第一节 调研方式及方法
本专项调查的具体调查形式主要包括：问卷调查、电话调查、文案调查等。
（一）问卷调查
1、问卷调查的概念
所谓问卷调查，就是根据调查目的，制定调查问卷，由被调查者按调查问卷所提的问题和给定的选择答案进行回答的一种专项调查形式。问卷调查是一种常用的专项调查手段，是国际通行的一种专项调查形式，也是我国近年来进行专项调查的一种主要形式。
2、问卷调查的特点
（1）通俗易懂，实施方便
采用问卷形式进行专项调查，由于将调查的问题和可供选择的答案均提供给被调查者，由其从中选择。因此，容易被调查者所接受。
（2）适用范围广
问卷调查既适用于对社会政治经济现象进行专项调查，也适用于对社会广大群众关心的问题进行专项调查，还适用于对其它关心的问题进行专项调查。
（3）节省调查时间，提高调查效率
由于在调查问卷中已将调查目的、内容和问题及可供选择的答案均列出，因此，除特殊情况外，无需再详细说明，只需由调查者进行选择回答即可。从而，节省了时间，加快了调查进度。
（二）电话调查
1、电话调查的概念
电话调查是指调查者通过查找电话号码簿，用电话向被调查者进行询问，以达到搜集调查资料目的的一种专项调查形式。电话调查在西方发达国家应用较多，在我国还只是开始起步。在不久的将来，电话调查将逐渐进入我国人们的日常生活之中。
2、电话调查的主要优缺点
电话调查的优点在于：一是搜集的资料速度快、费用低，可节省大量的调查时间和调查经费；二是搜集的资料覆盖面广，可以对任何有电话的地区、单位和个人直接进行电话询问调查。
电话调查的缺点在于：一是每次电话调查时间不能过长；二是不能提过于复杂的问题；三是对挂断电话拒绝回答者很难做工作。
（三）文案调查
1、文案调查的概念
文案调查，也称二手资料应用，它是指搜集、取得并利用现有（指本部门的、或其他部门的）的有关资料，对某一专题进行 研究 的一种专项调查形式。通常，某些文案调查往往还需要辅以必要的专题调查。
2、文案调查的意义
采用文案调查的重要意义在于充分利用现有资料。
文案调查除直接利用二手资料就某一专题进行 研究 外，文案调查一般还应用于：确定是否有必要专门组织一次专题调查、确定专题调查的范围和具体调查内容等。
第二节 市场规模统计范畴
市场规模的统计口径包含产品名称、统计单位、市场区域、统计时间等。
第三节 市场预测模型
预测的公式模型为：
Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi
Yi为本文需要预测的变量，Xi为相关解释变量，c为模型常数项，ai为模型待估系数，mi为模型随机变量。本文采用Evievs5进行数据回归 分析 ，通过2003—2008年我国SIM卡 行业 的相关指标样本数据对Yi进行预测。
第四节 国际经济环境
1、全球经济增速放缓
由于金融风暴引起出口放缓、商品价格趋弱，一些国际组织相继下调08、09年的经济增长预期，IMF更是连续两月下调全球及主要经济体的增长预期，将全球09年经济增速由10月预测的3％下调至11月预测的2.2％；世界银行提出2009年世界经济增速将勉强能达到1%，比IMF的预测更为悲观。我们认为，由于各国政府联手救市，全球经济下滑速度不至于太悲观，09年全球经济增速可能达到2%左右。
2、美国经济复苏取决于奥巴马新政
美国“次贷”危机演变而成的金融危机，较2001年因IT泡沫破裂引起的经济危机有过之而无不及。由于市场去杠杆化（直观的说就是把借来的“钱”还回去）的盛行，耗费巨资的救市计划和即将推出的巨额财政刺激计划，除了将增加美国财政赤字外，对经济的刺激作用较为有限。根据经合组织（OECD）11月的最新预测，美国经济将在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增长率状态。我们认为美国经济的复苏将取决于新科当选总统——奥巴马的经济政策，但衰退阴影仍将笼罩09年全年，估计美国经济走出谷底最早将在2010年上半年。
3、欧元区经济调整或长于美国
欧洲委员会最近的调查数据显示，由于欧洲经济面临深度衰退，11月份欧元区经济信心指数暴跌至74.9，为1993年以来最低。尽管金融海啸的风暴中心在美国，但欧元区受灾更为严重，其经济调整或长于美国。我们认为欧元区经济或将在美国经济企稳之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能将在2010年下半年出现。
