农业机械国内市场深度分析（农业机械项目市场投资（2018可研报告节选））(可行性分析报告)

可研报告2018-10-12 17:05:58来源：

第一节农业机械市场现状分析及预测

1、2009年市场现状

1）总量指标继续增长。

2009年，全行业共完成工业总产值2264.56亿元，比上年同期增长21.41% ；工业销售产值共完成2220.02亿元，比上年同期增长23.99%；出口交货值较上年同期下降9.69%，降幅比上月收窄1.25个百分点。

分行业看，在统计的12个行业中，拖拉机等9个行业产销同比增长，其中，拖拉机制造业完成工业总产值353.27亿元，同比增长22.36%，完成销售产值344.97亿元，同比增长20.91%；机械化农业及园艺机具制造业完成工业总产值465.28亿元，同比增长38.6%，完成销售产值452.92亿元，同比增长39.56%。

从国际市场看，除机械化农业及园艺机具制造业、农副食品加工专用设备制造业、渔业机械制造、农林牧渔机械配件制造业四个行业外，其余行业出口交货值继续下降，其中：拖拉机制造业出口交货值同比下降35.4%，但降幅较上月收窄1.38个百分点。

2）主要产品产量继续增长。

2009年，主要产品产量均有不同程度的增长。在统计的12种主要产品中，除水泵产量同比继续下降外，其余11种产品均有不同程度的增长，其中，大中型拖拉机产量超过32万台，联合收割机产量超过10万台，同比增幅都在25%以上。同比增幅最大的是农作物收获机械，全年产量63.23万台，同比增长55.39%。小型拖拉机累计生产189.2万台，同比增长9.8%；泵产量为6931.29万台，同比下降0.33，降幅比上月收窄2.1个百分点。

从企业情况看，中国一拖集团、福田雷沃、常州东风农机、洛阳中收等主要生产企业的产量都大幅增加。一拖集团等大中型拖拉机生产企业的大中型拖拉机产量同比增长都超过15%，且多数企业出口降幅有所收窄。

3）出口继续负增长

自2008年下半年以来，世界金融危机的巨大冲击使我国农业机械出口受到很大压力，2009年1-11月出口交货值为158.59亿元。据海关统计，2009年1-11月农业机械行业累计实现进出口总额59.16亿美元，同比下降16.92%，其中出口45.29亿美元，同比下降23.01%，降幅较上月收窄0.98 个百分点；进口13.87亿美元，同比增长12.01%，增幅较上月加大1.35个百分点。在统计的几个主要小行业中，除收获及场上作业机械外，其余产品出口继续下降。其中，拖拉机出口94937台，同比下降41.22%，出口金额51011万美元，同比下降43.35%。降幅均较上月收窄。

2、2010年市场现状

2010年1-4月份，大中型拖拉机、联合收割机等农机产品市场需求低于预期目标，产品的生产销售较为平淡，大中型拖拉机、农作物收获机械和联合收割机当月产量同比下降在17%以上。大中型拖拉机产量累计增幅较上月回落23.09个百分点，农作物收获机械和联合收割机产量降幅较上月加大。4月份粮食加工机械、饲料生产专用设备和棉花加工机械产销两旺，产量增长在40%以上，其中粮食加工机械产量与去年同期相比增幅较大，当月与累计同比增长均在75%以上。

2010年1-4月，其中拖拉机制造业、机械化农业及园艺机具制造业和农牧渔机配件制造业工业总产值分别为143.26亿元、184.38亿元和109.31亿元，同比增长分别为14.1%、25.48%和13.95%，增速分别较上月回落9.74%，7.15%和5.98%1。

3、市场预测

我国农机市场依然会延续去年的需求走势，呈现出这样的特点：一方面国内市场将继续高位运行，增幅会有所回落；另一方面，出口市场将回暖，呈现出恢复性增长的发展态势。

高位运行。农机市场面临着利好的政策环境：一是我国进入“以工哺农、以城带乡”的发展阶段，农业的根本出路在于机械化。这个论断决定农机化是这个阶段十分重要的内容，近年国家一是重视“三农”，连续推出惠农政策，加速了我国农机化进程；二是国际金融危机的影响，刺激内需将继续成为政府政策的取向，决定了国内农机市场面临着利好的大好形势。三是从欧美、日韩等国农机化发展过程分析，他们都经历了几十年国家政策的扶持，才最终实现农机化。

从农机市场面临的政策环境分析：其一,中央继续加大农机补贴力度，将大大提振市场信心。受此刺激，市场将继续放量攀升。其二,我国农机进入更新高峰期，成为市场的刚性需求。其三,农民购买模式渐变，从原来按需购买到按是否用农机补贴购买。巨额补贴对农机市场继续发挥刺激作用。其四,市场竞争加剧，价格战在中小农机产品市场愈演愈烈，因此价格不会出现大幅上扬，不会因为价格而影响购买预期。诸多因素的合力将促成颇有规模的上升行情。市场需求将继续保持在高位上行走，企业利润将出现快速增加。

