石棉行业市场分析(可研报告模板)

一、市场规模 分析

1、世界主要石棉矿山

1）加拿大

历史上有石棉矿17处，最高时矿山设计年总生产能力207万吨，1970年生产达179万吨/年。从1970年至1982年产量增长率为-3.9%，1982年产量不足百万吨，1999年不足70万吨，萎缩到1960年前的水平。加拿大石棉以出口为主，年产量的90-95%供给国际石棉市场。主要销售对象是美国、日本和欧亚各国，本国年消费仅10万吨左右。加拿大具有世界最先进的石棉选矿技术和设备，石棉产品质量最佳，品种多，在国际石棉市场中享有极高的威望。目前主要生产矿山有魁北克的黑湖和重组后的JM公司。

2）南非

全国共有石棉矿产地8处，矿山设计能力最高时39万吨/年，其中青石棉21万吨/年、铁石棉9万吨/年、温石棉9万吨/年。历史最高达产水平38.3万吨/年。1970-1982年年均增长率为-2.5%,目前年产量仅有20余万吨，降到了1970年前的生产水平。南非以年总产量的90-95%供给出世界市场，本国消费很微。主要销路为西欧、北美和日本。近年来，随着这些地区石棉里面需求量的急聚下降，迫使销路萎缩。因此南非石棉上存在的主要问题同样是销路问题。在当前石棉面临严峻冲击的形势下，青石棉和蓝石棉更是危机，世界上有很多国家严禁使用兰石棉和青石棉。

3）津巴布韦

共有石棉矿产地4处，其中以沙巴尼矿山为主，产量占全国总产量的90%。全国年产生产能力24万吨，历史最高水平为28.1万吨/年，超出矿山设计能力的17.1%。目前年产量保持在20万吨以下。该国以年产量的95-100%供给国际，它主要生产中、长级别的石棉纤维，且质量优良，很受国际市场欢迎，但该国石棉资源量有限。

4）意大利

是西欧最大的石棉生产者。已知有一个矿山，年产能力16.5万吨，历史最高达产水平为16.48万吨/年。1980年以前以7.9%年均增长稳步发展。1982年产量下降到11.6万吨。九十年代起产销量和使用量逐年委缩。

5）巴西

是七十年代发展起来的石棉生产国，已知石棉矿产有2处，其中主要查卡那布拉瓦矿，年生产能力14万吨，1982年达产。从1970-1982年以22.2%的增长率上升。产品国内消费为主，九十年代起没有发展。

6）美国

原有石棉矿产地7处，主要分布于本部地区，其中有4处开采，开采的矿山设计能力合计为10万吨/年，历史最高达产水平13.6万吨/年。从1973-1982年以年均-4.7%速度下降，1982年产量仅有6.4万吨。这样急聚下降的原因，主要是受国内石棉污染和致癌宣传的冲击，为此不仅本国产量下降，且进口量也有明显下降，石棉使用范围也受到很大限制。

２、中国

在中华人民共和国迅速的工业化和经济增长造成了对石棉的渴求。尽管最近几十年中国始终排在世界五大石棉生产国之林，国内的产量仍不能满足本国的需求。

2003-2009年我国石棉市场规模趋势图

二、市场增长速度 分析

中国是世界第一大石棉使用国，年消费量到537,000吨13。在2000年到2004年之间国内消费量增加了40%。石棉大部分使用在生产石棉水泥建筑材料，剩下的被用于摩擦产品，纺织品和隔离产品。

从我国石棉市场规模可以看出，2006-2008年是我国石棉 行业 高速增长阶段，2009年由于经济危机影响，增长率下降。

三、市场空间 分析

中国温石棉储量为2348万t,基础储量约为3749万t，查明资源储量为9552万t。排名亚洲第一，世界第三。温石棉矿点分布在１７个省（市、自治区），主要是经济发展水平较低的西部地区，其中阿尔山和祁连山的地质储量占了大头。

