第一节 上游 行业 发展状况 分析
上游 行业 ——乙醇胺
1、生产能力 分析
由于中国经济的飞速发展及乙醇胺下游产品的快速增长带动了乙醇胺产品需求的迅猛发展，1998-2007年我国乙醇胺表观消费年均增长率为21.4%。2007年，全国的乙醇胺产能5.9万吨/年，产量5.7万吨，需求量17.1万吨，缺口11.4万吨靠进口补充。
2、供需状况
从1993年到2007年我国乙醇胺供需状况如下表所示：
我国乙醇胺供需情况
单位：万吨
第二节 下游产业发展情况 分析
1、医药发展情况
1）进出口 分析
2008年1～3月，我国医药商品进出口总额为50.25亿美元，同比增长42.26%。其中，进口总额为20.75亿美元，同比增长39.80%，增长幅度35.20个百分点；出口总额为29.49亿美元，同比增长43.98%，增长幅度36.53个百分点，实现贸易顺差8.77亿美元。
2008年1-3月我国医药商品进出口金额分类构成
2）我国医药的市场需求
我国医药产业将保持持续稳定的增长趋势，原料药的国际竞争优势明显，医药产业在国际市场的发展前景广阔。随着GMP认证强制实施，产业格局出现巨大变化，国家政策引导使生物制药 行业 有巨大的发展潜力，同时鼓励创新，加强知识产权保护。随着医改政策的渐进渐行，药品价格将不断下降，药品销售 行业 竞争将进入白热化的价格战。未来几年大量专利药品的专利到期，面临200亿美元的市场，我国仿制药商将迎来一个仿制药浪潮。
（1）疫苗
自非典暴发以来，疫苗市场被激活，再加上免疫计划的扩大使得我国庞大的疫苗市场迅速启动起来。据业内人士评估，国内疫苗市场年需求将以15%的速度大幅度增长，远远高于全球10%的平均增长水平。中华预防医学会秘书长王贺祥证实，国家继去年投入8亿元之后，今年又计划投入12亿元人民币用于预防免疫工作体系的建设与完善。面对潜力巨大的疫苗市场，中外医药企业跃跃欲试，都希望抢占先机。
（2）普药
随着医疗体制的改革，是我国的医药产业流动趋势转向基层普药市场。新农合医疗制度的大范围覆盖和中央加大财政投入力度，国家基本药物制度和药品供应保障体系的完善，使得国内外医药企业对这块市场蠢蠢欲动。为了保证群众的基本用药、用药安全和药品价格，那些物美价廉的药品将还会重现市场。
（3）丙酸
在医药 行业 ，丙酸的主要衍生物有维生素B6、萘普生、脑脉宁等。中国现有丙酸总年产能力约1000吨,实际年产量只有200吨左右，远远不能满足实际需要，需大量依赖进口来弥补。中国维生素B6每年都有一定数量出口，预计医药工业对丙酸的需求量也会有所增长。
（4）γ-丁内酯
近年来，中国γ-丁内酯产能增加迅速。2003年国内生产厂家已有20余家，总年产能力约1.6万吨。国内γ-丁内酯需求日益增加,需求量以每年10%的速度增长。但由于国内产量较低,近年来一直依赖进口弥补。目前国内γ-丁内酯年消费量约1.8万吨，消费大致构成如下。由于国内下游产品市场需求速度快速增加，因此γ-丁内酯长期紧俏，加上国内1，4-丁二醇和顺酐发展速度较快，近年来国内γ-丁内酯将呈现较快发展势头。
（5）慢性病治疗药物
随着我国人口老龄化程度加剧，老年病用药的市场需求不断增加，众多企业也对老年病治疗领域投入越来越多的关注。治疗老年病的常用药品，例如抗感染类药品、利胆类药品、代谢类、心血管类药品，以及抗肿瘤类和增强免疫力类的药品的需求量将越来越大。
（6）维生素B12
