第一节 全球涂料 行业 市场状况
亚太地区及其他新兴地区近年来涂料市场的快速发展，带动了全球涂料市场高速增长。2004年以来各大涂料生产商正通过收购当地企业或出资回购合资股份，加速在这些地区扩大生产能力。美国Freedonia咨询公司最新 研究 报告称，2007年世界涂料市场需求将达到2820万吨，市值达到830亿以上，亚太地区尤其是中国和印度涂料市场需求将持续高速增长。许多生产商表示，将继续扩大生产能力。该报告预测，亚太地区需求将保持快速增长，2007年之前年均增幅为4．5％，届时需求达到890万吨。中国市场将成为亚太地区需求增长主体，并已经超过日本成为亚洲最大涂料需求市场。另外，印度、韩国及中国台湾省也将保持强劲增势，特别是与建筑相关的涂料需求增长最猛。
对全球涂料市场的影响因素
1、来自消费者的压力：消费者价格敏感度提高,原料成本上升,而涂料生产企业却发现产品的价格越来越难以上涨。
2、整合与全球化：涂料生产企业进一步整合,以更好地节省成本,提高面对供应商和客户的议价能力.
3、渠道的管理：来自大型零售商的压价越来越多,生产企业进入区域性零售业或自行开办零售店以降低压力和风险。
4、人口与劳动力：随着人口增长,生活及工作节奏加快,人们存款增多,及劳动力富裕;人们可自行支配的时间减少,对专业涂装人员的需求增多.其增速将超过DIY的市场.时尚信息更快地在全球消费者中交流,从而增加了不同区域的产品共享。
5、环境的因素：标准法规进一步地限制有害溶剂的使用,水性涂料对油性涂料的替代从某种程度上也促进了涂料企业间的兼并和整合。
进出口方面：德国是世界第一涂料出口国，涂料出口量为全球出口量的18%，美国涂料出口排名第二，占15%。该 研究 报告表明，涂料出口是由于生产者在国内的市场已经“相当成熟”了。世界排名前十位的出口国占全球涂料交易的75%，除了德国和美国，较重要的出口国还有意大利和日本，占7%，英国和法国占6%，比利时和荷兰占5%，瑞典和新加坡占3%。其它的国家占25%。最大的涂料进口国依次为为加拿大、中国、美国、法国和英国。排名前25位的涂料进口国占全球进口量的75%，显然要比涂料出口更为零碎一些。
企业市场活动：SherWin-Williams不仅积极致力于美国装饰和工业涂料市场，而且还致力于南美的装饰涂料市场，是2003年在南美市场第一批报告增长的公司，而近年来巴西和阿根廷的经济状况在总体上阻碍了一些公司的增长，如ICI涂料、巴斯夫(BASF)和Sherwin-Williams。尽管不是全面的复苏，但这些市场的稳定和发展却使该公司国际涂料部的营业额增长了17%，即该公司的所有美国境外的业务。此外，SherWin-Williams的国际涂料部2002年还报告亏损560万美元，但在2003年转亏为盈，运作利润达830万美元。
芬兰的Tikkurila，其实应属于一个区域性的涂料生产商，2003年取得极好的业，2003年全年营业额4.82亿美元，相比2002年来说下降了-2.2%，但是2003年其税前利润达到了3200万美元，同比增长了24.2%，利润增长率方面表现出色。
另外Tikkurila在装饰涂料方面的强项却遭到2003年装饰涂料销售降低4%的结果，在欧洲东北部以及斯堪的那维亚受挫，部分因为斯堪的那维亚不良的气候条件，该公司曾经从瑞士Becker集团收购了斯堪的那维亚大型Alcro-Beckers装饰涂料业务。然而，该公司在俄罗斯的销售仍然保持强势。
另一方面，Tikkurila曾于2003年12月收购了阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)在匈牙利的通用工业涂料业务，该公司报告，它的其它工业涂料业务由于2002年收购阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)在斯堪的那维亚和波兰的Nordic通用工业涂料业务而得到促进。
对阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)而言，2003年是其涂料部持续重组的一年，其业绩远远比不上前面数年的业绩。欧洲占其涂料业务的62％，但欧洲却由于经济不景气以及受全球其它事件影响而引起的谨慎运作，给装饰涂料带来了困难的贸易环境。在更加全球化的角度上，可以看到装饰涂料业务在东欧的业绩表现较好，其中俄罗斯的装饰涂料产量增加。希腊和土耳其的需求恢复，当然在亚洲市场得到了最好的回报，其中在中国、印度尼西亚、越南获得了两位数的增长率。该集团的粉末涂料业务在东欧(包括土耳其)也获得了相似的成功，包括扩大了在伊士麦和亚太地区(在越南和南韩加快了发展速度)的生产能力。
