中国全钢子午线轮胎产业发展分析（中国全钢子午线轮胎项目市场投资（2018可研报告节选））(可研报告)

第一节 中国全钢子午线轮胎产业发展环境（PEST）

一、经济环境 分析

2003年-2009年我国GDP增长情况

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。

初步测算，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分 行业 看，39个大类 行业 全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个 行业 利润同比增长。

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。

当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、政策、法规、标准

1、“十一五”汽车产业 规划

在环保上，国家将继续加大对机动车生产使用的监管力度，五大措施即将出台：一是全面实施新的机动车排放标准，通过进一步地严格执行标准，控制污染物的增量；二是进一步鼓励和支持清洁汽车的生产和使用；三是加大在用车的环保监管力度，实施更为严格的机动车环保年检制度；四是推进车用燃料品质的改善；五是促进可持续交通的发展。

《 规划 》的出台代表了中国汽车工业未来5年的发展方向，也预示着中国汽车业将有改头换面的变化。这种变化不仅影响中国人的生活，也一定会影响世界汽车业的格局。

2、关税

按照入世承诺，2006年起我国进口小轿车、小客车、越野车等汽车整车的关税将由目前的30％统一降到28％。变速箱、减震器、散热器、离合器、转向器等车用零部件的关税将由13.5％至12.9％降至10％；2006年7月1日起，关税将进一步降至２５％。

经过这次降税，中国“已经基本完成了加入世贸承诺的降税义务”。虽然进口车关税降低了2%，但是进口汽车整车的综合税率仍然超过50%。虽有2%的关税降幅，昂贵的进口车对于买不起的人来说依然买不起，对于高消费族也无所谓。

3、汽车三包政策

汽车三包政策是指汽车产品在售出后30天内，出现因产品质量问题而产生的车架开裂、制动系统失灵、转向系统失灵、燃油泄漏等严重安全性能故障，或者变速器、发动机发生零部件需维修或更换的质量问题的，消费者可以选择退货、更换、修理。

4、标准

1）GB/T11181-2003子午线轮胎用钢帘线

本标准规定了子午线轮胎用镀黄铜钢丝帘线的定义、分类、代号、标记方法、尺寸、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存和质量证明书。本标准适用于子午线结构的胎体和带来束用镀黄铜钢丝帘线。

2）NY/T735-2003天然生胶子午线轮胎橡胶生产工艺规范

本标准规定了天然生胶子午线轮胎橡胶生产过程中的基本工艺及技术要求。本标准适用于以鲜胶乳辅助生物凝因凝块、胶园凝块、人工处理胶团为原料，或这些原料按一定比例掺合生产午线轮胎橡胶。

三、社会环境

社会环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。

目前，我国比较突出的社会问题有就业形势和过大的收入差距上。

从就业方面来看，我国经济增长对就业的拉动作用逐年减弱。GDP增长的就业弹性从1980年～1989年期间的0.323降低到2004年0.1左右。也就是说，目前我国经济每增长1个百分点，仅仅拉动就业增长0.1个百分点。而发展中国家的平均就业弹性大约在0.3～0.4之间。可以说，我国目前的经济增长是“非就业的经济增长”。而由于劳动适龄人口的大量增加（20世纪70年代、80年代生育高峰时期出生的人，目前正好进入就业年龄），以及城市化带来的大量农业居民转化为城市居民和国有、集体企业大量富余人员下岗，“十一五”期间我国的劳动力供给将以更快的速度增加。根据一些专家学者的估计，2004年我国的城镇失业率已经接近10％。如果不采取有效措施的话，在“十一五”期间，这个数值将进一步上升，进而给社会稳定带来巨大的威胁。从收入差距方面来看，库兹涅茨的“倒U型假说”表明，在发展中国家向发达国家过渡的长期过程中，居民收入分配的差距将呈现“先恶化、后改善”的趋势。

从我国的实践来看，随着我国工业化水平的逐步提高，从上个世纪90年代以来，我国的收入差距（包括城乡收入差距、地区收入差距和个人收入差距）呈现出不断扩大的趋势。2004年我国城乡居民收入比已经达到3.2∶1，再考虑城市居民还享有公费医疗、失业保险、住房补贴、养老金等社会保障方面的非货币收入因素，中国的城乡收入差距可能高达5倍～6倍，是世界最高的。反映居民个人收入分配差距的基尼系数已经达到0.456，大大超过了0.4的国际警戒线。虽然国家从20世纪90年代末开始采取或强化了一些措施（如减轻农民负担、逐步取消农业税、实施西部大开发战略、加强收入调节等）抑制收入差距扩大，但成效并不显著，收入差距已经成为影响我国经济发展的重要因素。

