第一节 上游 行业 发展状况 分析
一、硅材料
硅元素在地壳中的含量达到25.8%，仅次于氧元素。它是大自然对人类慷慨赠与、取之不尽的最重要的半导体材料。2000年，全球75亿美元的硅材料，支撑起了2500亿美元的半导体集成电路产业，进一步支撑起数以万亿美元的电子、计算机、通信等产业。
如果说钢铁工业是传统工业的基础，那么硅材料业就是信息产业的基础。“SiliconValley”（硅谷）这个高技术时代的代名词，因此而得名。
我国对硅材料的 研究 始于上世纪50年代，近几年，我国半导体产业的发展给国内硅材料业带来了前所未有的机遇，硅材料业的发展日新月异。但在硅材料产业化方面，与国际水平还存在一定的差距。到目前为止，我国还不能大批量生产8英寸硅片，6英寸硅片的生产尚未普及，而小直径硅片在质量，特别是产品的稳定性方面与国外还有较大的差距。我国硅片的总体水平大约相当于国外上世纪90年代初的水平，产量约占全球总产量的1%。
硅材料工业已经经历了半个多世纪的发展，目前呈现出这样几大特点：
首先，它是一个资金密集、技术密集、支撑能力强而自身效益不甚高的产业。相关资料显示，1996年到2000年硅片的发货量增加了50%，而销售收入仅增加了6%。由此可以看出硅片生产厂商所承受的价格压力。因此，世界上主要的硅片企业背后都有大企业或大财团支持。
第二，硅片工业目前在生产与市场方面的垄断已经形成，日本、德国等国资本控制的八大硅片公司的销量占硅片总销量的90%以上。其中信越、瓦克、SUMCO和MEMC四家的销售额占世界硅片销售额的70%以上。
第三，当前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸过渡。到2006年12英寸的硅片的比例从2000年的1.3%增加到21.1%。
第四，随着光电子和通信产业的发展，硅基材料成为硅材料工业发展的重要方向。硅基材料是在常规硅材料上制作的，是常规硅材料的发展和延续，其器件工艺与硅工艺相容。主要的硅基材料包括SOI（绝缘体上硅）、GeSi和应力硅。2000年下半年，IBM公司决定在0.18微米以下线宽的集成电路生产线中全部采用SOI技术，由此可以看出硅基材料在未来半导体业中的重要性。
二、电子元器件制造业
电子元器件制造业是电子信息产业链条中十分重要的一个环节。我国目前已经成为电子元件生产大国。2007年以来，我国电子信息全 行业 一直保持平稳发展，增速呈逐月小幅上升趋势，电子元器件 行业 也一直保持较快发展，高出全 行业 平均发展水平。2007年中国电子元器件市场需求达到1005亿美元，约占国内电子信息产品总市场的46.7%，占世界电子元器件市场的份额为24.2%，仍然保持世界第一大元器件市场的地位。2007年中国半导体市场出货上升到515亿美元，相比2006年的448亿美元增长15%。平板电视、3G和便携数码产品成为半导体应用市场的大热门和上升的主要动力。预计2008年中国半导体市场将扩大12%，年收入将上升至580亿美元。2007-2011年这5年间，中国集成电路产业销售收入的年均复合增长率将达到27.7%。到2011年，中国集成电路产业销售收入将突破3000亿元，达到3415.44亿元。届时中国将成为世界重要的集成电路制造基地之一。
尽管我国关键元器件和电子材料产业发展迅速，但是仍存在亟待解决的问题：目前我国电子元件 行业 中大、中、小企业的结构不合理，中小企业多，尚没有国际级的大公司。即使是元件百强企业中的大公司，核心竞争力也还很弱，在技术创新能力、多样化经营能力、适应市场能力和赢利能力等方面都与发达国家的大企业存在较大差距。未来电子元件 行业 将在上述方面做出改进。
