我国咖啡经济运行情况（咖啡项目市场投资（2018可研报告节选））(可研报告)

可研报告2018-10-10 09:46:00来源：

第一节我国咖啡发展基本情况

一、我国咖啡发展现状分析

我国自1884年开始在台湾引种咖啡，现在海南、广东、福建、广西、云南等地有栽培，年产量约2600多吨，国内消费主要依靠进口，年进口咖啡豆约12000多吨，咖啡制品约700～800吨，主要从巴西、哥伦比亚、肯尼亚、埃塞俄比亚等国进口。我国咖啡也有少量出口，年出口量约2000多吨。

二、我国咖啡市场特点分析

了解消费者对于咖啡的需求及咖啡市场的现状，通过对北京、上海、广州、成都、重庆、温州、杭州、南京８个城市的２４６５名近３个月曾经喝过咖啡的普通市民进行了一次调查。调查采用配额抽样方法，并按年龄层次和性别比例分配名额。

1、主流产品——速溶咖啡

数据：在受访者中，绝大多数的人喝过速溶咖啡，这个比例高达９２．２％，过半数者（５８．４％）喝过三合一袋装咖啡。１６．８％的人喝过焙炒咖啡，２９．４％的人喝过其他咖啡饮料。在问及被访者对于某一类咖啡的消费频率时，每天喝速溶咖啡的为６．０％，经常喝的为３８．４％，在“偶尔喝”的咖啡种类中，三合一袋装和速溶的消费频率已很接近。而表示经常喝三合一的则只占１３．１％。

分析：喝过速溶咖啡和三合一袋装咖啡的百分比最高，在“偶尔喝”的调查里这两者的百分比也是最高的，这说明速溶和三合一咖啡在初级消费者领域是具有很大发展潜力的。

目前市场上的咖啡饮料尽管具有口味纯正、饮用方便等优点，但由于其价格相对较高，饮用时亦缺乏咖啡文化所体现出的高雅、温馨的情调，因此，绝大部分消费者只是偶尔喝一喝。

2、主要人群——中青年人

数据：各年龄段对咖啡的喜爱程度不同，其中表示非常喜欢咖啡的人群中４１～５０岁占了２４．０％，２０～３０岁占了１８．０％。

进一步调查表明，喝咖啡的男性比例要高于女性比例。在所有受访者中，喝咖啡的男性为５５．１％，女性为４４．９％。

分析：咖啡作为一种口味独特的饮品深受青年消费者的喜爱，中年人和青年人是咖啡产品的主要消费群体。同时男性消费者的人数远远超出女性消费者，购买者中也以男性居多。其原因在于咖啡属烟糖类产品，更多为男性所关注。而且作为一种嗜好品，更易受到男性的青睐。

3、主要因素——味道诱人

数据：消费者在选购咖啡时哪些因素是他们所要考虑的呢？本次调查采用１０分制让消费者对各种购买考虑因素打分，分数最高的代表其重要性越高。调查结果显示，味道以８．３分位居第一，其次是饮用方便性，为７．４分；保存期、品牌知名度等各项分值也较高。

分析：消费者对于咖啡的味道是极为重视的，毕竟咖啡是一种饮品，好味道的咖啡才会广受欢迎。同时作为一种饮品，饮用的方便性与否对消费者来说也是购买时考虑的一大要素，咖啡的生产厂家在生产时可以多考虑如何不断改进其味道和如何使咖啡更便于携带，使消费者在饮用时更方便。

4、主要信息——电视广告

数据：在众多获得咖啡信息的渠道中，电视广告以８６．４％的比例成为消费者获取咖啡信息的首要渠道。另外，以促销活动、广播、杂志、报纸等一系列的传播渠道也是消费者获得信息的重要来源。

进一步调查消费者想通过哪些渠道获取咖啡的信息，发现有３７．３％的人想通过传媒报道来获取信息，免费试用、传媒广告、朋友推荐等几项也占有较高的比例。

分析：电视是众多媒体中传播覆盖率最广的一种，电视广告属于立体广告，而广播、杂志、报纸等一些媒体则属于平面广告，两者相比较，后者不如前者生动、形象，不易给人留下深刻印象，这也是为何消费者普遍认为电视广告是获取咖啡信息的主要渠道的重要原因。

