第一节 上游 行业 发展状况 分析
上游 行业 ——石英
截至2007年底我国玻璃硅质原料矿产地共有228处，其中，大型矿床61个，查明资源储量407960万吨，占全国查明资源储量的86.8%，中型矿床89个，查明资源储量54990万吨，占全国查明资源储量的11.7%，小型矿床78个，查明资源储量7050万吨，占全国查明资源储量的1.5%。大中型玻璃硅质原料矿山150处。
石英成矿区域分布
1、我国大陆石英粉原料资源的分布不平衡
天然石英砂主要分布在内蒙古通辽，辽宁彰武，吉林双辽和东南沿海的山东荣成，福建东山，广东惠东、阳江、电白、湛江，广西北海，海南文昌、儋州等地，质量（品位）北低南高。石英砂岩主要分布在河北雷庄、赞皇，北京房山，山东沂南、苍山，河南泥地、密县，湖南石门、淑浦，云南昆明等地；石英岩主要分布在辽宁本溪、庄河，安徽凤阳，陕西汉中，甘肃永登，青海大通等地。脉石英主要分布在江苏东海，湖北蕲春，安徽贵池，陕西安康，新疆哈密等地。
2、国内首条年产千吨石英粉生产线投产
全国首家工业化生产球形石英粉的高新技术企业，拥有自主知识产权的中凯电子材料公司年产6000吨球形石英粉项目进展顺利。目前，国内首条年产1000吨生产线已试车投产，第二条生产线正加紧安装调试，投产后年产值将达4000万元，产品销往日本、韩国及国内各大规模集成电路封装厂家。中凯电子材料公司自行设计安装装备和技术达到国际领先水平。
3、石英粉仍需大量进口
由于石英粉市场需求巨大，目前国内石英粉除了可以基本满足对国内市场的供给，产品也存在出口，但国内高纯石英粉市场以国外产品为主，存在大量进口，国内在高纯石英粉产品的生产上仍然处于劣势。
4、发展趋势
近几年内，我国石英粉的生产和消费也基本趋于稳定并有可能略有增长，它的市场将很大程度受到各消费领域发展的影响。玻璃制品等领域的产品将会平稳并略有增长。防火材料等在我国内始终呈现供不应求的形势。
2003-2008年石英粉产品产量 分析 及预测表
单位：万吨
第二节 下游产业发展情况 分析
1、石化化工 行业
2008年我国石化化工 行业 经济运行呈现先高后低的态势，好似“冰火两重天”。前8个月经济运行保持两位数增长，9月开始，受金融危机的影响，增速大幅下滑，11月份增长接近零点，12月份出现了多年罕见的负增长，全 行业 景气周期由10年来的高增长转为下行通道。预计2009年前三季度， 行业 经济形势不容乐观，四季度经济或会反弹增长。
2008年 行业 运行基本情况：
1）全年生产保持增长，生产增幅先高后低，年底出现负增长
2008年石化化工 行业 （不含油气开采业，下同）实现总产值5.54万亿元，比上年增长22.6%。2008年9月份以后， 行业 经济增速逐月加速下行，到11月份， 行业 总产值增幅接近零点，同比仅增长0.8%，环比回落17.7个百分点；12月份， 行业 总产值出现多年罕见的负增长，同比降低8%，环比上升4.1个百分点。
2）主要产品产量大面积下降、产销率降低、价格大面积回落
主要产品产量大面积下降。石化协会重点跟踪59种（类）石化产品产量，同比增长的39种、占66.1%，下降的20种、占33.9%。原油加工量34206.6万吨、增长3.7%；成品油（汽煤柴油）20836.5万吨、增长6.9%；化肥5867.6万吨、增长1.4%；农药190.2万吨、增长12.0%；合成树脂3129.6万吨、增长1.5%；轮胎54614.5万条、增长6.7%。、乙烯产量1025.6万吨、比上年下降2.1%；纯苯403.4万吨、下降3.2%；电石1360.8万吨、下降7.8%。
石化产品产销率降低。2008年 行业 产品销售率为98.0%，比上年下降0.56个百分点，其中：炼油产品产销售94.9%，下降4.73百分点；化工产品销售率为97.5%，下降0.6百分点。
国内石化产品价格大面积回落。跟踪的1148种（类）石油化工产品价格，同比上升的594种、占51.74%，持平的77种、占6.71%；下降的477种、占41.55%。其中无机和有机原料、合成材料、合成纤维单体等类产品跌幅较大，一些产品跌幅在50%以上，其中进口硫磺价格从2008年8月的800多美元／吨，跌至12月的40－50美元／吨，跌幅超过了90％。
3）亏损企业增加，效益大幅下滑。
