第一节 上游 行业 发展状况 分析
1、木材
1）资源现状
我国现有森林1．337亿公顷，森林蓄积面积101．3亿立方米，仅占世界4％，林木蓄积不足世界总量的3％，人均森林面积0．11公顷，只有世界平均水平的1／6，人均森林蓄积量8．6立方米，只有世界平均水平的1／8。年人均消费木材0．22立方米，而世界平均0．65立方米。发达国家人均1．16立方米，比我国高出5倍多，差距是相当大的。
年人均木材消费量
单位：立方米
我国人工林面积4140万公顷，但质量欠佳，每公顷平均蓄积仅33立方米，生长量不足3立方米，树种配置不当，群落单间，多代连作，地力衰退，而且树种生长期长，有的需30－40年后才能砍伐，在短期内无法解决木材短缺问题。
我国木材资源总量居世界第五，但我国人均木材的年消费量仅排在120位。自“天保”工程实施后，长江、黄河上游的林区基本禁伐，云、贵两省林区的采伐大幅压减，中南、华东、东北等国内主要林木供应源区也开始限额采伐，因此，国内对木材资源的供应量比以往大幅度减少，按10年后我国年木材的人均消费量接近国际平均水平计算，木材年消费量届时达3.5亿立方米，国内供应的缺口高达1.5亿立方米。因此，通过进口替代国内采伐成为解决目前国内木材供需矛盾的有效途径。进口的原木和锯材数量均创历史之最，而且这个增长势头还将持续下去。
2）进出口情况
2007年我国进口木材总量为4136．46万m3，同比2006年的3639．77万m3增加13．65％；进口价值金额为705305．3万美元，同比2006年的564130．7万美元较大幅度增升了25．03％。2007年我国进口木材单价为170．51美元／m3，同比2006年的154．99美元／m3，也就是说2007年我国进口木材总体平均涨价与2006年相比提高了十分之一。
2006-2007年我国木材进口量
单位：立方米
我国在进口木材方面出现了上述种种变化，是与我国经济形势的发展和国际市场木材资源的变化，以及海运、铁运、陆运大幅调价等综合原因息息相关的。首先，自从我国近两年实行人民币汇率弹性变动机制以来，人民币升值的大趋势一直保持坚挺。人民币对美元比价升值，直接影响到我国木材的对外贸易价格；其次我国自从2006年以来连续多次调整部分木材制品消费税收和出口退税率等一系列税收政策，一方面加重了企业的税负，压缩了企业的利润空间，另一个更为重要的方面是，在宏观调控方面向全国木材 行业 发出了限制木材资源过度消耗的“黄牌”警告；再有就是国际市场上木材资源日益吃紧，木材出口国纷纷出台一系列政策、法规，禁止或限制原木大量出口，造成木材总体大幅涨价；此外，国际上对我国木材制品又不断实施反倾销、反知识产权侵权等压力，同时国际上原油不断涨价，也对我国进口木材增加了运输成本的支出。以上诸多因素的综合合力，不仅影响了我国木材进口的总数量、总的价值金额，而且势必会造成对木材原料需求的新变化，使木材原料市场不断产生新的、甚至令业内人士都始料不及的变数。
3）发展趋势
由于我国宏观经济总体形势发展呈良好态势，加上我国人造板工业、家具业以及其他以木材为主要原料的产业快速发展，为我国木材市场的发展提供了良好机遇，在未来一段时期，我国木材市场将会有良好的发展前景。
我国人造板工业快速发展对木材提出大量需求。预计我国人造板产量将超过美国，居世界第一位。人造板产量的快速增长，主要源于我国建筑、房地产、家庭装修、家具制造等 行业 的快速增长。人造板的发展也带动了速生人工林的发展。例如，江苏省是不产木材的地区，现在在苏北木材工业的带动下，年产木材达250万立方米。尽管如此，人工林的发展仍赶不上人造板的需求，现在苏北有大量人造板厂因原料不足而停工。
我国家具业的快速发展对木材也提出大量需求。目前世界各国纷纷把家具业转向我国，未来3—5年内，将出现外资家具企业向我国转移的高峰。尽管受到美国家具反倾销的一定影响，但是增速仍很高。
同时，国内家具市场也非常广阔。随着房地产业的快速发展，人们对家具的需求将越来越大，农村对家具的需求也日趋旺盛。此外，其他以木材为主要原料的产业发展也为木材市场的繁荣提供了有利条件。如造纸、地板、木门等，还有些潜在的 行业 如木结构建筑等。由于能源紧张，煤炭 行业 近几年发展很快，对坑木也有大量需求。