电子元件 行业 是整个电子信息产业的基础，大力发展核心基础产业已经成为信息产业“十一五”期间的重点工作。“十一五”时期，在电子元器件方面，力争使集成电路、新型元器件等核心产业的规模翻两番，产业链进一步向上游延伸，元器件、材料、专用设备国内配套能力得到显著增强，集聚优势资源，形成一批在全球具有特色和影响力的产业基地和产业园，以及一批效益突出、国际竞争力较强的优势企业。预计到2010年，我国电子元器件总产量将达到30000亿只，销售收入达到2.6万亿元，阻容感片式化率达到90%。电子元器件国际市场占有率达到30%，国内市场占有率达到50%。新型显示器件产业具有较强的国际竞争力，建立起以企业为主体，产学研相结合的创新体系，形成可持续发展能力。逐步提高国产化水平，实现中、高档产品满足国内市场需求的50%以上，中、低档产品基本满足国内市场的需求。
三、半导体材料
2007年全球半导体材料市场增长14%，并有望于2008年增长超过11%。尽管2007年半导体 行业 增长3%，实现半导体 行业 协会（SIA）公布的2560亿美元，但全球半导体材料市场增长14%，创历史新高，达420亿美元。
晶圆生产材料和封装 行业 分别增长17%和9%，或增长250亿美元和170亿美元。由于日本拥有大型晶圆厂和封装基地，因此，其半导体材料消耗量继续占据全球垄断地位，市场份额实现22%。得益于晶圆代工厂和封装转包商的强劲增长，过去四年里，台湾半导体材料消耗量仍占据第二位。包括新加坡、马来西亚、菲律宾、东南亚其它地区及全球小型市场在内的全球其它地区（ROW），以庞大的封装材料消耗量，成为第三大材料市场。由于之前的小型生产基地不断增添新产能，因此，中国半导体材料市场正以最快的速度日益壮大。
随着半导体公司发货量不断刷新历史记录，材料需求也日益高涨。各种气体和硅需求上升、供应紧缩，并且高级封装技术得到广泛使用，促使半导体材料供应商收入实现了十分强劲的增长。
最近，国务院出台了《电子信息产业调整和振兴 规划 》（以下简称《 规划 》），《 规划 》对我国集成电路产业的发展具有重要意义。《 规划 》指出，政府将支持集成电路重大项目建设。该政策一定程度上可以改变我国集成电路企业科技投入能力弱和不足的局面，引导企业实现关键技术的突破，提升企业核心竞争力，增强企业开发新产品和跨越式发展能力。同时，政府还将支持国内骨干企业整合优势资源和兼并重组，这是培养具有国际竞争力大企业的重要一环。支持上下游企业合作也是《 规划 》所强调的重点内容，这有利于企业间的相互配套支撑和先进完整的集成电路产业链形成，更好地集聚产业链各要素的合力，推动集成电路产业平稳健康发展。《 规划 》内容的另一个亮点是政府将 研究 进一步支持软件产业和集成电路产业发展的优惠政策措施，继续保持并适当加大部分电子信息产品的退税力度，这将在一定程度上改变国外企业和产品的“超国民待遇”情况，提升中国企业的国际竞争力，促进国内企业开拓国际市场。此外，完善投融资环境，加大对电子信息产业的支持，扩大中小企业发债试点，这有利于国内企业获得足够的发展资金，加快其产业升级和产品结构调整，做强做大企业。《 规划 》的实施，对我国半导体材料产业也具有积极作用。《 规划 》不仅有利于半导体材料企业借助国家对重大专项的支持开发先进技术和产品，也有利于半导体材料企业与芯片制造企业间密切合作，使半导体材料的新产品能够在先进的集成电路工艺流水线上进行应用评估，更好地解决半导体材料与先进芯片制造工艺整合的问题，加快半导体材料的创新改进和进入市场的速度。
当前，半导体材料企业进口原辅材料和设备要交付较高关税，出口产品却得不到免税，相反国内芯片制造商进口国外半导体材料却可以免税。因此，国内半导体材料在与国外产品竞争时处于非常不利的地位。《 规划 》强调 研究 新的优惠政策措施，并可能加大退税力度，将在一定程度上有利于改变国内半导体材料企业与国外对手竞争时的不利地位。