2008年1-11月， 行业 主营业务收入4.98万亿元，同比增长24.55%；利润总额为100.79亿元，同比下降94.05%；亏损企业4510家，同比增长20.04%，亏损面为15.28%；亏损企业亏损额2080.71亿元，同比增加401.04%。其中，炼油 行业 出现亏损，亏损额1689.01亿元（上年同期利润为269.97亿元），有机化工原料、合成材料、橡胶制品 行业 利润大幅下滑，分别比上年利润下降80.4%、34.3%和7%。
4）固定资产投资增势回落。
2008年前11个月， 行业 实际完成投资5805.90亿元，比上年增长35.12%。施工项目10206个，比上年增长9.6%，新开工项目6541个，增长5.96%。分季度看，前三个季度分别增长33.4%、33.7%和39.2%，第四个季度投资增长只有10.5%，增幅比前三个季度回落20多个百分点。
分 行业 看，炼油投资1234.4亿元、增长19.2%，有机化学原料投资1066.7亿元、增长40.6%；专用化学品投资972.7亿元、增长48.8%，化肥投资736.2亿元、增长35.3%。分企业类型看，内资企业投资增长33.7%、同比提高了1.4个百分点，外商投资增长21%，港澳台投资增长4.2%。
5）进出口贸易先增后降。据 海关数据 ，2008年1～11月， 行业 进出口贸易总额为2739.38亿美元，比上年增长28.06%，其中出口贸易额1182.77亿美元，比上年增长31.64%，进口贸易额1566.61亿美元，比上年增长25.48%。贸易逆差为373.84亿美元，比上年扩大9.67%。但是9月份之后， 行业 进出口增速快速回落，11月份，进出口总额为179.72亿美元，同比下降16.59%。
2、医药 行业
随着城镇居民基本医疗保险制度试点范围不断扩大，农村新型合作医疗全面推进，新一轮医药卫生体制改革的出台实施，国内医药消费市场的巨大潜力逐渐显现，有力地推动医药工业的快速发展。受国际金融危机、世界经济衰退的影响，2008年全年医药工业的增长势头出现一定程度回落，但仍保持较快增长的良好发展势头，生产、销售平稳增长，出口保持较快增速，效益增幅虽高位回落，但仍保持较快水平，整体效益情况良好。
总体情况及 分析 ：
1）产销持续稳步增长
生产：1～12月累计完成工业总产值8666.8亿元，同比增长25.7%，高于全国工业平均水平（23.1%）2.6个百分点，工业增加值同比增长17.4%，高于全国工业平均水平（12.9%）4.5个百分点。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成工业总产值1853.9和2336亿元，同比各增长23.2%和23.9%；中成药制造业和中药饮片加工业分别完成1779.4和410.4亿元，同比各增长21.2%和32.8%；生物生化制品制造业完成768.7亿元，同比增长30.6%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成754.1和394.4亿元，同比各增长31.4%和39.5%。卫生材料及医药用品、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造和生物生化制品制造4个分 行业 增速高于 行业 平均水平；化学原料药、化学药品制剂和中成药制造3个分 行业 增速落后于 行业 平均水平。
销售：1～12实现销售产值8253.6亿元，同比增长26.5%。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成1756和2219亿元，同比各增长22.6%和25.8%；中成药制造业和中药饮片加工业分别完成1676和394.8亿元，同比各增长22.1%和33.6%；生物生化制品制造业完成738.4亿元，同比增长31.8%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成734.3和383.7亿元，同比各增长31.3%和39.1%。卫生材料及医药用品、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造和生物生化制品制造4个分 行业 增速高于 行业 平均水平；化学药品制剂、化学原料药和中成药制造3个分 行业 增速落后于 行业 平均水平。
产销率：1～12月全 行业 平均产销率95.2%，较上年同期提高0.6个百分点。其中，化学药品制剂、中药饮片加工、中成药和生物生化制品制造业的产销率较上年同期分别提高1.42、0.59、0.74和0.85个百分点，医疗仪器设备及器械、卫生材料及医药用品制造和化学原料药业的产销率较上年同期下降0.08、0.26和0.45个百分点。