4、日本经济停滞幅度可能小于预期
考虑到美国、欧元区对日本经济的重要性及日本长期以来的发展态势，当前日本经济可能面临更严重的下滑。由于中国已经成为日本的最大贸易伙伴，受中国经济刺激政策影响，日本经济停滞的幅度或将小于预期，但我们认为日本经济仍将在低于1％的增长水平线上徘徊较长时间。
5、新兴市场国家经济增长形势严峻
由于发达国家在世界经济中占据主导地位，发展中国家的增长仍严重依赖于发达国家的市场和投资，我们认为，新兴市场国家经济增长形势严峻，但由于亚洲大多数国家外汇储备比较充裕，且经济基础较好，因此预计09年新兴市场国家经济增长虽回落，但仍能维持5%左右的水平。
展望09年全球宏观经济政策，我们认为未来各国政府仍将采取多种政策手段刺激经济，但考虑到09年各国面临的主要问题是经济增长问题，货币政策短期效应较弱，故09年各国将更多的运用财政政策调控宏观经济。
展望09年全球经济发展形势，我们认为，随着各国政府一系列经济刺激政策的出台与实施，全球经济增速放缓或将小于市场预期。美国主要受奥巴马新政影响，但其回暖最早可能在2010年上半年；欧元区经济的调整则长于美国，最早将在2010年下半年复苏；日本经济受益于中国政府的大规模投资，其停滞幅度或小于预期，其经济的复苏可能将在2010年以后且低速运行较长时间。新兴市场国家的经济增速也将回调，但仍能维持5％左右的增长速度。
第五节 国内宏观经济环境
一、GDP增长 分析
初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为11.3%，比上年上升0.2个百分点；第二产业增加值比重为48.6%，上升0.1个百分点；第三产业增加值比重为40.1%，下降0.3个百分点。
二、投资、消费、进出口 分析
1、投资保持较快增长，投资结构有所改善。
全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%。分城乡看，城镇投资148167亿元，增长26.1%；农村投资24124亿元，增长21.5%。分地区看，东部地区投资87412亿元，比上年增长20.9%；中部地区投资45384亿元，增长32.6%；西部地区投资35839亿元，增长26.9%。
在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，比上年增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。
2、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。
居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。
3、进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。
全年货物进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，货物出口14285亿美元，增长17.2%；货物进口11331亿美元，增长18.5%。进出口差额（出口减进口）2955亿美元，比上年增加328亿美元。
三、 行业 与宏观经济周期相关性 分析
从近几年的发展来看，中国经济处于稳步上升阶段，人民生活水平提高，于是手机成了人们生活的必需品，因此促进了SIM卡的消费状况，国内也产生了一批具有自主知识产权的生产商为中国移动、联通提供SIM卡，而且随着3G网络的建设，SIM卡市场更是风生水起，竞争愈加激烈，2008年中国GDP增长率达到9.0%，较上一年度有所下降，但这并没有对SIM卡消费市场带来多大的影响，因此 行业 与宏观经济相关性并不密切，而是与国家政策紧密相连。
第六节 产业政策 分析
中国移动“三不”政策
2009年1月7日，工业和信息化部正式发放三张3G牌照，其中中国移动获颁TD－SCDMA牌照，这标志着中国正式进入3G时代。中国移动第一时间做出反应，发布了3G的全新标识，结合此前不久推出的“三不政策”，共同引领消费者步入3G时代。这说明中国移动早就做好了迎接3G时代的各项准备，在“三不政策”的背后，也隐含着中国移动在2G向3G平滑转网上强大的技术支撑实力。由此可见，中国移动完全具备了引领中国3G发展的能力与自信。
