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    我国家具供给与需求分析(可研报告模板)

    可研报告2018-10-11 16:54:03来源:

    第一节  我国家具供给 分析

    一、我国家具供给状况

    从我国目前家具 行业 状况来看,我国家具供给在总量完全可以满足我国家具消费者的需求。我国家具产值达到2600亿元。按照我国家具现有的消费水平,我国家具供给能力远远大于消费能力。

    目前我国生产的家具有实木家具、板式家具、塑料家具、金属家具、竹家具、藤家具、石材家具等,不同材料的家具供应也基本商能够满足消费者的需求。另外,产品结构也从原来单一的木板床、桌、椅、板凳等民用家具,发展到多种门类家具,如卧室家具、客厅家具、儿童家具、厨房家具、健身家具以及商用家具、办公家具、校用家具、宾馆、剧院、医院配套家具等等。可以说我国家具供给基本满足了消费者的需求。

    二、我国主要家具生产地区

    我国家具大部分有国内企业生产,业内人士认为,我国目前已初步形成四大家具生产板块:“南方家具”主要分布在珠江三角洲地区,系我国现代家具的发源地,家具企业数量占全国1/4强;“北方家具”主要分布在北京、天津、大连、沈阳、哈尔滨等地;“华东家具”主要分布在江苏、上海和浙江的杭州、温州、绍兴、玉环、义乌等地;“西南家具”主要分布在四川成都等地。另外,中南地区以国营企业为主的武汉家具也具有一定的影响。

    除了国内生产的家具以外,我国家具也有少量的进口。主要是从德国、意大利、美国等国家进口。由于我国经济水平的限制,我国每年进口的家具数量并不大。进口家具占我国国内家具市场份额不足2%。

    三、我国家具供应集中度 分析

    我国家具生产虽然都集中在几个地区,家具 行业 集中都不高,从企业结构看,家具 行业 以中小企业为主,譬如木材和家具 行业 产值的90%以上来自于中小企业。我国家具企业数量众多,规模都不大,各家家具所占的市场份额并不大。相对而言,我国办公家具市场的集中率比较高。我国办公家具市场大多由三资企业、外资企业所占领,其中不乏大规模的生产商,美时家具一年销售额就达到12亿元。按照办公家具占市场份额30%计算,我国办公家具每年销售额大概为300亿元左右。那么,美时家具所占的市场份额达到4%。另外还有如:励致家具、震旦家具、尤比家具等等也是规模较大的办公家具厂商。

    但是,虽然办公家具相对比较集中,总体而言我国家具集中度不高,至今还没有出现一个能控制市场的家具巨头。总体而言,我国家具 行业 是一个自由竞争的 行业 。

    四、我国家具供需矛盾

    虽然我国家具供应在数量、品种等方面基本能够满足消费者的需求,但是供给和需求之间存在的矛盾不可忽视。例如:在家具款式方面,我国家具生产商抄袭家具设计,家具商场上大量的家具雷同,可以说家具的款式尚未能满足消费者的需求;另外家具质量也有问题,国家质量监督检验检疫总局2003年抽查表明,有三分之一的木质家具存在质量问题;家具在环保方面的质量不容乐观,人造板的甲醛释放量超标等环保方面的问题,严重影响着我国家具产品的质量。随着人们健康意识的加强,绿色家具消费成为家具消费的主流,但是市面上绿色家具少得很。从我国家具出口的情况来看,情况也一样,我国家具的出口受到发达国家绿色标准的限制,而我国大多家具企业未能达到绿色家具的标准。

    针对我国家具市场供需的矛盾,家具厂商应该主动迎合消费者的需求,改变产品供给,在今天卖方主导的家具市场,只有适应消费者的要求才能赢得更大的市场。

    第二节  影响家具需求的主要因素

    一、我国宏观经济走势及国房景气指数

    1、宏观经济走势

    改革开放以来中国经济的市场化特征越来越凸显,在经历了两个经济周期后,目前正位于第二个循环的波谷反弹、新的一轮经济增长的大好时机。

    2、GDP发展态势

    国民经济持续较快增长。全年国内生产总值达136515亿元,同比增长9.5%。中国进一步加强和改善宏观调控取得明显成效。其中,第一产业增加值20744亿元,增长6.3%;第二产业增加值72387亿元,增长11.1%;第三产业增加值43384亿元,增长8.3%。

    市场物价涨幅有所提高。全年居民消费价格比上年上涨3.9%,涨幅比上年提高2.7个百分点,主要是受上年涨价滞后因素的影响。其中,城市上涨3.3%,农村上涨4.8%。

    外经外贸快速发展。全年进出口总额11547亿美元,比上年增长35.7%。其中,出口5934亿美元,增长35.4%;进口5614亿美元,增长36.0%。全年贸易顺差320亿美元,比上年扩大65亿美元。全年实际使用外商直接投资606亿美元,增长13.3%。年末国家外汇储备6099亿美元,比上年末增加2067亿美元。