半导体材料产业直接关系到集成电路产业链的整体水平。从产业发展的角度来看，我国半导体材料 行业 还面临如下难关需要攻克：90nm-65nm线宽的集成电路用直径300mm硅单晶抛光片和外延片的开发和产业化，特色集成电路制造技术用硅基材料技术开发和产业化，高端集成电路制造用高K、低K材料技术开发及配套试剂产业化，集成电路用高档光刻胶的开发和产业化，集成电路用高档化学试剂的开发和产业化，集成电路用高档抛光材料的开发和产业化，先进封装用系列材料的产业化及绿色环保技术，集成电路材料及设备用易耗部件及部件材料的开发及本地化供应。
第二节 下游产业发展情况 分析
一、手机 行业
2008年，受世界经济发展放慢和国际金融危机影响，全球手机市场增长减缓，结构调整形势更加严峻。面对不利的形势，我国手机 行业 积极拓展国内外市场，推进企业整合和技术升级， 行业 经济运行总体保持平稳发展，外贸出口稳中有降，产品更新换代加快，继续在支撑全国通信业和信息化发展中发挥积极作用。
1、发展特点
（1）产业规模继续扩大
2008年，我国移动电话用户新增9392.4万户，用户总数为6.41亿户，每百人移动电话拥有量达到47.3部，比2007年增加6.2部。全 行业 手机产量5.6亿部，同比增长2%。2008年全球手机出货量达11.8亿部，同比增长3.5%。我国境内生产手机占47.5%，与2007年基本持平。
2008年我国手机生产与全球出货量比较（亿部）
全年手机生产增速呈放缓趋势。1-2月增长14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速仅为2%，比年初下降10个百分点以上。按月份看，三季度起开始出现负增长，10月下降2.6%，11月降幅高达38%，创下历年来的新低。
2008年1-12月我国手机每月生产及增速情况
（2）出口增长稳中有降
据海关统计，2008年我国手机出口5.33亿部，同比增长10.4%，出口金额为385.4亿美元，同比增长8.27%，同期手机进口1771.9万部，同比增长5.3%，进口金额为17.21亿美元，同比下降3.85%。
分月份看，手机出口增速呈下降趋势。前三季度，平均每月增速超过10%，至10月份起开始出现下滑，11月当月下降11%，12月降幅高达22%。
2008年1-12月我国手机每月出口及增速情况
我国手机产品出口仍然主要依靠外商投资企业。外商投资企业出口占整个手机出口的83%，其中诺基亚、摩托罗拉、索爱、三星等跨国公司占全部出口量的71.5%。国内品牌企业手机出口6400万部，占出口的17%，其中出口量超过1000万部的企业有2家，超过500万部的企业1家。中兴通信手机出口突破3000万部，这也是国内品牌手机企业出口量首次突破3000万部，其CDMA手机在印度市场占有率已提升至近30%，超过LG、三星和摩托罗拉，跃居印度CDMA手机市场第一位。
（3）经济效益出现下滑
随着国际金融危机影响逐步显现，世界经济持续低迷，全球市场需求增长放缓，导致手机产业增速从年初开始逐月下降，多数企业效益出现负增长。1-2月，我国移动通信及终端设备 行业 实现利润19.8亿元，同比下降10%。至11月底， 行业 实现利润145.7亿元，同比下降11.8%。其中，9-11月， 行业 利润降幅超过50%。
2008年我国移动通信及终端设备
行业
利润增长情况
（4）市场结构调整加快，3G手机成为新的增长点
2008年，部监测的百家重点手机生产企业中，GSM手机产量同比下降17.1%，销售同比下降15.4%，产销占全 行业 比重分别为74.7%、75.4%，比2007年底分别下降了6.7、6.5个百分点。运营商的重组对CDMA手机产销产生一定的影响，CDMA手机产量同比增长15.4%，销量同比增长15.2%，产销比重为13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1个百分点。3G手机产销快速增长，随着4月份TD-SCDMA开始试商用，以及国际市场需求增加，拉动3G手机产销快速发展，全年共生产3G手机6579万部，同比增长87.5%，销售6637万部，同比增长90%；占 行业 比重为12.3%，比2007年增长了5.3个百分点。从中国移动公布的TD-SCDMA终端招标结果看，包括酷派、熊猫、华为、中兴、联想、海信、新邮通、华立等国内八家厂商的3G手机均已获得入网许可证，国内手机占比将进一步提高。