2）效益增幅高位回落
1～11月实现利润总额708.9亿元，同比增长达到28.4%，增幅呈现逐季回落的态势，比1～8月份下降10.5个百分点，但仍高于全国工业平均水平（4.9%）23.5个百分点，增长幅度高居十二大工业 行业 的第二位。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别实现利润135.9和216.1亿元，同比各增长49.5%和36%；中成药制造业和中药饮片加工业分别实现利润145.2和19.5亿元，同比各增长7.7%和33.7%；生物生化制品制造业76.9亿元，同比增长21.8%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别实现利润63.6和26.6亿元，同比各增长21.1%和49.6%。卫生材料及医药用品、化学原料药、化学药品制剂和中药饮片加工4个分 行业 利润增速高于 行业 平均水平；生物生化制品、医疗仪器设备及器械和中成药制造3个分 行业 利润增速落后于 行业 平均水平。
1～11月亏损企业1445家， 行业 亏损面为21.1%；累计亏损额41.8亿元，同比增长10.3%。
3）出口保持较快增速
1～12月医药产品出口总额319.7亿美元，同比增长30%。其中，西药原料出口175.8亿美元，同比增长29.6%，医疗器械类产品出口110.7亿美元，同比增长31.5%，西成药出口11.1亿美元，同比增长41.8%，生化药出口9.0亿美元，同比增长39.7%，植物提取物出口5.3亿美元，同比增长11.1%，中成药出口1.71亿美元，同比增长11.1%，中药材及饮片出口5.21亿美元，同比增长8.7%。
4）投资增幅放缓
1～11月完成固定资产投资总额928.1亿元，同比增长26%，增幅较1～8月回落4.5个百分点，落后全国制造业固定资产投资增长的平均水平（32.2%）6.2个百分点。
2009年发展趋势：
2009年，在新一轮医药卫生体制深化改革推动下，国内医药市场需求依然旺盛，拉动医药产业快速发展的主要因素仍未改变，医药 行业 仍将继续保持较快的增长态势。但在国际金融危机背景下，医药出口面临挑战。
1）产销继续较快增长
国内市场，新型农村合作医疗参合率、城镇居民基本医疗保险覆盖范围的不断扩大，在即将出台的新一轮医药卫生体制改革的推动下，国内医药市场规模的不断扩大为我国医药 行业 继续保持快速发展提供有利的外部环境。
尽管受金融危机的不利影响，由于医药市场的刚性需求较大，2009年全球医药市场将继续保持增长态势，对我国医药产品的需求不会发生大的变化，我国在国际市场上占有较大份额的优势产品在短期内不会被其他国家的产品所替代。预计，2009年2月份以后医药出口订单会进一步恢复，因2008年上半年医药出口增幅较大，2009年上半年出口额同比有可能下降，考虑到国际市场的发展和对我国医药产品需求不会发生大的改变，以及我国应对金融危机，促进出口发展政策的实施，全年医药产品出口增幅能够保持在15%以上水平。
综合以上 分析 ，预计，2009年我国医药 行业 生产、销售有望继续保持较好的发展势头，产销增长率将保持在20%左右。
2）效益水平在调整中保持较快增长
随着《药品注册管理办法》、《制药工业水污染物排放标准》等医药政策和标准的提高， 行业 优胜劣汰的调整步伐进一步加快，加速产业资源向优势企业集中，在实施医药技术改造专项，加快医药 行业 结构调整，适时提高出口商品的退税率等 产业政策 的积极推动下，2009年我国医药 行业 效益增幅预计为20%。
3、食品 行业
虽然经历了前所未有的困难和挑战，出现了许多不确定的因素，我国食品 行业 全年运行仍然呈现“增长较快、价格回稳、结构改善、效益提高”的格局，食品工业生产波动增长；全国食品产销量同步增长；食品工业生产效益稳定增长，增速小幅回落；食品出口增长放缓，进口高速增长，贸易逆差扩大。
1）食品工业生产波动增长
去年全国食品工业生产增加值增长14.80%，高出全国工业增速1.9个百分点。32152家规模以上食品企业全年完成现价工业总产值41997.33亿元，比上年同期增长29.70%，提前完成国家“十一五”食品工业发展 规划 中提出的发展目标。
食品工业是国民经济重要支柱产业，工业生产增加值对全国工业 行业 贡献率达到11.09%，拉动全国工业生产1.43个百分点。若扣除烟草制品业，食品工业对全国工业增加值贡献率达到8.63%，拉动全国工业增加值增长1.11个百分点。