促销活动是许多商家都喜欢用的一种宣传方式，也成了消费者了解咖啡信息的一个渠道。从数据来看，免费品尝或者适用这一类的直接获取信息的方式还是很受咖啡消费者欢迎的。

三、我国咖啡技术发展状况

在不同国家及不同地区的采收时间都不相同。采收过程需要大量的人力，特别是高质量特选的咖啡，只能采摘完全成熟的红色咖啡樱桃。因为所有的咖啡樱桃不是在同一时间成熟，所以需要多次回到同一棵树去采摘。

咖啡豆来自一种成熟的种子叫做咖啡樱桃（cherries），名字的由来是因为它鲜红的颜色。

一般而言，咖啡豆加工可分二种方式：水洗式（wetmethod），干燥式（dryorunwashedmethod）。

1、水洗式（wetmethod）

先将咖啡樱桃外层的果肉除去，然后浸泡在一个很大的盛满水的水泥槽内。

经过发酵处理之后，水洗式咖啡会有一种特有的鲜明清澈的风味。发酵过后的咖啡豆再以清水洗过，然后排除水份再放在阳光下晒干或是用机器干燥之。最后用脱壳机将肉果皮和银皮除去，即可进行筛选并分成不同等级的生咖啡豆。

2、干燥式（drymethod）

处理方法是将咖啡樱桃广布在曝晒场上两个星期，每天用耙扫过几次，使咖啡豆可以干的比较均匀。当晒干之后，咖啡豆会与外皮分开，以脱壳机将干掉了的果肉，肉果皮去除，然后经过筛选并分成不同的等级。

水洗式或干燥式都能生产出最优质的咖啡。水洗式咖啡一般来讲会有比较鲜明的酸度和一致的风味；干燥式咖啡的酸度则比较低，风味也比较多变化。哥伦比来，肯来，哥斯达黎加，瓜地马拉，墨西哥，和夏威夷等地都用水洗式的方法。国家包括巴西，依索匹来，和印度尼西来生产的咖啡大部分都是用干燥式处理法，但是也有生产一些水洗式的咖啡。

咖啡的筛选和等级是根据豆的颗粒大小和浓度来决定的，另外也取决于一磅豆内有多少的缺点豆（成熟豆下面碎掉的豆，等等）。就像是最好的葡萄酒，专业业咖啡在生产过程中谨慎甚细心处理和选择可以从豆的品质上看得出来，因为产品上会有独特的表征，它代表着产地，气候和种植者。

第二节我国咖啡存在问题及发展限制

1、国内消售渠道不顺，中间环节多，没有龙头企业介入。商品信息不畅，产业化程度低，生产加工企业虽多，但势力弱、带动能力差，各自为阵，形不成合力。

2、筹集资金困难，咖啡亩种植投资3000元以上，企业和咖农对信贷依赖大。

3、初加工技术相对落后，多采用干法加工，缺乏湿法加工设备。产品质量档次低，竞争力弱，价格提升不起。

第三节我国咖啡上、下游产业发展情况

一、咖啡上游产业

目前，我国咖啡种植面积约为2万公顷，在云南、海南、广东、广西等省、区均有种植，年产量达到2万吨以上。

1、咖啡豆价格上涨带来机遇

受世界第二大咖啡出口国越南出口量下降的影响，国际咖啡豆价格8月底升至7年来（1999年以来）的最高点。市场人士纷纷指出，咖啡豆产量的下滑和全球咖啡需求的不断上升，将导致国际咖啡豆价格未来数年内将以每年20%左右的幅度增长。

尽管中国还不是全球主要咖啡产地，但中国云南、海南地区咖啡种植历史悠久，尤其是云南，其种植咖啡的历史最早可以追溯到1892年。

2、目前云南地区出产的咖啡豆的一半以上用于出口。

中国咖啡及咖啡饮料专业委员会副会长邹磊却指出，当前中国的咖啡豆产量连内需都远远满足不了，理论上市场潜力是相当大。“国际咖啡豆的持续上涨应该是个机遇。”从父辈开始就种植咖啡的陈思甲就是抓住了这次机遇。2003年，陈思甲看到当时咖啡种植产业的巨大前景，便注册了云南保山云潞咖啡公司。成立之初，公司只是一家有20余人的仅仅提供咖啡豆的小公司。然而几年下来，公司已拥有员工116人，2005年的销售业绩达到2200多万。

