男装子产业及相关产业分析(可研报告)

可研报告2018-10-12 17:05:20来源：

第一节西服行业

一、西服行业发展概况

上世纪90年代中后期，中国服装业一批本土品牌凭借着独特的营销理念、洞悉先机的市场策略，成为叱咤风云的强势品牌。西服，更成为当时的“产业图腾”，那个时期的西服领军企业就是中国服装产业的龙头企业，它们中的优秀者，更将自己强大的行业影响力和市场影响力成功地延续到了今日。

由于近几年服装生产逐渐转向中国，日本西服生产规模呈缩小趋势，对幸存下来的服装厂造成了很大成本压力，在高级百货商店出售4万日元以下的西服已不再新鲜。

面对当前形势，我国西装行业的现状表现为：

现状之一：一些国际品牌已经开始进入国内的服装市场，如何与国际品牌竞争并赢得自己的优势，是我们必须面临的一个问题。

现状之二：中国市场经济毕竟才发展20多年，中国的西服企业经营品牌的能力和经验，与国际化品牌相比还有很大差距，资本实力上也存在问题。

现状之三：中国服装业虽然是国内最早市场化的行业，但由于在一段时间内，中国经济的投机性较强，所以资本大量流向高科技产业，流向利润大的行业，造成对服装这样的产业，资本投入不够，结果是人力资源匮乏，生产要素转移，这对服装业实际上是个打击。

现状之四：服装业在政策层面、宏观支持和产业指导上还没有像电信、汽车、电子、生物等高科技产业一样得到政府的支持，全凭一些只有十几年或者二十几年经验的服装企业，孤立地与国际上几十年、甚至近百年的服装大牌进行“胳膊对大腿式”的竞争。

另外，还有企业的信息化问题，中国绝大部分的服装企业还处在传统的手工管理阶段，若想在产品制造、企业营销和基础管理上与国际品牌竞争，就得学会利用现代信息技术来武装自己。

更重要的是，要重视对消费心理、消费趋势、文化价值和企业核心价值等软性问题的研究。通过对消费者的需求（这些需求可能是生理上的，心理上的，甚至社会上的需求）的真正满足，来塑造自己的品牌价值。

二、2007年我国西服销售情况

以北京为例，燕莎友谊商城的男西服累计销售额比去年增长了34.25%，独占近二成的比例，其他商场只能望其项背。

赛特购物中心的男西服累计销售额同比增幅虽然为负数，但原来的”底子”使其继续保持在第二位。

翠微大厦在男西服累计销售额比去年同期增长了4.08%，超过城乡贸易中心和北京市百货大楼夺得季军。

西单商场、长安商场、当代商城、复兴商业城、顺义国泰大厦等商场的男西服累计销售额都比去年同期有不同程度的增长，其中，顺义国泰大厦、当代商城的同比增幅均在30%以上。