据 分析 ，在目前我国经济发展阶段和经济条件下，如果不采取有效措施，“十一五”期间我国的城乡收入差距和地区收入差距继续扩大的趋势将难以避免，这将对我国的经济发展和社会稳定产生非常不利的影响。

四、技术环境

我国研发子午线轮胎起于20世纪60年代中期，几乎与美、日、俄同期起步，但到1980年，生产不到1万条，至2003年，全国子午线轮胎产量已达7500万条（其中全钢载重1100万条），子午化率约为47%，汽车轮胎的子午化率已达60%以上，如与日本发展速度类似，即用35年时间，于2015年将实现汽车轮胎子午化率达到95%。从整体发展史看，轮胎的发展与国家的整体国民经济、汽车工业、道路乃至政策、法规有密切相关。

我国在新建子午线轮胎项目中，起点还是较高的，关键设备如钢丝压延生产线、内衬层生产线、胎面挤出机、成品检测设备等均以引进为主，成熟的国产化设备为小料自动称、密炼机上辅机及控制系统、成型机、硫化机等均达到了国际较高水平，密炼机不管是引进或国产，均采用了F270、F370或GK255、GK400先进机型，厂房和工程设计也是一流的。正常使用的原材料，除天然橡胶、卤化丁基橡胶外，国内可以供应。

第二节 全钢子午线轮胎生产工艺 分析

全钢子午线轮胎的主要制造工艺分为：密炼：胶料的混炼-压出：胎面、胎侧、垫胶、胎圈胶芯型胶压延：薄胶片、内衬层钢丝压延：胎体、带束层、子口包布帘布外胎成型-外胎硫化-外胎成品的生产检验等。

全钢子午线轮胎生产工艺流程图

第三节 全钢子午线轮胎产业发展特征

一、周期性特征

2008年，我国汽车工业遭遇近年来少有的严峻考验，内外部发展环境跌宕起伏。特重大自然灾害相继发生，宏观经济在调控中不断减速，美国次贷危机愈演愈烈等，都对国内汽车 行业 造成一定冲击。尽管如此，汽车 行业 仍保持了一定增长，但增幅比前几年明显放慢，且大大低于年初的预计；出口超高增长势头不再，全年增速预计跌落一半； 行业 效益增长下滑，靠销量助推利润高增长难度加大。汽车市场呈现出较强的周期性调整趋势，2009年汽车 行业 总体增速还将有所下降，其中商用车增长形势将好于乘用车；二三线市场将成争夺重点；优胜劣汰加快，汽车业重组兼并增多；新能源汽车产业化发展将大大提速；产销关系改变，汽车流通领域面临新调整。

2009年汽车 行业 处于周期性调整中，无论是上游的零配件企业还是下游的整车企业，市场需求都将面临下滑，但相对来看，汽车零配件形势最严峻，而在整车市场中，商用车增长形势相对会好于乘用车。

从零配件市场看，2009年不但要面临国内下游整车市场下滑的压力，还要承受巨大的国际市场压力。目前来看，中国整车出口量还不是很大，而且大多出口到发展中国家，所受影响相对要小，但是汽车零配件 行业 很早就与国际汽车市场联为一体，且主要市场在欧美等发达经济体，因此，遭遇的冲击比较直接，回落幅度较大。

二、区域性分布

目前我国轮胎企业有360多家，可以生产汽车轮胎（六大类）、工程机械轮胎、工业车辆轮胎和农业轮胎九大类共1500个规格的产品。目前国内轮胎企业大多数是生产农业轮胎和部分载重斜交轮胎的中小型民营企业，分布较分散。不过近年来轮胎生产集中度明显提高，尤其是子午胎的生产企业相对比较集中，产量居前10名的企业子午胎产量占子午胎总量的77%以上，主要有韩泰轮胎有限公司、南京锦湖轮胎有限公司、安徽佳通轮胎有限公司、杭州橡胶(集团)公司、福建佳通轮胎有限公司等，外商控股合资和独资企业已达40余家，且主要发展子午胎。这些企业生产的轮胎数量占我国轮胎总产量的35%左右。同时，轮胎生产的区域性特征日趋明显，主要集中在沿海经济比较发达的山东地区和长江三角洲地区，广东、福建、天津和东北等地也有一些具有一定规模和实力的企业。

据国家统计局统计，山东地区特别是胶东一带不仅轮胎企业数量最多，产量也独占鳌头，轮胎产量占到全国总产量的39.52%，其生产企业基本上是国有或国有控股及民营企业，以生产斜交胎居多；而长江三角洲地区轮胎业也发展迅速，其产量已占到全国轮胎总产量的27.68%，子午胎产量增幅很快，总量已超过山东，跃居国内第一。上述两个地区之所以能集聚如此多的轮胎企业，既有历史原因，更多的是发展环境，包括交通便利、原料和产品的进出口成本低、基础设施条件好等因素。