2007-2008年手机分产品比重情况
2、值得关注的问题
（1）国际金融危机对市场的影响正在显现
2008年，全球手机生产虽然继续保持较快增长，但随着国际金融危机逐步从虚拟经济向实体经济蔓延，手机市场也受到较大冲击，增速自三季度起开始大幅下滑，四季度全球手机出货量出现负增长，降幅高达12.6%。根据对国内部分重点企业调查，四季度本是传统销售旺季，但企业普遍反映订单不增反减，平均减少达10%以上，部分代工企业降幅高达30%。
2008年1-4季度全球手机出货量增长情况
（2）山寨机冲击日趋明显
目前，山寨机已形成完整的产业链，并日益成为 行业 发展中不可忽视的力量。据部分企业估计，山寨机在国内手机市场及出口量中的比重均达10%以上。由于山寨机不经过入网认证，上市时间和成本优势明显，款式也比较新颖，因此在新增出口及农村市场上都对品牌企业带来极大冲击。部分山寨机与品牌企业新款产品存在高度模仿特征，从一定程度上侵犯了后者的知识产权。此外，由于山寨机企业良莠不齐，很多产品缺乏严格检测直接上市，也缺乏后续维修保障，相关的质量和服务问题日趋突出，近年来手机一直是消费者投诉最多的产品。
（3）企业亏损减产现象严重
2008年，很多跨国公司经济效益都出现大幅下滑。根据各公司发布的财务报表看，三季度摩托罗拉、索爱分别亏损4和0.3亿美元，四季度仍没有扭转亏损局面；国内企业中，波导、夏新三季度分别亏损0.5和4.8亿元，并发出全年预亏公告。部分上游芯片企业由于业绩下滑，面临的资金链问题突出，正在引资进行新的整合。目前，多个企业开始减产或延长假期，部分外资企业从圣诞前夕到春节期间连续多次放假停产。
（4）渠道竞争日趋激烈
一方面，在低迷的宏观环境下，为应对山寨机的挑战，国内外厂商渠道拓展力度不断加强。诺基亚加快拓展农村销售渠道，并针对性地制订“WKA计划”；摩托罗拉的复兴战略为渠道商提供每款手机巨额利润空间，这些国际品牌的强势介入将使国产手机和山寨机厂商面临前所未有的挑战。国内企业纷纷选择实行多品牌策略，部分企业在渠道模式上进行改革，把原分公司改为区域营销中心，分公司直供改为区域代理模式以期进一步降低销售成本。这些都标志着新一轮的渠道整合正在启动。
另一方面，随着3G时代到来，销售模式将发生深刻变化。中国移动和中国联通为了推广新业务，加强自身在产业链中的地位，应对未来新进运营商的冲击，将更多介入手机销售领域。随着3G牌照的发放，新进移动运营商面临迅速发展用户的压力，也将采取类似中国联通C网初期的策略，通过终端补贴甚至入网送手机等优惠手段来发展用户。移动运营商的规模采购和捆绑销售将在手机销售渠道上日益扮演重要的角色。
（5）移动互联网手机市场潜力巨大
据中国移动和有关 研究 机构公布的数据，中国移动互联网用户数在2亿左右，其中活跃用户约8000万，占全部手机用户的约15%。部分 研究 机构预测，未来移动互联网的规模将超越传统互联网，其产业价值也将后来居上。
2008年以来，以苹果iphone和谷歌G1为代表的移动互联网概念的智能手机的问世，不仅吸引了很多消费者，同时对传统手机已经形成了冲击。诺基亚收购symbian公司，抢占另一个智能系统的桥头堡，也表明要在智能机基础上开发更多产品和服务的战略考量。因此，手机生产企业开发适合移动互联网发展、满足差异化消费需求的终端，将是今后的发展方向。
3、2009年展望
一是全球市场形势不容乐观