2、钢铁
1）发展现状
近年来，我国固定资产投资的高速增长推动钢材需求迅速增加，进而推动钢铁产能规模的快速扩张。从2001年开始，我国钢铁 行业 产能扩张开始加速，每年新增产能不断提高。2002～2006年是钢铁 行业 固定资产投资增长较快的时期。从 行业 的投资特点来看，产能释放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗钢产能均超过5000万吨。截止到2006年底，国内粗钢产能达到41914.9万吨，同比增长18.7%。2007年，国内粗钢产能达到48966万吨，同比16.8%。
为实现节能降耗的发展目标，2007年4月27日，国务院召开的钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议上，国家明确提出“2010年前，淘汰落后炼铁能力1亿吨，炼钢能力5500万吨。其中2007年，要淘汰落后炼铁能力3000万吨，炼钢能力3500万吨。”
近年来，我国钢铁 行业 技术水平随同产量均有了一定的提升，最近几年我国钢铁 行业 新投资项目大部分采用代表国际先进水平的大型高炉技术。随着落后产能的淘汰，大型高炉产量在我国钢铁 行业 总产量中所占比重将逐步提高。钢铁工艺产能结构的提升将改变该 行业 对我国煤炭煤种的需求。
2002-2007年我国粗钢产量
单位：万吨
在钢铁冶炼技术中焦炭与喷吹煤是替代品关系，提高喷吹煤的使用将可以减少焦炭的使用量。由于生产焦炭的焦化工序能耗为123.41千克标准煤／吨，而喷煤的制粉和喷吹所需的能耗在20~35千克标准煤／吨。高炉每喷吹一吨煤粉，就可以产生炼铁系统用能结构节约100千克标准煤／吨的效果。高炉喷吹煤粉是钢铁冶炼系统结构优化的中心环节，是国内外高炉炼铁技术发展的大趋势，也是我国钢铁工业发展的三大重要技术路线之一，提高喷煤比正符合我国节能降耗的经济发展目标。
尽管自2003年以来，我国钢铁 行业 的入炉焦比开始降低，而2004年以来喷煤比开始上升，但与国外发达国家相比，仍然存在一定的差距。
国际上工业发达国家高炉喷煤平均水平在180～200千克/吨，而高炉焦比已达到300千克/吨以下，康力斯公司的喷煤比为225～230千克/吨；康力斯6号高炉焦比为274千克/吨，喷煤比为233千克/吨；CORUS7号高炉焦比为290千克/吨，喷煤比为233千克/吨。
而我国2006年钢铁全 行业 入炉焦比首次低于400千克/吨，达到396千克/吨，喷煤比为135千克/吨。除宝钢部分高炉喷煤比达到了200千克/吨，以及部分其他重点钢铁企业喷煤比达到150千克/吨以上，其他大部分钢铁企业喷煤比远低于国际水平。
《中国钢铁工业科学与技术发展指南(2006～2020年)》中提出了高炉喷煤指标：2006～2010年全国重点钢铁企业喷煤比≥160千克/吨，考虑到非重点钢铁企业技术改造进度，我们预计，“十一五”期间，钢铁全 行业 喷煤比有望逐步提高到140～160千克/吨，而入炉焦比将逐步下降到350～380千克/吨。
尽管整个钢铁 行业 所需焦炭比例降有所降低，但对焦炭热强度要求不断增强。焦炭在高炉内是起骨架作用，特别是在高喷煤比条件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全钢铁 行业 喷煤比提高的同时对焦炭质量的要求也越来越高。而焦炭生产过程中，提高主焦煤和肥煤的配比将可以提高焦炭质量。
综合起来，钢铁 行业 的产能、产量提升，以及冶炼工艺技术水平的提升对喷吹煤的需求增长具有最大的推动作用，其次是推动焦煤和肥煤的需求增长。粗略测算，未来4年，我国喷吹煤需求增速约为14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速约为7～9%，均高于煤炭 行业 总需求增速，而焦化过程中所需的其他煤种(如气煤和瘦煤等)的需求增速将放缓，对焦炭的需求增速在6%左右。