石棉生产主要集中在西部甘肃、青海、新疆三省区的少数民族地区，其中甘肃阿克塞哈萨克族自治县是全国最大的石棉生产县。

四、市场集中度 分析

我国石棉产量的60%以上集中在甘肃、青海等西北地区。尽管西北地区的石棉矿产资源的质量高于俄罗斯等地的资源，但由于中国企业规模小，生产技术落后，石棉产品品质相对较差且价格高，企业竞争力较差。

俄罗斯是全球第一石棉生产大国，仅乌拉尔一地的产量便超过我国产量的总和。俄罗斯石棉 行业 集成化程度高，生产技术先进，品质好，成本低，加上畅通的国际铁路联运线路，进军中国市场优势明显。目前，俄罗斯石棉的大量涌入，已经对国内石棉 行业 造成冲击，可能影响到西北地区长远的经济发展。

五、终端市场 分析

1．总体情况

房地产 行业

1）现状

近年来，中国的房地产市场呈现四个特点：一是房地产开发投资平稳增长；二是住房保障力度进一步加大，房地产市场商品供应结构开始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低；三是市场需求旺盛，供求矛盾较为突出；四是房价持续高位运行。

以北京市为例，2008年北京市已全面形成由廉租住房、经济适用住房、商品住房三个层次为构架的住房供应格局。全市房地产开发投资平稳增长，住房保障力度进一步加大，房地产市场商品供应结构开始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低，市场需求旺盛，供求矛盾较为突出；房价持续高位运行。

2）销售情况

2009年3-10月商品房销售面积及销售额增长情况

单位：万平方米，亿元

2003-2008年中国固定资产施工、竣工房屋面积增长情况
单位：万平方米

2003年-2008月商品房销售面积及销售额增长情况
单位：万平方米，万元

3）需求及预测

这几年，随着城市化进程的加快和城市环境的改善，加之交通条件良好，大量人口入住城区，商品房的需求量迅速增长。

此外，最近几年，国家和地方政府相继出台了一系列优惠政策和鼓励措施，使很多市民圆了买房梦，也刺激了房地产业的发展。

尽管主要城区商品房价格在逐年呈上涨趋势，但市民的购房热情持续高涨，新开发的楼盘以及二手房市场的交易十分活跃。

2．终端演示

发达国家规定，2005年以后婴幼儿制品中禁止使用滑石。我国也规定石棉为化妆品原料成分中的禁用物。虽有禁令，但禁而不止的情况仍比比皆是。我国目前仍是一个石棉制品的生产与消费大国。而拆除的保温管道外套，丢弃的石棉瓦、含石棉的建筑板材等在拆卸、粉碎及不当掩埋的过程中散布出来的石棉粉尘，均可污染周围环境。汽车刹车制动时释放的石棉粉尘也成为城市环境的重要污染源。

3．主要品牌的终端卖场表现情况

石棉产品的销售渠道一般为代理经销和直销模式，不通过终端卖场销售，故此标题略。

六、区域市场 分析

1．华东等其它区域市场

2008年国内石棉用量约为70万吨，其中水泥制品约占80%，主要集中在东北、华南、西南、中原等地区。每吨石棉销售平均价格增加了36.5元，说明石棉市场的理性化和规范化的交易秩序在逐步形成。

2．西北市场

作为我国西部一些欠发达地区的经济支柱产业，石棉产业正面临企业竞争力弱、境外产品冲击等威胁，有可能影响到西北地区长远的经济发展。目前，中国已探明的石棉资源保有储量9061.5万吨(全部为温石棉)，居世界第三位，仅次于俄罗斯和加拿大。主要集中在西部甘肃、青海、新疆三省区的少数民族地区，其中甘肃阿克塞哈萨克族自治县是全国最大的石棉生产县。如何使这一产业健康发展，已经成为当前西部地区需要关注和解决的问题。

 

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