装企业来说，澳大利亚市场还是很新的市场。开发这第一个新市场，主要还是要通过展览会这一主要市场手段来实现。总的来说，中国服装企业进入澳大利亚市场的主要展览渠道是澳大利亚的TCF展览会，其次是在悉尼举办中国纺织品和服装展览会。
第二节 中国主要贸易竞争对手 分析
一、印度服装业
印度是世界上第3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服装业是印度的支柱产业，占全国制造业的比重为20%，就业人数1500万，纺织服装出口占出口总额的比重为25%。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我强大的竞争对手。
纺织服装业是巴基斯坦的支柱产业，占全国制造业的比重达46%，就业人数1500万，占制造业就业的38%，纺织服装出口占出口总额的比重高达66%，为世界第4大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势。其纺织品在美国、欧盟、日本纺织品进口市场上分别列第6、7、8位，成衣等制成品所占比重较低。
在从2005年1月1日开始的后配额时代，在向世界市场的服装供应方面，印度和中国将成为两个最大的竞争国。在这段时间内，印度的服装工业有望实现15%的增长。
目前，印度每年出口价值2700亿卢比的服装。印度在世界服装市场上的份额目前刚刚达到2%，在未来的4-5年内，印度的服装出口有望以翻番甚至三倍的速度增长。
在后配额时代，印度的出口商将处于有利的地位，因为他们的出口将不再受到配额的限制。
据印度服装出口促进会的估计，在2005年1月至5月的印度棉纺织品对美出口中，女式棉质上衣增长了12.5%，棉布短裤和裤子增长了40%，男式棉质衬衫增长了39.5%，棉布裙子增长了190%，女式棉质服装增长了17.8%，男式棉针织衬衫增长了107%，女式衬衫和上衣增长了234%。
在印度，纺织服装业是除农业以外提供就业机会最多的产业。印度政府对纺织品和服装出口寄予很高期望，计划到2010年使全国纺织品和服装出口达到500亿美元，比目前增加3倍。印度商业和工业部长纳特雄心勃勃地表示，要在配额取消后的头一年就使出口额增长50%。
印度纺织品和服装在美国市场所占份额到2010年将达到15%，是2002年的4倍。在欧盟服装市场上，印度的份额将从目前的6%至9%增长到10%至13%。
印度纺织服装业的劳动力成本低于中国和东盟各国。劳动力成本在印度纺织服装业生产成本中所占比重为6%，中国的这一比例为10%，墨西哥为19%，泰国为22%，德国为69%。
印度纺织服装业在原材料方面也占据优势。印度是世界第三大棉花生产国，在世界低成本棉织品出口国中居第二位，它还是重要的人造纤维出口国。
二、土耳其服装业
从近邻俄罗斯服装市场近期的情况可以看出，在一些国家和地区的服装市场，以中国服装占主导地位的状况正在悄悄改变，土耳其服装已经成为这一市场上的龙头老大。究其原因，一方面，土耳其服装品质较好，市场受欢迎；另一方面，比起那些高级的服装品牌，土耳其服装更被俄国消费者接受。俄罗斯的时髦者想穿名牌服饰，但是购买力有限，尚未达到普遍都能消费名牌服装的程度，土耳其服装价格便宜，所有人都能消费得起，市场很大。
近年土耳其纺织服装业的崛起，有客观的因素，也有主观的因素。
客观上，土耳其拥有优越的地理位置和充足的自然资源。土耳其地跨欧亚大陆，交通便利，劳动力成本低，在中东欧地区有广泛的贸易往来，棉花产量、羊毛产量和人造纤维产量均居世界前列，其纺织服装配套 行业 很发达，这为土纺织和服装业的发展提供了基础和保障。
从主观上来说，与国家宏观部门以及投资者的重视是分不开的。土耳其许多大财团都向纺织服装业投资，一批有竞争力的企业已经形成， 行业 优势充分整合。近年来，土耳其企业积极引进新技术，培养高技术水平的产业工人，强调质量与反应迅速，为企业的发展提供了保障。政府制定了一系列的鼓励政策，如对进口原料加工后出口，可以申领进口许可证后免征关税和增值税。另外，土耳其是欧洲关税同盟国，其出口到关税同盟国的工业产品不受配额限制并免征关税。这对土耳其向欧洲出口来说是一个非常有利的因素。
从某种意义上说，今天的土耳其已经成了发达国家的服装加工厂。在欧洲、美国颇受欢迎的多数国际名牌服装都在土耳其生产。
土耳其生产的名牌服装在价格上很具竞争力。除了中国及其附近的亚洲国家以外，土耳其很可能是服装成本最低的国家之一。 研究 报告显示，同一种衬衣，它的生产成本在土耳其是11欧元，在中国是10欧元，在法国则要超过15欧元。
尽管世界成衣价格不断下降，但土耳其成衣生产商仍拥有王牌。在土耳其生产成衣的工资成本很低。土耳其的服装生产工人每周工作45个小时，每月工资最低为200欧元，最高为400欧元。而在法国，法定最低工资是每月1035欧元，而且工人每周只工作35个小时。土耳其货币里拉去年贬值，一位专家指出：“在里拉贬值以前，土耳其服装工业领域内的工资成本只相当于欧洲服装业平均工资成本的16%，而现在已降到了10%。”
最近10年来，像中国一样，土耳其也成了先进的纺织品生产机器的主要购买国。为了进一步降低成本，土耳其成衣生产正在加紧实现工业化。他们正在努力设计和生产自己的品牌，目前，土耳其纺织服装产品档次和中国产品相比，具有很强的替代性。更重要的是土耳其有着很大的服装生产能力，是摩洛哥服装生产能力的2倍，埃及的4倍。据统计，纺织和服装 行业 占国内生产总值的5.5%、工业产值的17.5%、制造工业产值的19%。
纺织服装在土耳其出口中占主导地位，占总出口额的1/4强。2002年土耳其政府制定的出口目标为345亿美元，实际出口额362亿美元，比上年增长16.6%，其中成衣出口仍居第一位，出口额为92亿美元，比上年增长22.7%。出口服装80%是棉制服装，主要出口到德国、美国、英国、法国、荷兰、俄罗斯等国这也存在着与我国的竞争。土耳其服装业的崛起，给我国出口带来了挑战，我国服装企业要意识到形势发展，进一步调整战略，做好充分的准备，不仅实现企业产品的升级换代，而且使我国服装 行业 真正走向世界。据悉，2004年土耳其服装出口额达到88亿欧元，比2003年增加了17.5亿欧元。德国是土耳其服装的最大外销市场，土耳其对德国服装出口额为13.73亿欧元。2004年土耳其纺织品及相关原材料的出口额为36.7亿欧元，比2003年增加了近7.68亿欧元。
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