    城镇就业有所改善。据劳动和社会保障部统计,城镇新增就业人数980万人,比预期目标多80万人;年末城镇登记失业率为4.2%,比上年下降0.1个百分点。

    国民经济中存在的主要问题是:经济增长仍然受到有效需求不足和供给结构不合理的制约;就业压力仍然较大;农民增收困难,部分城乡居民生活比较困难;市场经济秩序混乱的问题还亟待解决;重大安全生产事故时有发生。

    二、收入水平决定家具的消费水平

    (一)世界各国收入水平与家具消费水平 分析

    从上面世界各国家具消费水平中可以看出,经济发达的国家家具消费水平相对也比较高。虽然,家具消费水平除了受到收入水平的影响外,还受到其他因素的影响,如:国家政治稳定,经济繁荣;住房条件宽敞;人们文化素养等。家具的消费并不是跟人均收入的水平成正比例关系,但是,收入水平在其中还是起到决定性的作用。

    另外,在短期内来看,其它的影响因素是相对比较稳定的。特别是对于同一个国家和地区来说,这些因素在短时期内变化不会产生很大的变化。所以,家具消费水平的提高,根本上还是依赖于收入水平的提高。

    (二)我国居民购买力水平 分析

    我国城乡居民生活继续得到改善。全国城镇居民人均可支配收入9422元。按全年365天平均计算,全国城镇居民人均每天可支配收入25.81元。考虑物价下降因素,比实际增长13.4%;农村居民人均纯收入2476元,实际增长4.8%。居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重),城镇为37.7%,比上年降低0.2个百分点;农村为46.2%,降低1.5个百分点。农村贫困人口为2820万人,减少107万人。

    全国实现消费贷款余额10669亿元,增加3694亿元,其中个人住房贷款余额8258亿元,增加2671亿元。

    我国城镇居民家庭人均娱乐文化教育费支出为902.3元,增长30.77%,占人均消费性支出的比重达到14.96%,仅次于食品消费,为消费第二大类。

    (三)我国人均收入水平变化与家具消费水平 分析

    从我国家具历年消费情况来看,随着我国人均收入水平的提高家具消费水平也逐年提高。从1997年人均42.7元/年增长到2006年人均消费量82.18元/年。人均消费量增长稍比人均收入快,这与我国近年来经济水平较低,随着经济的发展食品消费比重逐年降低有关。由于我国收入水平还比较低,生活日常消费所占比重较大,家具作为非必需品,生活水平低下时消费量较少,属于正常情况。近几年,家具的增长预计还会比经济的增长快,但是随着我国经济的发展,居民生活水平走向小康,家具消费跟随收入的增长而增长将渐渐趋于同步。

    这里需要指出的一点是,我国城乡之间收入差距很大。城市人口生活已经慢慢走向小康,但是农村收入水平还很低。在城市家具市场慢慢走向平稳发展的同时,农村市场将会像今天的城市家具市场一样,会有一个高速的增长期。我国农村人口占大多数,如果农民收入能够提高,农村家具市场潜力不小。

    三、房地产的发展直接刺激家具市场的发展

    房地产的开发,对家具 行业 产生直接的影响,因为房地产需要配套的家具才能使用。下面就我国房地产发展情况 分析 对我国家具 行业 的影响。

    房地产 行业 之所以是一个高风险 行业 ,是因为它的投资和收益周期长,同时房地产业存在自身的周期性波动,因此,盲目进行房地产投资就会有风险。

    中国近14年来,房地产业一直持续上涨,房地产销售额连年增长。中国的房地产经历了3个高涨期,2个低落期。有三个指标可 分析 出我国房地产周期性波动的规律:

    第一是房地产销售额增长;第二销售面积增长,市场买了多少房;第三投资额增长,就是由于市场拉动,产业投资增长是高还是低。

    自1984年开始,房地产在我国已经经历了三个发展期和两个低落期。从1984年到1988年,这是一个发展期,大约五年时间;1989到1990年是一个低落期;从1991年到1995年是第二个发展期;1996至1997年又是一个低落期;从1998年开始我国房地产业进入了一个新的发展期。

    我国的房地产周期有这样三方面的特殊性:第一是房地产周期的频率,大约都是5年发展,2年低落,也就是说7到8年为一个周期;第二就是我国房地产的周期中,衰退期和低谷期比较短,而增长期和繁荣期时间比较长,这显示出市场需求持续旺盛这样的特点,它明显不同于房地产总量过剩的国家和地区;第三,从销售增长和投资增长的关系来 分析 ,销售增长直接影响到投资的增长。例如1996年,房地产销售额下降,就影响到1996年和1997年,特别是1997年的投资。从1998年以来,房地产持续旺销,也就拉动了房地产投资,从1998年以后持续上扬,而且上扬幅度还比较大。

    本轮房地产增长期呈现三个新的特点:一是不同于1992年房地产过热时的投资拉动,这次房地产增长是由需求拉动的,1998年底以来,这几年房地产的销售增长一直高于开发投资的增长;二是本轮房地产增长的基础坚实,它与国民经济的增长是同步的;三是无论政府还是开发商已趋于成熟,不会出现因局部过热而导致的全国性急刹车。