目前，全球经济发展速度仍处于低位，国际金融市场持续动荡，能源、原材料价格急剧波动，国际贸易壁垒花样不断翻新等，导致出口环境急剧恶化。近期国际货币基金组织预计全球经济增长将降至二战以来的最低水平，其中欧洲和北美等发达国家经济体将下降2%，可以预见2009年全球手机市场的增长空间有限，甚至可能出现自2000年以来的首次负增长。据IDC、iSuppli等 研究 机构预测，2009年全球手机出货量将下降2-5%。我国手机出口量占生产量60%以上，外需下降将对 行业 带来较大的影响。
二是国内品牌企业将更加困难
近几年，外资企业在稳定高端手机市场的同时，又加大了对低端手机和乡镇农村市场的投入力度；国内企业由于规模偏小、产业链不完整、缺乏核心技术，同质化竞争严重，在成本、品牌、销售等方面都难以与外资企业抗衡，低端市场又受到山寨机的严重挤压。同时，随着运营商定制手机力度加大、渠道商介入制造领域和发展自主品牌等，都使国内品牌企业与市场的联系进一步被削弱。因此，国内品牌企业经营难度仍在加大，2008年许多出现亏损，2009年仍难以很快扭转这种局面。
三是3G建设带动投资增加和国内市场扩大
2008年，全国电信业完成固定资产投资2954亿元，比上年增加500亿元以上。根据各企业制定的3G网络建设 规划 ，预计未来三年用于3G网络建设投资约4000亿元，其中2009年1700亿元。中国移动计划新建TD-SCDMA基站约6万个，业务覆盖范围扩大到全国70%的地级市；中国电信在接收CDMA网络的基础上，积极开展CDMA1X网络扩容和优化工作；中国联通将重点放在2G网络的升级改造，以满足与3G网络互操作的需求。目前各企业正加紧推进3G市场商用进度：中国移动计划年底在238个地级城市提供3G服务；3月底，中国电信将在100个大中城市提供3G服务；上半年，中国联通计划在55个省会及较发达城市提供3G试商用服务，年底将服务范围扩大到282个城市。随着3G技术的成熟和商用、手机智能化，网络化和增值服务水平的提高等，预计国内3G用户将在下半年呈现快速增长，这也将带动3G手机销量的大幅提高。
综上所述，2009年我国手机 行业 存在一定机遇，也面临很多挑战，特别是国内企业结构调整和资源整合形势严峻，要加强宏观协调和政策引导，支持核心领域的技术创新，推动结构调整与企业整合，并发挥国内3G市场的拉动作用，才能确保 行业 健康协调发展。预计全年手机产销量与2008年基本持平。
二、通信 行业
初步核算，2008年累计完成电信业务总量22439.5亿元，同比增长21.0%；实现电信业务收入8139.9亿元，同比增长7.0%；完成电信固定资产投资2953.7亿元，同比增长29.6%；实现电信增加值4726.2亿元，同比增长0.3%。
2008年，电信综合价格水平同比下降了11.5%。移动通信资费下降明显，移动电话用户基本实现单向收费（包括准单向收费），移动长途和漫游资费也大幅下降。
2004-2008年电信综合价格水平下降情况
2008年，全国电话用户净增6909.2万户，总数达到98203.4万户。移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到65.3%，移动电话用户与固定电话用户的差距超过3亿户。
2004-2008年移动电话用户所占比重
2004-2008年电话用户到达数和净增数
2008年，全国移动电话用户净增9392.4万户，达到64123.0万户。2008年是移动电话用户增长最多的一年，其中2月份净增移动电话用户945.8万户，刷新单月增长纪录。移动电话普及率达到48.5部/百人，比上年底提高6.9部/百人。
2006-2008年移动电话用户各月净增比较
移动电话用户中，移动分组数据用户净增9478.0万户，达到25392.5万户。移动分组数据业务的渗透率从上年底的29.1%进一步上升到39.6%。
2008年，全国固定电话用户减少2483.2万户，达到34080.4万户。其中，城市电话用户减少1660.2万户，达到23199.5万户；农村电话用户减少823.0万户，达到10881.0万户。固定电话普及率达到25.8部/百人，比上年底下降2.0部/百人。
