中国汽车发动机行业概述(可研报告)

第一节 中国汽车发动机 行业 发展回顾

随着重型载货车、大型客车、轻型货车市场的快速增长，中型货车、中型客车市场份额的日益萎缩，直接导致柴油机功率的两极分化，中等功率的柴油机市场份额逐年萎缩。

2004年我国发动机的总产量4,285,660台，总销量为4,285,081台，产销基本平衡。其中：汽车用柴油机的产量为1,312,652台，比03年增长22.06%；总销量为1,305,205台，比03年增长21.49%。汽车用汽油机的总产量为2973008台，比03年增长7.23%；总销量为2979876台，比03年增长9.14%。

2002～2004年汽车用发动机按燃料分类的产量情况表

1、汽车用发动机按燃料分类的产量 分析

1）汽油发动机的生产厂家数量在增加，而柴油发动机的生产厂家数量基本保持不变，汽油发动机市场的竞争逐渐加剧；

2）从02年到04年发动机市场的产销总体情况来看，无论是汽油发动机还是柴油发动机，都基本保持产销平衡，呈良性发展状态。

从03年到04年，中国汽车发动机市场发生大幅波动。汽油发动机虽然在厂家数量上有所增加，但其销售增长率由03年的81.49%迅速回落到9.14%；而柴油发动机虽然其厂家数量基本保持不变，但其销售增长率增长了11.86个百分点，表现出良好的增长态势。此外，2004年有一个令人关注的新现象——轿车用柴油机产销数量快速增长，从而使得车用柴油机 行业 开始拓展到了轿车领域。

2、柴油发动机整个 行业 存在的问题

1）柴油发动机 行业 遇到的资金拖欠问题

资金拖欠的问题已经严重的困扰着我国柴油发动机 行业 的发展，由于销售商拖欠大量资金，制约了企业对产品科研与开发的速度，同时也制约了正常的生产与经营规模的扩大。严重影响了企业的正常发展，在WTO范畴里如果我们还不能迅速解决这个问题，我们国内柴油机企业逃脱不了被淘汰的命运。

众所周知，“玉柴机器，王牌动力”这个响亮品牌在迄今中国内燃机 行业 乃至社会百姓已是耳熟能详。自1985年起，短短10多年间，其在全国内燃机 行业 内的排名就迅速从原来的第173位一跃而为 行业 老大。

然而，这个目前中国最大的内燃机生产企业，近年却饱受“拖欠资金”行为带来的诸多烦恼和伤痛。因一些企业失信赖账（甚至某些地方政府帮助企业“合理逃债”），广西玉柴机器股份有限公司目前有约４亿元的应收账款难以讨回，严重制约了企业的发展。

2）柴油发动机 行业 发展趋势

2004年，汽车 行业 整体苦乐不均。乘用车平台萎靡， 行业 多家企业出现负增长；商用车板块出现较大增长，尤其是重型载货车板块更是出现高达45%的增长。2004年一季度市场快速启动，基础建设拉动重型自卸车迅速上冲，演绎了一个良好开端，总体感觉启动迅猛，后劲十足。相应地，2004年伊始，国内重型卡车用柴油机市场上就发生了变化，一些柴油机厂家推出了大排量的柴油机产品，使得 行业 的产品结构有了比较明显的变化。这进一步表明，重型卡车用柴油机市场是市场竞争的焦点。

2004年重型卡车用柴油机新产品

2004年底，国内各大重卡企业在陆续公布新一年产销计划时，各企业都对市场前景看好。究其原因，主要在于12月结束的中央经济工作会议明确提出，2005年将继续实施宏观调控。专家 分析 ，包括治超、减免重型车过路费等政策的共同作用，将使2005年的重卡市场会进一步扩容。在这种状况下，留给发动机企业的空间更大。

3、发动机平面媒体广告投放 分析

2004年全国各汽车厂商在总共126家平面媒体上发布广告信息总计1632条，费用总计2610.76万元。广告类别包括产品广告、形象广告、公告类广告、服务广告、促销广告等，其中以产品广告最多，频次达到1515次，费用达到2031.33万元，占费用总额的77.8%。

2004年汽车发动机市场广告投放总额前十名媒体

单位：万元

上表显示，按承揽广告额排序的前十家媒体总计承揽了1754.46万元的广告投放额，占所有媒体承揽广告总额的67.2%，广告投放的媒体集中度非常高，主要集中在“中国汽车报”、“中国工业报”和“人民日报”三大媒体上。

“中国汽车报”是我国汽车类报纸最权威、发行覆盖面最广泛的专业性报纸之一，也是各大厂商进行广告投放竞争最激烈的报纸，因此吸引的广告费远远多于其他报纸，其主要客户（品牌）有玉柴、锡柴、上柴、潍柴。其次是“中国工业报”和“人民日报”，而玉柴同时是这三大媒体的主要客户（品牌），可见它在广告方面投入量之大。曼牌、ACR、BOSCH、GABRIEL、DELPHI、VOLCANO、VALEO等都是国外品牌的汽车发动机零部件，它们的广告投放重点是地方性、专业性的媒体，针对性比较强。