小幅上扬。导致同比增幅变化的有两个变量。分子是当年的市场需求总量与去年同期需求总量的差。分母是去年需求量。2009年我国农机市场建立起高位平台，即使今年继续去年较大的需求总量，但在增幅上不会出现去年大幅度增长。另外，年度需求总量受除受农机补贴直接因素的影响之外还有农民购买力、农村需求弹性等诸多因素的影响，尤其是边际效益递减规律作用，最终将导致市场需求小幅上扬的特点。

出口回暖。2010年农机出口市场值得期待，整体看来，政策面继续维持偏暖，欧美经济去年下半年开始度过金融危机最为艰难的时期，开始恢复性增长，随之而来的是农机需求增加。尤其是大中拖出口将呈现出两位数的增幅，收获机械出口将延续2009年增长势头。

第二节 2005-2013年农业机械产品产量分析及预测

1、农业机械产量分析

1）农业机械产品生产情况分析

2005-2010年4月农业机械工业总产值统计

单位：亿元

2005-2009年农业机械主要产品产量统计

单位：台

2009年1—12月全国农机主要产品产量完成情况

单位：台

2009年农业机械产品结构

2）农业机械产品生产预测

2010—2014年农业机械工业总产值预测

单位：亿元

展望2010年，农机市场有利与不利因素共存。不利因素有：国际金融危机的影响尚未见底，后危机时代农机产品出口形势依然严峻，目前刚出现回暖迹象，但要真正恢复尚需时日。在补贴经济时代，存在问题的解决也非一朝一夕。但是，未来农机市场的发展动力依然存在：2010年中央一号文件确定进一步提高现代农业装备水平，关于农机购置补贴做了38字的定性描述：“进一步增加农机具购置补贴，扩大补贴种类，把牧业、林业和抗旱、节水机械设备纳入补贴范围。”因此，可以确定的是，百亿农机补贴将继续主导未来农机市场，成为拉动市场的主导因素。

预计2010年，农机工业总产值将超过2500亿元，同比增长超过10%，到2010年农业机械工业总产值将达到3690.43亿元，同比增长有所回落，为8.71%。

2、福田雷沃重工农装综合产能突破20万台

福田雷沃重工农农业装备的综合产能达到20万台，包括10万台收获机械、10万台大中拖。收获机械单品种日产能将达到320台，平均每3分钟就有一台产品下线；江苏沃得机电集团有限公司具备年产60万台草坪机械的生产能力；江苏东洋插秧机有限公司插秧机年生产能力达5万台，收割机年生产能力达2000台。

第三节 2005-2014年农业机械市场需求分析及预测

2005-2010年4月农业机械市场需求分析

单位：亿元

2010-2014年农业机械市场需求预测

单位：亿元

2010年1-4月，我国农业机械在国家鼓励农业的政策作用下，市场规模达814.63亿元，比上年同期增长24.57%，在国家政策的持续作用下，未来几年农业机械需求市场空间仍然很大，预计2010年将保持10%以上增速，达到2464.65亿元的市场规模，到2010年市场规模将达到3650.11亿元。

第四节农业机械消费领域与消费结构分析

农业机械是在作物种植业和畜牧业生产过程中使用的各种机械产品，因此，消费领域主要包括作物种植和畜牧业。在农作物领域，主要产品有收获机械、粮食加工机械、拖拉机、场上作业机械等。畜牧业的主要产品就是饲养专用机械。根据我国农业机械主要产品的消费分析，产品消费结构如下：

2009年农业机械产品消费结构分析

上图分析显示，我国机械化农业及园艺机具在我国农业机械产品中占有份额达20.4%，这跟我国机械化农业的推进以及园艺等的快速发展是分不开的。

第五节农业机械价格趋势分析

农业机械产品种类繁多，以拖拉机为例，2008年其价格竞争在大中拖领域正逐年下降，但小型拖拉机价格依然是市场竞争的主导因素。2008年受原材料价格、用工成本、营销费用、管理成本等各种因素的挤压，拖拉机价格水涨船高，尤其是小型拖拉机价格出现较大幅度的增长。近年来，我国政策一直倾于农业发展，为发展机械化农业，出台了系列农机补贴政策，促进农业机械的购买，并在原材料价格上涨，成本压力加大，预计我国农业机械产品未来的价格将会保持小幅增长。

第六节农业机械进出口状况分析

2003-2009年农业机械（8432，8433）进口状况分析

单位：美元

2003-2009年农业机械（8432，8433）出口状况分析

单位：美元