与此同时，整个云南的咖啡种植在近期则可能进入产能高峰。统计数据显示，2003-2005年，云南咖啡豆产量大约在1.5-2万吨之间。

预计2007年能达3万吨，并最终达到5万吨高峰。

3、成品咖啡商的新采购地

目前的市场对于陈思甲来说再好不过了。国内外的多家知名咖啡连锁店都在云南地区采购原料。按照他的说法，在中国除了麦氏咖啡公司外，其他咖啡企业都在云南采购过。

星巴克称他们在中国出售的咖啡都是从中美洲、非洲进口，在美国焙炒后再运到中国。目前，咖啡豆进口在中国按农产品收取关税，而焙炒后按成品收取，税率是咖啡豆的两倍。

相比之下，雀巢公司则已经在云南地区精耕细作多年。该公司早在1988年在中国建立合资公司开始，就一直在云南地区鼓励种植咖啡，他们会给予咖啡农技术指导和一定资金帮助。目前雀巢（中国）每年从云南采购约5000吨新鲜咖啡豆。

4、产能过小的烦恼

海南地区种植的咖啡品种主要为中粒种的Robusta，这种咖啡豆多用于速冲咖啡制作，在咖啡成品中使用相当普遍，也是近期价格涨幅最大的一类。

整个海南地区咖啡豆年产量仅有几百吨，而他们公司就收购100吨左右，约占其公司咖啡豆需求量的一半，另外需求从国外进口。

5、海南和云南的咖啡种植刚刚经历过一波产业萎缩。

1998年到1999年间，咖啡价格经过上一波高峰后开始回落。价格下降打击了咖啡农的种植热情，从而减少了种植面积。直到2003年新一波价格上涨，种植面积才有所回升。

在云南，咖啡种植主要由国营农场、县咖啡厂和散户农民进行，后两者占了产量的90%。保山云潞咖啡目前的咖啡豆产量为2000多吨，但不再扩大种植面积。政府不给予一定支持，单靠民营企业是无法支撑太大种植产业的。

二、咖啡下游产业

随着改革开放在中国的进一步深化，咖啡酒吧产业在中国得到迅猛发展。目前，国内几乎所有涉外旅游指定的星级宾馆、饭店都设有咖啡的专营场所，很多大中城市都相继开启咖啡酒吧一条街，大多数高级写字楼、大型商场等都专为咖啡开辟场地，国内许多大中城市都设有咖啡酒吧休闲服务场所。据国家有关统计数据表明，中国的咖啡馆、酒吧数量每年以20％左右的速度在增长。

目前，咖啡酒吧业全年的消费额为231.5亿元，占全国餐饮服务业消费额5000亿元的4.63%，发展速度比同业高出3.63个百分点。按这个速度，在未来的五年内，中国的咖啡酒吧服务业市场份额将达到500亿元。咖啡酒吧产业市场将呈现出巨大的发展潜力。

全球各界的有识之士均看到了中国咖啡酒吧产业市场呈现出的巨大潜力，一些国际知名的咖啡连锁店纷纷落户中国。美国星巴克公司连锁店已开遍中国的大中城市，其规模还在不断扩大。美国的另一家咖啡专营连锁店Beanery也看好我国迅速增长的市场，计划未来五年内在中国开800家分店。星巴克国际连锁、法国爵士岛连锁等跨国公司在中国咖啡业中已扮演着举足轻重的角色。随着国外咖啡、酒类企业的进驻，抢滩中国市场的同时，也将为中国引进咖啡酒吧先进的科技设备和现代经营理念。

第四节 2003-2007年咖啡市场企业数量分析

一、2003-2007年咖啡市场企业及亏损企业数量

2003-2007年1至11月咖啡市场主要企业亏损企业数量

单位：个