近几年，伴随着国内汽车工业的高速发展，国内汽车用柴油发动机 行业 呈现出蓬勃发展的势头，新产品层出不穷，大量的新技术开始在柴油机上应用，而国家新近出台的乘用车油耗标准将对柴油发动机的发展更添一把火。预计2005年车用柴油机市场继续保持增长，增长幅度达到13.4%，销售量达到1480668台，重型卡车和轻型卡车的增长将促进柴油机销售的增长。

第二节 中国车用发动机 行业 的技术引进及技术进步

一、主要技术引进项目

随着引进产品的国产化及引进技术的消化吸收，我国发动机产品的技术水平有了很大的提高。国外许多先进技术在国产发动机上得以实现，例如多气门、涡轮增压、柴油高压喷射、汽油机电喷、三效催化转化装置应用和废气再循环等。我国改革开放以来主要引进的机型、厂家等情况如下(含随整车引进和测绘仿制国外的产品)。

二、技术水平有所提高

在引进整机的同时，我国还以技术引进及合资方式引进了一大批零部件生产技术。例如，上海法雷奥的汽车电机，天津爱三的化油器、上海联合电子的EMS、无锡威孚引进了高压油泵技术等。

国内原有的机型在引进技术促进下也有了很大的改进与发展。主要表现在以下几个方面：

1、用较先进机型逐步取代旧机型。在上世纪80年代，492Q汽油机是我国轻型汽车的主力机型，当时年产量几十万台，现在已大多为新机型所替代，例如，丰田4Y(491Q)汽油机、4102柴油机和三菱4G6汽油机等。目前492Q机型已接近淘汰；

2、CAD、CAE、CAM等先进技术及先进测试手段及设备在我国发动机 行业 广泛应用。

3、新技术随引进机型出现。柴油机增压、中冷技术，汽油机增压技术已在国内广泛应用。大柴、上柴、玉柴厂目前都生产增压型柴油机，上海大众公司生产帕萨特1.8T增压型汽油机。

4、国内已大批量生产多气门机型发动机。多气门机型升功率高、效率高、油耗低、性能好。目前国内已在不少机型上应用。如天津丰田8A(4气门)，一汽-大众捷达(5气门)，东风本田(4气门)，上海通用(4气门)等。

5、国内已出现可变气门升程技术。可变气门升程及正时系统是国际上汽车发动机的先进技术，东风本田发动机有限公司生产的本田雅阁2.0、2.3、3.0汽油机已应用此项技术。

6、汽油机电喷技术在国内已较广泛使用；汽油机电喷可以减少污染，提高功率及发动机效率。目前国内轻、微型车，轿车用汽油机都应用了电喷和三效催化转化装置，排放达到欧I或欧Ⅱ标准。上海联合电子有限公司，北京德尔福万源发动机管理系统有限公司，都合资生产EMS(发动机管理系统)和电喷装置，除满足国内大部分需要外，还有少量出口。目前国内已有不少企业生产三效催化转化装置，例如大连华特吉莱特排气系统公司、贵州红湖机器厂、上海华克排气系统公司和天津卡达克高新技术公司等。

7、柴油机燃油喷射系统在技术上有所进展。为了满足我国目前柴油机的排放必须达到欧I标准的技术要求，我国已研制出喷油压力较高的油泵，例如上海东维P7泵、无锡威孚PW泵和北京天纬PB泵等。目前我国油泵企业都把眼光瞄准并开始开发和生产满足欧Ⅱ标准的P7100型高压油泵。

柴油机共轨电喷系统是柴油机满足欧Ⅲ、欧Ⅳ排放标准的先进技术，我国一些企业也已开始致力于这方面的 研究 。例如一汽无锡油泵油嘴 研究 所1999年已在CA6110增压中冷柴油机上成功进行了共轨式喷射系统试验(最高喷油压力120MPa)，并成功开发了第一台共轨式柴油机样机及“解放”样车。天津大学为车用柴油机开发了名为PAIRCUI的中压共轨式柴油机电喷系统等。

8、国内涡轮增压器技术水平有较大提高，增压器产量增长较快。

9、目前国际上的汽车发动机先进技术，国内企业也大多数已涉及，并取得了一定进展。例如代用燃料发动机(甲醇、LNC、CNC、LPG)、双燃料发动机、混合动力汽车、稀薄燃烧、陶瓷绝热和轻质材料应用等。