三、产业链 研究

产业链是是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的 行业 。而全钢子午线轮胎作为汽车的主要零部件之一，其属于汽车制造产业链的中游产业。

四、上游合成橡胶发展 研究

1、橡胶市场总况

1999—2000年，我国橡胶全 行业 亏损，原因是原材料涨价和产品不适应市场。2001年以来，橡胶 行业 加快产品结构优化升级，在2007年终见成效。

近年来我国橡胶工业一直保持着18%～19%的增长，且 行业 运行特点表现为：适应国内外市场需求的新产品成为新的发展重点和新经济增长点；企业注重科技投入和人才培养，新产品从创新成果转化为生产力的速度加快；转变增长方式，培育市场品牌，自觉规范市场，注重企业效益；大公司占市场份额逐渐加大，成为市场中坚；老产品逐步萎缩，老工艺逐步淘汰。

与此同时，作为橡胶消费的主要产品，轮胎约占橡胶总消费量的60%以上。近几年，我国轮胎产业保持了稳定高速增长，特别是子午胎年递增都在20%以上。

值得关注的是，2007年我国全钢子午胎内资占75%左右，但外资在华半钢子午胎企业产量占比高达70%。跨国橡胶公司纷纷进入中国市场，使我国橡胶工业的可持续发展引起各方关注。

橡胶工业的持续、稳定发展，得益于国民经济的持续发展和欧美经济上升的拉动。2007年我国经济增长幅度超过11%，连续五年实现10%以上的增长速度。2008年我国橡胶 行业 产量稳定增长，产品结构不断优化，高新产品和中国名牌产品以及实力雄厚的大企业增幅较大；出口水平较去年基本持平，增幅回落较大；生胶消耗量稳步上升。但是企业效益普遍下降，库存增加，企业亏损面呈增长趋势。

据中国橡胶工业协会对346家会员企业统计，2008年共完成销售收入1920.76亿元，比上年（下同）增长23.6%；完成出口货值79.26亿元，下降1.2%；实现利润40.38亿元，下降43.3%；完成利税86.19亿元，下降20.2%。生胶消耗总量约为327.4万吨，增长13%，增幅回落10个百分点。

2009年合成橡胶生产继续保持较快增长，增速同上年基本持平，全年产量为275.5万吨，同比增长15.61%。

虽然整体发展趋势向好，但橡胶 行业 面临的发展压力也不容忽视：一是天然橡胶依赖进口的局面日益严重，是长期影响我国橡胶工业发展的瓶颈；二是橡胶等原材料价格高位震荡，严重影响橡胶企业经济效益和扩大再生产；三是国际上对我国橡胶制品的反倾销事件屡屡发生，将继续影响我国橡胶产品出口发展速度。

2、合成橡胶产量、消费情况

2003-2009年我国合成橡胶产量及同比增长统计表

单位：万吨

2003-2009年我国合成橡胶消费量及同比增长统计表
单位：万吨

2009-2010年全国合成橡胶顺丁橡胶（BR9000）价格走势

单位： 元/吨

4、合成橡胶发展预测

2009年，我国合成橡胶消费量为410万吨，增长19%。预计到2010年中国合成橡胶总需求量将达410万～430万吨，2015年达510万-530万吨，发展前景十分广阔。

由于汽车工业的快速发展拉动了轮胎工业和橡胶制品工业的发展，我国合成橡胶的下游需求十分旺盛。近年来，为了满足下游的需求市场，我国合成橡胶的产能在不断扩增，产量也随之增加。2009年，我国合成橡胶新增产能49.0万吨/年，截至2009年底，我国合成橡胶(含胶乳)的总生产能力已经达到335.0万吨，同比增长约21.6%。其中常用七大合成胶种的总生产能力达到255.75万吨/年，约占我国合成橡胶总生产能力的76.4%。同时，我国合成橡胶的产量也在不断增长。2008年，我国共生产合成橡胶(含胶乳)238.3万吨。2009年，我国共生产合成橡胶(含胶乳)275.5万吨，同比增长15.61%。其中，七大合成胶种的产量为189万吨，同比增长约14.7%。

由以上数据可以看出，我国合成橡胶的产量随着产能的扩增在不断的增长。而在今后，还将有多套新建的合成橡胶装置陆续投产，预计到2012年，我国合成橡胶的总产能将达350万吨/年。

虽然我国合成橡胶的产能不断增加，已然成为合成橡胶的生产大国，但是还不是合成橡胶生产强国，在橡胶产品的质量和品种牌号等方面与发达国家存在一定的差距。因此，我国合成橡胶 行业 在产能扩张的同时，还需要不断地提高产品的品质，在培育国际名牌等方面下功夫。

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