    第三节  我国家具需求 分析

    一、我国家具需求现状

    我国家具 行业 销售额达到2600亿元,减去出口量102亿元,国内市场消化2498亿元,(进口量很少,这里忽略不计)。随着我国经济的发展,我国家具需求量一直保持强劲的增长趋势。

    二、家具需求来源

    (一)旧家具的更新

    根据我国第五次人口普查数据显示,我国大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户34837万户。按照家具更新周期为8年计算,我国每年相当于有3484万户更新家具。按我国平均每户1000元(按照我国人均收入、民用家具消费所占的比例、2003年家具消费占家庭收入比例估算)算,那么我国每年更新家具的市场总额也可达到348亿元。

    由于人们生活水平的提高,家具消费观念由功能性的追求转化为时尚、个性化的追求,因此家具更新周期缩短,一般在4年至8年。家具更新周期缩短,将大量增加家具的需求。

    (二)住宅改善刺激需求

    专家预测在未来的15年内,中国的住宅建设每年将以15%的速度递增,“九五”期间全国城镇住宅面积增加12亿平方米,平均每年不低于2.4亿平方米。我国现有城镇住宅面积20亿平方米,预计“十五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米,10年住宅建设总面积将突破60亿平方米,平均每年新建住宅6亿平方米;居住条件的改善也带动民用家具需求的增加,据统计民用家具的需求将占销售总量的1/2。

    住宅的搬迁或许很多家庭会用原有的家具,但是,其中也有许多家庭购买新的家具。住宅的改善始终刺激家具的需求。

    加上以上 分析 的家具更新市场情况,总的来看,我国由于居民更新家具、新住宅的开发等因素大概产生693亿元的市场需求。按照民用家具占50%的份额计算,我国每年家具市场需求总额将达到1380亿。

    这个数字按照未来的5年发展 规划 估算,扣除各种误差因素,估计我国家具国内市场规模大概为1200亿元左右。

    (三)办公家具消费激增

    随着现代化办公大楼和公共建筑的建成,加之昔日的办公家具又值更新换代,不同门类的中高档办公家具的需求激增。办公家具的销售量占家具销售总量的三成左右。国内办公家具市场规模300亿元。

    (四)饭店装饰进入更新

    我国有近2000家涉外宾馆、饭店,而且大兴土木之势不减。新建的宾馆、饭店需要购买家具,老的涉外宾馆将有30多万套客房需要更新家具和室内装饰,高档宾馆家具销售额将达到1年10亿元人民币左右。

    (五)儿童消费逐渐上升

    随着住房条件的改善,独生子女拥有了自己的房间,家长会给自己的子女购买属于他们自己的儿童家具。因此,物美价廉的儿童家具销量将大幅增加,约达到家具销量的80%左右。根据我国第五次人口调查情况我国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,0-14岁的人口为28979万人,占总人口的22.89%;假如平均每个儿童消费家具100元的话,市场规模可达到290亿元。我国儿童家具市场开发还处于开始阶段,儿童家具市场具有较大的开发潜力。

    (六)家具出口适逢良机

    随着木材的短缺和原材料价格上涨,劳动力成本加大等因素,劳动密集型的家具 行业 开始向发展中国家转移,为我国的家具 行业 发展提供了机会。国外家具商开始寻求在中国的各种合作机会,包括生产制造家具返销到国际市场的合作可能。目前国际市场需求的家具品种主要是中国传统的红木家具、儿童家具、庭院家具等。根据中国家具协会的预计,我国家具出口2000—2005年将保持平均15%的增长幅度。

    三、我国家具需求量预测

    综合 分析 以上家具 行业 的影响因素,我国经济稳定增长,居民人均收入也逐年增长。根据以上的预测,我国经济将保持在7%以上稳定运行。从房地产发展情况来看,我国房地产进入一个新的高速稳定的增长时期,房地产的发展对家具的刺激作用将增加。按照以上的弹性系数估计,我国家具需求增长将不低于12.3%,加上房地产加快发展和考虑历年家具需求增长情况,预计我国国内家具需求增长可以达到15%左右,达到1600亿以上。但是随着人民生活逐步走向小康,家具消费增长将与经济增长趋同。估计未来5年我国家具需求增长在10%左右。预计我国国内家具需求量超过1500亿元。根据我国家具 行业 协会预计,2006年以前我国家具国内需求增长大概为10%每年,2006年到2015年我国家具内需增长将减慢为每年增长5%。

    从家具出口的情况来看,我国家具在国际市场具有较强的竞争力。根据我国家具协会预测,2001—2006年我国家具出口将保持平均15%的增长速度。2006年到2015年我国家具出口将有所减慢,将保持在10%左右。按照这样的增长速度估算,我国家具出口将达到60亿美元。也就是说,国内外家具需求总和将达到2000亿元。


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