所谓“三不政策”，一是不改号，用户在2G用什么号码，加入TD之后仍然是什么号码；二是不换卡，用户将目前使用的手机卡直接插入TD手机就可以使用；三是不需要登记，只要网络可以识别并清楚哪些2G用户转变成了TD用户，用户就不用去营业厅办理。用户只要购买一部TD手机端，就能够在TD网络信号良好的区域享受3G服务。由于当前一般的TD手机都是双模终端，兼容GSM/GPRS和TD，所以在没有TD网络覆盖的区域，TD用户可以使用GSM/GPRS进行通信。除了享受3G服务之外，所有中国移动提供的语音服务，包括海外漫游都不会有任何影响。中国移动的品牌、服务因此在TD－SCDMA的运营中得到延伸和扩大。
对TD和GSM的融合，对中国移动来讲是一项中国特色的技术创新，是以前没有过的，任何国家和企业都没有做过的，这也是发展TD最为正确的选择。它将有利地促进整个TD市场和产业的快速发展，同时也大大降低了用户的转网工作，节省了建设成本。借助融合组网，使用户平滑自由地进入3G，这既是业务发展的创举，也为TD的发展开辟了崭新的空间。因此，不换号是中国移动“三不政策”的核心优势。中国移动的“三不政策”透露出这样的信息：希望2G和3G不产生断裂，而变成一种自然的演进。中国移动的“三不原则”将会充分盘活利用2G的号码资源和TD－SCDMA网络资源，提供多渠道的信息和沟通服务，形成用户黏度。中国移动的携号转网可以实现2G与3G网络的自由切换，而这仅局限于中国移动的网络内部，因此将对TD用户规模的迅速增加产生巨大的正面作用。
所谓“三不政策”，一是不改号，用户在2G用什么号码，加入TD之后仍然是什么号码；二是不换卡，用户将目前使用的手机卡直接插入TD手机就可以使用；三是不需要登记，只要网络可以识别并清楚哪些2G用户转变成了TD用户，用户就不用去营业厅办理。用户只要购买一部TD手机端，就能够在TD网络信号良好的区域享受3G服务。由于当前一般的TD手机都是双模终端，兼容GSM/GPRS和TD，所以在没有TD网络覆盖的区域，TD用户可以使用GSM/GPRS进行通信。除了享受3G服务之外，所有中国移动提供的语音服务，包括海外漫游都不会有任何影响。中国移动的品牌、服务因此在TD－SCDMA的运营中得到延伸和扩大。
对TD和GSM的融合，对中国移动来讲是一项中国特色的技术创新，是以前没有过的，任何国家和企业都没有做过的，这也是发展TD最为正确的选择。它将有利地促进整个TD市场和产业的快速发展，同时也大大降低了用户的转网工作，节省了建设成本。借助融合组网，使用户平滑自由地进入3G，这既是业务发展的创举，也为TD的发展开辟了崭新的空间。形象点说，你在别人眼里永远是你，但是你不知不觉中有了更多的内涵。融合组网以后，你的号码不变，人家可以随时找到你，你可以自由顺畅地使用3G的服务。因此，不换号是中国移动“三不政策”的核心优势。依我观察，中国移动的“三不政策”透露出这样的信息：希望2G和3G不产生断裂，而变成一种自然的演进。我认为：中国移动的“三不原则”将会充分盘活利用2G的号码资源和TD－SCDMA网络资源，提供多渠道的信息和沟通服务，形成用户黏度。中国移动的携号转网可以实现2G与3G网络的自由切换，而这仅局限于中国移动的网络内部，因此将对TD用户规模的迅速增加产生巨大的正面作用。
第七节 产品所属 行业 概况
一、 行业 相关定义及分类
SIM卡是（SubscriberIdentityModule客户识别模块）的缩写，也称为智能卡、用户身份识别卡，GSM数字移动电话机必须装上此卡方能使用。它在一电脑芯片上存储了数字移动电话客户的信息，加密的密钥等内容，可供GSM网络客户身份进行鉴别，并对客户通话时的语音信息进行加密。SIM卡的使用，完全防止了并机和通话被窃听行为，并且SIM卡的制作是严格按照GSM国际标准和规范来完成的，从而可靠的保障了客户的正常通信。
1、SIM卡的存储容量
一般SIM卡的IC芯片中，有8kB的存储容量，可供储存以下信息：
(1)100组电话号码及其对应的姓名文字。
(2)15组短信息(ShortMessage)。
(3)5组以上最近拨出的号码。
(4)4位SIM卡密码(PIN)。
2、SIM卡卡号的含义
SIM卡上有20位数码。前面6位（898600）是中国的代号；第7位是业务接入号，在135、136、137、138、139中分别为5、6、7、8、9；第8位是SIM卡的功能位，一般为0，现在的预付费SIM卡为1；第9、10位是各省的编码;第11、12位是年号；第13位是供应商代码；第14～19位则是用户识别码；第20位是校验位。