从2008年分月度食品工业生产运行轨迹 分析 ，食品工业增加值增长速度在10.8%至17.4%之间波动。受食品安全事件及国际金融危机等产生的连带影响，4月、9月、12月全 行业 生产增长速度放慢，出现全年的低点，这也是食品工业多年来出现的一年三次大幅度月度波动。
2）全国食品产销量同步增长
在国内食品市场消费需求拉动下，主要食品产、销量同步增长。2008年全国食品 行业 产品销售率97.64%，有效保障了市场供应，满足了消费者日益增长的多层次的消费需求。
从食品分类产销情况 分析 ，全国大米、小麦粉市场快速增长， 行业 向品牌化、规模化、集约化发展。全国大米产、销量增长三成，小麦粉产销、量增长二成，无公害、健康绿色产品成为消费主产品；产品品质提高，极大改善和丰富了人民的膳食生活；在国内食品市场消费刚性需求拉动下，我国粮食加工业近两年来持续高位运行，增长速度位居全国食品工业各细分 行业 前列。稻米、小麦、玉米、大豆等加工设备与重大关键技术与开发取得了积极成效，为粮食工业发展提供了强有力的科技支撑。
我国精制食用植物油产、销量居世界前列，小包装精炼食用油供应丰富，制油提炼技术提高，开发了各种营养丰富的品种油：玉米油、葵花籽油、山茶油、紫苏油等等，营养、健康产品反映了市场理性的消费和需求。
猪肉市场经历了2007年供应紧张和涨价，2008年价格回落，产、销量增长，供应回复平稳，产、销平衡。全国生产鲜冻肉1410.32万吨，增长12.14%。
软饮料市场产品丰富，运行良好。产品结构不断更新，新产品不断涌现，果蔬汁饮料、凉茶饮料、果奶等得到市场认同，实践表明我国软饮料市场潜力巨大，有广阔的消费前景。2008年全国软饮料产量6415.10万吨，增长近二成。
焙烤制造业以多元化的产品结构应对不断升级的国内食品消费市场，整个 行业 呈现出健康、快速、可持续发展的良好态势，成为食品 行业 中的一大亮点。同样，随着国内居民消费水平的提高，葡萄酒、瓶罐装饮用水、速冻食品的发展增速较快，为丰富和改善人民的饮食、提高生活水平提供了物质保障。
3）食品工业生产效益稳定增长，增速小幅回落
2008年全国食品工业实现利税总额6174亿元，同比增长20.42%，其中利润2597亿元，增长20.59%。但由于农产品价格、能源、交通运输价格的上涨，食品企业成本增加，赢利空间减少，企业利润增速回落。
从食品工业几大 行业 来看，食品制造业因产品附加值和技术含量相对较高，产品符合消费需求、效益增长较好。谷物磨制，糖果，巧克力制造，味精制造，蔬菜、水果罐头制造，酒精制造，采盐等 行业 经济效益保持高速增长，利税总额增长在40%以上。
4）出口增长放缓，进口增速较快
面对世界经济增长明显减速、国际金融危机快速扩散和蔓延、国际市场需求严重萎缩等不利影响，去年我国食品出口增长放缓，进口大幅增长，贸易逆差扩大。2008年全国食品进出口总额865亿美元，比上年同期增长37%。其中出口金额366亿美元，同比增长13%，增速比2007年下降13个百分点；进口金额498亿美元，同比增长63%，增速比2007年上升13个百分点。食品贸易逆差132亿美元。其中谷物、食糖出口大幅下降，大麦、水果、食用油籽进口增幅较大。
食品出口的增速回落除受国际经济形势影响以外，还受到层出不穷的国际贸易技术壁垒和我国食品安全问题的不良影响。特别是“三聚氰胺”事件在国际上引起极大关注，严重影响了我国食品在国际市场上的声誉。
5）四大问题阻碍食品工业健康发展
第一，食品安全问题是影响食品工业发展的重要问题。2008年发生的“三鹿奶粉”事件对我国食品工业造成一定程度的信任危机。由食品安全问题带来的消费信心下降，直接影响了食品市场的增长和食品工业的发展。
第二，我国食品工业九成以上是中小企业，农产品价格及原辅料、交通、能源价格上涨，生产成本增加，中小型食品企业获利艰难。中小食品企业信用等级低，信贷困难，普遍存在资金不足问题，制约企业技术创新的步伐。
第三，科技创新和产业升级水平有待提高。我国食品与国外相比，产品品种较单一，附加值不高；企业创新能力和产品市场竞争力不强。食品工业要逐步转变增长方式，要以技术进步促进产业升级。要大力发展循环经济，保护资源、环境，走可持续健康发展的路子。
第四，2008年食品工业效益虽然增加，但增速明显放缓，一方面初级农副产品价格提升导致成本增加；另一方面，月度波动对效益影响明显；第三是CPI上半年涨幅过高导致国家对食品价格严格管控，食品价差空间压缩。
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