第三节 中国汽车发动机 行业 存在问题

我国车用发动机在技术水平上虽然有较大的提高，但与国外相比仍有较大的差距。这主要表现在：

1、柴油机共轨电喷机型在我国还近于空白。

2、汽油机先进机型的核心技术掌握在外方手中，如丰田8A，本田雅阁2.0、2.3、3.0，三菱4G6就是如此；

3、EMS、高压油泵核心技术我国也还没能掌握。

4、我国企业缺乏自主知识产权与产品开发能力。

5、我国发动机中档产品的开发能力也较弱。

6、我国发动机企业的技术研发费用与国外企业比较，差距也较大，国外企业技术开发费用占销售收入的3%—5%，而国内大多生产企业仅占1%左右。加入WTO后，允许国外发动机企业控股或独资在我国建厂，对我国发动机企业是一个冲击，先进车型的发动机的开发权和生产权可能被外方所控。因此，建议国家和企业加大对车用发动机 研究 与开发的投入，积极引进人才，引进技术，提高自主开发能力，增加研发经费，出台鼓励政策。实现自主开发是我国车用发动机 行业 一项十分紧迫又十分重要的任务，我国车用发动机工业的发展任重而道远。

第四节 中国汽车发动机发展趋势

一、环保与节能

1、 产业政策

国务院办公厅近日转发了国家发展和改革委员会等部门《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》。

《意见》要求，加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机（汽油机升功率大于50kW，柴油机升功率大于40kW）技术 研究 开发和产业化的支持力度。

有关部门要加快制定有关政策措施，引导、鼓励消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力汽车；制定和完善鼓励节能环保型小排量汽车消费的税费政策； 研究 制定汽车燃油经济性标准，建立汽车能效标识制度。对节能环保型小排量汽车停车收费给予适当优惠。各地区要结合实际，积极制定具体措施，为节能环保型小排量汽车的消费和使用创造良好的环境。

2、柴油机环保与节能

机动车尾气排放是环境污染的重要因素之一，而柴油车的尾气排放又首当其冲。从1998年开始，我国一些大城市相继制订了地方性法规，限制柴油车进入城市。但近年来，这一现象发生了变化，当前柴油发动机已经在机动车排放法规实施最严格的欧洲、美国取得了很大成功。柴油机的工作特点决定了它本身就是低排放的发动机。在中国，尽管不少柴油机生产企业如：上柴、玉柴、大柴、锡柴等都已经开发出了采用先进技术、达到国家环保标准的柴油发动机，但并不意味着柴油机在我国的发展已步入坦途，一些外部因素制约了它的推广和应用：我国的柴油质量仍有待提升。燃油品质的好坏直接影响到汽车发动机的正常运转寿命、油耗和尾气排放，环保型发动机需要有与之相匹配的清洁燃料，高品质的燃料是实施尾气排放标准的前提条件。

我国是石油进口国，所以节省燃油一直是内燃机工业的一项重要 产业政策 。柴油机有良好的燃油经济性，而且技术开发所需的花费也相对较低。从节省能源的角度来看，柴油机的燃油经济性要比汽油机高45％～60％。随着一次又一次的石油危机，燃油价格也涨了一次又一次，根据调查，当前燃油经济性已是影响消费者购买的重要因素。

因此开发环保节能的柴油发动机是各企业当务之急。

二、增压中冷技术

以前只是在六缸机上才应用的技术——增压中冷技术今年已经在四缸机上得到了一定的普及，如玉柴的YC4108、YC4110、YC4112以及将要推出的YC4113等系列机型中都有增压中冷型柴油机产品，而且这些产品在今年增长快速。锡柴的4110系列柴油机在采用了增压中冷技术之后，不但功率水平得到了提高，销售情况也比去年好。主要是由于我国的某些车型增长迅速，六缸机虽然动力足够，但外型尺寸的问题不能够实现匹配，而采用了增压技术后的四缸机型不仅仅在排放水平上满足了欧II法规的要求，而且在外型尺寸、匹配特性等多方面非常好地满足了整车的要求，同时在价格水平上也比较好地支持了这一类车型的市场价格定位，这些因素使得这些四缸机机型在一定领域取代了六缸机。

三、开发大功率柴油机

我国目前的重型柴油机的开发相对滞后，不能满足用户更多的需要，12升以上的大功率柴油车必须依赖进口。而当前大排量柴油机增长非常迅速。

在国外12升、排放达欧I和欧Ⅱ标准的柴油车已成为主流产品。在美国使用最多的就是300马力～600马力的产品中已普遍使用电控技术。西欧重型车的发动机，300马力成为起点功率，一般有4～5档不同的功率，供用户对不同车型、不同使用条件选用。德国奔驰和曼公司、瑞典的沃尔沃和斯堪尼亚公司等著名生产厂商基本上都有340、380、420、460及500马力五种功率的发动机供用户选择。而我国的情况却是，360马力以上的重型车却廖廖无几，大部分还得依靠进口。

我国重型载货车的市场需求潜力很大，特别是一些跨国公司生产的特殊产品对运输条件要求越来越高，尤其是对大马力牵引车的需求呈上升趋势。面对这一巨大的市场需求，加大重型柴油机的研制和开发已经成为急迫的任务。


免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。