2）进出口情况
受淘汰落后、控制钢铁投资、出口征税等综合调控政策实施的影响，2007年以来，我国粗钢产量出现了增幅逐月平稳回落的变化。从5月开始，我国钢材出口结束了连续几年大幅增加的趋势，也出现了钢材出口逐月连续大幅回落。
全年出口钢材6200万吨左右。同比增长44%。不过从2007年4月出口钢材达到726万吨的历史最高峰后，钢材出口出现了逐月大幅回落的趋势。从日均净出口折算成粗钢情况来看，4月份日均净出口折算成粗钢是22.4万吨，12月份是8.9万吨，半年内下降了60.3%。实际上12月折算粗钢净出口比去年的平均月度净出口水平还药偏低。
2006-2007年我国钢材出口量
单位：万吨
目前我国钢材不仅出口出现大幅回落，出口量已经回落到正常水平。而且出口变化与国内钢材产量增幅回落相适应。从而保证了国内市场钢材资源的供需平衡。从世界钢铁市场一体化和中国钢铁企业的国际化开放经营发展趋势看，今后中国钢材出口量将会保持在一个合理的水平。
由于几年来中国钢材大量出口支撑着国际钢材需求的增长，当今后中国钢材出口难以保持增长趋势时，它必将引发国际钢铁供、需格局的重大变化，也必将对国内外钢铁市场产生深远的影响。
（1）中国出口钢材支撑着世界钢材需求增长量的70%以上。由于国际钢铁生产没有2~3年时间难以形成新一轮的生产能力。这种供需结构局面不是短期能改变的。国际市场需求的增长，供给不足，将使国际市场价格处在高位运行。
（2）2007年下半年钢材出口大幅回落，缓解了国际市场阶段性钢材资源压力，有利于国际钢材市场景气回升。目前亚洲市场继续保持需求旺盛，景气上升的走势。欧美市场受美国经济风险因素影响，钢材市场相对疲软。不过，欧美市场已经出现价格坚挺，市场稳定的趋势。特别是美国市场，2007年以来，库存持续下降，近几个月连续减少钢材产量，进口也出现持续减少。最近几家美国钢厂已经提高了明年的薄板出厂价格20美元/短吨。一旦美国钢铁市场出现景气度的明显上升，世界市场将出现钢材的供不应求和价格不断高位攀升的走势。
（3）2007年我国钢材表观消费资源增长10.1%。尽管我国经济增长面临国际、国内的一些风险因素影响，实际增长将会低于2007年。但我国毕竟处在经济快速发展的社会经济发展阶段，实际经济增长会保持10%的又好又快的发展目标。在这种经济运行态势中，预计2008年我国钢材需求增幅8%，实际需求增长4000万吨。今后钢铁投资的重点是满足国内需求增长和结构调整。使中国钢铁企业减少了建立在出口大幅增长基础上的产能过剩风险。减少了国际钢铁贸易摩擦风险。同时也有利于我国钢铁工业与环境资源协调发展。
（4）2007年综合政策调控的结果，使国内粗钢产能增长明显回落。出口减少后，国内市场供需关系平衡和稳定。市场低库存状态没有改变。面对2007年下半年国际钢材市场疲软和出口回落，如果继续保持前几年粗钢产量的增长势头，而出口又难以保持2005年和2006年下半年出口大幅增长的趋势，中国钢材市场很难避免一次市场资源过剩和价格危机。
不过现在应当警惕另一种倾向。就是钢铁新增产能不足，使产能增长难以同国内需求增长相适应。2006年钢铁企业成本增加幅度高于钢材价格上涨幅度。受成本上升压力影响，钢厂价格上涨的动力很大。在市场资源不足，社会库存不断下降的条件下，近期中国钢材市场正演绎一波强势上涨行情。如果市场低库存状态不改变，钢材市场价格上涨的趋势将延续下去。
（5）在世界市场的一体化趋势中，目前低水平的出口钢材数量，增强了中国钢铁企业通过进出口的调控，维持国内钢材市场景气稳定的能力。这对维护2008年国内钢铁市场的景气稳定运行是一个有利因素。
（6）中国钢材出口回落是历史性的。今后出口会有变化，但难以出现出口连续大幅增长趋势。这种世界供需结构关系的重大变化，必将推动发展中国家钢铁投资发展，2008年将掀起国际钢铁投资热潮，进而推动国际钢铁工业布局结构的调整。目前在印度和东南亚钢铁投资项目发展迅速，主要是这些地区近期钢铁需求增长迅速。几年后，非洲、南美洲钢铁需求和钢铁投资也将出现快速增长的趋势。