男西服销售本来是城乡贸易中心和北京市百货大楼的强项，然而，今年这两家商场在此“单项”上的表现却不容乐观，累计销售额均出现了较明显的下滑。

观奇、胜龙、依文继续排名男西服销售额的前三位，但是从北京亿元商场统计数据的范围看，它们的累计销售额均比去年同期有所下降。

纵观男西服品牌的累计销售额变化，我们看到一些中高价位的男西服品牌销售状况良好，出现明显的增长特性。

三、2007年我国西服进出口分析

20047年1-11月，我国西服及西服套装累计产量53346万件，同比增长12.85%，增速降低了1.3%。

美国从中国进口21个协议类别产品总额约79.8亿美元，增长47%，份额为16.8%，增幅及份额均持续回落。其中，毛制西服套装进口依然下降，增幅为2.3%。

四、中国西服和国外西装的差距体现

首先，认为国内西装（包括女装）在设计和工艺上已经相当不错了，但与国外服装发达国家、城市和品牌的差距是“积累性”和“体制、机制性”的。国外做西装的历史仅在工业化以后就有了一二百年的历史了，很多技术要素、技术经验必须要靠日积月累才能达到，不是简单到们买几件人家的大牌西装，然后进行解剖和照搬就能和国际水平一致的。如果在不熟知国外的标准、工艺和质量管理的方法和手段的情况下，那么就没资格说“基本上达到了国外的先进水平”。要知道国际上评定西装水平是用等级制的，而我们的西装水平就是三级标准都是难评上的（大意）。虽然们有了较先进的设备，但西装的技术工艺既有“国际标准”，更有长期积累的在处理各种“实时”发生的各种各样的新款、新材料、新生活方式带来的工艺难题的“现场能力”！其实，后者是最重要的，因为们缺少大量的、有经验的现场工艺工程设计师、工艺师和技术员（重视的程度和做外表设计的设计师相去甚远）。国外优秀的品牌的现代西装和休闲正装一类的设计，讲究的是生活方式的设计，而非仅仅是款式和工艺的设计。

其次，国内每个企业和品牌都为之头疼的“库存”问题，一方面当然是产品的适销和对路的问题，认为这更是一个“体制和机制”的问题。譬如，国外服装业通行一年两季、每次一个月的“减价期”，你要“减价”（国内叫打折），就必须在规定的时间段，否则就是违规和违法。这就形成了一条生产、销售和处理并有法可依的服装市场运动的、动态性的和“机制”性的规律。而们无时无刻的“打折”，甚至靠“打折”来维持营业额的运行方式，还处于服装市场运动的低级阶段。更有甚者，拿“打折”作幌子，让消费者误认为“便宜”了。

第三，国对粘合衬的一般要求是经粘合后的面料衬的关系有很强的“剥离强度”，其实，如果真正有了相当强的“剥离强度”以后，粘合分子嵌入面料相当的深度，反而达不到“柔软、有弹性”的手感，也就是说，破坏了面料的固有风格，这当中“挺括、有相当的剥离强度”的手感，也就是说，破坏了面料的固有风格，这当中“挺括、有相当的剥离强度”和“柔软、有弹性”之间是一对矛盾体，一方面和用什么衬大有关系，另一方面和产品的要求以及试验的科学性有关。据所知，国外西装对粘合衬的要求首先是不破坏面料风格，然后才是“剥离强度”的要求。粘合衬的另一个作用是对服装造型支持的“持久性”如何？这是对粘合衬本身的很高的质量要求。

五、中国西服业界的前景与国际展望

中国西服产业的崛起并非于旧上海时代，然而其时红帮裁缝之传人于上世纪80年代起担当了产业化发展的奠基石；最初以西服为产业的典型可数宁波甬港服装厂，其以先见之识走在了上海同行的前面，带动“上海版”取得了从1980—1995年短暂的十几年辉煌时期。开创中国西服产业化之先河者，杉杉集团董事长郑永刚的尊父即为当时享誉江浙沪一带的红帮工艺大师。

虽然众所周知西服有正装与休闲装之分，实际上“休闲西装”的说法是自相矛盾的，“休闲”与“穿西装”显然是指两种不同的场合；能有哪种休闲场合可以穿西装？西服正装称为“绅士服”，便装西服系从古老的“运动西服”发展而来：运动协会制服、骑马服、猎装、游园服等。前两年国内厂家提出个“商务休闲装”的概念，这是跟谁学的？在“中国服装设计师协会（CFA）”主办的杂志《FASHIONCHINA服装设计师》今年七月刊上我发表的文章所指出的：难道欧美发达国家的商务人士于工作场合都穿休闲类的便装？这难道应该是中国人的发明吗？若国人穿着休闲装去与欧美的公司谈生意，人家会认为是对他的不尊重，甚至认为是对其公司规格的藐视。而去高档餐厅与漂亮的女士约会、参加同事举办的“派对”、非正式酒会等活动穿着“商务休闲装”，到是不错的行头。

所谓的“休闲西装”，严格地讲是用正装的版型稍加设计而以非正式面料生产的单品。运动型西装则属于便装类，是歌星们喜欢的装束，在追星族的推动下广受青少年的喜爱；这是个可观的经济增长点，在低技术的服装企业皆能生产，高、低端品牌之间价位落差巨大，但对于高端品牌来说只能作为培养顾客群体的基础土壤，以便引导他们成为本品牌正装系列、衬衫、外套、领带、皮具的消费者。他们的品牌忠诚度与年龄的增长对企业维系持久经营的因素必须考虑。