完全国际化的ICI涂料公司，与上述大多数报告相符。可以看到它在拉丁美洲的装饰涂料业务销售及贸易利润均增加，同时它的亚洲装饰涂料营业额也增长了12%.根据该集团的年报，高增长地区如亚洲，是与在中国、越南及泰国更多的投资相联的。相反，ICI于2003年春季宣布的削减，反映它在欧洲的1%有限增长率，德国再一次表现为最薄弱点。在法国、波兰、爱尔兰及其本土英国的零售活动在欧洲算是业绩最好的几个地区了。北美的销售稍有增长，尤其是在第四季度，许多涂料公司在第四季度业绩都有改善。
第二节 区域市场状况
据美国Freedonia集团预测，至2005年，世界涂料需求年增长率为3.7％，将达到2800万吨。尽管拉美和东欧年均增长率将超过此平均值，但亚太市场增长更快。在这2800万吨中建筑涂料占40％-50％，约1100～1400万吨左右。在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类涂料，占涂料总产量的50％左右。美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右，占其涂料总产量的52％。欧洲和日本也基本保持在这个水平。在亚太地区，虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长，但中国大陆将以更快速度增长，年均增速将达6.6％。日本的需求增长率预计低于世界平均增长率。东欧涂料市场年均增长率约为8％，将有较快增长，例如波兰人均涂料年消费量为8kg/人，而西欧为16kg/人。西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为2％-3％。北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量一半以上。由这些数字我们不难看出，世界涂料 行业 已经走过了高速发展时期，进入成熟期。虽然发达国家市场已趋饱和，但发展中国家地区巨大的市场潜力却成为 行业 发展竞争的重点地区。
一、亚太地区
亚太涂料市场极富于变化，同样也非常巨大。这里一边是已经建立的高附加值的日本和澳大利亚市场，一边是快速增长的中国和印度市场。中国和印度因为建筑和制造业的兴旺，带动了对服务于如建筑材料、电子产品、防腐产品、运输、家具和其他专门用途的涂料需求的扩张。亚洲涂料领域的另一个特征是种类的分散性——每一个市场都有本地的生产商，同时，一些主要的西主生产商也在挤进来。这其中最为分散的市场在中国，估计仅国内生产商就有2500多家。
二、日本地区
日本是世界涂料生产大国，涂料年产量居世界第二位，仅次于美国，建筑涂料产量占涂料总产量的30%。在日本，建筑涂料使用非常广泛，不仅限于内外墙壁、顶棚、地面，还包括门窗、走廊、楼梯扶手、水箱、屋面防水等建筑物所有的附属金属构件和木质件。
全日本2003年的产量是200万吨，其中30%是建筑涂料60万吨；30%是汽车涂料，也是60万吨，日本涂料生产企业只有500多家，日本的涂料企业都是按照一定的标准建立的，故各个企业在技术面上的差别不大。日本涂料市场上占主导地位的建筑涂料产品主要有4种：弹性涂料，高光泽涂料，抗沾污涂料和“绿色”低VOC涂料粉末涂料市场受经济不景气影响,1998年下降了近10%,1999年与1997年持平,2000年增长了6%。树脂制造商不断开发新品种树脂,技术水平处于领先地位。环氧型粉末涂料主要用于重防腐领域；室内主要使用环氧/聚酯型粉末涂料;耐候型品种主要采用聚氨酯粉末涂料;丙烯酸粉未涂料因其优异的涂膜外观、耐候性、低温固化性和耐沾污性,已开始用于汽车涂装。聚酯/IGIC型粉末涂料除了诱发,病变外,还会引起操作者过敏,在日本被限制使用,今后发展的空间很小。目前,有的公司开发了不用TTGICS的聚酶粉末涂料。随着经济的复苏,以及环保法规的完善,若按欧美市场情况推测,未来几年内,日本的粉末涂料市场应为现在的2-3倍。纵观日本经济增长乏力，需求不旺，其涂料的产量和价格仍将继续在低谷中徘徊，发展较慢。
三、美国涂料市场
美国是涂料工业发达国家，建筑涂料占涂料总量的50%。在外墙装饰材料中，建筑涂料占45%；在内墙装饰材料中，建筑涂料占60%。在美国，80%的建筑物外墙用各种优雅的调和色涂料装饰，住宅小区和别墅基本上以涂料装饰为主，一栋建筑物常用1-2种色彩的涂料，使建筑物显得丰富多彩、生机盎然，而室内常用单色涂料。
据全国涂料工业信息中心消息，尽管美国涂料工业总体发展缓慢，但今后几年中，某些涂料品种的发展速度将十分迅猛。总体而言，按美元现价计算，2008年前美国国内涂料产品消费的年增长率可达4．5％，市场总量将从2003年的161亿美元增长到2008年的201亿美元，而这期间产量也将从2003年的13．39亿加仑增长到2008年的15．55亿加仑，平均年增长率为3％。