3）发展趋势
（1）合理调整控制生产规模。
近年来，中国出现了一定规模的低水平盲目扩张现象，钢铁 行业 投资过猛。2003年底，中国粗钢产能达到3.1亿吨，2004年底增加到3.6亿吨，2005年则进一步上升到4.1亿吨，出现产能过剩现象。针对这一问题，《钢铁产业发展政策》明确提出：钢铁工业要保持合理的生产规模和适度增长速度，发展定位以满足国内市场需求为主，钢铁产品进出口主要是进行品种调剂。
（2）大力提高钢铁产业集中度。
促进钢铁企业联合重组、提高产业集中度，是增强钢铁产业国际竞争力、节约社会成本、优化资源配置的战略举措。2003年，中国共有800多家钢铁企业，其中产钢企业264家，但年产量超过500万吨的只有15家，产钢量占总量的45%。2005年，500万吨梯队扩大到18家，在总量中占比46.36%，增幅不明显。针对产业集中度低的问题，《钢铁产业发展政策》提出：支持钢铁企业向集团化方向发展，通过联合、兼并、相互持股等方式重组，减少钢铁生产企业数量，具体目标则是：到2010年中国前十位钢厂的钢产量占总量比重要达到50%以上，到2020年达到70%以上。
（3）调整钢铁产业布局。
产业布局和产业结构调整相辅相成。中国目前钢铁产业空间布局不合理，74个重点钢铁企业中有18家建在省会城市，34家建在百万人口以上的城市，远离港口，资源和外部条件严重制约企业发展。《钢铁产业发展政策》明确要求：钢铁产业布局调整要综合考虑矿产资源、能源、水资源、交通运输、环境容量、市场分布和利用国外资源等条件，在现有企业基础上通过搬迁、兼并进行改造和扩建，不再单独设立新的钢铁生产企业。
（4）加快优化钢材品种结构。
钢材品种结构优化是中国成为钢铁强国的重要特征。近几年，中国的产品结构虽然已有较大改善，但高技术含量和高附加值产品仍不能实现完全自给，板带比与国际水平相比仍偏低（工业发达国家板带比60%，中国39%）。在中国的钢材进口产品中，冷轧薄板、镀锌板、不锈钢板、冷轧硅钢板片的进口仍占到进口总量的80%以上。轴承钢、模具钢、齿轮钢的使用寿命与国外先进水平相比还有很大差距，高强度三级螺纹钢的比例仅占螺纹钢总量的12%。《钢铁产业发展政策》明确指出：今后将淘汰落后的叠轧薄板、热轧硅钢片和低质量建筑钢材的生产，抑制窄带钢、螺纹钢和线材的产能扩张，鼓励发展高端板带材和高效钢材。
（5）增强钢铁生产企业自主创新能力。
科技创新能力是中国实现钢铁强国转型的核心环节。由于历史上技术开发投入少，中国钢铁企业在钢材品种、装备设计制造上的自主创新能力与国外先进水平有较大差距，轿车面板、高牌号取向硅钢等高附加值产品的研发和产能不足。《钢铁产业发展政策》指出：国家将支持企业建立产品、技术开发和科研机构，发展具有知识产权的工艺、装备技术和产品，支持连铸薄带、熔融还原等钢铁生产前沿工艺的 研究 利用。
（6）加快推动循环经济发展。
钢铁工业是能源、水、矿石、运输消耗大的资源密集型产业，与工业发达国家相比，中国的钢铁工业目前仍要依靠增加资源的消耗来维持增长扩张，吨钢综合能耗比世界先进水平高15-20%，资源消耗高、环境污染严重。《钢铁产业发展政策》指出：循环经济是中国钢铁工业可持续发展的重要保障，要求企业提高环境保护和资源利用水平，节能降耗。500万吨以上钢铁联合企业的电力要实现自供有余，所有企业都应建设污水废渣综合处理系统，从粗放型生产模式向集约型方向转变。
第二节 下游产业发展情况 分析
1、我国高尔夫球场的发展情况
现在我国只有青海、甘肃、山西、西藏、宁夏5省（区）没有高尔夫球场。包括内蒙古、贵州在内的26个省、自治区、直辖市已建成高尔夫球场176座。这些球场分布在22个城市，主要集中在经济发达地区如广东、上海和北京。其中北京有24家，广东有54家。在建和拟建的高尔夫球场则要远大于此，这类球场在500家左右。