正装产业需要独有的版型技术与完善的工艺质量，更需要有品牌的支持才能生存，而“休闲西装”则需重视款式设计与本品牌风格之内单品搭配的兼容性；这对于技术档次不够的企业来说可借此掩饰版型方面的不足，但这也是其生产不了高档西服用来提升品牌档次的制约所在。靠扒版没有自属的品牌风格与持久的生命力，一两年就会失去高端顾客的信赖，乃不治之道；买版是快速成功的捷径，但终究技制他人之手，各版各色，终又不能轻易地象AlfredDunhill那样以一贯的特色成长为经典的顶级品牌。对于新兴白领的着装休闲化不可过多追捧，要培养年轻人对西服的认同感与兴趣。这一点，“海澜之家”做得相当努力。

再看看国内中高档西服市场，产品工艺同质化不一定是坏事，但版型风格同质化所引起的销售竞争，正是令老总们感觉不到的。目前国产西服版本主要有三大版系：意大利版、上海版、日本版。现代高档西服产业，在包括：版型、款式、面料、风格、阶层、品位、艺术、规格、地域、季节、时代、配套等方面，已属于不可或缺的设计因素了。

第二节衬衫行业

一、衬衫行业发展概况

2007年12月份，我国衬衫产量高达11083万件，环比增长9.17%，同比增长14.51%。2007年我国衬衫累计产量达115084万件，同比增长9.86%。

2007年，浙江、广东、江苏是我国衬衫的主要生产地，累计产量分别为52598万件、18439万件和17398万件，上述三省的产量占全国产量的76.84%；上海、河北、山东的衬衫产量占全国的比重分别为5.62%、5.07%和4.60%。从增速来看，河北、北京、福建等省市产量有所下降，其他主要省市同比均有不同幅度的增长，其中浙江省基数最大且增速最快，同比增幅为16.02%，山东省增幅亦高达14.92%。

三、2007年我国衬衫销售情况

从2007年北京亿元商场男衬衫销售额月度对比曲线看，除了前两个月与上年度出入较大，整体变化规律还是一致的。男衬衫销售额两个高峰分别出现在2月、5月和10月，8月和年末的二个低谷也很吻合。2007年男衬衫月度销售额最高峰值超过了2500万元，而谷底期销售额约为1300多万元。

前两个月出入较大的原因在于农历春节的时间不同。春节如果在1月或者是2月初，那么1月份的消费额度就会增高，2月份的销售就会出现明显的凹点。而2007年春节在2月下旬，因此2月销售额陡增。这个规律不仅仅局限于服装类商品的销售，是一种春节前集中消费引起的现象。

2007年北京亿元商场男衬衫总体平均单价的波动范围在每件290元至360元之间。销售量与销售额的增长基本上是同步的。5月份销售量最高，超过了8万件，是12月份销量的2倍多。

燕莎友谊商城2007年男衬衫销售额比上年度猛增长41.89%，再次蝉联金牌。

翠微大厦超过赛特购物中心、北京市百货大楼夺得男衬衫销售额银牌，翠微大厦和赛特购物中心的同比增幅分别为21.47%、18.49%，而北京市百货大楼男衬衫销售额却出现了11.9%的跌幅。

双安商场、城乡贸易中心、当代商城、西单商场、甘家口大厦、复兴商业城、顺义国泰大厦等商场的男衬衫销售额比上年度均有不同程度的增长。其中，顺义国泰大厦的同比增幅接近七成。

蓝岛大厦、长安商场、北辰购物中心2007年在男衬衫销售额方面均较上年度"欠收"，同比跌幅在15%至35%之间。

从前14家商场男衬衫销售额的"梯次分布"看，大致可以分为四个梯队。燕莎友谊商城一支独秀地领跑在前，成绩超过3000万元。翠微大厦、赛特购物中心为第二梯队，成绩为2300多万元。北京市百货大楼、双安商场、城乡贸易中心、当代商城、蓝岛大厦、长安商场构成第三梯队，成绩在1000万元至2000万元之间。其余5家是第四梯队。