今后几年，美国粉末涂料和辐射固化涂料的增长率将远高于涂料工业的平均发展速度，正在不断取代溶剂型涂料的市场份额。美国不断加强的VOC控制法规，迫使涂料生产商不得不改变生产工艺，而粉末和辐射固化涂料的VOC很低。2003年，美国粉末涂料的消费量约3．9亿磅，总价值约7．85亿美元，今后5年的年增长率将达5％。约有50％的粉末涂料产品被用于金属装饰和保护涂料，其中16％用于交通运输工具，15％用于金属器皿，其他领域的应用量较平均。2003年美国辐射固化涂料消费约9000万磅，总价值约3．5亿美元，主要应用于木器产品、金属罐和汽车工业领域。
建筑涂料占美国涂料市场总量的47％，今后5年市场年增长率为3％，主要依赖于房地产业的增长。OEM(原始设备制造商)涂料占总量的33％，今后5年的年增长率可达5％。主要终端用户包括交通运输(约16．88亿美元)、木器(约5．58亿美元)、卷材(约5．44亿美元)、金属制造(约5亿美元)、金属集装箱(约4．53亿美元)、机械和设备(4．62亿美元)。特种涂料占总量的20％，2008年前其市场年增长率为2．7％，消费量年增长率为4％。终端用户包括交通运输产品和机械产品修补漆、高速公路路标漆及海洋涂料和航空涂料。
行业 内发展速度最快的领域是，水性亚光涂料，室内用无光涂料，溶剂型底漆（包括室内用），以及清漆。
OEM的交通运输类涂料销售下降了1.4%，估计为16.6亿美元，按体积计算，下降了2.8%，一共只有7550万加仑，主要是受到汽车 行业 不振的拖累。2003年美国涂料的贸易顺差达到10亿美元，出口量基本为国内消费量的9%。另一方面，国外厂商只占有4%的美国市场，尽管比起以前，进口有所上升。
北美由于实施了VOC排放总量限制,并制订了对特定的溶剂(如二甲苯、甲苯、甲基异丁酮、甲乙酮)停止使用的削减计划,粉末涂料及水性涂料等环保型涂料发展迅速。粉末涂料增长率高达12.8%。室外一般采用聚氨酯和聚酶/'IGIC两种类型粉末涂料;室内主要使用环氧/聚酯混合型粉末涂料;环氧涂料主要用作石油管道等需防腐的场合。粉末涂料在汽车工业中主要用作中涂漆,作为罩光面漆仍在 研究 中。
1、美国经济发达，建筑装饰材料很多但内墙很少采用价格贵的装饰材料，大多以建筑涂料为主。外墙装饰方面，采用建筑涂料占80%以上。如洛杉矶的建筑物外墙，几乎全部采用建筑涂料，只有少数高层建筑采用铝塑板装饰，很难找到面砖类装饰材料。在纽约，还能看到面砖类装饰材料，但仍以建筑涂料为主，尤其是新建筑。丰富多彩的外墙涂料，把城市打扮得十分美丽。
内墙装饰主要是涂料和墙壁纸（布），很少看到以高档木材进行大面积装饰的墙面，而墙纸（布）只被用在部分卧室之外的其余内墙面，不管装修档次多高，几乎均采用涂料。只是在局部采用工艺品或画进行点缀，根本没有档次低的感觉。
采用水泥基地面涂料也很普遍，很多知名大楼地面采用这类涂料，只是在某些部位铺些地毯。工业厂房地面普遍采用地面涂料，起到耐磨、防滑作用和装饰效果。
一些公共场所、旅游场所等走道均采用彩色水泥地面涂料，如迪斯尼乐园地面大多采用这类涂料。
2、企业集团化、专业化
在美国，大多企业组建成集团公司，甚至原来就是较大的企业，但为了合作与发展，也加入大集团。
RPM集团是一个以生产涂料为主的集团公司。公司是由很多企业组建而成，虽然有些下属企业水平不高，产品单一，但集团规模大，技术水平高，参与竞争时以整个集团出现，大大提高了产品的竞争力。集团内部进行明确分工，因此下属公司都比较专业化。Zinger公司是该集团的一个成员，成立于1849年，是家老牌的涂料生产公司，应该说具有很强的涂料开发及生产能力，但该公司主要生产底漆，品种多达70余种，而面漆只有几个品种。由于该公司底漆质量优异，美国很多大涂料公司都采用Zinsser底涂与之配套。该公司底漆分两大类，即水性和油性，而每一类又分为适用于一般基层和适用于多孔基层两类。根据基层不同，又进一步分为不同品种。每种底涂都有各自的使用范围，如新混凝土、老混凝土、新木材、旧木材、已处理过的墙面、未处理过的墙面等等。
3、注重科研和产品质量
美国政府科研机构不多， 行业 的检测中心也很少，开发新产品，把好质量关是企业的自身需要，每个企业十分重视。
Rust-olceμm是RPM集团的一个成员，科研仪器、设备十分先进。公司不大，共有185人，其中科研人员30人，科研人员主要根据公司下达的任务从事开发新产品和提高产品质量的工作。该公司十分注意把好质量关。从原料选用、配方设计、工艺流程、包装等全过程进行控制。原材料、成品都用条形码分类，生产全部自动化，采用流水线作业，整个大车间只有十多名操作工。为了及时了解每个环节的质量控制情况，从原材料贮罐、反应釜、分散罐到调漆罐等，都有通向质量控制中心的通道。该中心随时取样、 分析 ，以确保产品质量。
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