我国的球场数目与美国的17816块、加拿大的4000块和日本的1926块相比是少了。虽然我国只有176块高尔夫球场，但考虑到美国有2540万人参加高尔夫运动，日本每年光出国打球的人数就是150万人，而我国只有大约100万人（构成主要是外商和白领）参加高尔夫运动的现状，我国目前的高尔夫球场的数量并不少。一些球场也反映存在“吃不饱”的现象。
我国的高尔夫球场在档次上分布有不合理的现象，在空间布局上缺乏调控。我国的球场大多是商业性的，公共球场数目很少，这也不符合高尔夫良性发展的要求。与国外比，这是个显然的差距。也因为此，高尔夫在中国才是“贵族运动”。另外，我国在一些自然环境总体不适宜高尔夫发展的地方建了很多高尔夫球场。比如北方12月～3月寒冷的天气是不能打球的，而且北方缺水严重，本不太适合高尔夫发展，但还是建不少高尔夫球场。
2、高尔夫对经济社会发展的积极意义
1）高尔夫对加快旅游业发展有巨大的促进作用
我国旅游业正在由单纯观光型向观光复合型发展。高尔夫运动的绿水青山，正是21世纪人类追求的主题，发展高尔夫旅游对于我国成为世界旅游强国目标的实现有重要意义。高尔夫对于带动我国入境旅游业和国内旅游的发展有特殊的作用。我国周边的日本一年就有150万人出国打球，在韩国100多个高尔夫球场也满足不了韩国人的需求，许多人在旺季预订不上，于是纷纷外出打球。韩国人主要前往威海、烟台、青岛等地打球。这些地方不仅与韩国比较近，而且风光秀美，环境洁净，是很好人休闲度假地；而且这里的球场收费比韩国便宜三分之二。我国的广东省一年就有境外10万人次来广东打球，可为广东带来10亿元的市场规模。到云南进行高尔夫运动的海外球团对该省入境旅游的贡献率是5%。而在西班牙，该国的270座高尔夫球场通过高尔夫旅游每年为西班牙带来30亿美元的收入。我们可以设想，在自然条件比较优越的云南（气候原因）和海南等地方多建球场，积极发展高尔夫旅游，可以作为我国推进入境旅游的一个重要“抓手”。
2）对促进当地经济发展和就业有积极作用
云南高尔夫业在过去的两年中，开始显示了它对地方经济强大的带动发展作用。其中高尔夫球场税收及相关 行业 所带来的收益十分明显。以春城高尔夫球场为例，它每年向宜良县政府缴纳的地方税收从366万元增长到756万元，平均增幅43.72%，占全县财政收入比重为3.43%，成为全县的税收大户之一，拉动了当经济发展。
积极带动就业。按标准球场18洞为例，就业人数在300～400人（包括球会动作、球场保养人员、球童等），就给国家创造众多就业机会，可明显带动地区经济。如北京乡村高尔夫俱乐部就是一个例子，当地农民住上了高楼，周边房地产兴旺发达，农民变成了职业球童，形成了新型农村景象。
3、发展趋势
长期作为房地产投资附属的高尔夫球场产业，要想独立发展，并借助整个体育产业迅速崛起，就必须要打破“贵族神话”，走进大众生活。
从目前国内许多球场悄然在进行的一些营销调整来看，高尔夫球场服务对象的两极分化趋势将日益明显。在过去相当长一段时间里，几乎全国所有的高尔夫球场在击球价格上差距并不大，各大球会的会籍价格也相对持平。在未来几年，这种格局将逐渐被打破。一方面，部分球场将进一步建成私人球场，会籍价格成倍飙升，在不久的将来，北京等地很可能会出现会籍价格数百万甚至近千万的顶级私人球会；另一方面，更多球场已经开始在调整打球价格，吸引普通老百姓参与到这项运动中来。在上海等地，已经出现了价格低至1000元左右的短期会籍卡，这部分球场未来的发展趋势，将是大众球场。
积极应对，强调高尔夫球运动的积极正面意义，健康、向上、诚信、和谐，努力消除负面影响，正确引导舆论与公众；强调和突出高尔夫球作为体育运动特质(健身，培养优秀品质，为国争光等)；最大限度降低社会冲突的可能性，避免引发任何社会矛盾，尤其是避免与社会弱势群体之间的矛盾与冲突；加强 行业 自律，积极协调社会关系，低调行事。
球场定位的差异、打球价格的分化，都是中国高尔夫产业的积极尝试。这些尝试也是符合经济学规律的，我们完全有理由相信，随着整个体育产业的发展和人们对休闲生活的追求，高尔夫产业将会打开一个全新的局面。
免责申明：本文仅为中经纵横
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