2007年，老牌冠军城乡贸易中心的男衬衫销售量比上年度下降6.35%，但仍然以8万多件的成绩蝉联冠军。

复兴商业城、翠微大厦也分别保持男衬衫销售量的亚军、季军。复兴商业城同比增幅为10.79%，翠微大厦则下降了一成多。

北京市百货大楼、双安商场、甘家口大厦、当代商城的男衬衫销售量排名虽然都有提升，但同比增幅却是有正有负，只是幅度都在个位数。而蓝岛大厦、西单商场、长安商场等商场的男衬衫销量都比上年度下跌了一成多。

绝大多数商场的男衬衫平均单价都比上年度有不同程度的提高。其中，增幅较高的是北辰购物中心、翠微大厦、燕莎友谊商城、赛特购物中心、当代商城，它们的男衬衫销售单价同比提升幅度分别为55.47%、39.43%、27.02%、24.1%、18.63%。

2007年京城男衬衫活跃品牌中，绝大部分平均单价比上年度都有不同程度的提高。一般价位的男衬衫品牌的平均单价普遍提高了一成左右，而高价位的提升幅度更高一些。例如，萨巴蒂尼、沙驰、爱缪斯、尼诺里拉男衬衫的平均单价同比增幅分别为35.45%、69.28%、35.66%、31.6%。皮尔卡丹、雅戈尔的平均单价增幅分别为6.3%、6.56%。

第三节 T恤行业

一、T恤行业发展概况

我国的T恤产业起步较晚，对T恤生产工艺的认识存在较大的误区，因此长期以来重织造轻图案，从而虽然成为世界上最主要的T恤坯衣生产国和最大的出口国，但其巨大的T恤附加值却拱手相让给了国外厂商。通过国际市场我们可以看到，一件普通的T恤坯衣一般仅在1.5美元左右，但通过印刷图案成为商品T恤后，其价格便由印花图案的受欢迎度决定了，售价往往达到8至25美元。

和低附加值的T恤坯衣出口相似，国产T恤在国内市场上的表现也极为低调，很少能在高档专卖店里见到它们的影子，而更多地是在批发市场、服装街出现，从而几乎成了低档休闲服装的代名词。究其原因，主要是T恤生产企业在图案设计方面存在色彩单调、花型图案缺乏艺术表现力等等方面，很大程度上阻碍了我国T恤产业的进一步发展。

从我国目前的T恤产业来看，虽然还未达到国际的先进水平，但由于我国T恤产业其具有独特的竞争资源优势，因而发展空间巨大，预计在不久的将来，T恤服装必定会成为我国服装产业出口的重要支柱。

二、T-Shirt的流行趋势

1、青春无畏

主题阐释：年轻、愉悦、帅气的风格，自由、俊逸、鲜活的韵味，弥漫着青春的朝气，炫舞着青春的脚步，迸发着生命的活力，一种美的表达，在精神与气质、文化与时尚的交融中进行着。告别了幼稚，却保留着纯真。青春无敌，无拘无束的自我，播撒着数不完的梦想，未来闪闪发亮，青春携载着愿望，展开幸福的翅膀，飞翔……

适合人群：25～35岁的阳光群体。消费人群：表现都市白领新贵上班、假日逛街或娱乐的感觉。

色彩系列：素色文化衫底色上表达亮丽的色彩感觉

2、男人气韵

主题阐释：用工作塑造高品质的生活，成为他们追求的目标。自信、从容、稳重、懂生活，让他们的成功举重若轻，不受羁绊。不用拘泥于华丽的外表，张驰有度的工作与生活，让他们可以在气定神闲中放眼光明的未来。这是男人的胸怀与气韵，诠释着独到的力与美。而你，只需去体会和品味。

适合人群：28～45岁的职业商务人士。消费人群：都市商务的中坚人群。

色彩系列：黑色或白色为底色的T恤衫配2008流行色趋势中"棕色系"的条纹，下身色彩为静色西裤。

3、职业商旅

主题阐释：频繁地穿梭于城市之间，却从不埋没自我的风格。略带兴奋的脸上，诠释着自信，风尘仆仆中，洋溢着简约的风尚。无须掩饰的坚毅外表，与掩饰不住的内在冲劲，渗透着对梦想的执著，对生活的憧憬，对未来的追求。