近几年，中国对维生素B12需求转旺，平均年增幅超过两位数。长期以来，维生素B12的临床用药量平稳，没有大的起伏。它还和其他维生素一起构成多种维生素产品，做为OTC药物广为销售。如中国市场上的施尔康、善存、21金维它等各种中外品牌的产品，这方面用量也不小。目前维生素B12已列入中国基本医疗保险药品目录中的甲类品种。据统计，它在中国大城市医院的用药普及率已达到90%~100%。
2、农药发展情况
1）进出口 分析
根据 海关数据 统计，2008年7月份，我国农药出口数量为10.00万吨，比2007年同比增长40.77％，出口金额为7.40亿美金，同比增长178.09％。进口数量为0.50万吨，同比增长295.40%；进口金额为0.13亿美元，同比增长101.43%。
其中农药原药出口数量为5.96万吨，同比增长61.47%；出口金额为5.39亿美元，同比增长210.18%。
2008年7月农药进出口总体情况
2008年7月农药原药进出口情况
2008年7月农药制剂进出口情况
2）产量 分析
2007年国内共完成农药产量173.1万吨(按有效成分计)，我国因此首次超过美国，成为世界第一大农药生产国。同时，我国农药的产量已远超过国内需求量，市场竞争将会加剧。
从品种上看，产量增长最快的是除草剂。据预测，2008年全国农药产量在150万吨左右。预计2008年北方地区农业病虫害将偏重发生，而南方地区由于受冰雪天气影响，农业病虫害将偏轻发生，总体将与2007年大体持平略为偏重。
1999－2007年我国农药产量变化趋势图
3）我国农药市场趋势预测
2008年全国农药需求总量(有效成分)预计为29.82万吨，与上年持平。预计2008年我国农药市场高效低毒杀虫剂需求稳中有降，除草剂需求强劲，杀菌剂需求平稳，总体供应充足。
2008年全国农药需求量1万吨以上的品种有敌敌畏、乙草胺、硫酸铜、草甘膦、杀虫双、敌百虫，0.5—1万吨的品种有辛硫磷、多菌灵、代森类、杀虫单、丁草胺、莠去津、氧乐果、甲基硫菌灵、毒死蜱、2,4-D丁酯、乐果、晶体石硫合剂、乙酰甲胺磷。农药需求量2万吨以上的省份是黑龙江省和湖南省，1—2万吨的省份有广东、云南、山东、河南、安徽、湖北、河北、江苏、辽宁、广西、福建、江西、浙江。
2008年全国杀虫剂需求总量预计为14.01万吨，比上年减少3.24%；杀螨剂需求大幅度上升，总量预计为1.06万吨，比上年增加15.84%；杀菌剂需求与去年持平，需求总量预计为7.60万吨；除草剂需求继续走高，需求总量预计为7.80万吨，水、旱、菜田除草剂的需求量，特别是选择性强、安全、高效的除草剂需求量加大；杀鼠剂需求逐年攀升，2008年需求量为928.4吨，比上年增加20.64%。预计2008年我国施药器械需求量将略有下降，优质、高效的手动喷雾器将继续受到农民的青睐。
2007年我国农药总产量稳中有升，截止9月份，农药总产量已达127.4万吨，同比增长20.6%。由于农药生产的化工原材料价格上涨、能源价格上升、劳动力价格提升等多方因素增加了农药生产和运营的成本，从而导致今年农药价格上升。农药销售渠道仍然存在供销系统、植保系统和个体经销商三者共存的局面，但个体经销商有后来居上之势，经销量大幅上升。高毒农药全面禁止生产即将成为事实，近期国务院已决定全面禁止生产甲胺磷等5种高毒农药，预示着在我国甲胺磷等5种高毒农药即将退出历史舞台。农药市场整顿力度加大，效果好于往年，有关部门通过对河北、上海、浙江等11个省市55家企业80个品种的抽查，总合格率达92.5%，其中大中型企业的产品合格率达100%。
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