2006-2008年固定电话用户各月净增比较
固定电话用户中，传统固定电话用户减少920.1万户，达到27187.3万户；无线市话用户减少1563.1万户，达到6893.1万户。无线市话用户在固定电话用户中所占的比重从上年底的23.1%下降到20.2%。
2004-2008年无线市话用户所占比重
固定电话用户中，住宅电话用户虽然仍是我国固定电话用户的主体，但其所占比重逐年下降；政企电话用户略有增长，所占比重也逐年上升；2008年底，我国每千人所拥有的公用电话数达到21.0部，比上年底下降1.8部。
2004-2008年公用、政企、住宅电话用户所占比重
2008年，全国网民数净增0.88亿人，达到2.98亿人，超过美国居世界第一位。其中宽带网民数净增1.1亿人，达到2.7亿人，占网民总数的90.6%；手机网民数净增6720万人，达到11760万人；农村网民数净增3190万人，达到8460万人。互联网普及率达到22.6%，超过全球平均水平（21.9%）。
2004-2008年网民数和互联网普及率
2008年，基础电信企业的互联网拨号用户减少503.3万户，达到1437.7万户，而互联网宽带接入用户净增1701.0万户，达到8342.5万户。
2008年，全国电信业务收入累计完成8139.9亿元，同比增长7.0%。其中，移动通信网业务收入4485.9亿元，同比增长15.1%，占电信业务收入的比重为55.1%；固定本地电话网业务收入1685.7亿元，同比下降9.4%，占电信业务收入的比重为20.7%；长途电话网业务收入1159.0亿元，同比下降7.0%，占电信业务收入的比重为14.2%；数据通信网业务收入798.4亿元，同比增长35.1%，占电信业务收入的比重为9.8%。
电信业务收入中，非话音业务收入2692.9亿元，同比增长23.1%，占总收入的比重从上年同期的28.8%上升到33.1%。
2008年电信业务收入构成
2008年．完成电信固定资产投资2953.7亿元，同比增长29.6%。
2004-2008年电信固定资产投资
2008年，各家基础电信企业用于村通工程和农村信息化建设方面的工程直接投资达到122亿元。
自然村、行政村通电话方面：2008年，全年共为30996个20户以上的无电话自然村新开通电话，全国通电话自然村的比重达到92.4%；为1322个无电话行政村新开通电话，全国通电话行政村的比重达到99.7%；还为新疆、黑龙江等地1047个建设兵团连队和林场矿区新开通电话。
农村互联网建设方面：2008年，全年共为593个乡镇提供上网接入、601个乡镇开通宽带，目前全国98%的乡镇能上网、95%的乡镇通宽带，全国有27个省份已经实现“乡乡能上网”。2008年，全年共为12364个行政村开通互联网，全国能上网的行政村比重达89%，已有19个省份基本实现行政村“村村能上网”。
农村信息服务方面：适农业务和平台推广迅速，农村信息化步伐不断加快。“农信通”、“农民用工信息平台”、“信息田园”等农村综合信息服务平台得到进一步完善和扩大。“乡乡有网站”项目已在安徽等8个省份试点，免费建成乡镇政府网站1600多个，免费培训乡镇信息员2000余人。宁夏、四川等近10个省份推行了县信息中心、乡信息站、村信息员的农村信息网络模式。部分乡村通过“通信光电缆+机顶盒”方式，在一条线路上实现了电话、互联网和广播电视的共享传送。
2009年，我国电信业将继续保持平稳、健康、协调发展，自主创新能力进一步增强。预计2009年全年实现电信业务收入8600亿元，同比增长6.8%；固定电话用户减少3700万户，达到3.1亿户；移动电话用户净增7500万户，达到7.2亿户；互联网宽带接入用户新增1600万户，达到10100万户。
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