3、SIM卡的密码
PIN码是指SIM卡的密码，存在于SIM卡中，其出厂值为1234或0000。激活PIN码后，每次开机要输入PIN码才能登录网络。PUK码是用来解PIN码的万能钥匙，共8位。用户是不知道PUK码的，只有到营业厅由工作人员操作。当PIN码输错3次后，SIM卡会自动上锁，此时只有通过输入PUK才能解锁。PUK码共有10次输入机会。所以此时，用户千万不要自行去碰PUK密码,输错10次后，SIM卡会自动启动自毁程序，使SIM卡失效。此时，只有重新到营业厅换卡。
SIM卡有两个PIN码：PIN1码和PIN2码。我们通常讲的PIN码就是指PIN1码，它用来保护SIM卡的安全，是属于SIM卡的密码。PIN2码也是SIM卡的密码，但它跟网络的计费（如储值卡的扣费等）和SIM卡内部资料的修改有关。所以PIN2码是保密的，普通用户无法用上PIN2码。不过，即使PIN2码锁住，也不会影响正常通话。也就是说，PIN1码才是属于手机用户的密码。
在设置固定号码拨号和通话费率（需要网络支持）时需要PIN2码。每张SIM卡的初始PIN2码都是不一样的。如果三次错误地输入PIN2码，PIN2码会被锁定。这时同样需要到营业厅去解锁。如果在不知道密码的情况下自己解锁，PIN2码也会永久锁定。PIN2码被永久锁定后，SIM卡可以正常拨号，但与PIN2码有关的功能再也无法使用。以上各种码的默认状态都是不激活。
4、SIM卡的原理
SIM卡是带有微处理器的芯片，内有5个模块，每个模块对应一个功能：
CPU(8位)、程序存储器ROM(6-16kbit)、工作存储器RAM(128-256kbit)、数据存储器EEPROM(2-8kbit)和串行通信单元，这5个模块集成在一块集成电路中。SIM卡在与手机连接时，最少需要5个连接线：
电源(Vcc)、时钟(CLK)、数据I/Q(Data)、复位(RST)、接地端(GND)。
二、 行业 基本属性
SIM卡的开发在具有高技术含量的同时，还必须结合用户的实际需要进行不断完善，这样才能使产品发挥最大的效能，给用户带来最好的效益。结合产品开发经历能够更好地说明这一点。
SIM卡产品的开发必须建立在有市场需求的基础上，并且要不断地对产品进行完善，这就要求 研究 者不但要有深厚的技术实力，更要真正了解用户使用现场的情况及使用要求。另外，为使产品尤其是高技术SIM卡产品得到有效的推广应用，就必须为用户提供完善的 技术工艺 服务，这一点和开发新产品同等重要，即产品的高技术含量—产品性能的不断完善—优质的技术服务。
三、 行业 发展历程
中国移动将SIM卡业务的发展历程分成三个阶段。
第一是“有卡用”的阶段。在移动通信业务发展初期，为保障 市场发展 ，中国移动的主要工作是要保障用卡市场的健全。即确保SIM卡的健全，保障用户打电话、发短信的顺畅无误即可。这一阶段是历时较长。
第二是“卡好用”的阶段。即在确保卡市场健全的基础上确保卡的质量过硬。
第三是“卡多用”的阶段。这一阶段也从另一方面体现了中国移动本身定位由通信专家向移动信息专家的演进。
SIM卡领域有五大变化：
通过对SIM卡发展情况的细致 分析 ，中国移动总结出SIM卡领域的五个重要变化。
一、机卡高速接口的国际标准确定。2006年11月，国际标准组织确定了SIM卡和手机之间的高速接口标准，这为日后在SIM卡上发展更多的应用奠定了比较好的基础。
二、OTA程序下载技术的成熟商用。随着SIM卡空间的不断扩大，SIM卡的应用也突破了传统的提前内置方式，改为通过OTA方式对SIM卡进行更新，这也极大提升了卡本身的价值。
三、适合SIM卡的加密应用日益增多。SIM卡的完善除了网络健全之外，也包括其业务的健全。这为加密应用提出了课题。
四、运营商借助SIM卡掌控用户的理念得到提升。从产业链角度看，SIM卡是由运营商完全掌控的。鉴于SIM卡成本低、易推广等特点，以多家欧洲运营商为代表，借助SIM卡掌控用户的理念迅速提升。但，相比较欧美国家，我国对用户的掌控还是非常有限的。
五、SIM卡的 行业 应用需求出现井喷。近两年，在各种合作伙伴的积极参与、推动下，中国移动基于SIM卡的 行业 应用开发项目越来越多。SIM卡俨然已经成为运营商进行 行业 拓展的重要工具。
免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
